Em uma reviravolta inesperada de sua recente tendência de alta, o mercado de ações começou a semana em um tom mais calmo, com o Nasdaq Composite e o S&P 500 recuando de seus pontos mais altos recentes, apesar de fortes desempenhos de grandes empresas de tecnologia. O S&P 500 caiu 0,1% e o Nasdaq Composite recuou 0,4%, refletindo uma abordagem mais cautelosa dos investidores após os picos da última semana. Essa mudança ocorre em meio a desempenhos variados no mercado, destacados pelo impressionante ganho de mais de 3% da Nvidia, mostrando o interesse sustentado em tecnologias de IA. No entanto, desafios para grandes nomes da tecnologia como Apple e Tesla, devido a obstáculos regulatórios e outros problemas, pintaram um quadro complexo do ambiente de mercado atual, influenciado tanto pelo progresso tecnológico quanto regulatório.

Principais pontos:

  • Nasdaq e S&P 500 Recuam dos Recordes: O Nasdaq Composite caiu 0,4% para fechar em 16.220,50, e o S&P 500 recuou, terminando o dia em 5.142,60. Ambos os índices recuaram de suas recentes performances recordes, refletindo uma correção entre os investidores enquanto navegavam no início da sessão de negociação da semana.
  • Mercados Europeus Fecham Ligeiramente Mais Baixos: Os investidores ficaram atentos antes da reunião do Banco Central Europeu, com o Stoxx 600 caindo 0,07%. O FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,55% e o DAX da Alemanha recuou 0,1%, enquanto o CAC 40 da França ganhou 0,28%, sinalizando sentimentos mistos na região.
  • Mercados Asiáticos Exibem Desempenho Misto: O Nikkei 225 do Japão quebrou recordes ao fechar acima de 40.000, enquanto os mercados da China mostraram ganhos modestos durante as reuniões “Duas Sessões”. O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,21% e o Nifty 50 da Índia também avançou, exibindo uma paisagem variada nos mercados de ações asiáticos.
  • Nvidia e Super Micro Computer Lideram Ganhos: A ação da Nvidia subiu mais de 3%, demonstrando o interesse sustentado do mercado em empresas de tecnologia de IA. De forma semelhante, a Super Micro Computer disparou 18% após o anúncio de sua inclusão no S&P 500, destacando o impacto das mudanças estratégicas de índices nas avaliações de ações.
  • Ações de Criptomoedas Avançam à Medida que o Bitcoin se Aproxima do Recorde: Ações relacionadas a criptomoedas, como MicroStrategy e Coinbase, viram avanços, impulsionadas pelo Bitcoin se aproximando de seu pico de 2021 (alta de 7,65% para $67.608), sinalizando um apetite de risco aumentado entre os investidores por ativos digitais. O Ethereum também avançou 3,41%, negociando perto dos altos de janeiro de 2022 a $3.588.
  • Companhias Aéreas Mostram Resultados Mistos em Meio a Desenvolvimentos Antitruste: As ações da JetBlue subiram mais de 3% apesar do colapso de sua fusão planejada com a Spirit Airlines, que viu suas ações despencarem mais de 10%, mostrando a natureza volátil da indústria aérea em meio ao escrutínio regulatório.
  • Preços do Petróleo Sobem em Meio a Decisões da OPEP+: O petróleo bruto West Texas Intermediate cruzou brevemente a marca de $80, pela primeira vez em quatro meses, à medida que os produtores da OPEP+ estendiam cortes de fornecimento, indicando condições de mercado mais apertadas e pressão ascendente potencial sobre os preços.

FX Hoje:

  • EUR/USD Encontra Resistência em Meio à Especulação de Taxa: O par EUR/USD avançou para 1,0860, testando níveis chave de resistência em meio a especulações sobre cortes de taxa de juros. O par de moedas oscilou dentro de um canal estreito, destacando uma abordagem cautelosa dos traders enquanto pairava perto da Média Móvel Simples (SMA) de 200 dias em 1,0830. Apesar de uma modesta subida de seu baixo recente em 1,0700, o par permaneceu sob pressão, caindo 2,6% de seu pico em dezembro.
  • Dólar Canadense Mostra Desempenho Misto à Medida que Decisão do BoC se Aproxima: O Dólar Canadense (CAD) exibiu uma trajetória plana contra o Dólar Americano (USD), com o par USD/CAD preso em uma faixa apertada entre 1,3600 e 1,3550. Os participantes do mercado estão monitorando de perto as próximas decisões de política do Banco do Canadá, contribuindo para a fase de consolidação do par em torno da SMA de 200 dias em 1,3477.
  • Libra Esterlina se Estabiliza em Meio à Antecipação Econômica do Reino Unido: GBP/USD encontrou-se em uma faixa restrita, com resistência significativa em 1,2711 e suporte próximo a 1,2513. Os movimentos do par de moedas são notavelmente influenciados pelas expectativas em torno do Orçamento de Primavera do Reino Unido.
  • USD/JPY Mira Mais Alto, Testando Níveis-Chave de Resistência: O par USD/JPY demonstrou resiliência, ascendendo em direção à marca de resistência de 150,85. Esse momento ascendente reflete a reação do mercado a indicadores econômicos globais e comentários de oficiais de bancos centrais, preparando o cenário para avanços ou recuos potenciais com base em dados econômicos futuros e atualizações de políticas.
  • Ouro Quebra Recorde, Destacando Incerteza do Mercado: Os preços do ouro dispararam para um novo alto, com futuros alcançando $2.152,30 por onça. Esse notável ascenso reflete uma maior incerteza do mercado e antecipações de uma mudança nas políticas de taxa de juros do Federal Reserve na segunda metade do ano. A movimentação em direção ao ouro, um ativo refúgio tradicional, sublinha a busca dos investidores por estabilidade em meio a condições de mercado flutuantes.

Movimentadores de Mercado:

  • Tesla Lidera Quedas Entre Queda de Envios para a China: A ação da Tesla despencou mais de 7%, tornando-se uma das maiores perdedoras do dia tanto no S&P 500 quanto no Nasdaq 100. A queda seguiu relatórios de uma diminuição de 15,5% mês a mês nos envios da Tesla para a China, totalizando 60.365 unidades, destacando o impacto dos desafios de mercado em seu desempenho.
  • Macy’s Desfruta de Alta Após Oferta de Aquisição Revisada: A ação da Macy’s subiu mais de 13% seguindo uma oferta aumentada por Arkhouse Management e Brigade Capital, sinalizando forte interesse dos investidores e otimismo sobre a avaliação e perspectivas futuras da loja de departamentos.
  • Ações da Workday Sofrem com Notícias de Venda de Insider: Workday viu suas ações caírem mais de 6% após divulgações de que o Co-Presidente Robinson vendeu ações no valor de $916.920 na última quinta-feira. O movimento despertou preocupações entre os investidores sobre as perspectivas futuras da empresa e a confiança executiva.
  • Tecnologia de Jogo Internacional Despenca com Rebaixamento: As ações da International Game Technology (IGT) caíram mais de 8% após um rebaixamento por Stifel de “comprar” para “manter”. O rebaixamento reflete um crescente ceticismo sobre a avaliação da empresa e trajetória de crescimento a curto prazo.
  • Apple Incorre em Perdas Após Multa Antitruste da UE: As ações da Apple caíram mais de 2% após a União Europeia impor uma multa antitruste de 1,8 bilhão de euros ($2 bilhões), marcando um revés significativo que poderia impactar sua receita de serviços e posicionamento de mercado.
  • Alphabet Inc. Declina por Preocupações com IA: Alphabet caiu mais de 2%, à medida que a confiança dos investidores declinou sobre possíveis erros no desenvolvimento de IA e temores de que um motor de busca emergente alimentado por IA pudesse perturbar a posição dominante do mercado do Google.
  • Newmont Corp Sobe com Rally do Preço do Ouro: A ação da Newmont Corp subiu mais de 4%, impulsionada pela alta nos preços do ouro para uma alta de três meses. A empresa se beneficiou dos investidores buscando ativos refúgio em meio à volatilidade do mercado.
  • Dominion Energy Dispara com Compra de Insider: As ações da Dominion Energy aumentaram mais de 4% após notícias de compra de insider pelo Presidente e CEO Blue, que adquiriu ações no valor de $997.981.
  • Morgan Stanley Avança com Anúncio de Acesso a IPOs: A ação da Morgan Stanley subiu mais de 4% após sua divisão de gestão de patrimônio anunciar planos para oferecer aos clientes acesso antecipado a IPOs, melhorando sua proposta de valor e potencialmente atraindo mais indivíduos de alto patrimônio líquido.
  • Super Micro Computer Dispara com Notícias de Inclusão no S&P 500: As ações da Super Micro Computer dispararam mais de 18% após o anúncio de que se juntaria ao S&P 500, substituindo a Whirlpool, cujas ações caíram 23% nos últimos 12 meses.

O mercado de ações exibiu uma mistura de altos e baixos, equilibrando a empolgação pelo crescimento tecnológico com cautela devido a regulamentações. Grandes vitórias para empresas como Nvidia e Super Micro Computer destacaram o forte interesse em tecnologia e IA. No entanto, desafios para Apple e Tesla devido a multas regulatórias mostraram que nem tudo é tranquilo. Enquanto isso, o aumento dos preços do Bitcoin e do ouro chamou a atenção dos investidores, mostrando que estão ansiosos para investir em moedas digitais e ativos seguros para retornos potencialmente maiores. Essa mistura de otimismo por avanços tecnológicos e cuidado em torno de regras e sinais econômicos cria uma configuração complexa, mas interessante para os investidores.