Recordes Históricos para o S&P 500 e Nasdaq em Meio a Rali Tecnológico e Otimismo com a Inflação

O mercado de ações teve um forte retorno esta semana, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite atingindo novos máximos. Esse impulso foi impulsionado pelo entusiasmo com a desaceleração da inflação e performances fortes no setor de tecnologia. Ambos os índices conseguiram se recuperar de perdas anteriores, estabelecendo novos benchmarks para futuras negociações. Ações de tecnologia, com a Intel liderando a carga no Dow, desempenharam um papel significativo nesse ressurgimento. A positividade do mercado foi ainda mais impulsionada pelas previsões de inflação atualizadas do Banco Central Europeu e sinais do presidente do Federal Reserve sobre possíveis cortes de taxa, adicionando ao momento e trazendo Wall Street de volta a uma posição de força.

Principais Pontos:

• S&P 500 e Nasdaq Composite Alcançam Novos Recordes: O S&P 500 avançou 1% para assegurar um novo recorde de fechamento, enquanto o Nasdaq Composite viu uma subida de 1,5%, tocando um máximo histórico. Esse desempenho marca uma recuperação significativa, apagando perdas anteriores e exibindo confiança dos investidores, especialmente no setor de tecnologia.
• Dow Jones Industrial Average Registra Ganhos: Apesar de ser o mais lento entre seus pares, o Dow Jones Industrial Average conseguiu assegurar um aumento de 0,3%, adicionando 117 pontos para fechar em 39.598,71, sinalizando otimismo constante dos investidores em índices de mercado mais amplos.
• Mercados Europeus Reagem Positivamente às Previsões do BCE: As ações europeias responderam favoravelmente às previsões econômicas atualizadas do Banco Central Europeu, com o índice Stoxx 600 subindo 1,05% para ultrapassar o nível de 500 pontos pela primeira vez, seguindo o anúncio do BCE e decisões sobre taxas de juro.
• Mercados Asiáticos Mostram Respostas Misturadas Diante de Tendências Globais: O Nikkei 225 do Japão recuou de máximos históricos, fechando 1,2% mais baixo, enquanto o índice ponderado de Taiwan e o S&P/ASX 200 da Austrália atingiram novos picos, indicando reações diversas nos mercados asiáticos a sinais econômicos globais e políticas dos bancos centrais.
• Tecnologia Lidera o Surto de Mercado: Serviços de tecnologia da informação e comunicação foram os principais impulsionadores do desempenho recorde do S&P 500. A Intel, em particular, liderou o avanço do Dow com um ganho notável de mais de 3%, destacando o papel crucial do setor tecnológico na trajetória ascendente do mercado.
• Políticas dos Bancos Centrais Alimentam Otimismo: O anúncio do Banco Central Europeu de previsões anuais de inflação mais baixas e a indicação do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de cortes de taxa iminentes injetaram uma onda de esperança, contribuindo para a alta do mercado. A afirmação de Powell de que cortes de taxa estão no horizonte, pendentes de confiança na inflação, tem sido um fator chave na impulsionar o sentimento do mercado.

FX Hoje:

• EUR/USD Testemunha Elevação Modesta em Meio a Especulações de Corte de Taxa: O par EUR/USD experimentou um pequeno aumento, negociando acima da marca de 1,0830, enquanto os participantes do mercado antecipam possíveis cortes de taxa seguindo as previsões atualizadas do Banco Central Europeu. O par mostrou resiliência, saltando de uma baixa de 1,0870 para alcançar um alto de 1,0942, refletindo otimismo nos mercados de moeda sobre a redução das pressões inflacionárias e políticas de apoio dos bancos centrais.
• GBP/USD Aproxima-se de Níveis Chave de Resistência à Medida que o Sentimento do Mercado Melhora: O par GBP/USD demonstrou impulso, avançando em direção ao limiar de 1,2800, com um pico em 1,2797. Este movimento ocorre antes do Orçamento de Primavera antecipado, sinalizando que os investidores estão otimistas sobre as políticas econômicas e seu impacto na libra esterlina. Os movimentos do par de moedas sugerem um olhar atento do mercado sobre os desenvolvimentos políticos que poderiam influenciar as faixas de negociação futuras.
• USD/JPY Ajusta-se à Espera da Postura do BoJ: À luz de comentários dovish de oficiais do Banco do Japão, o par USD/JPY viu um aumento, ultrapassando a marca de 150,00 e mirando em níveis de resistência mais altos. A força do iene contra o dólar destaca o escrutínio do mercado sobre as políticas econômicas do Japão e o potencial para ajustes na taxa de juro, refletindo tendências mais amplas de política monetária global.
• AUD/USD Dispara com Esperanças de Corte de Taxa e Rally de Commodities: O dólar australiano ganhou contra o dólar americano, estimulado pelas dicas de Jerome Powell sobre futuros cortes de taxa e um rebote nos preços das commodities. A ascensão do par AUD/USD para além de níveis chave de resistência, como a marca de 0,6640, sublinha a reação do mercado a indicadores econômicos globais e sinais dos bancos centrais.
• CAD Fortalece à Medida que Preços do Petróleo Influenciam a Dinâmica do Mercado: O dólar canadense mostrou notável força contra seu par americano, com o par USD/CAD testando suporte ao redor do nível de 1,3460. Este movimento está intimamente ligado às flutuações nos preços do petróleo e aos comentários de Powell sobre direções de taxa de juro, ilustrando a natureza interconectada dos mercados de commodities e moedas.
• Ouro Dispara para Novos Máximos Diante da Incerteza Econômica: Os preços do ouro dispararam, atingindo um novo recorde de $2.164,78 por onça. Esta alta, impulsionada por investidores buscando ativos seguros em meio a incertezas econômicas, sublinha o apelo do metal precioso em tempos de preocupações com a inflação e instabilidade econômica global.
• Petróleo Cru Flutua na Dinâmica de Demanda e Oferta Global: Os preços do petróleo experimentaram volatilidade, com o petróleo bruto WTI navegando em torno da marca de $78,93 e o petróleo bruto Brent ajustando-se para $82,77 por barril. Estas flutuações são influenciadas pelas mudanças nas previsões de demanda global, decisões de produção da OPEP+ e tensões geopolíticas, sublinhando a interação complexa que afeta os mercados de energia.

Movimentadores de Mercado:

• Nvidia e Apple Lideram a Subida do Nasdaq: O salto do Nasdaq foi significativamente apoiado por um ganho de mais de 3% na Nvidia, uma pioneira em tecnologia de IA, com suas ações subindo mais de 11% na semana. A Apple também contribuiu para o momento, visando encerrar uma sequência de seis dias de perdas, sublinhando a influência dos gigantes tecnológicos na dinâmica do mercado.
• Virgin Money Dispara com Notícias de Aquisição: A firma de serviços financeiros Virgin Money viu suas ações saltarem 36% após o anúncio de sua aquisição pelo banco britânico Nationwide por £2,9 bilhões. Este aumento dramático destaca o impacto de fusões e aquisições no sentimento dos investidores e nas avaliações das ações.
• Teleperformance Despenca Diante de Preocupações com Crescimento: As ações da Teleperformance mergulharam 17,7% após a empresa não atingir sua meta de receita anual e sinalizar perspectivas de crescimento limitadas para o ano seguinte. Este declínio notável reflete a reação do mercado aos potenciais desafios em alcançar as taxas de crescimento previstas.
• Gap Dispara com Fortes Ganhos de Fim de Ano: As ações da Gap saltaram aproximadamente 9% no pregão estendido após um relatório que superou significativamente as expectativas de Wall Street para o trimestre de fim de ano, indicando um retorno ao crescimento para sua marca Old Navy e margens brutas melhoradas.
• Kroger Supera com Previsão de Lucros Otimista: As ações da Kroger fecharam com mais de 9% de alta, liderando ganhos no S&P 500 após a empresa relatar um EPS ajustado do Q4 mais forte do que o esperado e fornecer uma previsão de lucros favorável para 2025, destacando sua sólida saúde financeira e posição de mercado.
• Edwards Lifesciences Recebe Impulso de Atualização: As ações da Edwards Lifesciences se beneficiaram de uma atualização pelo Bank of America Global Research para compra de neutro, com um preço-alvo de $105, fechando com mais de 5% de alta. A atualização reflete confiança na trajetória de crescimento da empresa e no pipeline de inovação.
• Victoria’s Secret Enfrenta Queda na Previsão de Vendas: As ações da Victoria’s Secret caíram mais de 29% após suas vendas líquidas do Q4 ficarem ligeiramente abaixo das expectativas e a empresa prever uma diminuição de um dígito médio nas vendas líquidas do Q1, levantando preocupações sobre sua perspectiva de crescimento.
• Methode Electronics Despenca com Falha nas Vendas: A Methode Electronics experimentou um declínio dramático de mais de 31% após relatar vendas líquidas do Q3 significativamente abaixo das expectativas do mercado, destacando os desafios que a empresa enfrenta em atingir metas de receita.
• Ciena Ajusta-se às Realidades do Mercado com Declínio: As ações da Ciena caíram mais de 14% à medida que o CEO da empresa notou atrasos dos provedores de serviços em trabalhar com altos níveis de estoque, indicando potenciais contratempos para as vendas e perspectivas de crescimento da empresa.

À medida que a semana de negociação se desenrola, os recordes do S&P 500 e Nasdaq mostram o entusiasmo que percorre Wall Street, principalmente alimentado por avanços na tecnologia e pressões inflacionárias em queda. As posturas dovish dos bancos centrais, particularmente as previsões revisadas do Banco Central Europeu e os sinais do Federal Reserve sobre cortes de taxa, injetaram uma energia renovada nos mercados financeiros. Notavelmente, gigantes tecnológicos como Nvidia e Intel emergiram como jogadores cruciais, refletindo o papel crítico do setor na condução das tendências do mercado. Amid esses desenvolvimentos, os investidores permanecem cientes dos indicadores econômicos em mudança e direções de política, com um olho atentamente focado em sustentar o ímpeto diante das incertezas econômicas globais.