En un importante descenso, el Nasdaq Composite registró su sexto día consecutivo de pérdidas, cayendo más del 2% mientras las acciones de Nvidia se desplomaban un 10%, marcando un cambio significativo en el sentimiento del mercado. Esta caída representa la racha de pérdidas más larga para el índice en más de un año, aumentando las preocupaciones en torno a los conflictos geopolíticos y las persistentes presiones inflacionarias. Mientras que el más amplio S&P 500 también retrocedió, cayendo por debajo del umbral crítico de los 5,000 puntos, el Promedio Industrial Dow Jones mostró una resistencia contrastante, impulsado por ganancias sustanciales en American Express después de sólidos resultados trimestrales.

Puntos clave:

  • Nasdaq sufre sexta caída consecutiva: El Nasdaq Composite, orientado hacia la tecnología, cayó bruscamente un 2.05%, marcando su racha de pérdidas más larga desde octubre de 2022. La caída de esta semana llevó al índice a una notable disminución del 5.5%, subrayando su peor desempeño semanal desde noviembre de 2022.
  • S&P 500 cae por debajo de los 5,000 puntos: En medio de las luchas del mercado más amplio, el S&P 500 disminuyó un 0.88%, terminando por debajo de los 5,000 puntos. Ha registrado una pérdida acumulada de más del 3% esta semana, lo que indica su mayor caída semanal desde marzo de 2023.
  • Dow Jones muestra fortaleza relativa: Contrariamente al declive del mercado más amplio, el Promedio Industrial Dow Jones ganó 211.02 puntos, o un 0.56%, impulsado por un aumento del 6% en American Express tras unos resultados trimestrales positivos. Esto permitió al Dow obtener una ganancia semanal marginal del 0.01%.
  • Acciones europeas cierran a la baja en medio de preocupaciones geopolíticas: Los mercados de valores europeos concluyeron la semana en una nota negativa, con el índice regional Stoxx 600 cerrando con una caída del 0.1%. A pesar de un sólido comienzo de año, el índice está en camino de registrar su primera pérdida mensual desde octubre. El índice FTSE 100 cayó un 1.25%, terminando la semana en 7895.85. Mientras tanto, las acciones minoristas en Europa cayeron un 0.6% tras cifras de ventas decepcionantes en marzo en el Reino Unido, que no mostraron crecimiento desde el mes anterior.
  • Los mercados asiáticos caen en medio de un sentimiento de aversión al riesgo: El índice ponderado de Taiwán sufrió la mayor pérdida en Asia, cayendo un 3.81% para cerrar en 19,527.12, marcando su nivel más bajo en más de un mes. Esta caída refleja la reacción del mercado más amplio ante las crecientes tensiones geopolíticas. El Nikkei 225 de Japón cayó un 2.66%, cerrando la semana en 37,068.35, mientras que el índice más amplio Topix disminuyó un 1.91% hasta los 2,626.32. En una base semanal, el Nikkei perdió un 3.65%, indicando un sentimiento cauteloso entre los inversionsitas. El Kospi de Corea del Sur terminó el día un 1.63% más bajo en 2,591.86, y el Kosdaq de pequeña capitalización cerró con una caída del 1.61% en 841.91. En China, el índice Hang Seng cayó un 0.95%, mientras que el índice CSI 300 de China continental bajó un 0.79% para cerrar en 3,541.66.
  • Precios del petróleo experimentan volatilidad en medio de tensiones geopolíticas: Los precios del petróleo experimentaron fluctuaciones significativas durante la semana, aumentando inicialmente más del 3% en respuesta a las tensiones elevadas en Medio Oriente. Los futuros del crudo Brent, de referencia mundial, cruzaron la marca de los $90 antes de retroceder a poco más de $88. La volatilidad refleja el nerviosismo del mercado sobre una posible escalada en la región, impactando los canales de suministro globales.

FX Hoy:

  • EUR/USD muestra potencial de recuperación: El par EUR/USD ha mostrado signos de recuperación después de soportar pérdidas recientes, subiendo desde el nivel psicológico de 1.0600 hasta por encima de 1.0650. Los niveles de resistencia están por delante en 1.0695 y 1.0725, con una mayor recuperación que potencialmente podría llevar al par hacia 1.0820.
  • USD/JPY experimenta retroceso desde máximos: El par USD/JPY alcanzó máximos de varias décadas alrededor de 154.80 pero desde entonces se ha retraído. Se anticipa un soporte inmediato alrededor de 153.20 y 152.00, con una reversión adicional hacia abajo que potencialmente podría probar 150.80.
  • GBP/USD continúa tendencia bajista: GBP/USD ha caído por debajo de un nivel de soporte clave en 1.2430, alcanzando mínimos no vistos desde noviembre. Una nueva caída podría apuntar al nivel de soporte de Fibonacci en 1.2320, con una ruptura potencial que podría extender las pérdidas hacia 1.2168.
  • Volatilidad de Bitcoin en medio del halving: La red de Bitcoin completó su cuarto halving, reduciendo las recompensas para los mineros a 3.125 bitcoins, desde 6.25. A pesar del halving, que históricamente precede aumentos significativos de precios, el precio de Bitcoin cayó aproximadamente un 4% esta semana, cotizando alrededor de $64,100. Con el precio actualmente justo por debajo de los $65,000, sigue aproximadamente un 13% por debajo de su máximo histórico de $73,797.68 establecido el 14 de marzo.
  • Oro alcanza niveles cercanos al máximo histórico: Los precios del oro respondieron a las tensiones geopolíticas elevadas, con un pico de $2,417 esta semana, acercándose mucho a su máximo histórico de $2,431. El precio del metal muestra potencial para continuar la tendencia alcista a pesar de que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere una posible condición de sobrecompra.

Movimientos del Mercado:

  • Nvidia enfrenta una fuerte caída: Las acciones de Nvidia cayeron un 10%, marcando su peor día desde marzo de 2020. Esta caída significativa contribuyó en gran medida al declive del sector tecnológico y refleja las preocupaciones de los inversionsitas sobre la sostenibilidad del crecimiento dentro del mercado de la inteligencia artificial.
  • American Express se dispara después de superar las expectativas de ganancias: Las acciones de American Express subieron un 6.2% después de un sólido informe de ganancias donde la compañía publicó ganancias diluidas por acción de $3.33, superando los $2.95 esperados. Los ingresos también superaron las estimaciones, llegando a $15.8 mil millones, en comparación con los $15.79 mil millones anticipados.
  • Netflix cae a pesar del éxito en las ganancias: A pesar de superar las expectativas de ganancias, las acciones de Netflix cayeron más del 9%. La compañía anunció que dejaría de informar sobre el crecimiento de suscriptores a partir de 2025, lo que generó preocupaciones sobre la transparencia futura y las métricas de crecimiento.
  • Super Micro Computer se desploma: Las acciones de Super Micro Computer sufrieron una caída dramática de más del 23%. Esta caída se produjo antes de la publicación de sus resultados del tercer trimestre fiscal, que están programados para ser lanzados el 30 de abril, sin que la empresa haya proporcionado orientación previa al informe.
  • SLB informa resultados mixtos: SLB (anteriormente Schlumberger) informó una caída del 2.18% en el precio de sus acciones a pesar de cumplir con las expectativas de ingresos y ganancias del primer trimestre. La caída se debió principalmente a una disminución interanual en los ingresos de América del Norte, señalando posibles desafíos regionales.
  • Ulta Beauty rebajado, las acciones caen: Las acciones de Ulta Beauty cayeron un 3% después de una rebaja de analistas de Jefferies, que cambiaron la calificación de ‘compra’ a ‘mantener’ debido a la creciente competencia en el sector minorista de belleza.
  • Shopify sube después de la actualización: Las acciones de Shopify subieron un 0.27% después de que Morgan Stanley mejorara la calificación de la firma de comercio electrónico de ‘igual que el peso’ a ‘sobrepeso’. La actualización se basó en la confianza en el potencial de crecimiento y el apalancamiento operativo de Shopify.
  • Ibotta cae después de la OPI: Después de su oferta pública inicial, las acciones de Ibotta cayeron un 6.17%, aunque siguen aproximadamente un 11% por encima del precio de la OPI. Este movimiento refleja la naturaleza volátil de las empresas recién públicas mientras encuentran su lugar en el mercado.
  • Paramount sube en medio de conversaciones de adquisición: Las acciones de Paramount aumentaron más del 13% ante informes de que Sony Pictures Entertainment y Apollo Global Management están discutiendo una posible adquisición conjunta del gigante mediático.
  • PPG Industries no cumple con las previsiones de ingresos: PPG Industries experimentó una caída del 3% en el precio de sus acciones después de no cumplir con las expectativas de ingresos para el primer trimestre debido a la caída de los volúmenes de ventas, reflejando desafíos más amplios en el sector de materiales.

La sesión de mercado estuvo marcada por una gran volatilidad, ya que la prolongada caída del Nasdaq, amplificada por las pérdidas en pesos pesados tecnológicos como Nvidia, tuvo efectos en los índices más amplios. Las crecientes tensiones geopolíticas entre Israel e Irán, junto con las persistentes preocupaciones sobre la inflación, también inquietaron a los inversionsitas, impulsándolos hacia activos refugio como el oro. A pesar de que algunos sectores muestran resistencia, como el Dow Jones impulsado por las ganancias de American Express, el estado de ánimo general del mercado sigue siendo cauteloso. A medida que se asienta el polvo en esta semana turbulenta, los participantes del mercado se preparan para el impacto de estos desarrollos en el panorama financiero global.