วอลล์สตรีทปิดตัวผสมในวันพุธหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง แต่เตือนว่ามีภาวะเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องและลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ สะท้อนจุดยืนที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ถึงแม้เฟดยังคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ แต่เจอโรม พาวเวล ประธานเฟดได้เน้นย้ำถึงการรอดูสถานการณ์ โดยเฉพาะเนื่องจากความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่เกิดจากภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีทรัมป์ ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ดัชนี S&P 500 ไม่ได้เปลี่ยนแปลง และดัชนี Nasdaq มีกำไรเล็กน้อย นักลงทุนยังคงเฝ้าติดตามความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยที่ทรัมป์ได้เเหลือคำใบ้ถึงความเป็นไปได้ของการเจรจากับอิหร่าน แม้ว่าภัยคุกคามจะทวีความรุนแรงขึ้นก็ตาม เนื่องจากตลาดสหรัฐจะปิดในวันพฤหัสบดีเนื่องในวัน Juneteenth การเคลื่อนไหวในวันพุธสะท้อนถึงความพยายามในการปรับสมดุลของการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เปราะบาง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ร่วงเบาๆ หลังเฟดคงอัตราดอกเบี้ย: ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 44.14 จุด หรือ 0.10% ปิดที่ 42,171.66 หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่เฟดยังคงคาดการณ์ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2025 แต่ก็ปรับลดการคาดการณ์ GDP ลงเหลือ 1.4% และปรับการคาดการณ์เงินเฟ้อพื้นฐานขึ้นเป็น 3.1% ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงของภาวะเงินเฟ้อที่หยุดนิ่ง ประธานเฟด พาวเวลล์ เน้นย้ำว่าผลกระทบของภาษีที่ทรัมป์กำหนดต่อเงินเฟ้อยังคงไม่แน่นอน
  • ดัชนี S&P 500 ปิดทรงตัวในขณะที่นักลงทุนประเมินแนวโน้มที่หลากหลายของธนาคารกลางสหรัฐ: ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.03% ปิดที่ 5,980.87 ซึ่งเกือบไม่ขยับเลยขณะที่ตลาดประเมินท่าทีระยะยาวที่อ่อนโยนของธนาคารกลางสหรัฐเทียบกับข้อความระยะสั้นที่ระมัดระวัง
  • แนสแด็กเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและความขัดแย้ง: ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตเพิ่มขึ้น 0.13% ปิดที่ 19,546.27 เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นที่เชื่อมโยงกับคริปโต การมองในแง่ดีต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตและการคาดการณ์ว่าจะมีความตึงเครียดในตะวันออกกลางน้อยลงนั้นช่วยสนับสนุนเล็กน้อย
  • ยุโรปปิดตลาดลดลงท่ามกลางความระมัดระวังด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเคลื่อนไหวของธนาคารกลาง: ตลาดยุโรปปิดลดลงในวันพุธ โดย Stoxx 600 ลดลง 0.34% เนื่องจากนักลงทุนยังคงระแวงต่อความตึงเครียดระหว่างอิสราเอล-อิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น และการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่ปรับปรุงใหม่จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.3% ขณะที่ DAX ของเยอรมนีสูญเสียประมาณ 0.5% จากแรงกดดันของหุ้นกลุ่มสุขภาพและพลังงานที่ลดลง ดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษสามารถยืนเหนือได้เล็กน้อยที่ 0.11% โดยได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มธนาคาร ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเคลื่อนไหวขึ้นเล็กน้อยที่ 0.1% ก่อนการปรับปรุงข้อมูลของ Fed ข้อมูลเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักรออกมาที่ 3.4% ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหมาย แต่สำานักงานสถิติแห่งชาติยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดในตัวเลขเดิมของเดือนเมษายนที่แสดงตัวเลขเกินจริง ทั้งนี้อัตราเงินเฟ้อตามฐานหลักก็ลดลงมาที่ 3.5% จาก 3.8% ซึ่งขับเคลื่อนโดยราคาการขนส่งที่อ่อนแอลง ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางของสวีเดนได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐานสู่ระดับ 2.00% โดยอ้างถึงเงินเฟ้อที่ชะลอตัว แม้ว่าจะเตือนถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่
  • ตลาดหุ้นเอเชียผสมปนเปกันจากการพูดเรื่องสงครามของทรัมป์และความขัดแย้งอิสราเอล-อิหร่านที่ทำให้ตลาดปั่นป่วน: ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกส่งผลลัพธ์ที่แตกกระจายเนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนทางนโยบายที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.9% ปิดที่ 38,885.15 โดยได้แรงหนุนจากหุ้นภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 0.77% ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.74% และดัชนี Kosdaq เพิ่มขึ้น 0.53% เนื่องจากหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัว แต่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 1.12% ปิดที่ 23,710.69 ซึ่งเป็นการแสดงผลที่ต่ำกว่าภูมิภาคเนื่องจากหุ้นที่มีการเชื่อมโยงกับจีนมีปัญหา ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 0.12% ปิดที่ 3,874.97 ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.12% เนื่องจากความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์และความกังวลทางนโยบายยังคงอยู่ การส่งออกของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมลดลง 1.7% ต่อปี แต่ยังดีกว่าที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 3.8% และช่วยบรรเทาความเชื่อมั่น
  • ราคาน้ำมันคงที่เมื่อทรัมป์ส่งสัญญาณว่าอิหร่านอาจเจรจา: ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหลังจากการพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อต้นสัปดาห์ น้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.4% เป็น 75.14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและเบรนท์ปิดที่ 76.70 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.25% นักเทรดพิจารณาความคิดเห็นของทรัมป์ที่ว่าอิหร่านอาจพร้อมเจรจากับความกังวลเรื่องการเพิ่มความรุนแรง ความผันผวนยังคงสูงหลังจากเพิ่มขึ้น 4% เมื่อวันอังคาร สะท้อนถึงความไม่แน่นอนโดยรอบความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านและความเป็นไปได้ของการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ
  • อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรกระทรวงการคลังคงที่ เนื่องจากเฟดไม่มีการนำเสนอที่น่าประหลาดใจ: อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร 10 ปีคงที่ที่ 4.391% ขณะที่พันธบัตร 2 ปีลดลงเล็กน้อยที่ 3.939% หลังการตัดสินใจของเฟด แม้ว่าเจ้าหน้าที่นโยบายจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง แต่อัตราเงินเฟ้อที่คาดการณ์สูงขึ้นและการปรับลดคาดการณ์การเติบโตได้นำเสนอความระมัดระวังใหม่เข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ ข้อมูลการเคหะเพิ่มแรงกดดันมากขึ้น โดยการเริ่มสร้างบ้านในเดือนพฤษภาคมลดลง 9.8% สู่ระดับต่ำสุดในรอบห้าปี
  • จำนวนบ้านสร้างใหม่ลดลงถึงระดับต่ำสุดในช่วงแพร่ระบาด ขณะที่จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานคงที่: จำนวนการเริ่มสร้างบ้านใหม่ในสหรัฐลดลงถึง 1.256 ล้านหลังในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ใบอนุญาตการก่อสร้างก็ลดลงเช่นกันเหลือ 1.393 ล้าน แม้ว่าภาคการก่อสร้างบ้านจะอ่อนแอ แต่จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นลดลง 5,000 ราย เหลือ 245,000 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ จะอ่อนตัวลง

FX วันนี้:

  • EUR/USD ยังคงรักษาระดับได้หลังจากร่วงลงสามวันติด: คู่สกุลเงิน EUR/USD ปิดที่ 1.1470 ในวันพุธ โดยลดลง 0.08% หลังจากไม่สามารถรักษากำไรที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เหนือ 1.1500 ได้ ยูโรอ่อนค่าลงเป็นวันที่สามติดกัน แต่การเคลื่อนไหวยังคงอยู่ในช่วงแคบระหว่าง 1.1530 และ 1.1460 ถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงในช่วงนี้ แต่คู่สกุลเงินนี้ยังคงรักษาระดับเหนือโซนสนับสนุนที่สำคัญใกล้ 1.1400 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ระดับ 1.1350 ยังคงเป็นระดับที่สำคัญ โดยยังไม่มีสัญญาณของการพังทลายลง หากคู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่เหนือ 1.1420 อาจมีการทดสอบแนวต้านรอบ 1.1600 อีกครั้งได้ อย่างไรก็ตาม หากแรงขายเร่งขึ้น อาจมีการลดลงไปถึง 1.1320
  • GBP/USD ร่วงลงสู่ค่าเฉลี่ย 50 วันที่หลังจากไม่สามารถรักษากำไรไว้ได้: คู่สกุลเงิน GBP/USD ปิดที่ 1.3409 ในวันพุธ ร่วงลง 0.15% หลังจากถอยลงจากจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 1.3477 การซื้อขายสิ้นสุดใกล้ระดับต่ำสุดของวันที่ 1.3399 โดยเป็นการลดลงรายวันที่ต่อเนื่องกันเป็นวันที่สาม ผู้ขายเข้าควบคุมหลังจากคู่สกุลเงินไม่สามารถรักษาโมเมนตัมเหนือโซน 1.3450 ได้ ขณะนี้การเคลื่อนไหวของราคากำลังทดสอบแนวรับใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 50 วันที่เพิ่มขึ้นที่ 1.3379 หากต่ำกว่านี้ โซน 1.3350 อาจเสนอแนวรับเพิ่มเติม ขณะที่ SMA 100 วันและ 200 วันที่ 1.3066 และ 1.2926 ยังคงเสริมแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวม หากคู่สกุลเงินนี้เด้งกลับจากระดับปัจจุบัน แนวต้านจะอยู่ที่ 1.3470 ตามด้วยช่วงสำคัญกว่าในโซน 1.3600–1.3700
  • คู่เงิน USD/JPY ร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวต้านเนื่องจากโมเมนตัมอ่อนลง: คู่เงิน USD/JPY ปิดที่ระดับ 145.12 ในวันพุธ ลดลง 0.09% หลังจากซื้อขายในช่วงที่มีจุดสูงสุดที่ 145.44 และต่ำสุดที่ 144.33 แม้โครงสร้างระยะสั้นยังคงเชิงบวกเหนือ SMA 50 วันที่ 143.98 แต่ SMA 100 วันและ 200 วันยังคงอยู่สูงขึ้นที่ 147.03 และ 149.41 หากผู้ซื้อสามารถปิดราคาสูงกว่า 145.50 เป้าหมายด้านบนถัดไปจะอยู่ใกล้กับ 146.80 มิฉะนั้น ความเสี่ยงในการดึงกลับไปยัง 144.00 หรือแม้แต่ 142.80 จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโมเมนตัมยังคงอ่อนตัวใกล้แนวต้าน.
  • AUD/USD รวมตัวอยู่ใต้แนวต้านหลังจากการปีนขึ้นอย่างสม่ำเสมอ: คู่เงิน AUD/USD ปิดที่ 0.6504 เพิ่มขึ้น 0.45% หลังจากสัมผัสจุดสูงสุดที่ 0.6537 และจุดต่ำสุดที่ 0.6468 คู่เงินนี้แสดงให้เห็นถึงการขยับขึ้นในช่วงการซื้อขายและยังคงซื้อขายอยู่ใต้โซนแนวต้าน 0.6550 เพียงเล็กน้อย ซึ่งในช่วงการขึ้นราคาเมื่อเร็วๆ นี้ ถูกขัดขวางไว้ การเคลื่อนไหวล่าสุดนี้หมายถึงการดีดตัวขึ้นกว่าร้อยละ 3 จากจุดต่ำในช่วงต้นเดือนมิถุนายนใกล้ 0.6290 และราคายังคงได้รับการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA 50 วันที่ 0.6429 และ SMA 100 วันที่ 0.6354 เส้นค่าเฉลี่ย 200 วันซึ่งอยู่ใกล้ 0.6429 ยังเพิ่มการเสริมแรงให้กับเขตสนับสนุนนี้ การปิดรายวันเหนือ 0.6550 จะต้องเกิดขึ้นเพื่อเปิดเป้าหมายขาขึ้นที่ 0.6620 และอาจจะเป็น 0.6660 ในทางขาลง การสนับสนุนเริ่มต้นอยู่ที่ 0.6450 ตามด้วยโซน 0.6400
  • ราคาทองคำปรับตัวลงหลังจากไม่สามารถยืนเหนือ $3,400 ได้: ราคาทองคำปิดที่ $3,367 ในวันพุธ ลดลง 0.65% หลังจากที่ขึ้นไปสูงถึง $3,400 และต่ำสุดที่ $3,362 ระหว่างการซื้อขายภายในวัน โลหะนี้สร้างกราฟการซื้อขายรายวันที่มีเงาเหนือยาว สะท้อนถึงความต้านทานที่แข็งแกร่งที่ระดับ $3,400 เป็นครั้งที่สองในเดือนนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการลดลง แต่ทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการซื้อขายยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $3,301 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน ที่ $3,120 และ $2,884 ตามลำดับ ยังคงสนับสนุนโครงสร้างขึ้นทั้งหมด ขณะนี้มีการสนับสนุนทันทีที่ $3,360 ตามมาด้วยความต้องการที่แข็งแกร่งรอบ ๆ $3,320 และโซน $3,300 หากราคาล้มเหลวในการยืนเหนือ $3,360 อาจเกิดการทดสอบใหม่ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน หากผ่านทดสอบสำเร็จเหนือ $3,400 จะต้องการต่อเนื่องแนวโน้มขาขึ้นไปยังช่วง $3,460–$3,480

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Mastercard เป็นผู้นำใน S&P 500 ที่ขาดทุนเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ Stablecoin: Mastercard (MA) ร่วงลงมากกว่า 5% ในวันพุธ นำขาดทุนใน S&P 500 เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อคำพูดจากที่ปรึกษาคริปโตของทำเนียบขาว Sacks ซึ่งแนะนำว่ากฎหมายเกี่ยวกับ stablecoin อาจทำให้อัตราการนำมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • Visa ลดลงในขณะที่การชำระเงินดิจิทัลเผชิญกับแรงกดดันจากการเปลี่ยนไปใช้คริปโต: Visa (V) ลดลงมากกว่า 4% เกิดการขาดทุนเป็นหนึ่งในหุ้นที่ลดลงมากที่สุดในดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เนื่องจากความรู้สึกต่อต้านในภาคการชำระเงินดิจิทัลเริ่มเกิดขึ้น
  • Bitdeer ราคาหุ้นลดลงหลังจากการประกาศเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ: Bitdeer Technologies (BTDR) ลดลงมากกว่า 6% หลังจากที่บริษัทเปิดเผยการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ ในรูปแบบการเสนอขายแบบส่วนตัว มีกำหนดชำระในปี 2031
  • คอยน์เบสพุ่งขึ้นจากความร่วมมือกับ Nodal Clear ในด้านสเตเบิลคอยน์: หุ้น Coinbase Global (COIN) พุ่งขึ้นมากกว่า 16% นำความแข็งแกร่งใน S&P 500 หลังจากประกาศความร่วมมือกับ Nodal Clear เพื่อใช้ USDC เป็นหลักประกันในการซื้อขายฟิวเจอร์สในสหรัฐฯ
  • Wells Fargo เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่เป็นบวกของนักวิเคราะห์: หุ้นของ Wells Fargo & Co (WFC) ขึ้นมากกว่า 3% หลังจากที่ Raymond James ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาของธนาคารจาก $78 เป็น $84 โดยอ้างอิงถึงแนวโน้มการคืนทุนที่ดีขึ้นและการประเมินมูลค่าที่รองรับ

ตลาดปิดแบบผสมผสานในวันพุธ ขณะที่นักลงทุนกำลังประมวลผลข้อความที่ระมัดระวังจากเฟด ความกังวลเกี่ยวกับอินฟลาของราคาที่ต่อเนื่อง และผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นานนับเวลา ธนาคารกลางคงนโยบายเดิม และการสื่อสารถึงความอดทนของพาวเวลไม่ได้นำเสนอความชัดเจนในทันที ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยที่อ่อนแอ และผลของภาษีศุลกากรที่ต่อเนื่องก่อให้เกิดความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจซบเซา ราคาน้ำมันคงที่โดยหวังในความสามารถทางการทูต ผลตอบแทนของตราสารหนี้แทบไม่เคลื่อนไหว ส่งเสริมบรรยากาศการรอดูท่าทีเฉยๆ ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวเฉพาะกลุ่มของหุ้นเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการหมุนเวียนในภาคต่างๆ โดยที่คริปโต ธนาคาร และเซมิคอนดักเตอร์ทำผลงานได้ดีเกินคาด ความสนใจหันไปที่การตอบสนองในวันศุกร์และการพัฒนาต่อไปเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย, อิหร่าน หรือภาษีศุลกากร