Em uma queda significativa, o Nasdaq Composite registrou seu sexto dia consecutivo de perdas, caindo mais de 2% à medida que as ações da Nvidia despencaram 10%, marcando uma mudança significativa no sentimento do mercado. Esta queda representa a mais longa sequência de perdas para o índice em mais de um ano, aumentando as preocupações em torno dos conflitos geopolíticos e das persistentes pressões inflacionárias. Enquanto o mais amplo S&P 500 também recuava, caindo abaixo do limiar crítico de 5.000 pontos, o Dow Jones Industrial Average apresentava uma resiliência contrastante, impulsionado por ganhos substanciais na American Express após robustos lucros trimestrais.

Principias Pontos:

  • Nasdaq sofre sexta queda consecutiva: O Nasdaq Composite, orientado para a tecnologia, caiu acentuadamente 2.05%, marcando sua sequência de perdas mais longa desde outubro de 2022. A queda desta semana levou o índice a uma notável diminuição de 5.5%, destacando seu pior desempenho semanal desde novembro de 2022.
  • S&P 500 cai abaixo de 5.000 pontos: Em meio às lutas mais amplas do mercado, o S&P 500 caiu 0.88%, terminando abaixo da marca de 5.000 pontos. Ele registrou uma perda acumulada de mais de 3% nesta semana, indicando sua mais íngreme queda semanal desde março de 2023.
  • Dow Jones mostra força relativa: Contrastando com o declínio mais amplo do mercado, o Dow Jones Industrial Average ganhou 211.02 pontos, ou 0.56%, impulsionado por uma alta de 6% na American Express após resultados positivos. Isso permitiu ao Dow obter um ganho semanal marginal de 0.01%.
  • Ações europeias encerram mais baixas em meio a preocupações geopolíticas: Os mercados de ações europeus concluíram a semana em uma nota mais baixa, com o índice regional Stoxx 600 fechando em queda de 0.1%. Apesar de um forte início de ano, o índice está a caminho de registrar sua primeira perda mensal desde outubro. O índice FTSE 100 caiu 1.25%, encerrando a semana em 7895.85. Enquanto isso, as ações do varejo na Europa caíram 0.6% após números de vendas de março desanimadores no Reino Unido, que não mostraram crescimento em relação ao mês anterior.
  • Mercados asiáticos caem em meio a um sentimento de aversão ao risco: O Índice Ponderado de Taiwan sofreu a maior perda na Ásia, caindo 3.81% para fechar em 19.527.12, marcando seu nível mais baixo em mais de um mês. Esta queda reflete a reação do mercado mais amplo às crescentes tensões geopolíticas. O Nikkei 225 do Japão caiu 2.66%, fechando a semana em 37.068.35, enquanto o índice mais amplo Topix diminuiu 1.91% para 2.626.32. Em uma base semanal, o Nikkei perdeu 3.65%, indicando um sentimento cauteloso entre os investidores. O Kospi da Coreia do Sul encerrou o dia 1.63% mais baixo em 2.591.86, e o Kosdaq de pequena capitalização fechou em queda de 1.61% em 841.91. Na China, o índice Hang Seng caiu 0.95%, enquanto o CSI 300 da China continental recuou 0.79% para fechar em 3.541.66.
  • Preços do petróleo experimentam volatilidade em meio a tensões geopolíticas: Os preços do petróleo viram flutuações significativas durante a semana, inicialmente subindo mais de 3% em resposta às tensões elevadas no Oriente Médio. Os futuros do petróleo Brent, referência global, ultrapassaram a marca dos $90 antes de recuar para pouco mais de $88. A volatilidade reflete o nervosismo do mercado sobre uma possível escalada na região, impactando os canais de abastecimento globais.

FX Hoje:

  • EUR/USD vê potencial de recuperação: O par EUR/USD mostrou sinais de recuperação após suportar perdas recentes, subindo de 1.0600 para acima de 1.0650. Os níveis de resistência estão à frente em 1.0695 e 1.0725, com uma maior recuperação potencialmente empurrando o par em direção a 1.0820.
  • USD/JPY sofre recuo de máximas: O par USD/JPY atingiu máximas de várias décadas em torno de 154.80, mas desde então se retraiu. Suporte imediato é esperado em torno de 153.20 e 152.00, com uma reversão adicional para baixo potencialmente testando 150.80.
  • GBP/USD continua tendência de baixa: GBP/USD caiu abaixo de um nível de suporte chave em 1.2430, atingindo mínimos não vistos desde novembro. Uma queda adicional poderia mirar no nível de suporte de Fibonacci em 1.2320, com uma quebra potencial estendendo as perdas em direção a 1.2168.
  • Volatilidade do Bitcoin em meio ao halving: A rede Bitcoin completou seu quarto halving, reduzindo as recompensas para os mineradores para 3.125 bitcoins, abaixo de 6.25. Apesar do halving, que historicamente precede aumentos significativos de preços, o preço do Bitcoin caiu aproximadamente 4% esta semana, negociando em torno de $64,100. Com o preço atualmente um pouco abaixo de $65,000, permanece cerca de 13% abaixo de sua alta histórica de $73,797.68, estabelecida em 14 de março.
  • Ouro atinge níveis próximos ao recorde: Os preços do ouro responderam às tensões geopolíticas elevadas, com um pico de $2,417 esta semana, se aproximando de seu recorde histórico de $2,431. O preço do metal mostra potencial para continuar a tendência de alta, apesar do Índice de Força Relativa (RSI) sugerir uma possível condição de sobrecompra.

Movimentadores de Mercado:

  • Nvidia enfrenta acentuada queda: As ações da Nvidia caíram 10%, marcando seu pior dia desde março de 2020. Esta queda significativa contribuiu fortemente para o declínio do setor de tecnologia e reflete preocupações dos investidores sobre a sustentabilidade do crescimento dentro do mercado de inteligência artificial.
  • American Express dispara após superar expectativas de ganhos: As ações da American Express subiram 6.2% após um forte relatório de ganhos onde a empresa registrou lucro diluído por ação de $3.33, superando os $2.95 esperados. A receita também superou as estimativas, chegando a $15.8 bilhões, em comparação com os $15.79 bilhões antecipados.
  • Netflix afunda apesar do sucesso nos ganhos: Apesar de superar as expectativas de ganhos, as ações da Netflix caíram mais de 9%. A empresa anunciou que deixaria de relatar o crescimento de assinantes a partir de 2025, o que levantou preocupações sobre a transparência futura e as métricas de crescimento.
  • Super Micro Computer despenca: As ações da Super Micro Computer viram uma queda dramática de mais de 23%. Esta queda ocorreu antes dos resultados do terceiro trimestre fiscal, que estão programados para serem divulgados em 30 de abril, sem que a empresa fornecesse orientação antes do relatório.
  • SLB relata resultados mistos: A SLB (anteriormente Schlumberger) relatou uma queda de 2.18% em seu preço de ação apesar de atender às expectativas de receita e ganhos do primeiro trimestre. A queda foi principalmente devido a uma diminuição ano a ano na receita da América do Norte, sinalizando desafios regionais potenciais.
  • Ulta Beauty rebaixada, ações caem: As ações da Ulta Beauty caíram 3% após um rebaixamento de analistas da Jefferies, que mudou a classificação de ‘compra’ para ‘manter’ devido à crescente concorrência no setor de varejo de beleza.
  • Shopify sobe após atualização: As ações da Shopify subiram 0.27% após a Morgan Stanley atualizar a empresa de comércio eletrônico para ‘sobreponderar’ de ‘igualar o peso’. A atualização foi baseada na confiança no potencial de crescimento e na alavancagem operacional da Shopify.
  • Ibotta cai após IPO: Após sua oferta pública inicial, as ações da Ibotta caíram 6.17%, embora permaneçam aproximadamente 11% acima do preço da IPO. Esse movimento reflete a natureza volátil das empresas recém-públicas enquanto encontram seu lugar no mercado.
  • Paramount sobe em meio a conversas de aquisição: As ações da Paramount aumentaram mais de 13% em meio a relatos de que a Sony Pictures Entertainment e a Apollo Global Management estão discutindo uma possível aquisição conjunta do gigante de mídia.
  • PPG Industries perde previsões de receita: A PPG Industries experimentou uma queda de 3% no preço das ações após perder as expectativas de receita para o primeiro trimestre devido à queda nos volumes de vendas, refletindo desafios mais amplos no setor de materiais.

A sessão de mercado foi marcada por grande volatilidade, já que o prolongado sell-off do Nasdaq, amplificado por perdas em pesos pesados tecnológicos como Nvidia, teve efeitos em índices mais amplos. As crescentes tensões geopolíticas entre Israel e Irã, aliadas às persistentes preocupações com a inflação, ainda mais perturbaram os investidores, empurrando-os para ativos seguros como o ouro. Apesar de alguns setores mostrarem resistência, como o Dow Jones impulsionado pelos ganhos da American Express, o humor geral do mercado permanece cauteloso. À medida que a poeira assenta nesta semana turbulenta, os participantes do mercado se preparam para o impacto desses desenvolvimentos no panorama financeiro global.