O S&P 500 e o Nasdaq se Recuperam enquanto Investidores Percebem Sinais da Fed e Lucros Corporativos

Wall Street viu um modesto aumento, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite subindo, sugerindo otimismo dos investidores em meio a um pano de fundo complexo de indicadores econômicos e notícias corporativas. A sessão refletiu um sentimento de mercado levemente esperançoso à medida que os investidores digeriam os últimos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre as taxas de juros, ao lado de movimentos mistos em gigantes de tecnologia e ações de bancos regionais. Com a subida do S&P 500 e do Nasdaq Composite, os mercados mostraram resiliência, navegando pelas incertezas em torno das quedas consecutivas da Apple e dos problemas do New York Community Bancorp. Amid estas dinâmicas, os investidores permaneceram vigilantes, observando tanto os desempenhos específicos do setor quanto a perspectiva econômica mais ampla moldada pelo testemunho de Powell e pelos recentes dados de emprego.

Principais Pontos:

• S&P 500 e Nasdaq Obtêm Ganhos em Meio aos Esforços de Recuperação do Mercado: O Índice S&P 500 subiu 0,51%, enquanto o Nasdaq Composite ganhou 0,58%, à medida que os investidores visavam se recuperar das perdas recentes, marcando uma mudança positiva após dois dias consecutivos de declínios. O Dow Jones Industrial Average também viu um aumento, adicionando 75,86 pontos, um aumento de 0,2%, apesar da queda de mais de 2% da Disney influenciar o momento do mercado.
• Mercados Europeus Avançam Após Anúncio do Orçamento do Reino Unido: Os mercados de ações europeus experimentaram um rebote, fechando mais altos à medida que o anúncio do orçamento de 2024 do Reino Unido foi absorvido pelos investidores. O Stoxx 600 pan-europeu terminou o dia com alta de 0,4%, com as ações de tecnologia liderando o caminho com um aumento de 1,35%, mesmo com as ações de mídia enfrentando um leve declínio.
• Mercados Asiáticos se Recuperam de Perdas Iniciais, Liderados por Hong Kong: Os mercados de ações asiáticos mostraram resiliência, liderados por um desempenho notável em Hong Kong. O índice Hang Seng teve um aumento intradiário de mais de 2%, contrastando com uma queda nas ações chinesas continentais, pois o índice CSI 300 caiu 0,41%. As respostas do mercado na região foram mistas, com o Kospi mais amplo da Coreia do Sul declinando 0,3%, enquanto o índice Kosdaq viu um aumento de 0,5%.
• Federal Reserve Sinaliza Possíveis Cortes de Taxa: O testemunho do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sugeriu que as taxas de juros poderiam ser reduzidas ainda este ano, com a taxa de política do banco central provavelmente em seu pico para o atual ciclo de aperto. Este anúncio levou os investidores a adotarem uma postura de “esperar para ver” em relação às futuras direções da política monetária.
• Principais Ações de Tecnologia Mostram Desempenho Misto: Apesar dos ganhos gerais do mercado, as grandes empresas de tecnologia exibiram desempenhos variados. O preço das ações da Apple declinou (0,6%) pela sexta sessão consecutiva, limitando os ganhos mais amplos do mercado, enquanto a Nvidia viu um aumento de mais de 3%. Alphabet e Tesla ambos experimentaram quedas durante o dia de negociação, destacando as reações diversas do setor de tecnologia às condições de mercado.
• Setor Bancário Regional Enfrenta Volatilidade: O ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) fechou ligeiramente mais baixo em meio a flutuações, seguindo o anúncio do New York Community Bancorp de uma captação de capital de $1 bilhão. As ações do NYCB, no entanto, recuperaram cerca de 7,5% após uma queda dramática de mais de 40% mais cedo no dia, indicando volatilidade do mercado no setor bancário.
• Mercado de Trabalho e Dados de Inflação Refletem Tendências Econômicas: A mudança de emprego ADP de fevereiro nos EUA relatou um aumento de 140.000 empregos, ligeiramente abaixo dos 150.000 esperados, enquanto as vagas de emprego JOLTS de janeiro superaram ligeiramente as expectativas, indicando um mercado de trabalho robusto. Essas figuras desempenham um papel crucial na formação do sentimento dos investidores e nas políticas do Federal Reserve.
• Avanço do Petróleo Bruto Estagna à Medida que o WTI Recua Após Aproximar-se de $80,00: A tentativa do petróleo bruto de quebrar a barreira de $80,00 falhou, à medida que o West Texas Intermediate (WTI) experimentou um forte recuo para $78,50. Apesar de uma recuperação inicial de $77,50, o WTI encerrou o dia com alta de cerca de 1% do seu preço de abertura em torno de $77,72. Essa mudança de momento em direção aos vendedores destaca a importância do nível de $80,00 como uma zona de resistência chave, com os movimentos do WTI monitorados de perto em torno das Médias Móveis Simples de 200 horas e 200 dias.

FX Hoje:

• GBP/USD Ganha Impulso Após Anúncio do Orçamento do Reino Unido: A Libra Esterlina viu um aumento de 0,31% contra o Dólar Americano, negociando a 1,2746, ajudada pelas revelações do orçamento de primavera do Reino Unido e comentários do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell. O movimento do par GBP/USD insinuou testar a marca de 1,2800, à medida que os traders responderam positivamente aos anúncios de política e à postura dovish de Powell sobre futuros cortes de taxa.
• USD/CAD Experimenta Queda Acentuada em Meio à Decisão de Taxa do BoC: O par USD/CAD viu uma queda significativa, caindo para 1,3510 de um máximo intradiário próximo ao patamar de 1,3600, seguindo a decisão do Banco do Canadá de manter sua taxa de juros de overnight em 5%. O par de moedas flertou com o retorno à zona de 1,3500, refletindo a reação do mercado às taxas de juros estáveis e às esperanças amortecidas de cortes de taxa, apesar das preocupações contínuas de inflação dentro do Canadá.
• AUD/USD Rompe Níveis-Chave de Resistência, Visando Continuar o Momentum: O par AUD/USD testemunhou interesse de compra notável, marcando um dos maiores intervalos diários do ano com um movimento de baixa para alta de aproximadamente 90 pips. Rompendo vários níveis críticos de resistência, incluindo as médias móveis de 100 e 200 dias em torno de 0,6558, o par mostrou um momentum altista significativo, posicionando-se para potenciais ganhos adicionais.
• USD/JPY Desafia Suporte Após Consolidação Lateral: Após um período de consolidação, o par USD/JPY quebrou abaixo do nível de suporte de 149,70, apontando para uma possível mudança de momentum. Se esse movimento descendente for sustentado, os vendedores podem mirar a área de 148,90, com declínios adicionais possivelmente trazendo 147,50 em foco. Por outro lado, uma reversão acima de 149,70 poderia reacender o interesse de compra, potencialmente testando a zona de resistência de 150,85.
• Ouro Alcança Novo Máximo Intradia de Todos os Tempos: Os futuros do ouro para abril atingiram um notável novo máximo intradia de todos os tempos de $2.158,40 por onça durante a negociação de quarta-feira, preparando o palco para outro possível fechamento recorde. Esse marco sublinha o valor duradouro do ouro como um ativo de refúgio seguro, especialmente em tempos de incerteza econômica. Apesar deste pico nominal, quando ajustado pela inflação, o preço histórico mais alto do ouro permanece em $3.460,77 por onça, um recorde estabelecido em janeiro de 1980.

Movimentadores do Mercado:

• Perspectiva da Foot Locker Faz Ações Desabarem: As ações da Foot Locker despencaram 29,4% após a varejista prever um ano desafiador pela frente, com ganhos ajustados por ação para o ano inteiro significativamente abaixo das estimativas do mercado. O anúncio marcou um revés para a empresa, atrasando seus objetivos de lucratividade e destacando as incertezas do setor de varejo.
• Lucros da CrowdStrike Impulsionam Rally: As ações da CrowdStrike dispararam 10,8% depois que a empresa de cibersegurança superou as estimativas de lucros trimestrais de Wall Street e forneceu orientação futura forte. Relatando ganhos ajustados de 95 centavos por ação em receita de $845 milhões, a empresa também reafirmou seu objetivo de alcançar $10 bilhões em receita recorrente anual até 2030, acendendo o entusiasmo dos investidores.
• JD.com Anuncia Programa de Compra de Ações, Ações Disparam: O gigante do comércio eletrônico chinês JD.com testemunhou um salto de 16,2% em suas ações após anunciar um aumento na receita trimestral e a iniciação de um programa de compra de ações de $3 bilhões. Programado para ser executado até março de 2027, esse movimento sublinhou a força financeira da empresa e seu compromisso em aumentar o valor para os acionistas.
• Nordstrom Enfrenta Queda com Perspectiva Moderada para 2024: As ações da Nordstrom despencaram 16,1% à medida que a rede de lojas de departamentos forneceu uma previsão cautelosa para 2024, antecipando que a receita anual flutuasse entre uma queda de 2% e um aumento de 1% em comparação com o ano anterior, sinalizando possíveis ventos contrários no setor de varejo.
• New York Community Bancorp se Recupera Após Anúncio de Captação de Capital: Após uma queda dramática na sessão matinal de mais de 40%, as ações do New York Community Bancorp se recuperaram, fechando em alta de 7,5%. O anúncio do banco de uma captação de capital de $1 bilhão foi um fator pivotal na recuperação, destacando a dinâmica atual volátil do setor bancário.
• Thor Industries Relata Receita Decepcionante, Ações Desabam: O fabricante de veículos recreativos Thor Industries viu suas ações caírem 15,4% após relatar receita do segundo trimestre de $2,21 bilhões, perdendo a estimativa de consenso da FactSet de $2,27 bilhões, refletindo os desafios enfrentados pela indústria de RV.
• Coinbase Global Surfa na Onda Cripto, Ações Avançam: À medida que os preços das criptomoedas subiam, as ações da Coinbase Global ganharam 10,1%, beneficiando-se do crescente interesse em moedas digitais. A ascensão do Bitcoin a novas alturas e o aumento do Ether para seu nível mais alto desde janeiro de 2022 contribuíram para o momento positivo para a Coinbase.
• Box Supera Expectativas de Lucro, Ações Sobem: A empresa de gerenciamento de conteúdo na nuvem Box viu suas ações aumentarem 8,6% após relatar ganhos do quarto trimestre que superaram as previsões dos analistas. Com ganhos de 42 centavos por ação e receita alinhada com as expectativas, a Box também anunciou uma integração com o Serviço OpenAI Azure da Microsoft, apontando para estratégias de crescimento inovadoras.

A sessão de negociação de quarta-feira refletiu uma perspectiva ligeiramente otimista dos investidores, equilibrando os potenciais deslocamentos de política do Federal Reserve com uma miscelânea de resultados corporativos. À medida que o mercado navega por esses tempos incertos, a resiliência mostrada nos principais índices e as respostas dinâmicas entre os setores destacam a importância das decisões de investimento estratégicas. No futuro, os participantes do mercado provavelmente continuarão monitorando de perto os indicadores econômicos e o desempenho corporativo, buscando oportunidades em meio a essa volatilidade. Essa abordagem destaca a natureza evolutiva do cenário financeiro, onde a adaptabilidade e a perspicácia permanecem mais importantes.