Os mercados de ações globais encerraram em baixa na quinta-feira, reagindo fortemente a novos dados econômicos que revelaram uma desaceleração significativa no crescimento econômico dos EUA, ao lado de pressões inflacionárias persistentes, reiniciando os temores de um cenário de recessão-inflação. O índice Dow Jones Industrial Average, juntamente com o S&P 500 e o Nasdaq Composite, todos registraram declínios enquanto os investidores digeriam essas implicações. As figuras econômicas reacenderam preocupações sobre a capacidade do Federal Reserve de manejar as taxas de juros em meio a desafios inflacionários contínuos, lançando uma sombra sobre a perspectiva do mercado e abalando a confiança dos investidores.

Principais Pontos:

  • Queda Significativa no Dow Jones Industrial: O Dow Jones Industrial Average viu uma queda significativa, caindo 375,12 pontos ou 0,98%, para fechar em 38.085,80, pressionado por perdas significativas em grandes corporações como Caterpillar e IBM.
  • S&P 500 e Nasdaq Seguem o Mesmo Caminho: Refletindo sentimentos mais amplos do mercado, o S&P 500 caiu 0,46% para encerrar a sessão em 5.048,42, enquanto o Nasdaq Composite diminuiu 0,64%, fechando em 15.611,76, à medida que as ações de tecnologia lutavam em meio a preocupações econômicas.
  • Desaceleração do Crescimento Econômico dos EUA: O crescimento do PIB dos EUA desacelerou acentuadamente para 1,6% no primeiro trimestre, abaixo das expectativas de um aumento de 2,4%. Essa desaceleração sinaliza desafios potenciais pela frente para a economia dos EUA.
  • Intensificação das Preocupações com a Inflação: O índice de preços das despesas de consumo pessoal subiu a um ritmo de 3,4%, consideravelmente acima do 1,8% do trimestre anterior, destacando pressões inflacionárias contínuas que complicam as decisões de política do Federal Reserve.
  • Expectativas de Corte de Taxa do Federal Reserve Diminuídas: Após o relatório do PIB, as expectativas de cortes de taxa de juros do Federal Reserve foram reduzidas, com previsões de mercado agora prevendo apenas um corte de taxa dentro do ano.
  • Mercados Europeus Caem: O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou o dia em baixa de 0,6%, com as ações industriais sendo as mais afetadas, caindo 1,9%. Enquanto isso, as ações de saúde conseguiram um pequeno ganho de 0,2%, indicando resiliência seletiva do setor. O FTSE 100 viu um aumento de 0,48%, adicionando 38,48 pontos para fechar em 8.078,86.
  • Mercados Asiáticos Mostram Respostas Mistas: O Nikkei 225 do Japão teve uma queda acentuada, perdendo 2,16% para fechar em 37.628,48. O Topix também caiu 1,74%. Em contraste, os mercados da China mostraram alguma resiliência; o índice Hang Seng subiu 0,39% e o índice CSI 300 avançou 0,25%. O Kospi da Coreia do Sul encerrou o dia com queda de 1,76%, apesar de relatar um forte crescimento do PIB.
  • Preços do Petróleo Disparam em Resposta à Incerteza Econômica: Os futuros do petróleo bruto tiveram uma alta, fechando em alta de 0,92% a $83,57 por barril para o contrato de junho do West Texas Intermediate (WTI). Este aumento foi uma reação aos dados decepcionantes do PIB dos EUA e às tensões geopolíticas em curso, refletindo uma volatilidade de mercado aumentada. O contrato de junho do Brent também viu ganhos, subindo 1,12% para fechar em $89,01 por barril.
  • Rendimentos do Tesouro Disparam: O rendimento do título do Tesouro de referência de 10 anos subiu para 4,702%, refletindo o nível mais alto em mais de cinco meses, impulsionado pelo relatório sombrio do PIB e pelas figuras de inflação.

FX Hoje:

  • GBP/USD Mostra Resiliência em Meio à Volatilidade do Mercado: A Libra Esterlina teve uma modesta recuperação contra o Dólar Americano, com o GBP/USD estendendo sua escalada acima do nível de 1,2500. O par agora mira a resistência-chave na média móvel de 200 dias (DMA) de 1,2559, com potencial de resistência adicional perto de 1,2600, marcado pelas médias móveis de 50 e 100-DMAs.
  • AUD/USD Enfrenta Resistência em Meio ao Sentimento Positivo: O Dólar Australiano mostrou força contra o Dólar Americano, impulsionado pelo sentimento de risco positivo e por números de inflação doméstica melhores do que o esperado. O AUD/USD encontrou resistência em torno das médias móveis simples entre 0,6502 e 0,6533, sinalizando um ponto crítico para um movimento ascendente potencial em direção ao nível de 0,6650.
  • USD/JPY Alcança Novas Alturas: O par USD/JPY continuou sua ascensão, ultrapassando a marca crítica de 150,00 e mirando resistência mais alta em 150,85. Esse movimento reflete dúvidas crescentes sobre a perspectiva econômica do Japão e suas implicações para as valorações cambiais, pioradas pelas discussões de política monetária do Banco do Japão sobre intervenções potenciais para apoiar o iene.
  • EUR/USD Navega em Águas Incertas: O par EUR/USD viu flutuações em meio a sinais mistos do panorama econômico dos EUA, subindo do nível de 1,0800 para tocar 1,0840. Ao longo da semana, o par negociou dentro de uma faixa estreita, destacando a incerteza contínua e a antecipação do mercado por sinais direcionais mais claros.
  • CAD Luta por Direção em Meio a Dados Mistos: O Dólar Canadense enfrentou desafios para manter o momentum contra o Dólar Americano, com o USD/CAD pairando em torno da marca de 1,3700. O par testou suporte em 1,3660 e resistência perto da Média Móvel Exponencial de 200 horas (EMA) em 1,3710, indicando uma fase de consolidação apertada conforme os mercados digeriam dados mistos dos EUA.
  • Ouro Avança à Medida que as Preocupações Econômicas se Agravam: Os preços do ouro subiram, testando a resistência na marca de $2.337, à medida que os investidores buscavam refúgios seguros em meio a crescentes incertezas econômicas. Se o metal ultrapassar essa resistência, os próximos alvos podem ser a barreira psicológica em $2.350 e potencialmente o nível de $2.400. Na desvantagem, uma queda abaixo da mínima diária de 15 de abril de $2.324 pode preparar o terreno para um reteste de suportes mais baixos em $2.300 e a alta de 21 de março em $2.222.

Movimentos de Mercado:

  • Alphabet (GOOGL) Dispara com Lucros Fortes: As ações da Alphabet subiram aproximadamente 15% nas negociações estendidas, já que a gigante da tecnologia divulgou lucros do primeiro trimestre de $1,89 por ação, superando as expectativas dos analistas de $1,51 por ação. A receita também superou, alcançando $80,54 bilhões contra projeções de $78,59 bilhões. A saúde financeira robusta da empresa foi ainda mais destacada pelo anúncio de seu primeiro dividendo juntamente com um programa de recompra de $70 bilhões.
  • Microsoft (MSFT) Avança Após Lucros Superiores ao Esperado: As ações da Microsoft subiram 4,5% após o anúncio dos resultados do terceiro trimestre fiscal que superaram as expectativas de Wall Street. O forte desempenho destaca a contínua dominação de mercado e eficiência operacional da fabricante de software.
  • Snap (SNAP) Dispara com Resultados Surpreendentes: As ações da Snap dispararam mais de 27% nas negociações após o expediente, impulsionadas por resultados do primeiro trimestre que superaram as previsões dos analistas. A receita cresceu 21% para $1,19 bilhão, principalmente impulsionada por melhorias significativas na plataforma de publicidade da empresa.
  • Intel (INTC) Cai com Vendas Abaixo do Esperado: As ações da Intel caíram 8% nas negociações após o expediente, depois que a empresa de tecnologia relatou vendas mais fracas do que o esperado para o primeiro trimestre e forneceu uma previsão contida para o trimestre atual, apesar de superar as expectativas de lucros estabelecidas por Wall Street.
  • Dexcom (DXCM) Cai Apesar de Superar Estimativas: As ações da Dexcom caíram 8%, mesmo que a empresa tenha relatado lucros mais altos do que o esperado de 32 centavos por ação sobre receita de $921 milhões, em comparação com lucros esperados de 27 centavos por ação sobre receita de $909,9 milhões.
  • Gilead Sciences (GILD) Ganha com Perda Menor: As ações da Gilead Sciences subiram quase 3% após a empresa biotecnológica relatar uma perda trimestral de $1,32 por ação, que foi menor do que a perda esperada de $1,49 por ação. A receita de $6,69 bilhões também superou as previsões, fornecendo uma perspectiva positiva para a empresa.
  • Skechers (SKX) Avança com Relatório de Lucros Fortes: As ações da Skechers avançaram mais de 7% após a empresa relatar lucros do primeiro trimestre de $1,33 por ação e receita de $2,25 bilhões, superando os lucros esperados de $1,10 por ação e a receita de $2,2 bilhões.
  • L3Harris Technologies (LHX) Sobe com Resultados Impressionantes: As ações da L3Harris Technologies subiram quase 2% depois que a empresa aeroespacial e de defesa relatou um EPS ajustado de $3,06, superando a estimativa de consenso de $2,90 por ação. A receita de $5,21 bilhões também veio acima dos $5,11 bilhões esperados.
  • Meta Platforms (META) Lidera Quedas Após Previsão Decepcionante: As ações da Meta Platforms caíram mais de 10% depois que a empresa previu receita do segundo trimestre entre $36,5 bilhões e $39 bilhões, abaixo da estimativa de consenso. A empresa também aumentou sua previsão de despesas totais para o ano inteiro, prejudicando ainda mais o sentimento dos investidores.
  • Newmont (NEM) Lidera Ganhadores com Vendas Fortes: As ações da Newmont subiram mais de 12%, liderando os ganhos no S&P 500 depois que a empresa relatou vendas corporativas do primeiro trimestre de $4,02 bilhões, superando significativamente a estimativa de consenso de $3,61 bilhões.

À medida que abril chega ao fim, o panorama financeiro é marcado por uma mistura de cautela e volatilidade, com os mercados globais reagindo fortemente aos últimos indicadores econômicos dos EUA. A desaceleração relatada no crescimento do PIB, juntamente com as preocupações de longa data com a inflação, levou a uma reorganização das expectativas em torno da política monetária do Federal Reserve, contribuindo para quedas nos principais índices de ações. Enquanto isso, ganhos notáveis em setores como mineração e performances robustas de gigantes da tecnologia como a Alphabet sugerem áreas de resiliência e potencial de crescimento. Os investidores continuam a navegar neste ambiente complexo, equilibrando dados econômicos imediatos com previsões de mercado de longo prazo, indicando um período de dúvida intensificada e ajustes estratégicos nos próximos meses.