Continúa la caída del mercado: El S&P 500 y el Nasdaq bajan mientras se profundizan los problemas en tecnología

A pesar de un comienzo prometedor del día de operaciones, los principales índices bursátiles de EE.UU. se debilitaron, marcando un continuo descenso en medio de luchas en el sector tecnológico y señales económicas globales mixtas. El S&P 500 y el Compuesto Nasdaq cerraron a la baja por cuarto día consecutivo, influenciados en gran medida por una notable caída en las acciones de Nvidia y un rendimiento decepcionante en otras importantes empresas tecnológicas. Los inversionistas, inicialmente alentados por algunas sorpresas positivas en los resultados a principios de la temporada, son cada vez más cautelosos al enfrentar una serie de resultados financieros menos favorables y declaraciones de líderes económicos clave que sugieren desafíos continuos. Esta contención refleja una hesitación más amplia en los mercados, con un cambio de enfoque hacia sectores potencialmente más estables.

Puntos clave:

• Continúa la disminución en los principales índices: El S&P 500 bajó un 0.58%, mientras que el Compuesto Nasdaq cayó de manera más significativa un 1.15%. El Promedio Industrial Dow Jones experimentó una disminución más modesta, disminuyendo 45.66 puntos o un 0.12%, lo que indica una inquietud general en el mercado a pesar de las ganancias iniciales durante la sesión.
• Los mercados europeos cierran más altos en medio de la incertidumbre global: Las acciones europeas desafiaron las tendencias generales del mercado y cerraron más altas, con el índice Stoxx 600 subiendo un 0.2%. Notablemente, las acciones del grupo de lujo LVMH subieron hasta un 5.2%, reflejando un desempeño robusto en el sector de bienes de lujo a pesar del sentimiento cauteloso del mercado.
• Rendimiento mixto en los mercados asiáticos: Los mercados asiáticos mostraron una respuesta mixta; el Nikkei 225 de Japón disminuyó un 1.32%, marcando una caída significativa por debajo del nivel de 38,000. Sin embargo, el CSI 300 en China subió un 1.55%, indicando cierto optimismo en la región a pesar de las ventas generalizadas en Asia.
• El sector tecnológico enfrenta luchas significativas: Compañías tecnológicas notables como Nvidia vieron una disminución significativa, con acciones cayendo más del 3%. Esta tendencia a la baja fue eco en otros grandes jugadores tecnológicos como Netflix, Meta, Apple y Microsoft, llevando a la tecnología a convertirse en el sector con peor desempeño en el S&P 500 con una caída de más del 1%.
• Los precios del petróleo bajan en medio de tensiones geopolíticas: Los futuros del petróleo crudo experimentaron una caída significativa, con el crudo West Texas Intermediate de EE.UU. bajando más del 3% para cerrar en $82.69 por barril. Este movimiento refleja las reacciones del mercado ante preocupaciones menguantes sobre una posible escalada entre Israel e Irán, a pesar de las tensiones geopolíticas continuas en la región.

FX Hoy:

• GBP/USD Gana terreno tras datos de inflación británica: El par GBP/USD se negocia actualmente un poco más alto a 1.2448, marcando ganancias modestas. Este leve aumento sigue a los datos de inflación del Reino Unido, que se situaron en el 3.2%, despertando preocupaciones sobre la persistencia de los precios al estilo estadounidense. Estos datos han influenciado las expectativas del mercado con respecto al momento de los futuros recortes de tasas del Banco de Inglaterra, contribuyendo a la dinámica actual de negociación del par.

• USD/CAD Prueba soporte entre especulaciones de recorte de tasas: El par USD/CAD mostró cierto movimiento, negociándose a 1.3779 tras tocar un mínimo de casi 6 meses. Esto refleja apuestas crecientes de que el Banco de Canadá podría recortar tasas en los próximos meses, en contraste con un posible enfoque más agresivo de la Reserva Federal. Estas dinámicas están reformando los patrones de negociación para el par USD/CAD.
• USD/JPY Mantiene posición ante perspectivas del banco central: El USD/JPY se negoció de manera defensiva pero logró mantenerse por encima de 154.00. Las recientes declaraciones de funcionarios del Banco de Japón insinúan un enfoque cauteloso hacia la política monetaria de Japón, afectando el rendimiento del par mientras los inversionistas evalúan las implicaciones para las valoraciones de las divisas.
• Los precios del oro se ajustan en medio de la volatilidad del mercado: Los precios del oro vieron un ajuste notable, retrocediendo a aproximadamente $2,370, bajando desde un máximo reciente cerca de $2,400. El retroceso sugiere una moderación en el sentimiento del inversor hacia activos más seguros. Además de esta caída, el rango de negociación del oro para la semana fue entre $2,350 y $2,400, reflejando la volatilidad continua y la sensibilidad del mercado a las señales económicas tanto domésticas como internacionales.
• Análisis de precios de plata: XAG/USD se aferra a ganancias por encima de $28.00: Los precios de la plata permanecen en territorio positivo pero continuaron registrando colas más altas en el gráfico diario, señalando el fracaso de los compradores para comprometerse a precios más altos por encima del máximo del 18 de mayo de 2021 de $28.74. Al momento de escribir, XAG/USD se negocia a $28.21 y gana un 0.50%. El nivel significativo de $28.00 está expuesto, y una ruptura por debajo podría llevar a una prueba de soportes más bajos.

Movimientos del Mercado:

• United Airlines se dispara por informe de ganancias fuerte: Las acciones de United Airlines se dispararon un 17.5% después de que la aerolínea reportara una pérdida más estrecha de lo esperado para el primer trimestre, con ingresos trimestrales alcanzando los $12.54 mil millones, superando la estimación de LSEG de $12.45 mil millones. Este salto significativo subraya la respuesta positiva del mercado al potencial de recuperación del sector de viajes.
• Travelers Companies enfrenta contratiempo tras desacertar en ganancias: Las acciones de Travelers Companies cayeron un 7.4% tras un decepcionante informe de ganancias del primer trimestre. La empresa registró ganancias de $4.69 por acción sobre ingresos de $10.18 mil millones, por debajo de las expectativas de los analistas de $4.90 por acción sobre $10.51 mil millones de ingresos. Pérdidas por catástrofes mayores de lo esperado jugaron un papel significativo en el déficit de ganancias, disminuyendo el ánimo de los inversionistas.
• J.B. Hunt Transport Services cae por decepción en ganancias: J.B. Hunt Transport Services experimentó una caída del 8% en el valor de sus acciones después de que la compañía no cumplió con las expectativas trimestrales de Wall Street. La firma de transporte reportó ganancias de $1.22 por acción sobre ingresos de $2.94 mil millones, no alcanzando las ganancias anticipadas de $1.52 por acción sobre $3.12 mil millones en ingresos, destacando desafíos en el sector logístico.
• Eli Lilly se mantiene estable ante noticias prometedoras sobre medicamentos: Las acciones de Eli Lilly se mantuvieron estables incluso mientras la compañía anunciaba resultados prometedores para su medicamento para la pérdida de peso Zepbound en el tratamiento de pacientes con apnea obstructiva del sueño. El anuncio refleja la respuesta medida del mercado a nuevos desarrollos farmacéuticos, con posibles impactos a largo plazo en las acciones de la compañía.
• ASML cae por déficit en ventas y reservas: Las acciones de ASML, la compañía holandesa de equipos de semiconductores, cayeron un 7.1% después de que la compañía reportara que sus ventas netas y nuevas reservas no alcanzaron las expectativas, disminuyendo alrededor del 22% año tras año. La noticia suscitó preocupaciones sobre el desempeño de la compañía en medio de condiciones desafiantes del mercado global de semiconductores.
• Las acciones de Autodesk caen en medio de una investigación contable: Las acciones de Autodesk se hundieron casi un 6% tras el anuncio de la compañía de que retrasará su presentación anual del formulario 10-K debido a una investigación interna en curso sobre algunas de sus prácticas contables. Esta noticia ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y fiabilidad de la información financiera de la compañía.
• US Bancorp baja la orientación, caen las acciones: Las acciones de US Bancorp cayeron alrededor de un 4% después de que el banco regional bajara su guía de ingresos netos por intereses para 2024, citando la inflación persistente y un entorno de tasas de interés alto por más tiempo. Este ajuste en la orientación refleja los desafíos más amplios del sector bancario y la cautela de los inversionistas sobre la futura rentabilidad.
• CSX ligeramente arriba tras superar las estimaciones: La corporación CSX vio un modesto aumento de alrededor del 1% en sus acciones después de que la compañía de ferrocarriles reportara ganancias de 46 centavos por acción sobre ingresos de $3.68 mil millones, superando las estimaciones de Wall Street que anticipaban ganancias de 45 centavos por acción sobre ingresos de $3.67 mil millones. CSX también reafirmó su orientación de ingresos y volumen para todo el año 2024, fortaleciendo la confianza de los inversionistas.
• Alcoa ve reacciones mixtas en medio de fluctuaciones del mercado: Las acciones de Alcoa experimentaron respuestas variadas, inicialmente cayendo un 1.5% después de que el presidente Biden anunciara planes para triplicar la tasa arancelaria de China sobre las importaciones de aluminio y acero. Sin embargo, las acciones más tarde subieron un 2.7% después de que los ingresos del primer trimestre superaran las previsiones de los analistas en $2.6 mil millones, a pesar de reportar una pérdida más amplia de lo anticipado de 81 centavos por acción, frente a una pérdida esperada de 55 centavos por acción.

A medida que avanza abril, la tendencia descendente en índices principales como el S&P 500 y el Nasdaq refleja una creciente cautela en el mercado, impulsada por la volatilidad del sector tecnológico y los informes de ganancias mixtos. A pesar de que algunas empresas como United Airlines e Interactive Brokers superaron las expectativas, las notables disminuciones en los gigantes tecnológicos y las actuaciones mixtas en otros sectores subrayan los desafíos complejos que enfrentan los inversionistas. Este período de ajuste del mercado destaca el equilibrio entre el optimismo provocado por éxitos esporádicos de ganancias y la dura realidad de los vientos económicos adversos, incluyendo la inflación persistente y las preocupaciones sobre las tasas de interés. Los inversionistas continúan equilibrando el riesgo con el potencial de ganancias estratégicas en un entorno económico cambiante.