El mercado navega sentimientos mixtos: atención en los datos de inflación y decisiones de bancos centrales en medio de movimientos en los sectores de tecnología y energía

En un día de comercio cauteloso, el mercado de valores mostró resultados mixtos con el S&P 500 cerrando casi sin cambios, reflejando la hesitación de los inversionistas ante los cruciales datos de inflación de EE.UU. y las reuniones de bancos centrales globales. Mientras el Dow Jones subió ligeramente, tanto el Nasdaq como el S&P 500 experimentaron ganancias nominales, respaldados por un notable aumento en las acciones de Tesla después de noticias emocionantes sobre la próxima revelación de un robotaxi. A pesar de estas ganancias, el aumento en los rendimientos del Tesoro, indicando tasas de interés crecientes, moderó el entusiasmo del mercado. Los inversionistas ahora observan de cerca los próximos índices de precios al consumidor y al productor, anticipando su influencia en las estrategias de tasas de interés de la Reserva Federal. Mientras tanto, en el sector energético, un aumento en los precios del petróleo ha impulsado las acciones a alturas sin precedentes, contrastando con la esperanza cautelosa del mercado más amplio.

Puntos clave:

• Ganancias leves entre preocupaciones por la tasa de interés: El mercado de valores terminó con ganancias mínimas, con el S&P 500 subiendo un 0.03% y el Nasdaq aumentando un 0.1%, mientras que el Dow Jones Industrial Average vio un aumento marginal. Los inversionistas permanecen cautelosos ya que el rendimiento del Tesoro a 10 años subió 5 puntos básicos al 4.43%, indicando posibles aumentos en las tasas de interés.
• Mercados europeos en recuperación: El índice Stoxx 600 en Europa aumentó un 0.5%, con las acciones mineras liderando el camino con una ganancia del 2%, recuperándose de la caída del 1.2% de la semana anterior, la peor desde enero.
• Mercados asiáticos responden a señales globales: Los mercados asiáticos mostraron respuestas mixtas, con el Nikkei 225 de Japón subiendo un 0.91% a 39,347.04, y el CSI 300 en China disminuyendo un 0.88% a 3,536.4, mientras la atención se vuelve hacia las decisiones de los bancos centrales y los datos de inflación.
• Indicadores económicos esperados: La comunidad financiera espera con interés los índices de precios al consumidor y al productor de EE.UU. para marzo, con pronósticos que predicen un aumento mes a mes del 0.3% y un ascenso anual del 3.5% en el IPC, lo cual podría influir en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
• El sector energético supera: El aumento de los precios del petróleo ha impulsado el sector energético, con Exxon Mobil alcanzando un nuevo máximo de $122.15. La ganancia del sector en lo que va del año es del 17%, eclipsando el aumento del 9% del S&P 500.
• Fabricación de semiconductores impulsada por fondos gubernamentales: TSMC está programado para recibir hasta $6.6 mil millones en fondos del gobierno de EE.UU. para apoyar la fabricación de semiconductores, destacando la importancia estratégica del sector y las posibles implicaciones para la industria tecnológica.
• Mercado de materias primas en movimiento: Los precios del cacao alcanzaron nuevos máximos, con el cacao NY de mayo cerrando con un aumento del 1.02%, en medio de preocupaciones globales sobre el suministro, mientras que los futuros del petróleo crudo de EE.UU. experimentaron una ligera caída, cerrando a $86.43 por barril, una disminución del 0.55%.

FX Hoy:

• EUR/USD se mantiene estable ante la especulación del mercado: El par EUR/USD cerró la sesión a 1.0862 después de tocar un máximo de 1.0867, demostrando resistencia por encima de la SMA de 50 días en 1.0820 y la SMA de 200 días en 1.0780. El desempeño del euro frente al dólar está finamente equilibrado, con un posible movimiento ascendente apuntando a la resistencia de la tendencia en 1.0915, seguido por el nivel notable de 1.0980. Por otro lado, la presión a la baja podría hacer que el par retroceda a 1.0740, un soporte a corto plazo, antes de posiblemente desafiar el punto psicológico de 1.0700.
• USD/JPY se acerca a máximos anuales: El par USD/JPY mostró un impulso ascendente, acercándose a su máximo de 2024, oscilando entre 152.00 y 150.90. Los observadores del mercado están monitoreando de cerca estos niveles para señales potenciales de ruptura o retroceso, lo que podría definir la trayectoria a corto plazo del par.

• GBP/JPY gana mientras los compradores recuperan el control: Después de recuperar el nivel de 192.00, GBP/JPY está probando terreno más alto, con una resistencia inmediata vista en el máximo del 4 de abril de 192.24. Si se supera, el par podría apuntar a 192.50 y potencialmente extenderse a 193.00, reflejando un renovado interés de compra en el cruce.
• El dólar canadiense se defiende: El dólar canadiense mostró resistencia, con USD/CAD enfrentando resistencia en 1.3645. El par de divisas encontró apoyo alrededor de 1.3555, cerca de la convergencia de las SMA de 50 y 100 en 4 horas, sugiriendo una fase de consolidación que podría dictar la tendencia a corto plazo.
• El oro avanza ante el sentimiento alcista: El mercado del oro mostró una fuerte tendencia al alza, cerrando cerca de $2,340, con la trayectoria de precios del metal indicando un fuerte impulso de compra que lo impulsó por encima del mínimo del día de $2,303. La resistencia se vislumbra en el máximo histórico de $2,354, y superar este nivel podría abrir el camino a $2,400 y potencialmente a $2,500 como los próximos hitos psicológicos. Por el contrario, si ocurre una corrección, el oro podría encontrar apoyo inicial en $2,300, con más descenso potencialmente exponiendo los niveles en $2,250 y $2,200.

Movimientos del Mercado:

• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) asegura un viento de fondos: TSMC vio un aumento de casi el 2% en su precio de acciones después del anuncio de recibir hasta $6.6 mil millones en fondos del gobierno de EE.UU. para sus operaciones de fabricación de semiconductores en Arizona, señalando un fuerte apoyo gubernamental y un sentimiento de mercado positivo hacia la industria de chips.
• GE Vernova energiza el mercado después de la escisión: GE Vernova, recientemente separada de General Electric, experimentó un aumento del 5.9% en sus acciones después de una actualización a sobrepeso por JPMorgan. La recomendación de la firma vino después de una caída atribuida a la venta técnica, sugiriendo una perspectiva alcista a medida que la acción ahora se negocia a un descuento percibido.
• Tesla acelera por la expectativa de robotaxi: Las acciones de Tesla subieron un 5.4% ya que la emoción se construyó alrededor del anuncio del CEO Elon Musk de una próxima revelación de robotaxi el 8 de agosto. Esta noticia inyectó optimismo en la valoración del fabricante de vehículos eléctricos, reflejando las altas expectativas de los inversionistas para las futuras innovaciones de la empresa.
• Eaton enfrenta una rebaja a pesar del auge tecnológico: Las acciones de Eaton cayeron un 1.5% después de que Wolfe Research rebajara al fabricante de equipos eléctricos a desempeño inferior, citando preocupaciones sobre la valoración en medio de su fuerte rendimiento impulsado por la demanda de centros de datos de IA.
• Ulta Beauty se posiciona para recuperarse: Las acciones de Ulta Beauty subieron alrededor de un 2.2% después de una actualización a compra desde mantener por Loop Capital, que anticipa una mejora en el desempeño de la compañía a lo largo del año, ofreciendo una posible historia de recuperación después de recientes caídas.
• Take-Two Interactive gana por perspectiva positiva: Las acciones de Take-Two Interactive Software aumentaron un 1.5% ya que Citi mejoró la compañía de videojuegos a comprar desde neutral, destacando un escenario de riesgo/recompensa atractivo dado su posición actual en el mercado.
• UiPath se eleva por optimismo estratégico: UiPath disfrutó de una ganancia del 2.3% en su precio de acciones, ayudado por la actualización de KeyBanc a sobrepeso. El optimismo refleja la creencia de la firma en las recientes mejoras estratégicas y de liderazgo de la compañía de software que comienzan a dar resultados positivos.
• SoFi Technologies atrae una visión alcista: SoFi Technologies experimentó un aumento del 4.1% después de que Citi iniciara la cobertura con una calificación de compra, citando el modelo de negocio diversificado de la compañía de finanzas personales en línea y la estrategia efectiva de atracción de depósitos como impulsores clave del crecimiento.
• Sociedad Química y Minera (SQM) disfruta de un sentimiento analista optimista: Las acciones de SQM aumentaron un 4.6% después de una actualización por Jefferies a comprar desde neutral, subrayando la perspectiva positiva de la firma de inversión sobre el productor de litio como una jugada de materias primas valiosa.
• Fastly se dispara por impulso de actualización: Las acciones de Fastly se dispararon un 6.9%, impulsadas por una actualización a sobrepeso de Piper Sandler, que señaló la valoración atractiva del proveedor de servicios en la nube y los sólidos fundamentos empresariales.

A medida que concluye el día de comercio, la narrativa del mercado permanece estrechamente ligada a la anticipación de los datos de inflación y las decisiones de política de los bancos centrales, con desarrollos específicos del sector influyendo notablemente en el sentimiento de los inversionistas. El sólido desempeño del sector energético, liderado por los crecientes precios del petróleo, contrasta con la postura cautelosa del mercado más amplio, destacada por ganancias mínimas en los principales índices. Mientras tanto, los desarrollos corporativos estratégicos, como la importante inversión de TSMC en EE.UU. y las próximas innovaciones de Tesla, ofrecen una visión de los posibles cambios sectoriales. A medida que los inversionistas manejan señales económicas mixtas y matices geopolíticos, la dirección del mercado parece estar en equilibrio entre incertidumbres y oportunidades emergentes, mostrando la compleja relación de factores que impulsan los mercados financieros hoy.