華爾街週三收盤漲跌互見，因聯邦儲備局維持利率不變，但表明通脹持續存在並下調其經濟增長預期，強化了對未來降息的謹慎立場。儘管美聯儲仍預測今年將會有兩次降息，主席傑羅姆·鮑威爾強調了觀望的態度，尤其是在特朗普總統關稅引發的通脹風險背景下。道瓊斯指數微跌，標準普爾500指數持平，納斯達克指數小幅上漲。投資者也在關注中東持續的緊張局勢，儘管威脅加劇，特朗普仍暗示可能與伊朗展開談判。由於美國市場因六月節而於週四休市，週三的走勢反映了在利率預期、地緣政治風險和脆弱經濟數據之間尋求平衡的努力。
重點摘要:
- 道瓊工業指數在謹慎的交易中下跌：道瓊工業指數收跌44.14點，或0.10%，收報42,171.66點，原因是美國聯邦儲備局保持基準利率不變。儘管聯儲局維持2025年兩次降息的預測，但也將GDP預測下調至1.4%，並將核心通脹預測上調至3.1%，這表明有滯脹風險。主席鮑威爾強調，特朗普關稅對通脹的影響仍不確定。
- 標普500指數持平，投資者消化混合美聯儲展望：標普500指數微跌0.03％至5,980.87點，幾乎沒有變動，因市場衡量了美聯儲的長期鴿派立場與其短期謹慎信息。
- 納斯達克指數儘管因利率和衝突的憂慮而略微上升：納斯達克綜合指數上漲0.13%至19,546.27點，受部分科技股和加密貨幣相關股票上漲的支撐。對未來降息的樂觀預期和中東緊張局勢緩和的猜測提供了有限支援。
- 歐洲市場因地緣政治謹慎和央行行動而收低：歐洲市場週三收低，斯托克600指數下跌0.34%，因投資者對以色列和伊朗緊張局勢加劇以及美聯儲修訂的經濟預測保持警惕。法國CAC 40指數下跌0.3%，德國DAX指數在醫療保健和能源股下跌的壓力下下降約0.5%。英國FTSE 100指數受到銀行股抗跌性的支持，小幅上漲0.11%。意大利FTSE MIB指數在美聯儲更新預測之前小幅上升0.1%。英國5月份的通脹率為3.4%，符合預期，但國家統計局承認4月份的讀數存在誤差，之前高估了數據。核心通脹率也從3.8%降至3.5%，主要是由於交通價格走弱。另有消息稱，瑞典央行將利率下調25個基點至2.00%，理由是通脹放緩，但警告地緣政治風險仍然存在。
- 亞洲漲跌互見，特朗普的戰爭言論和以色列-伊朗衝突擾亂市場：亞太市場表現不一，地緣政治風險和政策不確定性給市場情緒帶來壓力。日本日經225指數上漲0.9%，至38,885.15點，受益於國內股票的韌性，同時東証指數上漲0.77%。韓國綜合股價指數上漲0.74%，而韓國創業板指數上漲0.53%，因半導體股反彈。然而，香港恒生指數下跌1.12%，至23,710.69點，表現不及其他地區，因與中國相關的股票表現不佳。中國大陸的滬深300指數微升0.12%，至3,874.97點。澳大利亞的ASX 200指數下跌0.12%，因商品情緒低迷和政策擔憂持續。日本5月份出口同比下降1.7%，超出預期的下降3.8%，幫助緩和市場情緒。
- 油價持穩，因特朗普暗示伊朗可能尋求對話：經過本週早些時候的急劇上漲後，油價變動不大。美國原油價格上漲0.4%，至每桶75.14美元，布倫特原油價格上漲0.25%，至每桶76.70美元。交易員在特朗普表示伊朗可能準備談判的評論與對加劇衝突的擔憂之間取得了平衡。在星期二油價跳漲4%之後，波動性保持在高位，反映出以色列與伊朗衝突以及美國可能介入的種種不確定因素。
- 美國國債收益率持平，因美聯儲未帶來驚喜：在美聯儲的決定後，10年期國債收益率持穩在4.391%，而2年期國債收益率略微下降至3.939%。雖然決策者保持利率不變，但他們上調了通脹預測並下調了經濟增長預期，這給債券市場帶來了新的謹慎。住房數據進一步增加了壓力，5月的開工率下降了9.8%，達到五年來的新低。
- 住房開工達到疫情低點 同時失業救濟申請穩定：美國5月份的住房開工數量降至125.6萬套，這是自2020年5月以來的最低水準，遠低於預期。建築許可也下降到了139.3萬套。儘管住房市場疲軟，但首次失業救濟申請下降了5,000人，至245,000人，這表明即使整體經濟指標疲弱，勞動力市場仍然具有韌性。
外匯今日重點:
- 歐元/美元在連續三天跌勢後保持支撐：周三，歐元/美元匯率收於1.1470，下跌0.08%，此前未能守住1.1500以上的早期漲幅。歐元連續第三個交易日下滑，但價格行為仍限於1.1530和1.1460之間的狹窄區間內。儘管最近回落，但該匯率仍維持在接近1.1400的關鍵支撐區上方。50日移動均線（SMA）位於1.1350，仍然是一個重要水平，目前沒有跡象表明會突破。如果匯率保持在1.1420以上，可能會再次測試大約1.1600的阻力。然而，如果空頭勢頭加速，可能會下跌至約1.1320。
- 英鎊/美元未能守住漲幅，向50日均線靠近：英鎊/美元對週三收於1.3409，下跌0.15%，在觸及日內高點1.3477後回落。該交易日結束時接近當日低點1.3399，這標誌著英鎊連續第三個交易日下跌。在該貨幣對未能保持在1.3450區域上方的動能後，賣方接管了市場，現在價格行為在測試接近上升的50日簡單移動平均線（SMA）1.3379的支撐。低於此水平，1.3350區域可能提供額外支撐，而100日和200日簡單移動平均線（SMA）分別在1.3066和1.2926處繼續增強較寬廣的牛市趨勢。如果該貨幣對從當前水平反彈，阻力位在1.3470，其次是更重要的1.3600–1.3700區間。
- 美元/日元在阻力位下方掙扎，動能降溫：美元/日元週三收於145.12，下降0.09%，此前在145.44的高點和144.33的低點之間波動。雖然短期結構在50日移動平均線（SMA）143.98之上仍具有建設性，但100日和200日SMA分別在147.03和149.41仍然高懸。如買方能夠確保收於145.50之上，下一個上行目標位於146.80附近。否則，回撤至144.00甚至142.80的風險增加，特別是如果動能在阻力位附近繼續減弱的情況下。
- AUD/USD 在穩步上升後在阻力位下方盤整: AUD/USD 匯率收於0.6504，上漲0.45%，此前觸及0.6537的高點和0.6468的低點。該對貨幣對呈現積極交易，並繼續在0.6550阻力區下方交易，最近的漲勢在此停滯。當前的走勢標誌著從6月初接近0.6290的低點反彈超過3%，價格受到50日移動平均線0.6429和100日移動平均線0.6354的支撐。200日移動平均線，也接近0.6429，進一步加強了這一支撐帶。日收盤價需高於0.6550才能打開通往0.6620甚至0.6660的上行目標。下行方面，初步支撐位於0.6450，隨後是0.6400區域。
- 黃金在無法持穩於 $3,400 以上後回落：黃金週三收盤於 $3,367，下跌 0.65%，此前曾在盤中達到 $3,400 的高點和 $3,362 的低點。該金屬在日線圖上顯示出帶有長上影線的看跌蠟燭，反映出本月第二次在 $3,400 水平遇到強勁阻力。儘管下跌，黃金整體仍處於看漲趨勢，交易價格遠高於其 50 日簡單移動平均線（SMA）$3,301。位於 $3,120 和 $2,884 的 100 日和 200 日 SMA 繼續支持廣泛的上升結構。即時支撐現在見於 $3,360，其次是 $3,320 和 $3,300 區域附近的較強需求。如果價格未能持穩在 $3,360 以上，可能會重新測試 50 日 SMA。要恢復上升趨勢，需成功突破 $3,400，朝 $3,460–$3,480 區間前進。
市場動態:
- 萬事達卡在穩定幣擔憂中領跌標普500：萬事達卡（MA）週三下跌超過5%，在標普500中領跌，因投資者對白宮加密顧問Sacks的評論做出反應，該評論表示穩定幣立法可能加速其採用。
- 隨著數字支付面臨來自加密轉移的壓力，Visa 股價下跌：Visa (V) 下跌超過4%，在道瓊斯工業平均指數中錄得最大跌幅之一，因為整個數字支付行業的情緒轉變為看跌。
- 比特鹿因可轉換票據發行公告後股價下跌：比特鹿科技公司（BTDR）在披露一項3億美元的可轉換高級票據私募發行後，股價下跌超過6%，這些票據將於2031年到期。
- Coinbase 因與 Nodal Clear 的穩定幣合作而大漲： 在宣布與 Nodal Clear 合作使用 USDC 作為美國期貨交易的抵押品後，Coinbase Global (COIN) 上漲超過 16%，成為標普500指數中漲幅最大的股票之一。
- 富國銀行因分析師看漲目標上升：在Raymond James將其對富國銀行 (WFC) 的目標價格從78美元上調至84美元後，該銀行股票上漲超過3%，理由是資本回報前景改善和估值支持。
週三，市場表現漲跌互見，投資者消化了謹慎的聯邦儲備、持久的通脹擔憂，以及地緣政治緊張局勢的持續影響。中央銀行的穩健步伐和鮑威爾的耐心訊息帶來的立即線索不多，而疲弱的房市數據和持續的關稅效應引發滯脹擔憂。石油因為外交希望而趨穩，國債收益率幾乎沒有變動，加強了觀望情緒。與此同時，個別股票的動向推動了板塊輪動，加密貨幣、銀行和半導體表現優異。現在的焦點轉向週五的反應，及對利率、伊朗或關稅的進一步發展。
