Phố Wall đã kết thúc trái chiều vào thứ Tư khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ lãi suất không đổi nhưng cảnh báo lạm phát dai dẳng và cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của mình, củng cố thái độ thận trọng về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Mặc dù Fed vẫn dự báo sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh cách tiếp cận “chờ và xem xét”, đặc biệt khi đối mặt với các rủi ro lạm phát bắt nguồn từ các thuế quan của Tổng thống Trump. Chỉ số Dow giảm nhẹ, S&P 500 không thay đổi và Nasdaq ghi nhận một mức tăng nhỏ. Các nhà đầu tư cũng theo dõi các căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông, với việc Trump gợi ý về khả năng đàm phán với Iran ngay cả khi các mối đe dọa leo thang. Với việc các thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Năm nhân dịp ngày lễ Juneteenth, các động thái vào thứ Tư phản ánh nỗ lực cân bằng các kỳ vọng về lãi suất, rủi ro địa chính trị và dữ liệu kinh tế mong manh.

Những điểm tin chính:

  • Dow Giảm Trong Giao Dịch Cẩn Trọng Sau Khi Fed Giữ Nguyên Lãi Suất: Chỉ Số Trung Bình Công Nghiệp Dow Jones giảm 44,14 điểm, tương đương 0,10%, đóng cửa ở mức 42.171,66 sau khi Cục Dự Trữ Liên Bang giữ nguyên lãi suất cơ bản. Trong khi Fed duy trì dự báo về hai lần giảm lãi suất vào năm 2025, họ cũng giảm tiên đoán GDP xuống 1,4% và nâng dự báo về lạm phát cơ bản lên 3,1%, cho thấy rủi ro về lạm phát trì trệ. Chủ tịch Powell nhấn mạnh rằng tác động của thuế quan của Trump đối với lạm phát vẫn còn chưa chắc chắn.
  • S&P 500 Kết Thúc Không Đổi Khi Các Nhà Đầu Tư Tiêu Hóa Quan Điểm Trái Chiều Từ Fed: S&P 500 giảm 0,03% để dừng ở mức 5.980,87, gần như không thay đổi khi thị trường cân nhắc quan điểm nhẹ nhàng dài hạn của Fed với thông điệp thận trọng ngắn hạn của họ.
  • Nasdaq tăng nhẹ bất chấp lo ngại về lãi suất và xung đột: Nasdaq Composite tăng 0.13% để kết thúc ở mức 19,546.27, được hỗ trợ bởi sự gia tăng của một số cổ phiếu công nghệ và liên kết với tiền điện tử. Lạc quan về các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai và dự đoán về việc giảm căng thẳng ở Trung Đông đã cung cấp sự hỗ trợ hạn chế.
  • Châu Âu Đóng Cửa Điểm Thấp Hơn Giữa Sự Thận Trọng Địa Chính Trị và Các Động Thái Của Ngân Hàng Trung Ương: Các thị trường châu Âu đã kết thúc ngày thứ Tư với mức điểm thấp hơn, khi chỉ số Stoxx 600 giảm 0,34% do các nhà đầu tư vẫn cảnh giác với căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran cùng với các dự báo kinh tế mới của Fed. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,3% trong khi chỉ số DAX của Đức mất khoảng 0,5%, chịu áp lực từ sự suy giảm của các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng nhẹ 0,11%, được hỗ trợ bởi sự kiên cường của các cổ phiếu ngân hàng. Chỉ số FTSE MIB của Ý nhích lên 0,1% trước khi có thông báo cập nhật từ Fed. Lạm phát tháng 5 của Anh đạt 3,4%, phù hợp với dự báo, nhưng Văn phòng Thống kê Quốc gia đã thừa nhận một lỗi trong số liệu của tháng 4 đã từng làm con số bị thổi phồng. Lạm phát cơ bản cũng giảm xuống 3,5% từ mức 3,8% trước đó, do giá vận chuyển yếu hơn. Ở một diễn biến khác, ngân hàng trung ương Thụy Điển đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 2,00%, viện lý do lạm phát chậm lại, mặc dù cảnh báo các rủi ro địa chính trị vẫn tiếp tục kéo dài.
  • Châu Á biến động khi những phát ngôn của Trump và xung đột Israel-Iran làm chao đảo thị trường: Các thị trường Châu Á – Thái Bình Dương đã có một phiên giao dịch không đồng nhất khi rủi ro địa chính trị và sự bất ổn về chính sách ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,9% lên 38.885,15 điểm, nhờ vào sự kiên trì của các cổ phiếu nội địa, trong khi Topix tăng 0,77%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,74%, với Kosdaq tăng 0,53%, do cổ phiếu của các công ty bán dẫn phục hồi. Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,12% xuống 23.710,69 điểm, hoạt động kém hơn so với khu vực do các cổ phiếu liên quan đến Trung Quốc gặp khó khăn. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng nhẹ 0,12% lên 3.874,97 điểm. Chỉ số ASX 200 của Úc giảm 0,12% do tâm lý yếu đối với hàng hóa và lo ngại về chính sách vẫn tồn tại. Xuất khẩu tháng 5 của Nhật Bản giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước, tốt hơn so với dự báo giảm 3,8%, giúp củng cố tâm lý thị trường.
  • Giá Dầu Giữ Ổn Định Khi Trump Cho Biết Iran Có Thể Tìm Kiếm Đàm Phán: Giá dầu ít thay đổi sau khi tăng mạnh vào đầu tuần. Dầu thô Mỹ tăng 0,4% lên 75,14 USD một thùng và dầu Brent chốt ở mức 76,70 USD, tăng 0,25%. Các nhà giao dịch cân nhắc giữa bình luận của Trump rằng Iran có thể sẵn sàng đàm phán với những lo ngại còn tồn tại về leo thang căng thẳng. Sự biến động vẫn ở mức cao sau khi tăng 4% vào thứ Ba, phản ánh sự không chắc chắn sâu sắc xung quanh xung đột Israel-Iran và khả năng Mỹ tham gia.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc không thay đổi khi Fed không đưa ra bất ngờ: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giữ ổn định ở mức 4,391%, trong khi kỳ hạn 2 năm giảm nhẹ xuống còn 3,939% sau quyết định của Fed. Mặc dù các nhà hoạch định chính sách giữ nguyên lãi suất, việc họ điều chỉnh dự báo lạm phát tăng lên và giảm dự báo tăng trưởng đã giới thiệu sự thận trọng mới vào thị trường trái phiếu. Dữ liệu về nhà ở thêm áp lực, với số lượng nhà bắt đầu xây dựng vào tháng Năm giảm 9,8% xuống mức thấp nhất trong năm năm.
  • Khởi công xây dựng nhà chạm mức thấp nhất kể từ đại dịch trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ổn định: Khởi công xây dựng nhà ở Mỹ đã giảm xuống còn 1,256 triệu vào tháng 5, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020 và thấp hơn nhiều so với dự kiến. Số giấy phép xây dựng cũng giảm xuống còn 1,393 triệu. Bất chấp sự yếu kém trong lĩnh vực nhà ở, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã giảm 5,000 xuống còn 245,000, cho thấy thị trường lao động vẫn kiên cường dù các chỉ số kinh tế chung đang suy yếu.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Giữ Vững Hỗ Trợ Sau Ba Ngày Giảm: Cặp tiền EUR/USD đóng cửa ở mức 1.1470 vào thứ Tư, giảm 0.08% sau khi không thể giữ được mức tăng trước đó trên 1.1500. Đồng euro trượt giá trong ba phiên liên tiếp, nhưng hành động giá vẫn bị giới hạn trong khoảng hẹp giữa 1.1530 và 1.1460. Mặc dù có sự rút lui gần đây, cặp tiền này vẫn giữ trên khu vực hỗ trợ quan trọng gần 1.1400. Đường SMA 50 ngày ở mức 1.1350 vẫn là một mức quan trọng, và chưa có dấu hiệu phá vỡ nào cho đến nay. Nếu cặp tiền này giữ trên 1.1420, có thể sẽ có một cuộc kiểm tra mới đối với mức kháng cự quanh 1.1600. Tuy nhiên, nếu động lực giảm giá tăng tốc, có thể tiếp theo sẽ là một đợt giảm xuống mức 1.1320.
  • GBP/USD Lao Dốc Về Mức Trung Bình 50 Ngày Sau Khi Không Giữ Được Đà Tăng: Cặp tiền GBP/USD đóng cửa ở mức 1,3409 vào thứ Tư, giảm 0,15% sau khi rút lui từ mức cao trong ngày là 1,3477. Phiên giao dịch kết thúc gần mức thấp nhất trong ngày là 1,3399, đánh dấu sự giảm thứ ba liên tiếp hàng ngày của đồng bảng Anh. Người bán đã kiểm soát sau khi cặp tiền này không duy trì được đà trên khu vực 1,3450, với hành động giá hiện đang thử nghiệm ngưỡng hỗ trợ gần đường SMA 50 ngày tăng ở mức 1,3379. Dưới mức này, khu vực 1,3350 có thể cung cấp thêm hỗ trợ, trong khi các đường SMA 100 ngày và 200 ngày ở mức 1,3066 và 1,2926 tiếp tục củng cố xu hướng tăng rộng hơn. Nếu cặp tiền này phục hồi từ các mức hiện tại, kháng cự sẽ được thấy ở mức 1,3470, tiếp theo là phạm vi 1,3600–1,3700 quan trọng hơn.
  • USD/JPY gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi động lượng suy yếu: Cặp đôi USD/JPY kết thúc ở mức 145.12 vào thứ Tư, giảm 0.09% sau khi giao dịch giữa mức cao nhất trong phiên là 145.44 và mức thấp nhất là 144.33. Mặc dù cấu trúc ngắn hạn vẫn mang tính xây dựng trên đường SMA 50 ngày ở mức 143.98, các đường SMA 100 ngày và 200 ngày lần lượt ở mức 147.03 và 149.41 vẫn còn áp lực trên đầu. Nếu người mua có thể đóng cửa ở mức trên 145.50, mục tiêu tăng giá tiếp theo sẽ nằm gần 146.80. Ngược lại, rủi ro giảm giá về mức 144.00 hoặc thậm chí 142.80 sẽ tăng lên, đặc biệt nếu động lượng tiếp tục mờ dần gần mức kháng cự.
  • AUD/USD Hợp Nhất Dưới Ngưỡng Kháng Cự Sau Khi Leo Dốc Ổn Định: Cặp AUD/USD đã đóng cửa ở mức 0.6504, tăng 0.45% sau khi chạm mức cao 0.6537 và mức thấp 0.6468. Cặp này đã có một phiên tích cực và tiếp tục giao dịch ngay dưới vùng kháng cự 0.6550, nơi mà các đợt tăng gần đây đã chững lại. Động thái hiện tại đánh dấu sự phục hồi hơn 3% từ mức thấp gần 0.6290 hồi đầu tháng 6, và giá vẫn được hỗ trợ bởi SMA 50 ngày ở mức 0.6429 và SMA 100 ngày ở mức 0.6354. Đường trung bình 200 ngày, cũng gần mức 0.6429, bổ sung thêm sự củng cố cho vùng hỗ trợ này. Để mở khóa các mục tiêu tăng giá lên tới 0.6620 và có thể 0.6660, cần một đợt đóng cửa hàng ngày trên mức 0.6550. Ở chiều ngược lại, hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 0.6450, tiếp theo là khu vực 0.6400.
  • Giá vàng giảm sau khi không giữ được mức trên $3.400: Vàng chốt phiên ở mức $3.367 vào thứ Tư, giảm 0,65% sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là $3.400 và mức thấp là $3.362. Kim loại này đã tạo ra một mô hình nến giảm hàng ngày với bóng trên dài, phản ánh sự kháng cự mạnh tại mức $3.400 lần thứ hai trong tháng này. Mặc dù giảm, vàng vẫn duy trì xu hướng tăng tổng thể, giao dịch cao hơn nhiều so với đường trung bình động 50 ngày tại $3.301. Các đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày, lần lượt nằm tại $3.120 và $2.884, tiếp tục hỗ trợ cấu trúc tăng rộng hơn. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất hiện nay là $3.360, tiếp theo là nhu cầu mạnh quanh mức $3.320 và vùng $3.300. Nếu giá không giữ được trên $3.360, có thể sẽ xảy ra một thử nghiệm lại đường trung bình động 50 ngày. Một sự bứt phá thành công trên mức $3.400 sẽ cần thiết để tiếp tục xu hướng tăng lên khoảng $3.460–$3.480.

Chuyển động thị trường:

  • Mastercard dẫn đầu đà giảm của S&P 500 do lo ngại về Stablecoin: Cổ phiếu của Mastercard (MA) giảm hơn 5% vào thứ Tư, dẫn đầu đà giảm của S&P 500, khi các nhà đầu tư phản ứng với các bình luận từ cố vấn tiền điện tử của Nhà Trắng, ông Sacks, cho rằng luật về stablecoin có thể đẩy nhanh việc áp dụng.
  • Visa giảm giá khi các khoản thanh toán kỹ thuật số gặp áp lực từ sự chuyển đổi sang tiền điện tử: Visa (V) đã mất hơn 4%, ghi nhận một trong những mức giảm mạnh nhất trong Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones, do tâm lý tiêu cực lan rộng trong toàn ngành thanh toán kỹ thuật số.
  • Bitdeer trượt giá sau thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi: Công ty Bitdeer Technologies (BTDR) đã giảm hơn 6% sau khi công ty công bố đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD, đáo hạn vào năm 2031.
  • Coinbase tăng vọt nhờ quan hệ đối tác Stablecoin với Nodal Clear: Cổ phiếu Coinbase Global (COIN) tăng hơn 16%, dẫn đầu những cổ phiếu tăng giá trong S&P 500, sau khi công bố quan hệ đối tác với Nodal Clear để sử dụng USDC làm tài sản thế chấp trong giao dịch kỳ hạn của Mỹ.
  • Wells Fargo gia tăng khi mục tiêu của nhà phân tích tăng mạnh: Wells Fargo & Co (WFC) tăng hơn 3% sau khi Raymond James nâng mục tiêu giá của ngân hàng từ 78 USD lên 84 USD, viện dẫn triển vọng hoàn vốn tốt hơn và hỗ trợ định giá.

Thị trường kết thúc ở mức hỗn hợp vào ngày thứ Tư khi các nhà đầu tư xử lý một Fed thận trọng, lo ngại về lạm phát dai dẳng và ảnh hưởng kéo dài của căng thẳng địa chính trị. Bàn tay vững vàng của ngân hàng trung ương và thông điệp kiên nhẫn của Powell không mang lại sự rõ ràng tức thời, trong khi dữ liệu nhà ở yếu và tác động của thuế quan đang diễn ra khuấy động nỗi lo lắng về tình trạng lạm phát đình trệ. Giá dầu ổn định nhờ hy vọng về ngoại giao, và lợi suất trái phiếu kho bạc hầu như không thay đổi, củng cố tâm lý chờ đợi. Trong khi đó, các động thái cụ thể trong cổ phiếu dẫn đến sự luân chuyển giữa các ngành, với tiền điện tử, ngân hàng và chất bán dẫn vượt trội. Sự chú ý bây giờ chuyển sang phản ứng vào thứ Sáu và bất kỳ diễn biến nào tiếp theo về lãi suất, Iran hoặc thuế quan.