O S&P 500 recua à medida que a Amazon entra no Dow Jones, e as ações de tecnologia impulsionam o ímpeto em meio a preocupações com a inflação

Na segunda-feira vimos um recuo no S&P 500 à medida que os investidores mudaram o foco para dados-chave de inflação, com o índice recuando de suas máximas recentes. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,1%, enquanto o S&P 500 teve uma queda de 0,3%, e o Nasdaq Composite recuou 0,1%. Notavelmente, a Amazon fez sua estreia no Dow de 30 ações, substituindo a Walgreens Boots Alliance, uma movimentação esperada para remodelar a composição do índice e ampliar sua exposição aos setores de tecnologia e varejo de consumo. A atenção do mercado permaneceu focada nas pressões inflacionárias e na resposta do Federal Reserve, com os rendimentos do Tesouro aumentando e adicionando pressão às ações. Apesar do recuo, o otimismo em torno das empresas movidas por IA, ajudado por lucros robustos da Nvidia, continua a manter o sentimento de mercado, sugerindo um rali sustentado diante de incertezas econômicas. Enquanto os investidores se preparam para uma enxurrada de lançamentos econômicos e relatórios de lucros, incluindo o indicador de inflação preferido pelo Fed, o palco está montado para uma semana dinâmica impulsionada por dinâmicas de mercado em evolução e indicadores macroeconômicos.

Principais pontos:

• Recuo dos Índices de Mercado: O S&P 500 recuou 0,3%, fechando em 5.069,53, enquanto o Dow Jones Industrial Average diminuiu 0,1%, encerrando o dia em 39.069,23. O Nasdaq Composite viu uma queda de 0,1%, terminando em 15.976,25.
• Visão Geral dos Mercados Europeu e Asiático: Os mercados europeus tiveram uma sessão mista, com o índice Stoxx 600 recuperando-se 0,4%. A Zealand Pharma disparou 35% após relatar resultados robustos de ensaios para um medicamento para perda de peso. O Nikkei 225 do Japão continuou seu rali para novas máximas históricas (0,4% mais alto em 39.233,71), enquanto os mercados da China tiveram um revés (1,04% para fechar em 3.453,36). O índice Kospi da Coreia do Sul encerrou 0,8% abaixo, apesar de medidas regulatórias destinadas a aprimorar a governança corporativa.
• Parcerias e Expansão Inovadoras: A parceria da Microsoft com a Mistral, destinada a estender sua abrangência além da OpenAI, destaca as movimentações estratégicas das empresas de tecnologia para diversificar e fortalecer sua posição de mercado por meio de colaborações inovadoras. Da mesma forma, o Goldman Sachs e a Mubadala Development Company de Abu Dhabi lançam uma parceria de US$ 1 bilhão para investir na região da Ásia-Pacífico, refletindo um foco significativo em explorar potenciais de mercado emergentes e fomentar estratégias de investimento global.
• Mercado Imobiliário dos EUA Luta para Atender Expectativas: Os números de vendas de novas casas de janeiro decepcionaram, com as vendas de casas unifamiliares atingindo 661.000, apenas um modesto aumento de 1,5%, abaixo da estimativa do Dow Jones em 2,4%. O preço médio de venda ficou em US$ 420.700, com um preço médio de US$ 534.300, enquanto os níveis de inventário permaneceram em 456.000, representando um suprimento de 8,3 meses. Esses números insatisfatórios destacam os desafios enfrentados pelo setor imobiliário em meio às taxas de juros hipotecárias elevadas, destacando preocupações contínuas sobre a força da economia dos EUA.
• Dow Jones Recebe a Amazon: O Dow Jones Industrial Average passou por uma grande reestruturação esta semana, com a Amazon entrando para substituir a Walgreens Boots Alliance. A inclusão do gigante do comércio eletrônico marca uma mudança significativa para o índice, que tem lutado para acompanhar o mercado mais amplo. A inclusão da Amazon destaca o cenário em evolução da economia dos EUA, onde a tecnologia desempenha um papel cada vez mais crucial. Enquanto isso, as ações da Amazon caíram 0,3% na segunda-feira.

FX Hoje:

• EUR/USD Luta Contra a Resistência: O EUR/USD registrou ganhos marginais na segunda-feira, subindo aproximadamente um quarto de ponto percentual enquanto se aproximava do nível de resistência-chave de 1,0860. O par permanece limitado abaixo deste nível, com indicadores técnicos de curto prazo mostrando resistência na faixa de 1,0800 a 1,0820. Apesar da construção otimista, o EUR/USD enfrenta uma pressão significativa em torno da Média Móvel Simples de 200 dias (SMA) perto de 1,0830, refletindo a incerteza contínua do mercado.
• USD/CAD Estagna Perto de 1,3500: O USD/CAD continua sua deriva lateral perto do nível psicológico de 1,3500, com ofertas intradiárias gravitando em direção a esta importante marca de preço. O par tem mantido este canal lateral aproximado desde o início de fevereiro, com candlesticks diários indicando consolidação em torno da SMA de 200 dias em 1,3478. Com dados econômicos permanecendo escassos na segunda-feira, os traders estão de olho nos próximos lançamentos, incluindo as Ordens Duráveis dos EUA e os números de crescimento do PIB, para possíveis sinais direcionais.
• Libra Esterlina Mostra Resiliência: A libra esterlina estende sua trajetória ascendente contra o dólar americano pela oitava sessão consecutiva, impulsionada por notícias econômicas domésticas positivas e expectativas atrasadas de aumento das taxas de juros nos EUA. A libra esterlina testa a resistência perto de $1,2706, mirando o pico de fevereiro de 1,2750. Apesar desses ganhos, o GBP/USD enfrenta desafios da volatilidade mais ampla do mercado, com suporte técnico visto em torno de 1,2672 e 1,2518.
• Bitcoin Dispara Acima de US$ 54.000: O Bitcoin retoma sua alta, disparando acima do nível de US$ 54.000 na segunda-feira após uma semana de negociações contidas. A criptomoeda líder ganha 5%, alcançando seu maior nível desde dezembro de 2021 em US$ 54.965,26. O Ether também vê movimento ascendente, subindo mais de 2% para ser negociado a US$ 3.173,87. As ações relacionadas a criptomoedas registram ganhos significativos, com a Coinbase e a MicroStrategy subindo 16%, e a Riot Platforms e a Marathon Digital disparando 15% e 20%, respectivamente.
• EUR/JPY Atinge Novas Máximas do Ano: O EUR/JPY avança rapidamente, ultrapassando a marca de 163,00 enquanto os traders capitalizam a fraqueza do iene japonês. O par atinge uma nova máxima do ano (YTD) em 163,72, indicando um momentum otimista sustentado. A análise técnica sugere desafios potenciais em torno da marca de 164,00, com níveis de suporte em 162,56 e 161,61 em caso de recuo. Em meio a incertezas econômicas globais, o EUR/JPY permanece em foco para os traders de forex em busca de oportunidades de negociação em meio a flutuações de mercado em curso.

Movimentadores do Mercado:

• Berkshire Hathaway Tem uma Queda: As ações Classe B da Berkshire (BRK.B) caíram 1,9% durante a negociação intradiária, apesar de alcançarem máximas históricas mais cedo na sessão. Este declínio segue lucros operacionais fortes em seu quarto trimestre, mostrando a reação do mercado aos desenvolvimentos recentes.
• R1 RCM Dispara (RCM) para Cima: As ações da empresa de tecnologia de pagamentos de saúde dispararam impressionantes 25,1% após grandes detentores indicarem possíveis alternativas estratégicas, incluindo uma possível privatização. Este aumento substancial destaca a resposta do mercado a uma possível reestruturação corporativa.
• Forte Desempenho da Freshpet: A Freshpet (FRPT) testemunhou um aumento notável de 19,7% em suas ações após seu relatório financeiro do quarto trimestre, que revelou lucros ajustados e receitas superando as expectativas dos analistas. O desempenho robusto da empresa destaca sua resiliência e potencial de crescimento na indústria de alimentos para animais de estimação.
• HashiCorp Sobem com Upgrade: As ações da HashiCorp (HCP) saltaram 14% após receberem um upgrade do Morgan Stanley de “igual peso” para “excesso de peso”. Este upgrade reflete a perspectiva positiva do banco sobre as perspectivas da HashiCorp em meio a um ressurgimento nas iniciativas de nuvem, ressoando bem com os investidores.
• Pilgrim’s Pride Supera Expectativas: As ações da Pilgrim’s Pride (PPC) subiram 8% à medida que a empresa de processamento de carne superou as expectativas de Wall Street para seus lucros do quarto trimestre. O desempenho melhor do que o esperado da Pilgrim’s Pride destaca sua capacidade de navegar pelos desafios do mercado e entregar resultados sólidos.
• Domino’s Pizza Aumenta Dividendo: A Domino’s Pizza (DPZ) teve um aumento de 5,9% em suas ações após anunciar um aumento de 25% em seu dividendo, a ser pago em 29 de março. Além disso, a autorização de um programa adicional de recompra de ações de até US$ 1 bilhão sinaliza confiança na força financeira e perspectivas de crescimento da empresa.
• Moderna Encara Downgrade: As ações da Moderna (MRNA) experimentaram uma queda de 2,5% após um downgrade de “manter” para “reduzir” pelo HSBC. Preocupações com a eficácia da vacina RSV da Moderna em comparação com concorrentes contribuíram para este downgrade, impactando o sentimento dos investidores.
• Alcoa Anuncia Aquisição: As ações da Alcoa (AA) caíram 4,5% após o anúncio de seu acordo para adquirir seu parceiro de joint venture australiano Alumina Limited por cerca de US$ 2,2 bilhões em uma transação totalmente em ações. Esta movimentação estratégica levou a uma reavaliação da posição da Alcoa no mercado.
• Fluence Energy Recebe Upgrade: As ações da Fluence Energy (FLNC) dispararam 7,9% após a Susquehanna Financial atualizar a ação de armazenamento de energia de “neutra” para “positiva”. O upgrade, combinado com a recente fraqueza das ações, apresenta um ponto de entrada atraente para os investidores, impulsionando a demanda pelas ações da empresa.
• Alphabet Despenca: A Alphabet (GOOGL) fechou com mais de 4% de queda para liderar as perdas no Nasdaq 100 após crescentes críticas à sua ferramenta de geração de imagens de IA no Gemini. Ao longo da última semana, os usuários descobriram imprecisões históricas do gerador de imagens, que circularam amplamente nas redes sociais, alimentando a percepção de que a empresa é uma fonte pouco confiável de IA, representando um risco para seu negócio de busca.

É evidente como as flutuações do mercado de ações estão intimamente ligadas às notícias econômicas e ao sentimento dos investidores. O S&P 500 recuou de sua recente máxima histórica, refletindo uma pausa no rali do mercado enquanto os investidores aguardavam dados-chave de inflação. O Dow Jones Industrial Average recuou ligeiramente, enquanto o Nasdaq Composite também viu um declínio modesto. Com os investidores monitorando de perto os riscos econômicos e inflacionários, especialmente antes do lançamento do índice mensal de gastos de consumo pessoal ainda esta semana, o sentimento do mercado permanece otimista, mas cauteloso. A recente temporada de lucros forte fortaleceu a confiança dos investidores, apesar das preocupações persistentes com a inflação e possíveis ações do Fed. Fica claro que os investidores precisam permanecer vigilantes, acompanhando de perto os indicadores econômicos e as tendências do mercado. O mercado de ações continua cheio de riscos e oportunidades, exigindo uma navegação cuidadosa para aproveitar as chances de sucesso enquanto mitiga possíveis desvantagens.