Mientras inversores de todo el mundo esperan la inminente decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, el S&P 500 se mantuvo cerca de la línea de flotación, reflejando la postura cautelosa del mercado antes del crucial anuncio de la Fed. Mientras tanto, el Promedio Industrial Dow Jones subió ligeramente, marcando su séptimo cierre récord del año, mostrando fortaleza subyacente en sectores específicos. En contraste, el Compuesto Nasdaq retrocedió, influenciado por la ansiedad previa a los resultados de grandes tecnológicas y una recalibración más amplia de los apetitos de riesgo. Al otro lado del Atlántico, la economía de la Eurozona mostró signos de estabilización, evitando por poco una recesión, mientras que los mercados asiáticos lidiaban con el impacto de la orden de liquidación de Evergrande. Esta instantánea global de los mercados financieros prepara el escenario para una semana potencialmente transformadora en las finanzas globales.

Puntos Clave:

S&P 500 Muestra Resiliencia Ante la Anticipación de la Decisión de Tasa: El S&P 500 demostró un patrón de contención, cerrando casi sin cambios con un ligero descenso del 0.04%, ubicándose en 4,924.97. Este movimiento indica un enfoque cauteloso de los inversores mientras se preparan para la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal.

Dow Jones Alcanza Séptimo Cierre Récord del Año: El Promedio Industrial Dow Jones continuó su trayectoria ascendente, sumando 20 puntos, o un 0.1%, para cerrar en 38,467.31. Esto marca su séptimo cierre récord en 2024, destacando la confianza selectiva de los inversores en ciertos segmentos del mercado.

El Compuesto Nasdaq Retrocede en Medio de la Incertidumbre de las Grandes Tecnológicas: Contrariamente a las ganancias del Dow, el Compuesto Nasdaq disminuyó un 0.76%, terminando en 15,509.90. La caída refleja la hesitación de los inversores y una reevaluación de posiciones en acciones tecnológicas antes de importantes informes de ganancias.

Economía Europea Se Estabiliza, Escapando de la Recesión: La economía de la Eurozona mostró resistencia, evitando una recesión superficial proyectada con un PIB plano en el cuarto trimestre de 2023, tras una caída del 0.1% en el tercer trimestre. Alemania, la economía más grande del bloque, vio una contracción del 0.3% en el Q4 pero evitó una recesión técnica debido a un desempeño revisado en el Q3.

Mercados Asiáticos Reaccionan a la Liquidación de Evergrande: Los mercados asiáticos, especialmente en Hong Kong y China, experimentaron caídas debido a las consecuencias continuas de la liquidación de Evergrande. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 2.4%, y el chino CSI 300 bajó un 1.78% a 3,245.04.

Microsoft Supera Estimaciones con el Crecimiento de Azure: Microsoft informó ganancias fiscales del segundo trimestre de $2.93 por acción con ingresos de $62.02 mil millones, superando las estimaciones. El crecimiento del 30% en los servicios en la nube de Azure fue un contribuyente significativo al desempeño de Microsoft.

Ingresos Publicitarios de Alphabet No Alcanzan Expectativas, A Pesar del Crecimiento General: Las acciones de Alphabet cayeron más del 4% después de su informe de ganancias del cuarto trimestre. A pesar de unos ingresos y ganancias generales mejores de lo esperado, los ingresos publicitarios de $65.52 mil millones no alcanzaron la previsión de $65.94 mil millones, impactando el sentimiento de los inversores.

Starbucks Lucha ya que las Ganancias Decepcionan: Las acciones de Starbucks fluctuaron después de informar ganancias y ingresos del primer trimestre que no cumplieron con las expectativas, con ganancias ajustadas de 90 centavos por acción e ingresos de $9.4 mil millones. El crecimiento de ventas en tiendas globales del 5% de la cadena de cafeterías se quedó corto del 7.2% estimado.

Tesla Reacciona al Fallo sobre el Paquete de Compensación de Musk: Las acciones de Tesla cayeron alrededor del 3% después de la decisión de un tribunal de Delaware de anular el paquete de compensación de $56 mil millones del CEO Elon Musk, reflejando la sensibilidad del mercado a los problemas de gobernanza corporativa.

Advanced Micro Devices (AMD) Retrocede por Preocupaciones de Pronóstico: Las acciones de AMD cayeron más del 3% después de su anuncio de ganancias del cuarto trimestre y un pronóstico para el primer trimestre más ligero de lo esperado. La compañía anticipa aproximadamente $5.4 mil millones en ventas para el trimestre, por debajo de los esperados $5.73 mil millones.

FX Hoy:

EUR/USD Se Recupera Entre Datos Mixtos Europeos: El Euro experimentó una modesta recuperación frente al Dólar Estadounidense, con el par EUR/USD avanzando desde un mínimo cerca de 1.0800, alcanzando la zona de 1.0850. A pesar de que las cifras del PIB de la Eurozona se mantuvieron planas, la contracción del 0.3% de la economía alemana en el Q4 de 2023 limitó las ganancias del Euro.

USD/JPY Muestra Movimientos Volátiles: El par USD/JPY mostró fluctuaciones notables, recuperándose del promedio móvil simple de 100 días, indicando un piso técnico clave. La resistencia inicial se ve en 148.20, con un potencial para probar la marca de 150.00 en caso de un mayor impulso alcista.

Dólar Canadiense Obtiene Ganancias Frente a Contrapartes Mayores: El par USD/CAD probó el lado bajo en el mango 1.3400 pero vio recuperación, estabilizándose alrededor de 1.3430. El par está lidiando con un cruce bajista de los SMA de 50 días y 200 días, indicando un techo potencial cerca de la marca de 1.3500.

Índice del Dólar Estadounidense (DXY) Mantiene Sesgo Neutral: El Índice DXY se mantuvo alrededor de 103.40, mostrando pérdidas leves en medio de un ambiente de mercado cauteloso antes de la decisión de política de la Reserva Federal. La posición del índice por encima del SMA de 200 días indica un impulso de compra sostenido, pero su posición por debajo del SMA de 100 días sugiere posibles retrocesos. Los niveles de soporte se identifican en 103.40 y 103.30, con resistencia en 103.90 y 104.00.

Precios del Oro Fluctúan Entre Incertidumbres del Mercado: Los precios del oro experimentaron un avance por encima de la resistencia de la línea de tendencia pero enfrentaron desafíos para sostener ganancias, con una posible nueva prueba inminente en el nivel de $2,005. Por otro lado, un rebote significativo podría encontrar resistencia en $2,050, con un movimiento ascendente adicional posiblemente apuntando al umbral de $2,065.

Movimientos del Mercado:

General Motors (GM) Acelera en Fuertes Ganancias: Las acciones de General Motors subieron más del 7% después de que la compañía reportara un EPS ajustado de $1.24 en el Q4, superando la estimación de consenso de $1.16. La perspectiva optimista de GM para 2024, proyectando un EPS ajustado de $8.50-$9.50, bien por encima del consenso de $7.70, impulsó la manifestación.

United Parcel Service (UPS) Baja por Pronóstico y Recortes de Empleo: Las acciones de UPS disminuyeron un 6.3% después de anunciar planes para recortar 12,000 empleos y proporcionar un pronóstico de ingresos para 2024 en el rango de $92 mil millones a $94.5 mil millones, por debajo de los esperados $95.57 mil millones.

Pfizer Supera Estimaciones a Pesar de la Disminución del Negocio Covid: El inesperado beneficio de Pfizer en el Q4, con un EPS ajustado de 10 centavos frente a una pérdida esperada de 22 centavos, llevó a una respuesta positiva del mercado. Los ingresos del gigante farmacéutico se situaron en $14.25 mil millones, a pesar de una significativa disminución año tras año.

Whirlpool Arrastrado por Pronóstico de Ingresos: Las acciones de Whirlpool cayeron más del 6% después de pronosticar ingresos anuales completos de $16.90 mil millones, por debajo del consenso de $17.68 mil millones, señalando posibles desafíos por delante para el fabricante de electrodomésticos.

Super Micro Computer (SMCI) Salta en Fuerte Pronóstico de Ventas: Las acciones de Super Micro Computer subieron más del 3% después de informar ventas netas del segundo trimestre de $3.66 mil millones, superando las expectativas, y elevando su pronóstico de ingresos anuales a $14.3 mil millones-$14.7 mil millones, frente a una proyección anterior de $10 mil millones-$11 mil millones.

Mientras los mercados financieros concluyen otro día de operaciones, la dinámica económica global y los desempeños corporativos continúan moldeando el sentimiento de los inversores. Con la decisión de la tasa de la Fed proyectando una sombra inminente, los mercados siguen siendo sensibles a las señales de política monetaria y los indicadores económicos. Los movimientos mixtos de hoy a través de los principales índices, desde los máximos récord del Dow hasta el retroceso del Nasdaq, resaltan la recalibración en curso en las estrategias de los inversores en medio de un paisaje disperso con cambios tecnológicos, incertidumbres políticas y temblores geopolíticos. A medida que los inversores navegan a través de este mercado actual, el enfoque ahora se desplaza a los próximos lanzamientos de datos económicos y decisiones de los bancos centrales, preparados para ofrecer más información sobre la narrativa en evolución de las finanzas globales.