Wall Street terminou mista na quarta-feira depois que o Federal Reserve manteve as taxas de juros inalteradas, mas sinalizou uma inflação persistente e reduziu sua previsão de crescimento econômico, reforçando uma postura cautelosa sobre futuros cortes nas taxas. Embora o Fed ainda tenha projetado dois cortes este ano, o presidente Jerome Powell enfatizou uma abordagem de espera e observação, especialmente à luz dos riscos de inflação decorrentes das tarifas do presidente Trump. O Dow caiu ligeiramente, o S&P 500 ficou estável e o Nasdaq registrou um leve ganho. Os investidores também acompanharam as tensões contínuas no Oriente Médio, com Trump sugerindo possíveis negociações com o Irã, mesmo com a escalada das ameaças. Com os mercados dos EUA fechados na quinta-feira para o feriado de Juneteenth, os movimentos de quarta-feira refletiram uma tentativa de equilibrar expectativas de taxas, riscos geopolíticos e dados econômicos frágeis.

Principias Pontos:

  • Dow cai em negociação cautelosa após Fed manter as taxas estáveis: O Dow Jones Industrial Average caiu 44,14 pontos, ou 0,10%, fechando em 42.171,66 após o Federal Reserve manter sua taxa de referência inalterada. Embora o Fed tenha mantido sua projeção de duas reduções de taxas em 2025, também reduziu sua previsão de PIB para 1,4% e aumentou a previsão de inflação subjacente para 3,1%, apontando para riscos de estagflação. O presidente Powell ressaltou que o impacto das tarifas de Trump na inflação permanece incerto.
  • O S&P 500 fecha estável enquanto investidores digerem perspectivas mistas do Fed: O S&P 500 caiu 0,03% para fechar em 5.980,87, praticamente sem variação, enquanto os mercados avaliavam a postura dovish do Fed a longo prazo em contraste com suas mensagens cautelosas de curto prazo.
  • Nasdaq Sobe Moderadamente Apesar de Inquietações com Taxas e Conflitos: O Nasdaq Composite subiu 0,13% para fechar em 19.546,27, sustentado por ganhos em ações selecionadas de tecnologia e vinculadas a criptomoedas. Otimismo quanto a futuros cortes de taxas e especulação sobre a redução das tensões no Oriente Médio ofereceram suporte limitado.
  • Europa encerra em queda em meio a cautela geopolítica e movimentos dos bancos centrais: Os mercados europeus encerraram a quarta-feira em queda, com o índice Stoxx 600 recuando 0,34%, à medida que os investidores permaneciam cautelosos com a intensificação das tensões entre Israel e Irã, bem como com as projeções econômicas revisadas do Fed. O CAC 40 da França caiu 0,3%, enquanto o DAX da Alemanha perdeu cerca de 0,5%, pressionado pela queda nos setores de saúde e energia. O FTSE 100 do Reino Unido conseguiu um ganho marginal de 0,11%, apoiado pela resiliência das ações bancárias. O FTSE MIB da Itália aumentou 0,1% antes da atualização do Fed. A inflação de maio no Reino Unido ficou em 3,4%, em linha com as expectativas, mas o Office for National Statistics reconheceu um erro na leitura de abril que anteriormente superestimava o valor. A inflação subjacente também diminuiu para 3,5% de 3,8%, impulsionada por preços de transporte mais fracos. Separadamente, o banco central da Suécia cortou as taxas em 25 pontos-base para 2,00%, citando uma inflação mais lenta, embora tenha alertado sobre riscos geopolíticos persistentes.
  • Ásia mista enquanto discurso de guerra de Trump e conflito Israel-Irã abalam mercados: Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram um desempenho fragmentado à medida que riscos geopolíticos e incertezas políticas pesavam sobre o sentimento. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,9% para 38.885,15, ajudado por ações domésticas resilientes, enquanto o Topix avançou 0,77%. O Kospi da Coreia do Sul ganhou 0,74%, com o Kosdaq subindo 0,53%, à medida que as ações de semicondutores se recuperaram. No entanto, o Hang Seng de Hong Kong caiu 1,12%, para 23.710,69, tendo um desempenho inferior ao da região enquanto ações expostas à China enfrentavam dificuldades. O CSI 300 da China continental subiu 0,12%, para 3.874,97. O ASX 200 da Austrália caiu 0,12%, uma vez que o sentimento fraco em commodities e as preocupações políticas persistiam. As exportações de maio do Japão caíram 1,7% ano a ano, superando as expectativas de uma queda de 3,8% e ajudando a amortecer o sentimento.
  • Petróleo Estável à Medida que Trump Sinaliza que Irã Pode Buscar Negociações: Os preços do petróleo mudaram pouco após uma forte alta no começo da semana. O petróleo bruto dos EUA subiu 0,4% para $75,14 por barril e o Brent fechou em $76,70, com alta de 0,25%. Os negociadores equilibraram os comentários de Trump de que o Irã pode estar pronto para negociar com temores persistentes de escalada. A volatilidade permaneceu elevada após um salto de 4% na terça-feira, refletindo profunda incerteza em torno do conflito Israel-Irã e possível envolvimento dos EUA.
  • Yields do Tesouro Estáveis ​​enquanto o Fed Não Traz Surpresas: O rendimento do Tesouro de 10 anos manteve-se estável em 4,391%, enquanto o de 2 anos caiu ligeiramente para 3,939% após a decisão do Fed. Embora os formuladores de políticas tenham mantido as taxas inalteradas, a revisão ascendente das projeções de inflação e as previsões de crescimento reduzidas introduziram uma nova cautela no mercado de títulos. Dados do setor imobiliário adicionaram pressão, com os lançamentos de maio caindo 9,8% para o menor nível em cinco anos.
  • Inícios de Construções Residenciais Atingem Baixos Níveis da Pandemia Enquanto Pedidos de Auxílio-Desemprego Se Estabilizam: Os inícios de construções residenciais nos EUA caíram para 1,256 milhões em maio, o nível mais fraco desde maio de 2020 e bem abaixo das expectativas. Os alvarás de construção também diminuíram para 1,393 milhões. Apesar da fraqueza no setor habitacional, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram 5,000 para 245,000, sugerindo que o mercado de trabalho permanece resiliente, mesmo enquanto indicadores econômicos mais amplos enfraquecem.

FX Hoje:

  • EUR/USD Mantém Suporte Após Queda de Três Dias: O par EUR/USD fechou a 1,1470 na quarta-feira, declinando 0,08% após não conseguir manter os ganhos anteriores acima de 1,1500. O euro caiu pela terceira sessão consecutiva, mas a ação do preço permaneceu confinada dentro de uma faixa estreita entre 1,1530 e 1,1460. Apesar do recuo recente, o par continua a se manter acima da zona de suporte chave perto de 1,1400. A média móvel de 50 dias em 1,1350 continua sendo um nível crítico, sem sinais de quebra até agora. Se o par permanecer acima de 1,1420, um novo teste da resistência ao redor de 1,1600 poderia ocorrer. No entanto, se o momentum de baixa se acelerar, uma queda em direção a 1,1320 pode seguir.
  • GBP/USD cai em direção à média de 50 dias após falhar em manter ganhos: O par GBP/USD fechou a 1.3409 na quarta-feira, caindo 0,15% após recuar de uma alta intradiária de 1.3477. A sessão terminou perto da mínima do dia de 1.3399, marcando a terceira queda diária consecutiva para a libra. Os vendedores assumiram o controle depois que o par não conseguiu manter o impulso acima da zona de 1.3450, com a ação do preço agora testando suporte próximo à média móvel simples (SMA) de 50 dias em 1.3379. Abaixo disso, a área de 1.3350 pode oferecer suporte adicional, enquanto as SMAs de 100 e 200 dias em 1.3066 e 1.2926 continuam a reforçar a tendência de alta mais ampla. Se o par recuperar dos níveis atuais, a resistência é vista em 1.3470, seguida pela faixa mais significativa de 1.3600–1.3700.
  • USD/JPY luta abaixo da resistência à medida que o momentum esfria: O par USD/JPY estabeleceu-se em 145,12 na quarta-feira, caindo 0,09% após negociar entre uma máxima de sessão de 145,44 e uma mínima de 144,33. Embora a estrutura de curto prazo permaneça construtiva acima da média móvel simples de 50 dias em 143,98, as médias móveis simples de 100 dias e 200 dias em 147,03 e 149,41 ainda pairam acima. Se os compradores conseguirem garantir um fechamento acima de 145,50, o próximo alvo de alta está próximo de 146,80. Caso contrário, o risco de um retrocesso em direção a 144,00 ou até mesmo 142,80 aumenta, especialmente se o momentum continuar a desaparecer perto da resistência.
  • AUD/USD Consolida Abaixo da Resistência Após Subida Constante: O par AUD/USD fechou a 0,6504, subindo 0,45% após atingir uma alta de 0,6537 e uma baixa de 0,6468. O par teve uma sessão positiva e continua a ser negociado logo abaixo da zona de resistência de 0,6550, onde recentes rallies foram interrompidos. O movimento atual marca uma recuperação de mais de 3% em relação às baixas do início de junho, perto de 0,6290, e o preço permanece apoiado pela SMA de 50 dias em 0,6429 e pela SMA de 100 dias em 0,6354. A média de 200 dias, também perto de 0,6429, adiciona mais reforço a esta faixa de suporte. Um fechamento diário acima de 0,6550 seria necessário para desbloquear metas de alta em 0,6620 e potencialmente 0,6660. No lado negativo, o suporte inicial está em 0,6450, seguido pela área de 0,6400.
  • Ouro recua após não conseguir se manter acima de $3.400: O ouro encerrou a quarta-feira a $3.367, caindo 0,65% após atingir uma máxima intradiária de $3.400 e uma mínima de $3.362. O metal registrou um candle diário de baixa com uma longa sombra superior, refletindo forte resistência no nível de $3.400 pela segunda vez neste mês. Apesar do declínio, o ouro permanece em uma tendência altista geral, negociando bem acima de sua média móvel simples (SMA) de 50 dias, que está em $3.301. As SMAs de 100 e 200 dias, situadas em $3.120 e $2.884, respectivamente, continuam apoiando a estrutura de alta mais ampla. O suporte imediato agora é visto em $3.360, seguido por uma demanda mais forte em torno de $3.320 e na zona de $3.300. Se o preço não conseguir se manter acima de $3.360, pode ocorrer um reteste da SMA de 50 dias. Será necessário um rompimento bem-sucedido acima de $3.400 para retomar a tendência de alta em direção à faixa de $3.460–$3.480.

Movimentos de Mercado:

  • Mastercard lidera declínios do S&P 500 devido a preocupações com stablecoins: a Mastercard (MA) caiu mais de 5% na quarta-feira, liderando as perdas no S&P 500, enquanto investidores reagiam a comentários do conselheiro de criptomoedas da Casa Branca, Sacks, sugerindo que a legislação sobre stablecoins poderia acelerar a adoção.
  • Ações da Visa caem enquanto pagamentos digitais enfrentam pressão de mudança para criptomoedas: A Visa (V) perdeu mais de 4%, registrando uma das maiores quedas no Dow Jones Industrial Average, à medida que o sentimento no setor de pagamentos digitais se tornou pessimista.
  • As ações da Bitdeer caem após anúncio de oferta de notas conversíveis: As ações da Bitdeer Technologies (BTDR) caíram mais de 6% depois que a empresa anunciou uma oferta privada de $300 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031.
  • Coinbase dispara com parceria de stablecoin com a Nodal Clear: As ações da Coinbase Global (COIN) subiram mais de 16%, liderando os ganhos no S&P 500, após anunciar uma parceria com a Nodal Clear para usar USDC como garantia no comércio de futuros nos EUA.
  • Ações do Wells Fargo sobem com objetivo otimista de analistas: As ações do Wells Fargo & Co (WFC) subiram mais de 3% após a Raymond James aumentar o preço-alvo do banco de $78 para $84, citando melhores perspectivas de retorno de capital e suporte de avaliação.

Os mercados encerraram mistos na quarta-feira, enquanto os investidores processavam a cautelosa postura do Fed, preocupações persistentes com a inflação e o impacto duradouro das tensões geopolíticas. A mão firme do banco central e a mensagem de paciência de Powell ofereceram pouca clareza imediata, enquanto dados fracos sobre o setor habitacional e os efeitos contínuos das tarifas alimentaram preocupações com a estagflação. O petróleo se estabilizou com esperanças de diplomacia, e os rendimentos dos títulos do Tesouro mal se moveram, reforçando um clima de espera. Enquanto isso, movimentos específicos de ações impulsionaram rotações setoriais, com criptomoedas, bancos e semicondutores superando o desempenho. A atenção agora se volta para a reação de sexta-feira e qualquer novo desenvolvimento sobre taxas de juros, Irã ou tarifas.