Num surpreendente desenrolar de eventos que desafiou a habitual volatilidade do mercado, o Dow Jones Industrial Average, juntamente com o S&P 500 e o Nasdaq, dispararam para máximos históricos, impulsionados pela mais recente política da Reserva Federal. O rali de quarta-feira veio na esteira da decisão da Fed de manter as taxas de juro no pico de 23 anos, enquanto projetava três cortes nas taxas até o final de 2024, desencadeando uma onda de otimismo nos principais índices de mercado. Esta viravolta estratégica do banco central, visando combater a inflação ao mesmo tempo que apoia o crescimento econômico, reviveu a confiança dos investidores, impulsionando ganhos significativos tanto nos setores tradicionais quanto nos de tecnologia.

Principais conclusões:

  • Dow Jones Atinge Novas Alturas com Disparada de 400 Pontos: O Dow Jones Industrial Average disparou 401,37 pontos, ou 1,03%, para atingir um fechamento recorde de 39.512,13. Esse salto significativo ocorreu na sequência do anúncio da Reserva Federal de que manteria as taxas de juros, mas sinalizou três iminentes cortes nas taxas até o final de 2024, energizando os investidores.
  • S&P 500 e Nasdaq Composite Estabelecem Recordes em Antecipação a Cortes nas Taxas: O S&P 500 avançou 0,89% para fechar em máxima histórica de 5.224,62, ultrapassando pela primeira vez o nível de 5.200. Da mesma forma, o Nasdaq Composite experimentou um robusto aumento de 1,25%, encerrando o dia em 16.369,41, já que os investidores se entusiasmaram com a promessa de taxas de juros mais baixas beneficiando os gigantes de tecnologia e o mercado mais amplo.
  • Reserva Federal Mantém Taxa e Vislumbra Futuros Cortes com Cautela: Apesar de manter a taxa de juros estável, a Fed anunciou planos para três reduções de taxas antes do final de 2024, dependendo de mais evidências de alívio da inflação, visando uma abordagem sustentável em direção à meta de inflação de 2%.
  • Mercados Europeus e Asiáticos Respondem a Sinais Globais: Os mercados europeus exibiram reações mistas, com o Stoxx 600 subindo ligeiramente 0,02%, em meio a performances setoriais variadas e antecipação da decisão da Fed. Enquanto isso, os mercados asiáticos mostraram momentum positivo, com o Nikkei 225 ultrapassando a marca de 40.000, e os índices Hang Seng e CSI 300 registrando modestos ganhos, refletindo um sentimento cautelosamente otimista no mercado global antes da postura de taxas da Fed.
  • Projeções de Inflação e Crescimento Econômico Ajustadas: A Reserva Federal dos EUA revisou para cima suas expectativas de crescimento econômico para o ano, para 2,1% ante um prévio 1,4%, sinalizando perspectivas robustas apesar das preocupações com a inflação. Enquanto isso, a taxa de inflação do Reino Unido viu uma queda maior que a esperada para 3,4%, sugerindo alívio nas pressões de preços que poderia influenciar ajustes na política monetária na Europa.
  • Banco Central Europeu Sinaliza Potencial Corte de Taxa em Junho: A presidente do BCE, Christine Lagarde, deu um indício de possível redução da taxa de juros em junho, com decisões futuras baseadas no alinhamento da trajetória da inflação com as projeções, em meio às persistentes pressões inflacionárias na Zona do Euro.
  • Preços do Ouro e do WTI Reagem à Postura Dovish da Fed: Os preços do ouro dispararam em direção à região de US$ 2.180 com o enfraquecimento do dólar americano após o anúncio da Fed, enquanto os preços do petróleo bruto WTI caíram abaixo de US$ 81 por barril, refletindo a dinâmica interação entre os mercados de commodities e as expectativas de política monetária.

FX Hoje:

  • EUR/USD Sobe a Máximas de Vários Dias: O par EUR/USD experimentou uma notável alta, superando a marca de 1,0900 em resposta ao enfraquecimento do dólar americano. Este movimento sublinha uma crescente confiança entre os operadores na posição do euro.
  • GBP/USD Aproxima-se do Marco de 1,2800: A libra ganhou terreno substancial contra o dólar, aproximando-se do significativo nível de 1,2800. Esta trajetória ascendente foi alimentada pela retração geral do dólar americano em todas as frentes, combinada com a antecipação em torno das próximas decisões de política do Banco da Inglaterra e dos PMIs preliminares de Manufatura e Serviços da S&P Global.
  • USD/JPY Atinge Picos de Meados de Novembro: O par USD/JPY avançou para níveis vistos pela última vez em meados de novembro, chegando por volta de 151,80. Este movimento reflete a avaliação em curso da recente mudança de política do Banco do Japão, com investidores acompanhando de perto os indicadores econômicos do Japão e suas implicações para as futuras valorizações da moeda.
  • Dólar Canadense Avança Após Anúncio da Fed: O par USD/CAD foi empurrado abaixo do nível de 1,3500. Os pisos técnicos de curto prazo foram observados próximos a 1,3460, indicando uma potencial fase de consolidação para o par, mas também refletindo um apetite de risco reforçado no mercado.

Movimentadores de Mercado:

  • Aéreas Ascendem com Endosso da UBS: O setor aéreo experimentou um rali considerável, com o grupo American Airlines e a United Airlines Holdings fechando em alta superior a 4% depois que a UBS iniciou cobertura com recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 19 para a American Airlines. Essa perspectiva altista, aliada a um sentimento positivo semelhante para Delta Air Lines, Alaska Air Group e Southwest Airlines, reflete a crescente confiança dos investidores na recuperação e lucratividade da indústria aérea.
  • Trade Desk e Mobileye Entre os Maiores Ganhadores: A Trade Desk fechou em alta superior a 4% depois que a Walt Disney anunciou que venderia anúncios por meio da tecnologia OpenPath da empresa, destacando a crescente influência da empresa de publicidade online. Além disso, as ações da Mobileye subiram mais de 7% com a notícia do aprofundamento da parceria com a Volkswagen para desenvolver funções de condução automatizada.
  • Paramount Global Assume a Liderança: As ações da Paramount Global dispararam, fechando em alta superior a 4% depois que o Wall Street Journal informou uma significativa proposta de aquisição de US$ 11 bilhões da Apollo Global Management por seu estúdio de cinema e TV.
  • Operadoras de Cruzeiros Navegam em Águas Mais Altas: As ações das principais operadoras de cruzeiros, incluindo Carnival, Royal Caribbean Cruises e Norwegian Cruise Line Holdings, avançaram (mais de 4%), após um relatório da Bloomberg Intelligence sobre a melhoria das margens devido ao crescimento de reservas antecipadas e altas taxas de ocupação.
  • FMC Corp e PDD Holdings Desfrutam de Upgrades e Superação de Resultados: As ações da FMC Corp subiram mais de 3% após um upgrade pela UBS de neutra para compra, com um novo preço-alvo de US$ 84, refletindo o otimismo sobre sua posição no mercado. A PDD Holdings também ganhou mais de 3% após relatar receita do quarto trimestre significativamente acima das expectativas.
  • Chipotle Mexican Grill Anuncia Divisão de Ações: As ações da Chipotle valorizaram-se mais de 3% depois que o conselho aprovou uma divisão de ações de 50 para 1, indicando sólidas perspectivas de crescimento futuro e tornando a ação mais acessível a uma gama mais ampla de investidores.
  • Guess Dispara com Robustos Resultados Trimestrais: As ações da Guess dispararam 10% nas negociações estendidas após o anúncio de sólidos ganhos no quarto trimestre. A marca de moda registrou lucro ajustado de US$ 2,01 por ação sobre receita de US$ 891 milhões, superando as previsões dos analistas de US$ 1,56 por ação em lucros e US$ 856 milhões em receita, segundo a LSEG.
  • Micron Technology Lidera com Impressionantes Ganhos: As ações da Micron Technology dispararam 13% após um desempenho estelar que superou a receita dos analistas. A empresa anunciou receita de US$ 5,82 bilhões em seu segundo trimestre fiscal e projetou US$ 6,6 bilhões para o período atual.
  • Five Below Enfrenta Queda por Não Atingir Metas de Lucro: As ações da varejista de valor despencaram 13% após decepcionantes resultados no quarto trimestre e perspectivas menos otimistas. A Five Below relatou lucro de US$ 3,65 por ação sobre receita de US$ 1,34 bilhão, ficando aquém das estimativas dos analistas da LSEG de US$ 3,78 por ação em lucros sobre US$ 1,35 bilhão de receita.

Em um testemunho da resiliência dos mercados acionários dos EUA, as principais médias dispararam para níveis sem precedentes na quarta-feira, impulsionadas pelo firme compromisso da Reserva Federal em cortar as taxas de juros três vezes neste ano. O Dow Jones Industrial Average, S&P 500 e Nasdaq Composite estabeleceram novos recordes de fechamento, sublinhando a confiança do mercado na capacidade do banco central de encaminhar a economia para um “pouso suave”. Embora persistam desafios, incluindo inflação persistente e incertezas geopolíticas, os investidores abraçaram a postura dovish da Fed, alimentando um rali de base ampla que se estendeu por vários setores, desde tecnologia e finanças até bens de consumo discricionários e industriais.