El S&P 500 se acerca a un hito histórico en medio de un aumento de las ganancias

En un día marcado por ganancias robustas y un aumento en la confianza de los inversores, el S&P 500 se acercó al hito de los 5,000 puntos, estableciendo un nuevo máximo de cierre y subrayando la resiliencia de la economía estadounidense. La acción del mercado del miércoles se caracterizó por ganancias significativas en los principales índices, con el S&P 500 subiendo un 0.82% y el Nasdaq Composite y el Dow Jones Industrial Average también registrando avances impresionantes. Este rally, impulsado por una mezcla de sólidos beneficios corporativos y continuado por los gigantes tecnológicos, refleja un sentimiento de mercado más amplio que sigue siendo alcista sobre la base de un gasto del consumidor saludable y un panorama económico robusto.

Puntos clave:

• El S&P 500 se acerca al umbral histórico de 5,000: El índice de base amplia demostró una fuerza notable al cerrar en 4,995.06. Alcanzó un pico de 4,999.89 durante la sesión, señalando el optimismo de los inversores y el potencial para el crecimiento futuro.
• Gigantes tecnológicos impulsan al Nasdaq y al Dow a nuevas alturas: El Nasdaq Composite vio un aumento del 0.95%, cerrando en 15,756.64, mientras que el Dow Jones Industrial Average subió 156 puntos o un 0.4% a un máximo histórico de 38,677.36, impulsado en gran medida por el rendimiento de líderes tecnológicos como Nvidia, Microsoft, Meta Platforms, Alphabet y Amazon.
• La temporada de ganancias supera las expectativas: Una ola de informes de ganancias positivos ha elevado los mercados, con empresas como Ford y Chipotle Mexican Grill superando las estimaciones de Wall Street. Las acciones de Ford se dispararon un 6% por resultados superiores en el cuarto trimestre y orientaciones optimistas, mientras que Chipotle subió un 7% respaldado por fuertes ganancias y tráfico de clientes.
• Disney y Nvidia destacan entre las victorias corporativas: Disney informó ganancias del primer trimestre fiscal que superaron las previsiones, llevando a una revisión al alza de las proyecciones de ganancias, mientras que las acciones de Nvidia rompieron la marca de $700 por primera vez, reflejando un aumento del 40% en 2024.
• Señales mixtas de los mercados globales: Los mercados europeos retrocedieron ligeramente con el Stoxx 600 bajando un 0.3%, en medio de incertidumbres sobre recortes de tasas, mientras que los mercados de Asia-Pacífico mostraron respuestas mixtas. El Nikkei de Japón cayó un 0.18%, pero el Kospi de Corea del Sur lideró las ganancias con un aumento del 0.95%.
• Dinámicas de mercados emergentes: Roblox y Arm Holdings ofrecieron sorpresas positivas en las ganancias, con Roblox superando las estimaciones de arriba a abajo y las acciones de Arm disparándose un 24% después de un fuerte pronóstico, indicando perspectivas de crecimiento robustas en los sectores de juegos y diseño de chips, respectivamente.

FX Hoy:

• El euro logra modestas ganancias ante datos de inflación: El par EUR/USD vio un ligero aumento, cotizando alrededor de la zona de 1.0750, con fluctuaciones menores que probaron máximos cerca de 1.0784. A pesar de permanecer por debajo del umbral crítico de 1.0800, el euro encontró algo de apoyo en las recientes cifras de inflación de Alemania y Francia, apuntando a un aumento interanual al 3.7% en diciembre.
• La libra esterlina se mantiene firme con optimismo económico: El par GBP/USD demostró resiliencia, ajustándose ligeramente para situarse alrededor de 1.2692, marcando una ganancia del 0.24%. La fortaleza de la libra esterlina se vio impulsada por aprobaciones de hipotecas y datos de préstamos del Reino Unido positivamente inesperados, sugiriendo una salud económica robusta a pesar de las altas tasas de interés prevalecientes y posibles cambios de políticas por parte del Banco de Inglaterra.
• El yen se debilita a medida que cambia el sentimiento del mercado: El par USD/JPY se acercó al marcador de 145.00, reflejando un continuo debilitamiento del yen japonés frente a un telón de fondo de cambios en los apetitos de riesgo y dinámicas de rendimiento en EE.UU., junto con consideraciones sobre la perspectiva económica más amplia de Japón.
• El dólar australiano enfrenta vientos en contra: El dólar australiano (AUD/USD) enfrentó desafíos al registrar una ligera disminución entre 0.6525 y 0.6535. Esta incapacidad para romper la zona de resistencia sugiere potencial para una caída, con el par de divisas observando objetivos de soporte en 0.6470 y, en un escenario bajista más pronunciado, posiblemente extendiendo las caídas hacia 0.6395. El próximo hito significativo es el promedio móvil simple de 200 días, ubicado alrededor de la marca de 0.6575.

• El dólar canadiense gana con anticipación al empleo: El dólar canadiense (CAD) mostró una fuerza marginal, particularmente contra el franco suizo (CHF) y el yen japonés (JPY), mientras los operadores esperaban las próximas cifras de desempleo canadiense. El desempeño del CAD refleja la anticipación del mercado más amplia y el potencial impacto de los indicadores económicos domésticos en las valoraciones de la moneda.
• Los precios del petróleo influyen en las valoraciones de las monedas: Con el crudo WTI esforzándose por recuperarse por encima de la marca de $74, las monedas vinculadas a las materias primas como el dólar canadiense y la corona noruega se mantuvieron atentas a la dinámica del mercado petrolero, equilibrando entre preocupaciones de oferta y tensiones geopolíticas.

Movimientos del mercado:

• Emerson Electric se dispara por ganancias optimistas: Emerson Electric (EMR) se disparó más del 10% tras anunciar ventas netas del primer trimestre de $4.12 mil millones, superando el consenso de $3.91 mil millones. La revisión al alza de la compañía de su pronóstico de EPS ajustado para el año completo a $5.30-$5.45 de $5.15-$5.35 refleja una fuerte demanda y eficiencia operativa.
• Las empresas de ciberseguridad se disparan por el rendimiento estelar de Fortinet: El sector de ciberseguridad recibió un impulso significativo, liderado por Palo Alto Networks (PANW) que cerró con más del 6%, siguiendo la revelación de facturación del cuarto trimestre de Fortinet de $1.86 mil millones, muy por delante del pronóstico de $1.62 mil millones. Este impulso señala una creciente demanda de soluciones de ciberseguridad en todas las industrias.
• Ford Motor acelera por superación de ganancias y perspectiva optimista: Las acciones de Ford se aceleraron más del 5% tras un informe de EBITDA ajustado del cuarto trimestre de $1.10 mil millones, superando las expectativas de los analistas. La previsión optimista del fabricante de automóviles para 2024 impulsó aún más el entusiasmo de los inversores, proyectando un EBITDA ajustado de $10 mil millones-$12 mil millones.
• Veralto sube por sorpresa en ganancias: Veralto (VLTO) cerró con más del 5% después de informar un EPS ajustado del cuarto trimestre de 87 centavos, superando el consenso de 80 centavos. El pronóstico positivo de EPS del primer trimestre de la compañía sugiere un éxito operativo continuo y potencial de crecimiento.
• Assurant gana con informe de ganancias premium: Assurant (AIZ) terminó el día con más del 3% después de que sus primas netas ganadas del cuarto trimestre de $2.42 mil millones superaron el consenso de $2.35 mil millones, indicando una fuerte demanda por sus productos y servicios de seguro.
• VF Corp enfrenta vientos en contra por falta de ingresos: VF Corp (VFC) lideró las pérdidas del día, con su precio de acciones cayendo más del 9% tras informar ingresos del tercer trimestre de $2.96 mil millones, perdiendo el pronóstico de $3.24 mil millones. El desempeño del gigante de la ropa refleja los desafíos enfrentados por el sector minorista.
• Amgen y Gilead Sciences bajo presión: Amgen (AMGN) y Gilead Sciences (GILD) enfrentaron caídas, con Amgen bajando más del 6% después de que su pronóstico de EPS para 2024 no alcanzó las expectativas, y Gilead bajando más del 4% debido a una guía de EPS para 2024 más baja de lo esperado. Estos movimientos subrayan la naturaleza volátil del sector biotecnológico.

La marcha hacia el hito de 5,000 por el S&P 500, impulsada por informes de ganancias robustos y el avance implacable de los gigantes tecnológicos, sirve como un indicador robusto de la vitalidad subyacente de la economía de EE.UU. En medio del telón de fondo de tasas de interés elevadas y complejidades geopolíticas, la resiliencia mostrada por los movimientos del mercado de hoy, desde el rendimiento destacado de Emerson Electric hasta el rally del sector de ciberseguridad, destaca la compleja interacción del comportamiento del consumidor, los logros corporativos y los estados de ánimo del mercado. En medio de un paisaje de tasas de interés altas y señales cautelosas de los bancos centrales, la trayectoria ascendente del mercado señala una creciente comodidad con las dinámicas económicas actuales, sugiriendo una recalibración potencial de las expectativas de los inversores mientras navegan la compleja interacción del rendimiento de las ganancias, la política monetaria y los indicadores económicos globales.