O mercado de ações apresentou uma notável ascensão, impulsionada por uma série de fortes ganhos corporativos que amenizaram as preocupações sobre iminentes aumentos nas taxas de juros. O Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 registraram ganhos significativos, impulsionados pelo otimismo dos investidores. Liderando o movimento, empresas notáveis como Spotify e UPS entregaram ganhos que superaram as expectativas, aumentando a confiança de forma geral. Esse aumento ocorre como uma continuação do momento positivo, estabelecendo um tom otimista à medida que o mercado se prepara para mais relatórios de ganhos das principais empresas de tecnologia mais tarde nesta semana.

Principias Pontos:

  • Dow Jones avança em meio ao otimismo: O Dow Jones Industrial Average capitalizou o sentimento de mercado otimista, subindo 263,90 pontos, ou 0,69%, sinalizando a confiança dos investidores impulsionada por fortes relatórios de ganhos em diversos setores.
  • S&P 500 registra ganho de 1,2%: O aumento de 1,2% do S&P 500 destaca uma ampla força de mercado, já que 76% das empresas que reportaram até agora superaram as expectativas dos analistas, de acordo com dados da FactSet, aumentando o otimismo dos investidores na solidez da América corporativa.
  • Nasdaq Composite lidera com impulso tecnológico: O Nasdaq Composite superou seus pares com um aumento de 1,59%, impulsionado por ganhos significativos em ações de tecnologia como Spotify, que subiu 11% após ganhos melhores do que o esperado e orientação futura otimista.
  • Mercados europeus fecham em alta em meio a dados otimistas: Os mercados de ações europeus encerraram o dia em alta, com ganhos significativos em todos os principais índices. O FTSE 100 do Reino Unido não apenas atingiu uma nova máxima intradiária de 8067.73, mas também fechou em 8044.81, marcando dias consecutivos de estabelecimento de recordes. O DAX da Alemanha liderou as principais bolsas europeias com uma alta substancial, ganhando 1,6% para fechar em alta, enquanto o CAC 40 da França avançou 0,8%. O índice pan-europeu Stoxx 600 também teve um fechamento positivo, aumentando 1,1%, impulsionado pelo otimismo dos investidores após fortes dados de atividade empresarial em toda a zona do euro e sinais potenciais de cortes nas taxas de juros.
  • Mercados asiáticos mostram respostas mistas com ganhos e perdas notáveis: Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram um desempenho variado. O índice Hang Seng de Hong Kong liderou a região com um forte ganho, subindo quase 2% para fechar significativamente mais alto. Em contraste, o índice CSI 300 da China continental enfrentou uma tendência de baixa, caindo 0,7% para 3.506,22, marcando seu terceiro dia consecutivo de perdas. O Nikkei 225 do Japão teve um crescimento modesto, subindo 0,3% para terminar em 37.552,16, enquanto o índice mais amplo Topix avançou 0,14% para 2.666,23. O S&P/ASX 200 da Austrália também registrou movimento positivo, avançando 0,45% para fechar em 7.683,5. Enquanto isso, o Kospi da Coreia do Sul teve uma leve queda de 0,24% para 2.623,02, e o Kosdaq de menor capitalização caiu 0,04% para terminar em 845,44.
  • Rendimentos do Tesouro caem em meio a dados econômicos: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA viram uma queda, com a nota do Tesouro de 10 anos caindo 3,5 pontos base para 4,588%, após um PMI de manufatura dos EUA mais fraco do que o esperado, o que poderia sinalizar um ritmo mais lento de aumentos nas taxas de juros.
  • Preços do petróleo dos EUA sobem em meio a especulações econômicas: Os preços do petróleo bruto dos EUA avançaram quase 2%, alcançando US$ 83,36 o barril, impulsionados pela especulação de que uma desaceleração na manufatura poderia levar o Federal Reserve a cortar as taxas de juros mais cedo do que o previsto. Esse otimismo derivou do último PMI composto dos EUA da S&P Global Flash, indicando uma contração na atividade manufatureira com uma leitura de 49,9. Enquanto isso, o petróleo Brent também subiu para US$ 88,42 o barril, refletindo dinâmicas de mercado similares.

FX Hoje:

  • EUR/USD ganha momentum em meio à fraqueza do dólar: O par EUR/USD subiu para uma alta de uma semana, fechando com alta de 0,47% acima do nível de 1,0700. Esse aumento foi impulsionado por dados econômicos favoráveis da zona do euro, com o PMI composto do S&P de abril subindo inesperadamente para uma máxima de 11 meses. A análise técnica sugere que, se o EUR/USD conseguir sustentar um fechamento acima de 1,0700, pode mirar a zona de 1,0800, delimitada pelas médias móveis de 50 e 200 dias em 1,0806 e 1,0811, respectivamente.
  • GBP/USD observa resistência chave em meio a sinais de alta: O GBP/USD encontrou suporte à medida que um potencial padrão de gráfico “estrela da manhã” emergiu em torno do nível de 1,2440. Se esse padrão se mantiver, as próximas resistências são o nível de 1,2500, seguido pela média móvel de 200 dias em 1,2565. Mais resistência está localizada na média móvel de 50 dias em 1,2628 e na média móvel de 100 dias em 1,2649. Uma quebra abaixo de 1,2400 poderia ameaçar revisitar a mínima do ano de 1,2299.
  • USD/JPY se recupera da mínima de 33 anos: O par USD/JPY se recuperou ligeiramente de sua mínima em 33 anos, com uma queda de apenas 0,03% no dia. O iene se beneficiou das sugestões do ministro das Finanças do Japão sobre potenciais intervenções no mercado e foi ainda mais apoiado por um aumento no PMI de manufatura do Jibun Bank do Japão para uma máxima de 11 meses em abril.
  • USD/CAD sob pressão devido ao dólar fraco: O USD/CAD caiu abaixo do limiar de 1,3700, atingindo uma baixa intradiária perto de 1,3660. Está se aproximando de uma zona crítica de suporte em torno de 1,3600. Se o dólar recuperar força, a resistência na última alta do swing próximo a 1,3850 pode entrar em jogo, com suporte principal definido na média móvel exponencial de 200 dias logo acima da marca de 1,3500.
  • Ouro luta para encontrar direção em meio a um comércio volátil: Os preços do ouro (XAU/USD) inicialmente caíram para uma mínima de duas semanas de US$ 2.291 antes de se recuperarem acima de US$ 2.300. Para que a tendência de alta continue, os compradores precisam impulsionar o metal acima da marca de US$ 2.350 para desafiar novas máximas. Por outro lado, uma queda abaixo da mínima diária de US$ 2.324 pode levar os preços em direção ao nível de suporte de US$ 2.300 e potencialmente testar a alta de US$ 2.222 vista em 21 de março.

Movimentos de mercado:

  • Tesla dispara com novos anúncios de modelos e perspectivas de ganhos: As ações da Tesla dispararam mais de 11% nas negociações após o expediente, seguindo o anúncio de planos para introduzir novos modelos mais acessíveis antes de sua programação inicial. O salto das ações da empresa seguiu seu relatório de receita do primeiro trimestre de US$ 21,3 bilhões, abaixo de US$ 23,33 bilhões no ano anterior, mas observado de perto pelos investidores que esperavam cerca de US$ 22,15 bilhões. Apesar desses desafios, a estratégia proativa da Tesla em lançar novos modelos antes do segundo semestre de 2025 demonstra seu compromisso em manter uma vantagem competitiva no mercado de veículos elétricos em evolução.
  • General Motors acelera com fortes ganhos: As ações da General Motors subiram mais de 4% depois que a empresa reportou ganhos do primeiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas. A montadora registrou ganhos ajustados de US$ 2,62 por ação com receita de US$ 43,01 bilhões, significativamente mais altos do que os previstos US$ 2,15 por ação e US$ 41,92 bilhões em receita. Além disso, a General Motors aumentou sua previsão para o fluxo de caixa livre automotivo ajustado para entre US$ 8,5 bilhões e US$ 10,5 bilhões, superando estimativas anteriores.
  • Spotify atinge alta com ganhos acima do esperado: As ações do Spotify dispararam 11% depois que o gigante do streaming superou as expectativas de ganhos, relatando robustos 97 centavos de euro por ação para o primeiro trimestre, bem acima dos esperados 65 centavos de euro. A empresa também superou as previsões trimestrais de margem bruta, sinalizando um forte início de ano.
  • GE Aerospace decola com surpresa nos ganhos: As ações da GE Aerospace subiram 8% após um relatório de ganhos ajustados do primeiro trimestre de 82 centavos por ação, que superou a estimativa consensual de 65 centavos por ação. A receita da empresa de US$ 16,1 bilhões também superou as expectativas, mostrando seu crescimento contínuo no setor aeroespacial.
  • Resultados mistos da PepsiCo levam a queda: Apesar de superar as expectativas de ganhos com US$ 1,61 em ganhos ajustados por ação contra os esperados US$ 1,52, as ações da PepsiCo caíram 3%. A empresa manteve sua perspectiva para o ano inteiro, o que pode ter temperado o entusiasmo após a surpresa nos ganhos.
  • JetBlue Airways desce com corte nas previsões: As ações da JetBlue Airways despencaram 19% depois que a companhia aérea revisou para baixo suas previsões de receita para o segundo trimestre e o ano inteiro de 2024. Embora a receita do primeiro trimestre tenha atendido às expectativas, a perda ajustada por ação foi mais estreita do que o esperado, preocupações sobre a lucratividade futura pesaram muito no sentimento dos investidores.
  • Cleveland-Cliffs enfrenta pressão descendente: As ações da Cleveland-Cliffs caíram 11% depois que o produtor de aço não atingiu as expectativas de ganhos e receita do primeiro trimestre. A empresa relatou ganhos ajustados de 18 centavos por ação em US$ 5,2 bilhões em receita, ficando aquém da projeção de 22 centavos por ação em US$ 5,35 bilhões, levantando preocupações sobre o desempenho futuro.
  • Nucor tropeça após ganhos aquém do esperado: As ações da Nucor caíram 9% após um relatório de ganhos decepcionante para o primeiro trimestre. Os ganhos e a receita da siderúrgica ficaram abaixo das estimativas, e a empresa previu menores ganhos no segundo trimestre devido à diminuição dos preços médios de venda, apenas parcialmente compensada por modestos aumentos de volume.
  • Danaher se destaca com forte desempenho trimestral: As ações da Danaher dispararam 7% depois que a empresa superou as expectativas dos analistas para o primeiro trimestre, reportando ganhos ajustados de US$ 1,92 por ação em receita de US$ 5,8 bilhões. Esse desempenho superou as expectativas de US$ 1,72 por ação em US$ 5,62 bilhões, destacando sua posição robusta na indústria de ciências da vida.

À medida que avançamos mais em abril, o forte desempenho de índices-chave como o Dow, S&P 500 e Nasdaq sublinha a resposta otimista do mercado a ganhos corporativos robustos e indicadores econômicos favoráveis. A esmagadora maioria das empresas do S&P 500 superando as expectativas de ganhos impulsionou a confiança dos investidores, amenizando preocupações sobre possíveis aumentos nas taxas de juros e pressões inflacionárias. Além disso, a expectativa dos próximos relatórios de ganhos das gigantes de tecnologia adiciona uma dimensão crítica à dinâmica de mercado. Além disso, movimentos significativos nos mercados de câmbio e commodities continuam a influenciar as estratégias dos investidores, destacando as interconexões intricadas entre os sinais econômicos globais e o comportamento do mercado. Essa complexa variedade de fatores oferece tanto desafios quanto oportunidades, orientando as ações dos investidores em um cenário marcado tanto pela cautela quanto pelo potencial.