Wall Street terminou a semana ligeiramente em alta, já que novos dados sobre a inflação sinalizaram uma continuidade no alívio das pressões sobre os preços, fortalecendo as expectativas de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros na próxima semana. Os traders avaliaram a última atualização econômica crucial antes da decisão, ganhando confiança com os sinais de que a política monetária pode começar a se suavizar em breve, ao mesmo tempo em que reconhecem certa fraqueza recente nos indicadores de emprego. Com os principais índices mantendo-se próximos a territórios recordes, a atenção agora se volta para se o banco central confirmará uma mudança em direção a condições financeiras mais fáceis para sustentar o ímpeto no ano novo.

Principias Pontos:

  • Dow se Recupera no Fechamento: O Dow Jones Industrial Average ganhou 104,05 pontos, ou 0,22%, para terminar em 47.954,99, enquanto os traders se posicionavam antes da decisão do Federal Reserve na próxima semana. O índice subiu 0,5% ao longo da semana, apoiado pelas expectativas de que a redução da inflação permitirá que o banco central comece a baixar as taxas.
  • Índice S&P 500 se Aproxima de Recorde em Quatro Dias de Alta: O S&P 500 fechou em alta de 0,19% aos 6.870,40 pontos, ficando menos de 1% abaixo de sua máxima histórica intradiária. O índice de referência avançou em nove das últimas dez sessões e ganhou 0,3% na semana, à medida que os mercados precificam uma mudança em direção a menores custos de empréstimo.
  • Nasdaq Avança com Ganhos Tecnológicos: O Nasdaq Composite subiu 0,31% para 23.578,13, apoiado pela força dos fabricantes de chips e ações de mídias, apesar das quedas entre os nomes ligados a criptomoedas. O índice avançou quase 1% ao longo da semana, impulsionado por boas notícias corporativas e alívio das pressões inflacionárias.
  • Europa Mista enquanto Crescimento e Pedidos Melhoram: Os mercados europeus encerraram amplamente estáveis, com o Stoxx 600 inalterado, enquanto os investidores aguardavam a reunião do Fed. O FTSE 100 caiu 53,50 pontos, ou 0,55%, nesta semana, para 9.667,01, enquanto o CAC 40 da França recuou 0,1% para 8.115 e o FTSE MIB da Itália caiu 0,2% para 43.433 na sexta-feira. O DAX da Alemanha subiu 0,68% após dados confirmarem que o PIB da Zona do Euro cresceu 0,3% no terceiro trimestre e o emprego aumentou 0,2%. As vendas no varejo da Itália aumentaram 0,5% em outubro em comparação com o mês anterior, superando as previsões, e os pedidos de fábrica na Alemanha subiram 1,5%, consolidando um aumento revisado de 2,0% em setembro.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Mistos com Queda no Japão e Alta nos Autos na Coreia: As ações da Ásia-Pacífico tiveram um desempenho variado na sexta-feira. O ASX/S&P 200 da Austrália subiu 0,19% para 8.634,6. O Nikkei 225 do Japão caiu 1,05% para 50.491,87 e o Topix também caiu 1,05% para 3.362,56, enquanto o rendimento do título do governo japonês de 10 anos subiu para 1,94%, o mais alto desde julho de 2007. O Kospi da Coreia do Sul saltou 1,78% para 4.100,05, impulsionado por um aumento de 11,11% na Hyundai Motor e uma alta de 2,74% na Kia após a decisão dos EUA de reduzir as tarifas sobre as importações de automóveis da Coreia do Sul. O Hang Seng de Hong Kong acrescentou 0,5% e o CSI 300 do continente aumentou 0,84% para 4.584,54, liderado pela Moore Threads, que disparou mais de 400% em sua estreia em Xangai. O Nifty 50 da Índia subiu 0,59% depois que o Banco da Reserva da Índia reduziu sua taxa básica de juros em 25 pontos base para 5,25%.
  • Petróleo Sustentado por Tensões Geopolíticas: O Brent subiu 0,89%, atingindo $63,82 por barril, enquanto o WTI ganhou 0,85%, alcançando $60,18, à medida que as negociações de paz estagnadas na Ucrânia contrabalançaram as preocupações com o excesso de oferta. Os ajustes de preços da Arábia Saudita e a produção estável da OPEC limitaram a alta.
  • Rendimentos Sobem Antes da Reunião do Fed: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram, com o rendimento de 10 anos em 4,137%, o de 30 anos em 4,791% e o de 2 anos em 3,564%, enquanto os mercados focavam na decisão de política da próxima semana e nas perspectivas de flexibilização até o início de 2025.
  • A inflação central dos EUA diminui, reforçando o caso para corte de juros: o indicador de preços preferido do Fed mostrou que a inflação do PCE central desacelerou para 2,8% ano a ano em setembro, enquanto aumentou 0,2% mês a mês. O PCE geral correspondeu às previsões em 0,3% mensal e 2,8% anual. As leituras mais frias apoiam as expectativas de um corte de taxa na próxima semana, enquanto o sentimento do consumidor fortaleceu para 53,3.

FX Hoje:

  • EUR/USD mantém-se acima do suporte chave enquanto tendência de alta continua: EUR/USD subiu 0,01% para fechar em 1,1645 após negociar entre 1,1672 e 1,1628, terminando próximo ao ponto médio de sua faixa. O preço permanece acima do SMA de 50 dias em 1,1610 e do SMA de 200 dias em 1,1463, enquanto está diretamente sobre o SMA de 100 dias em 1,1645, mantendo a estrutura de alta mais ampla. A recuperação desde o início de novembro continua com máximos mais altos e mínimos mais altos, sinalizando uma demanda subjacente firme. A resistência é vista em 1,1672 e depois em 1,1691, antes das máximas de outubro perto de 1,1850. O suporte inicial está em 1,1645 e depois em 1,1610, e um fechamento abaixo de 1,1610 apontaria para uma retração mais profunda na região de 1,1550.
  • GBP/USD Sobe Após Recuperar Suporte de Longo Prazo: O GBP/USD subiu 0,06% para 1,3335 após variar de 1,3362 a 1,3316, mantendo ganhos no final da sessão acima da SMA de 200 dias em 1,3329. O par permanece limitado pela SMA de 100 dias em 1,3368, com a SMA de 50 dias em 1,3267 fornecendo suporte subjacente enquanto o rebote das mínimas de novembro se desenvolve. A resistência está focada em torno de 1,3368 e na máxima da sessão próxima a 1,3362, com uma quebra acima de 1,3382 abrindo o caminho em direção a 1,3450 e a alta de outubro em 1,3550. O suporte está em 1,3329 e depois em 1,3267, com uma queda abaixo desses níveis arriscando renovada pressão baixista.
  • AUD/USD Amplia Rompimento Com Tendência de Alta em Controle Total: O AUD/USD subiu 0,47% para fechar em 0,6640 após operar entre 0,6649 e 0,6605, fechando próximo ao topo da faixa diária. O par continua a negociar bem acima da SMA de 50 dias em 0,6533, da SMA de 100 dias em 0,6536 e da SMA de 200 dias em 0,6470, confirmando um forte impulso altista. Os compradores agora estão mirando a região de 0,6700, alinhada com as máximas de início de outubro, com um potencial de alta adicional em direção a 0,6750 se a força persistir. O suporte está primeiro em 0,6605 e depois em torno da área de 0,6533–0,6536, onde se espera que os compradores de recuo defendam a tendência.
  • USD/CAD Enfraquece à medida que Quebra Abaixo de Médias-Chave Sinaliza Mudança: O par USD/CAD caiu 0,95% para fechar em 1,3825 após oscilar entre 1,3960 e 1,3824, terminando próximo à mínima da sessão. O par caiu abaixo da SMA de 50 dias em 1,4007, a SMA de 100 dias em 1,3990 e a SMA de 200 dias em 1,3910, marcando uma virada de baixa após semanas de consolidação. O foco permanece na mínima da sessão em 1,3824, com fraqueza adicional expondo 1,3750, um mínimo anterior de setembro, fortalecido ainda mais pela queda da taxa de desemprego no Canadá para 6,5% em novembro, e depois 1,3650 se o momentum de baixa persistir. Qualquer recuperação provavelmente encontrará resistência inicialmente em 1,3910 e depois nas SMAs de 100 dias, que devem ser recuperadas para aliviar a pressão de venda.
  • USD/JPY permanece firme após correção superficial: USD/JPY subiu 0,16% para fechar em 155,30 após negociar entre 155,49 e 154,34, mantendo o par em uma consolidação apertada perto das altas recentes. A tendência de alta permanece dominante acima da SMA de 50 dias em 153,20, da SMA de 100 dias em 150,46 e da SMA de 200 dias em 148,11. A resistência está em 155,49 e depois em 157,50, uma grande barreira técnica onde os ralis pararam anteriormente. O suporte está em 154,34 e depois em 153,20, com apenas uma quebra limpa abaixo deste último sugerindo um movimento corretivo mais profundo em direção a 151,00 e a média de 100 dias.
  • Prata Sobe à medida que Rally Alcança Novos Picos: A prata subiu 2,27% para fechar em $58,39 após negociar entre $59,33 e $56,89, mantendo uma inclinação ascendente forte. O preço está bem acima da SMA de 50 dias em $50,56, da SMA de 100 dias em $45,10 e da SMA de 200 dias em $39,46, destacando uma poderosa tendência de alta. A resistência imediata está em $59,33 antes do nível psicológico de $60,00, enquanto o suporte está em $56,89 e depois em $55,00, onde recentemente surgiu uma forte compra.
  • O ouro consolida acima do suporte enquanto os touros fazem uma pausa: O ouro caiu 0,18% para fechar em $4200 depois de oscilar entre $4260 e $4195, sinalizando uma fase de consolidação após ganhos recentes. O metal permanece bem acima da SMA de 50 dias em $4068, da SMA de 100 dias em $3767 e da SMA de 200 dias em $3486, mantendo a tendência de alta de longo prazo intacta. A resistência está em $4260 antes da máxima anterior perto de $4350, com suporte inicial em $4195 e suporte mais forte em $4100, onde os compradores podem retornar caso o preço enfraqueça.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Netflix enfraquecem após anunciar aquisição da WBD: As ações da Netflix terminaram mais de 2% mais baixas, apesar do movimento estratégico, enquanto os investidores avaliaram a escala e o timing do acordo planejado de $72 bilhões, que deve ser concluído em 12 a 18 meses. Entretanto, a WBD teve um ganho de mais de 6%.
  • Ações Expostas a Criptomoedas Caem com Desvalorização do Bitcoin: Galaxy Digital caiu mais de 7% e Marathon Holdings desvalorizou mais de 5%, com Riot Platforms em queda de mais de 4% e MicroStrategy de mais de 3%, devido ao enfraquecimento dos preços das criptomoedas. Coinbase também recuou mais de 1%.
  • Rubrick dispara com receita acima do esperado e perspectiva melhorada: As ações subiram mais de 21% após a empresa reportar uma receita de $350,2 milhões no terceiro trimestre.
  • Parsons despenca com perda de contrato: Parsons caiu 21% após a FAA e o Departamento de Transporte concederem um contrato importante de controle de tráfego aéreo dos EUA ao concorrente Peraton.
  • Ações da SentinelOne Caem Após Alerta de Margem: As ações da empresa de cibersegurança caíram mais de 15% depois que a companhia projetou uma margem operacional para o quarto trimestre mais fraca do que o esperado.
  • DocuSign cai devido à perspectiva de receita: DocuSign perdeu mais de 8% após prever receita no quarto trimestre abaixo do ponto médio das expectativas de consenso, pesando no sentimento do setor de software.

As ações terminaram a semana em território positivo, com traders cada vez mais confiantes de que o Federal Reserve confirmará o primeiro corte de taxa do ciclo na próxima quarta-feira, após novas evidências de que a inflação continua a esfriar. Embora os ganhos gerais tenham sido modestos, o mercado permanece bem apoiado perto de níveis recordes, à medida que os investidores buscam clareza na direção da política rumo a 2025. Notícias corporativas ajudaram a manter o momentum, particularmente o acordo de aquisição entre a Netflix e Warner Bros Discovery, que manteve a atividade de fusões e aquisições em foco. Com a decisão final do Fed do ano se aproximando, a atenção se volta para saber se as pressões de preço mais suaves e o sentimento estabilizado podem sustentar o rali à medida que dezembro avança.