수요일에 월가는 연방준비제도이사회(Federal Reserve)가 금리를 동결했지만 지속적인 인플레이션을 언급하고 경제 성장 전망을 하향 조정하면서 엇갈린 결과로 마감했다. 연준은 여전히 올해 두 차례 금리 인하를 예상했지만, 제롬 파월 의장은 트럼프 대통령의 관세로 인한 인플레이션 위험을 고려해 관망하는 태도를 강조했다. 다우 지수는 소폭 하락했으며, S&P 500 지수는 변동이 거의 없었고, 나스닥 지수는 소폭 상승했다. 투자자들은 중동 긴장 상황도 주시하고 있었는데 트럼프 대통령이 협상 가능성을 암시하면서도 위협이 고조되고 있었다. 목요일은 준티엔스(Juneteenth)로 미국 시장이 휴장함에 따라, 수요일의 움직임은 금리 기대, 지정학적 위험 및 불안정한 경제 데이터를 균형 있게 반영하려는 시도로 해석된다.

핵심 포인트:

  • 다우존스 산업평균지수는 연방준비제도(연준)가 기준 금리를 동결한 후 44.14포인트(0.10%) 하락하여 42,171.66에 마감했습니다. 연준은 2025년에 금리를 두 차례 인하할 것이라는 전망을 유지했지만, GDP 성장률 전망치를 1.4%로 하향 조정하고 핵심 인플레이션 전망치를 3.1%로 상향 조정했습니다. 이는 경기 침체 위험을 시사합니다. 파월 의장은 트럼프의 관세가 인플레이션에 미치는 영향이 여전히 불확실하다고 강조했습니다.
  • S&P 500는 투자자들이 연준의 혼재된 전망을 소화하면서 보합으로 마감: S&P 500 지수는 0.03% 하락한 5,980.87에 마감하며, 시장은 연준의 온건한 장기적 입장과 신중한 단기적 메시지를 저울질하면서 거의 변동이 없었습니다.
  • 나스닥 지수는 금리 및 분쟁 우려에도 불구하고 소폭 상승: 나스닥 종합지수는 일부 기술주와 암호화폐 관련 주식의 상승에 힘입어 0.13% 상승해 19,546.27로 마감했다. 미래 금리 인하에 대한 낙관론과 중동 긴장 완화에 대한 추측이 제한적인 지지를 제공했다.
  • 지정학적 우려와 중앙은행 조치 가운데 유럽 증시 하락 마감: 유럽 증시는 수요일에 하락 마감했으며, Stoxx 600 지수는 0.34% 하락했습니다. 투자자들은 이스라엘-이란 긴장 증가와 연준의 경제 전망 수정에 대해 경계하고 있었습니다. 프랑스 CAC 40 지수는 0.3% 하락했으며, 독일 DAX 지수는 의료 및 에너지 주의 하락 압력으로 약 0.5% 하락했습니다. 영국 FTSE 100 지수는 은행 주의 회복력 덕분에 0.11% 상승 마감했습니다. 이탈리아 FTSE MIB 지수는 연준의 업데이트를 앞두고 0.1% 상승했습니다. 영국의 5월 인플레이션은 3.4%로 예상치에 부합했지만, 영국 통계청은 4월 수치가 과장된 오류를 인정했습니다. 핵심 인플레이션도 교통 요금이 약세를 보이며 3.8%에서 3.5%로 완화되었습니다. 한편, 스웨덴 중앙은행은 인플레이션 둔화에 따라 금리를 25 베이시스 포인트 인하하여 2.00%로 조정했으나, 지속적인 지정학적 위험을 경고했습니다.
  • 트럼프의 전쟁 발언과 이스라엘-이란 갈등이 시장을 뒤흔들면서 아시아 시장 혼조세: 지정학적 리스크와 정책 불확실성이 심리를 압박하면서 아시아-태평양 시장은 다양한 성과를 보였다. 일본 니케이 225 지수는 국내 주식의 회복력 덕분에 0.9% 상승해 38,885.15 포인트를 기록했으며, 토픽스는 0.77% 올랐다. 한국 코스피는 반도체 주가가 반등하면서 0.74% 상승했으며, 코스닥도 0.53% 올랐다. 그러나 홍콩 행셍 지수는 중국 노출 기업들의 어려움으로 인해 1.12% 하락해 23,710.69 포인트로 지역 내에서 부진한 성과를 보였다. 중국 본토의 CSI 300 지수는 0.12% 소폭 상승해 3,874.97 포인트를 기록했다. 호주의 ASX 200 지수는 상품 심리 약화와 정책 우려가 지속되면서 0.12% 하락했다. 일본의 5월 수출은 전년 대비 1.7% 감소해 3.8% 하락할 것이라는 예상을 뛰어넘어 심리를 다소 완화하는 데 도움을 주었다.
  • 트럼프가 이란이 협상을 원할 수 있음을 시사함에 따라 석유 가격이 대체로 안정세를 유지: 이번 주 초 급등 후 석유 가격은 큰 변동이 없었습니다. 미국 원유는 배럴당 0.4% 상승한 $75.14를 기록했으며, 브렌트유는 0.25% 상승한 $76.70로 마감했습니다. 트레이더들은 이란이 협상 준비가 되어 있을 수 있다는 트럼프의 발언과 에스컬레이션에 대한 지속적인 우려 사이에서 균형을 맞췄습니다. 이스라엘-이란 분쟁과 미국 개입 가능성에 대한 깊은 불확실성을 반영하며 화요일 4% 급등 후 변동성은 여전히 높은 상태를 유지했습니다.
  • 국채 수익률 변동 없음, 연준의 결정에 깜짝 발표 없어: 연준의 결정 이후 10년물 국채 수익률은 4.391%로 변동 없이 유지되었고, 2년물 수익률은 약간 하락하여 3.939%를 기록했다. 정책 결정자들은 금리를 동결했지만, 인플레이션 전망을 상향 조정하고 성장 전망을 하향 조정함으로써 채권 시장에 신중함을 불러일으켰다. 주택 데이터도 압박을 가했다. 5월 주택 착공은 9.8% 감소하여 5년 만에 최저치를 기록했다.
  • 주택 착공 건수, 팬데믹 최저치 기록하며 실업 수당 청구 건수는 안정세: 미국의 주택 착공 건수가 5월에 1.256백만 건으로 떨어지며, 이는 2020년 5월 이후 가장 약한 수준이며 예상치를 크게 밑돌고 있다. 건축 허가 건수 역시 1.393백만 건으로 감소했다. 주택 시장의 부진에도 불구하고, 초기 실업 수당 청구 건수는 5,000건 감소한 245,000건을 기록하며, 노동 시장이 전반적인 경제 지표 약화 상황에서도 여전히 견고하다는 것을 시사하고 있다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD, 3일 연속 하락 후 지지선 유지: EUR/USD 페어는 수요일 1.1470에 마감하며 0.08% 하락했다. 이는 이전에 1.1500 이상에서의 상승세를 유지하지 못한 결과다. 유로는 3일 연속 하락했지만, 가격 움직임은 1.1530과 1.1460 사이의 좁은 범위 내에 머물렀다. 최근 하락에도 불구하고, 이 페어는 여전히 1.1400 근처의 주요 지지 구역 위를 유지하고 있다. 50일 단순이동평균선(SMA)인 1.1350은 여전히 중요한 수준이며, 현재로써는 하락 조짐이 보이지 않는다. 만약 이 페어가 1.1420 위에 머문다면, 1.1600 근처의 저항을 새로 테스트할 가능성이 있다. 그러나 매도 압력이 가속화된다면, 1.1320까지 하락할 수 있다.
  • GBP/USD, 상승세를 유지하지 못하고 50일 이동 평균선 가까이 하락: GBP/USD 쌍은 수요일에 1.3409로 마감하며, 일중 고점인 1.3477에서 후퇴한 후 0.15% 하락했습니다. 이날 저점인 1.3399 근처에서 세션이 마감되었으며, 이는 파운드가 3일 연속 일간 하락을 기록한 것입니다. 쌍이 1.3450 구역 이상에서 모멘텀을 유지하지 못하자 매도자가 주도권을 잡았으며, 현재 가격 움직임은 상승하는 50일 이동 평균선인 1.3379 근처에서 지지선을 테스트하고 있습니다. 이 아래에서는 1.3350 구역이 추가적인 지지선을 제공할 수 있으며, 100일 및 200일 이동 평균선인 1.3066와 1.2926는 계속해서 더 광범위한 상승 추세를 지지합니다. 현재 수준에서 반등한다면, 저항선은 1.3470에서 보이며, 그 뒤로는 1.3600–1.3700 범위의 더 중요한 저항 구역이 있습니다.
  • USD/JPY 저항 아래에서 고군분투하며 모멘텀이 식어간다: USD/JPY 쌍은 수요일 145.12에 안착했고, 세션 중 최고 145.44와 최저 144.33 사이에서 거래된 후 0.09% 완화되었다. 단기 구조는 143.98의 50일 SMA 위에서 건설적이지만, 147.03 및 149.41의 100일 및 200일 SMA는 여전히 높은 곳에 있다. 만약 매수자들이 145.50 이상에서 마감을 확보할 수 있다면, 다음 상승 목표는 146.80 근처에 있다. 그렇지 않으면 저항 근처에서 모멘텀이 계속 쇠퇴할 경우 144.00 또는 심지어 142.80으로 후퇴할 위험이 증가한다.
  • AUD/USD 저항선 아래에서 통합 후 안정된 상승: AUD/USD 페어는 0.6504에서 마감되었으며, 고점 0.6537과 저점 0.6468을 기록한 후 0.45% 상승했습니다. 이 페어는 긍정적인 세션을 기록했으며, 최근 랠리가 중단된 0.6550 저항선 아래에서 계속 거래되고 있습니다. 현재 움직임은 6월 초 0.6290 근처의 저점에서 3% 이상의 반등을 나타내며, 가격은 50일 이동평균선(SMA) 0.6429와 100일 이동평균선(SMA) 0.6354로 지지받고 있습니다. 200일 평균선도 0.6429 근처에 위치하여 이 지지 밴드를 추가로 강화합니다. 상승 목표치를 0.6620, 잠재적으로는 0.6660으로 열기 위해서는 0.6550 이상의 일일 마감이 필요합니다. 하락세의 경우, 초기 지지는 0.6450에 있으며, 그 다음은 0.6400 구역입니다.
  • 금, 3,400달러 이상 유지하지 못해 후퇴: 금은 수요일 3,367달러에 마감하며, 일중 최고가 3,400달러와 최저가 3,362달러를 기록한 후 0.65% 하락했다. 금속은 이달 두 번째로 3,400달러 수준에서 강력한 저항을 반영하며 긴 윗그림자의 약세 일일 캔들을 나타냈다. 하락에도 불구하고 금은 전반적으로 상승 추세를 유지하고 있으며, 50일 SMA 3,301달러를 크게 웃돌고 있다. 100일 및 200일 SMA는 각각 3,120달러와 2,884달러에 위치해 있으며, 더 넓은 상승 구조를 계속 지지하고 있다. 즉각적인 지지는 이제 3,360달러에서 보이며, 그 뒤를 3,320달러와 3,300달러 지역의 강한 수요가 따른다. 가격이 3,360달러 이상을 유지하지 못한다면, 50일 SMA에 대한 재테스트가 발생할 수 있다. 상승 추세를 재개하기 위해서는 3,400달러 이상의 성공적인 돌파가 필요하며, 이는 3,460달러에서 3,480달러 범위로의 상승을 의미할 것이다.

주요 종목 동향:

  • 마스터카드, 스테이블코인 관련 우려로 S&P 500 하락 주도: 마스터카드(MA)는 수요일에 5% 이상 하락하며 S&P 500에서 가장 큰 손실을 기록했습니다. 이는 백악관 암호화폐 고문인 삭스가 스테이블코인 관련 법안이 채택을 가속화할 수 있다고 언급한 데 따른 투자자들의 반응에 따른 것입니다.
  • 비자(Visa)는 디지털 결제 부문이 암호화폐 전환으로 인해 압박을 받으면서 4% 이상 하락했습니다. 이는 다우존스 산업평균지수에서 가장 큰 하락폭 중 하나로 기록되었습니다. 디지털 결제 부문에 대한 시장 심리가 약세로 돌아섰기 때문입니다.
  • 비트디어(Bitdeer) 주가, 전환사채 발행 발표 후 하락: 비트디어 테크놀로지스(BTDR)는 3억 달러 규모의 2031년 만기 전환사채 사모 발행을 공시한 후 주가가 6% 이상 하락했다.
  • 코인베이스(Coinbase), Nodal Clear와의 스테이블코인 파트너십으로 급등: 코인베이스 글로벌(COIN)은 Nodal Clear와의 파트너십을 발표한 후 S&P 500 지수에서 상승률이 가장 높은 종목으로 16% 이상 급등했습니다. 이 파트너십을 통해 코인베이스는 USDC를 미국 선물 거래에서 담보로 사용할 예정입니다.
  • 웰스 파고 상승, 낙관적인 애널리스트 목표 달성: 웰스 파고(Wells Fargo & Co, WFC)는 레이몬드 제임스가 자본 반환 전망 향상과 가치 평가 지원을 이유로 은행의 목표 주가를 78달러에서 84달러로 상향 조정한 후 3% 이상 상승했습니다.

수요일에 시장은 투자자들이 신중한 연방준비제도, 지속적인 인플레이션 우려, 그리고 지리적 긴장의 여파를 처리하면서 혼조세로 마감했습니다. 중앙은행의 신중한 태도와 파월 의장의 인내 메시지는 즉각적인 명확성을 제공하지 못했으며, 약한 주택 데이터와 지속적인 관세 영향은 스태그플레이션에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 석유는 외교에 대한 희망 속에서 안정세를 보였고, 국채 수익률은 거의 변동이 없어 기다려보자는 분위기가 강화되었습니다. 한편, 주식별 움직임이 섹터 로테이션을 주도했으며, 암호화폐, 은행, 반도체가 다른 부문을 능가했습니다. 이제 주의는 금요일의 반응과 금리, 이란, 또는 관세에 대한 추가 발전에 쏠리고 있습니다.