Wall Street encerrou mais uma semana de forma positiva, mantendo a sua trajetória ascendente à medida que os principais índices registraram a quarta semana consecutiva de ganhos. O Dow Jones Industrial Average continuou a subir, encerrando a sexta-feira com um aumento modesto, mas significativo, enquanto o S&P 500 subiu ligeiramente, destacando a resiliência do mercado em meio a um cenário econômico global complexo. Notavelmente, o Nasdaq Composite teve uma pequen queda, refletindo a interação sutil das forças de mercado enquanto os investidores navegam pela temporada de festas. Esse momento contínuo ocorre em meio a indicadores globais mistos, com os mercados europeus fechando em alta e os mercados da Ásia-Pacífico mostrando desempenhos variados.
À medida que os rendimentos dos títulos do Tesouro atingem mínimas de vários meses, o sentimento de mercado parece estar inclinando-se para um ambiente de inflação em desaceleração e uma possível pausa no programa de aumento das taxas pelo Federal Reserve. No entanto, esse otimismo é temperado com cautela, já que os investidores monitoram de perto a desaceleração econômica global, com foco especial nas dinâmicas das principais economias, como a União Europeia, o Reino Unido e a China.

Principais conclusões:

  • Tendência de alta contínua nos principais índices: o Dow Jones Industrial Average encerrou a semana com ganhos, subindo 117,12 pontos ou 0,33% para 35.390,15, enquanto o S&P 500 subiu 0,06%, fechando em 4.559,34. No entanto, o Nasdaq Composite teve uma pequena queda, fechando com queda de 0,11%.
  • Ações de varejo mostram desempenho misto: as principais ações de varejo apresentaram uma tendência mista à medida que a Black Friday deu início à temporada de compras de fim de ano. Walmart e Target registraram aumentos modestos de 0,9% e 0,74%, respectivamente, enquanto a Amazon teve um aumento marginal de 0,02%.
  • Dinâmica dos mercados globais: os mercados europeus fecharam em alta na maioria das vezes, atingindo uma alta de nove semanas, enquanto os mercados da Ásia-Pacífico tiveram desempenhos variados. O FTSE 100 do Reino Unido registrou uma queda semanal, apesar dos ganhos nas ações de energia.
  • Rendimentos dos títulos do Tesouro e previsões econômicas: os rendimentos dos títulos do Tesouro atingiram mínimas de vários meses, com o rendimento de 10 anos subindo 6 pontos-base para cerca de 4,476% na sexta-feira. As previsões econômicas para 2024 sugerem uma desaceleração global, mas uma provável evitação da recessão.
  • Movimentos individuais de ações: as ações da Nvidia caíram 1,7% em meio a relatos de atraso no lançamento dos seus chips de IA na China. A start-up de veículos elétricos Fisker subiu 5%, enquanto as ações de energia solar, como First Solar e SolarEdge, registaram quedas.
  • Desempenho do setor e padrões de negociação: os setores de Tecnologia e Discrição do Consumidor lideraram as quedas no Canadá, com o índice S&P/TSX Composite da Bolsa de Valores de Toronto caindo ligeiramente. Nos EUA, as ações de saúde lideraram os ganhos no S&P 500, enquanto os setores de serviços de comunicação e tecnologia ficaram para trás.

FX Hoje:

  • EUR/USD se Aproximando de Níveis Chave em Meio à Fraqueza do Dólar: O Euro continuou a se fortalecer em relação ao Dólar Americano, se aproximando da marca de 1,0900. Esse movimento reflete a fraqueza do Dólar após dados econômicos recentes. O par EUR/USD é observado de perto quanto à possível resistência perto de 1,0900 e suporte em torno de 1,0650.
  • GBP/USD sobe para Máximas de Setembro: A Libra Esterlina avançou em relação ao Dólar Americano, alcançando níveis não vistos desde setembro. Atualmente, o GBP/USD está sendo negociado confortavelmente acima de 1,2500, apoiado por indicadores econômicos positivos do Reino Unido. O suporte do par é visto na média móvel de 200 dias em 1,2437, com resistência em torno de 1,2500.
  • EUR/GBP – Libra Esterlina se Fortalece Contra o Euro: O EUR/GBP viu a Libra Esterlina ganhar força, com o par sendo negociado atualmente em torno de 0,8675, uma queda perceptível em relação à alta da semana. Os lançamentos de dados econômicos da próxima semana podem influenciar ainda mais o par, com atenção especial aos níveis em torno de 0,8700 quanto a possíveis suportes ou resistências.
  • Escalada Constante do Ouro: Os preços do ouro, exibindo uma tendência positiva, estão se aproximando de um nível crítico de resistência na marca de $2.000. A trajetória do metal foi impulsionada pela fraqueza do Dólar Americano e é observada de perto quanto à aceitação sustentada acima desse nível.
  • Prata Rompe Resistência: A prata teve um desempenho robusto, rompendo uma linha de tendência descendente. Agora, ela enfrenta resistência em $24,32. Se conseguir romper com sucesso esse nível, o próximo alvo pode estar em torno de $24,97. Por outro lado, os níveis de suporte são identificados em $23,80, oferecendo um possível recuo em caso de retrações.

Opções de Strike:

  • Opções de Strike do EUR/USD: Na próxima semana, várias opções significativas de strike do EUR/USD estão programadas para expirar, influenciando potencialmente o movimento do par de moedas. Na segunda-feira, os strikes notáveis são em 1,0845-50, com 2,6 bilhões de euros, e em 1,0950, com 1 bilhão de euros. Na terça-feira, há strikes entre 1,0835-55 (2,3 bilhões de euros), seguidos pelo dia de quarta-feira com strikes em 1,0900 (1,5 bilhão de euros) e 1,0970-75 (1 bilhão de euros). Na quinta-feira, há strikes em 1,0800-05 (1 bilhão de euros) e 1,0855 (1,1 bilhão de euros).
  • Principais Expirações do USD/CHF: O par USD/CHF também verá expirações significativas de strikes. Na terça-feira, um grande strike está definido em 0,8915 (644 milhões), com outro na quinta-feira em 0,9000 (600 milhões). As expirações de sexta-feira incluem strikes em 0,8765 (800 milhões) e 0,8850 (750 milhões).
  • Expirações do GBP/USD e EUR/GBP: Para o par GBP/USD, as expirações notáveis são limitadas na próxima semana, com destaque para uma expiração na quarta-feira em 1,2300 (770 milhões de libras) e na quinta-feira em 1,2400 (611 milhões de libras). No par EUR/GBP, os strikes significativos incluem segunda-feira em 0,8700 (528 milhões de euros), terça-feira em 0,8700-10 (800 milhões de euros) e quinta-feira em 0,8700 (636 milhões de euros).

Conclusão:

A semana de ganhos de Wall Street destaca um mercado financeiro global num ponto crítico, equilibrando desempenhos mistos entre os principais índices. Isso reflete um mercado que navega por sinais econômicos diversos e paisagens de políticas em evolução. Os Estados Unidos mostram um otimismo cauteloso, ecoado pelos ganhos na Europa e pelos resultados variados na Ásia-Pacífico.

A próxima semana enfoca dados econômicos importantes e decisões dos bancos centrais, cruciais para moldar as direções das taxas de juros e a saúde econômica. O mercado de câmbio, especialmente com expirações significativas de opções em pares importantes como EUR/USD, GBP/USD e USD/CHF, estará sob escrutínio quanto a sua potencial influência nas dinâmicas de curto prazo do mercado.

Este material é apenas para fins de informação geral e não se destina (e não deve ser considerado) como aconselhamento financeiro, de investimento ou outro em que se deve confiar. A INFINOX não está autorizada a prestar consultoria de investimento. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da INFINOX ou do autor, de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento em particular sejam adequados para qualquer pessoa específica.

Todo trading envolve riscos.