Nasdaq Fecha em Recorde Pela Primeira Vez Desde 2021, Principais Médias Encerram Fevereiro com o 4º Ganho Mensal

Em uma reviravolta notável dos eventos, o Nasdaq Composite disparou para um fechamento recorde pela primeira vez desde 2021, liderando a carga enquanto as principais médias de ações encerraram fevereiro com seu quarto avanço mensal sucessivo. A sessão de negociação testemunhou um S&P 500 resiliente e um Dow ligeiramente superior, em meio ao pano de fundo de métricas de inflação recém-lançadas e dados habitacionais dos EUA, que pintaram um quadro complexo do cenário econômico atual. A persistente alta impulsionada pela IA, apesar das dúvidas sobre sua longevidade, juntamente com uma leitura de inflação central que permaneceu teimosamente acima da zona de conforto do Fed, fez pouco para abalar o espírito dos touros de Wall Street. À medida que os mercados digeriam esses sinais mistos, a narrativa de resiliência nos gastos do consumidor e uma visão sobre a trajetória da inflação sublinharam as dinâmicas de negociação importantes do dia.

Principais Conclusões:

• Nasdaq Atinge Alta Recorde: O Nasdaq Composite (subindo 0,95% no dia) liderou a carga no rali do mercado de fevereiro, marcando seu primeiro fechamento recorde desde 2021 com um ganho de 5,2% para o mês. Essa conquista sublinha a resiliência do setor de tecnologia e a confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento dentro de um rali de mercado impulsionado pela IA.
• S&P 500 e Dow Jones Garantem Avanços Mensais: Fevereiro testemunhou o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average garantindo seus quartos ganhos mensais consecutivos. O S&P 500 (subindo 0,52% no dia) ascendeu 4,6%, enquanto o Dow Jones aumentou modestamente 1,8%, demonstrando otimismo de mercado sustentado em setores diversos.
• Métricas de Inflação Alinham-se com Previsões, Oferecendo Estabilidade de Mercado: O índice de preços de gastos de consumo pessoal (PCE) central, um indicador crítico de inflação para o Federal Reserve, subiu 0,4% mensalmente e 2,8% anualmente, alinhando-se perfeitamente com as expectativas. Esse alinhamento sugere um ambiente de inflação controlado, oferecendo um pano de fundo estável para movimentos de mercado.
• Habitação e Gastos do Consumidor Indicam Sinais Econômicos Mistos: Apesar dos robustos dados de inflação e gastos, o mercado habitacional apresentou um desafio, com vendas de casas pendentes caindo significativamente 4,9% contra um aumento previsto de 2%. Esse contraste destaca a interação entre vários setores econômicos e seu impacto no sentimento de mercado.
• Mercados Europeus Mostram Resiliência Diante de Dados de Inflação: Os mercados europeus fecharam ligeiramente mais altos, com o índice Stoxx 600 subindo 0,1%. Os investidores observaram de perto o alinhamento dos dados de inflação central PCE dos EUA com as expectativas, ao lado da inflação de preços ao consumidor da Alemanha correspondendo às previsões em 2,7% ao ano. Esse otimismo contido foi refletido nos setores, com ações de construção liderando os ganhos, enquanto os setores de saúde e alimentos e bebidas enfrentaram declínios.
• Mercados Asiáticos Exibem Respostas Mistas a Indicadores Econômicos: As ações da Ásia-Pacífico mostraram um desempenho misto à medida que os investidores analisavam os dados de inflação dos EUA e aguardavam mais indicadores econômicos da China e dos EUA. Os índices Hang Seng de Hong Kong e CSI 300 da China viram ganhos, ajudados por anúncios de políticas e previsões econômicas. Enquanto isso, o Nikkei 225 do Japão caiu ligeiramente, refletindo negociações cautelosas em meio a incertezas econômicas globais. Esse desempenho variado mostra a dinâmica econômica diversa da região e sua sensibilidade a notícias econômicas tanto domésticas quanto internacionais.
• Mineradores de Criptomoedas Experimentam Fortunas Misturadas: Apesar de um repique geral do mercado, mineradores de Bitcoin como Marathon Digital e Riot Platforms enfrentaram flutuações, encerrando fevereiro com ganhos notáveis apesar de algumas perdas no final do mês. Marathon Digital e Iris Energy notavelmente dispararam, com Marathon antecipando um ganho de 47% e Iris Energy um aumento de 48%, refletindo o desempenho robusto do mercado de criptomoedas em geral.

FX Hoje:

• Dólar Ganha com Dados de Inflação, Afeta Pares Principais: O Dólar Americano viu uma alta contra uma cesta de moedas, com o Índice Dólar (DXY) avançando 0,16% para 104,14 após o lançamento dos dados de inflação PCE. Esse movimento sublinha a sensibilidade da moeda às expectativas de inflação e o impacto potencial nas decisões de política do Federal Reserve.
• EUR/USD Recua Diante de Especulações de Corte de Taxa: O par EUR/USD enfrentou pressão descendente, caindo para 1,0803, uma queda de 0,3% do seu pico diário. Esse movimento foi catalisado pelo relatório de inflação dos EUA, que reforçou o Dólar ao atender às expectativas, diminuindo assim as esperanças de cortes imediatos de taxa pelo Fed e impactando a força do Euro.
• GBP/JPY Observa Níveis Técnicos Após Movimentos Acentuados: O par GBP/JPY experimentou volatilidade, tocando um mínimo de 161,68 antes de se recuperar levemente. Essa flutuação reflete a reação do mercado a indicadores econômicos tanto domésticos quanto internacionais, com níveis técnicos em 161,00 e 162,59 atuando como pontos focais para os traders.
• USD/CAD Estabiliza à Medida que Dados de Inflação se Alinham com Previsões: Após o lançamento do PCE, o par USD/CAD encontrou seu equilíbrio em torno de 1,3540, sugerindo um equilíbrio de mercado. A dinâmica do par de moedas foi influenciada por figuras de inflação alinhadas com previsões, reduzindo assim as expectativas em torno do caminho da taxa do Federal Reserve e afetando a posição do Dólar Canadense contra o USD.
• USD/JPY Testa Suporte em Meio a Sentimentos Mistos: O par USD/JPY viu uma queda, mergulhando momentaneamente abaixo do nível de suporte de 149,70. Esse movimento é acompanhado de perto pelos traders, pois uma quebra sustentada abaixo poderia levar a mais desvantagens em direção a 148,90, destacando a cautela dos investidores em meio a especulações de corte de taxa e insights de dados de inflação.
• Ouro Dispara para Resistência Chave Após Relatório PCE: Em resposta aos dados de inflação, o Ouro (XAU/USD) disparou, rompendo a resistência de $2,035 e agora testando a região de $2,040-$2,050. Esse rali indica a busca dos investidores por ativos seguros em meio a perspectivas de política monetária incertas, com alvos potenciais estabelecidos nos altos recentes de $2,065 e $2,088 se o momento continuar.
• Bitcoin Dispara para Novas Alturas, Ether Segue o Mesmo em Fevereiro: O Bitcoin encerrou fevereiro com um rali significativo, atingindo $62,140.58 e marcando um aumento de 42% para o mês, seu desempenho mais impressionante desde dezembro de 2020. O Ether também viu um crescimento substancial, avançando mais de 47%, registrando seu mês mais forte desde julho de 2022.
• Mercados de Energia e Commodities Refletem Temas Econômicos Mais Amplos: Futuros de petróleo bruto registraram um ganho mensal, impulsionados por expectativas de que a OPEP+ estenda cortes de produção e dados de inflação atendam às previsões. O petróleo postou um ganho mensal com o WTI Crude se estabelecendo em $78,26 o barril e Brent Crude em $83,62 o barril, refletindo temas econômicos mais amplos e sua influência nos mercados de moedas.

Movimentadores de Mercado:

• Hormel Foods (HRL) Dispara com Forte Relatório de Vendas: Hormel Foods emergiu como um destaque no S&P 500, disparando mais de 15% após anunciar vendas líquidas do Q1 de $3,00 bilhões, superando significativamente a estimativa de consenso de $2,91 bilhões. Este desempenho robusto sublinha a forte posição de mercado da empresa e sua capacidade de superar expectativas em meio a condições econômicas flutuantes.
• Ações de Chips Disparam Amid Sentimento Altista sobre Semicondutores: O setor de semicondutores testemunhou um rali notável, liderado pela Advanced Micro Devices (AMD), que disparou mais de 9% após o endosso do Citigroup às perspectivas de crescimento do setor. Marvell Technology (MRVL) e GlobalFoundries (GFS) também tiveram ganhos de mais de 5% e 3%, respectivamente, devido a previsões otimistas para demanda impulsionada por IA e condições de mercado estáveis.
• Monster Beverage (MNST) Ganha com Melhorias de Margem: As ações da Monster Beverage subiram mais de 5% após relatar margens brutas do Q4 de 54,2%, superando os 53,3% esperados. Essa melhoria de margem reflete as eficiências operacionais da empresa e sua capacidade de navegar efetivamente pelos desafios do mercado.
• Salesforce (CRM) Sobe com Aumento do Alvo de Preço: A Salesforce experimentou um impulso, com as ações subindo mais de 3% após a Raymond James aumentar seu alvo de preço para $380 de $300. Esse ajuste sinaliza confiança na trajetória de crescimento da Salesforce e seu potencial para mais ganhos no mercado.
• Okta (OKTA) Dispara com Superação de Lucros e Previsão Otimista: As ações da Okta dispararam mais de 22% após um relatório de lucros do Q4 que não apenas superou as expectativas, mas também forneceu uma previsão de EPS altamente otimista para 2025, significativamente acima das estimativas de consenso. Esse desempenho demonstra o forte potencial de crescimento da Okta e a confiança do mercado.
• Pure Storage (PSTG) Salta com Resultados Excepcionais de Lucros: A Pure Storage viu seu preço de ação saltar mais de 25% após postar um EPS ajustado do Q4 de 50 centavos, superando a estimativa de consenso de 44 centavos. Esse significativo superávit de lucros reflete a vantagem competitiva da Pure Storage e a excelência operacional.
• Bath & Body Works (BBWI) Cai com Previsão de Lucros Abaixo do Esperado: As ações da Bath & Body Works diminuíram mais de 5% após projetar um EPS do Q1 abaixo das expectativas do mercado. Esse ajuste de previsão temperou o entusiasmo dos investidores pela marca de varejo.
• Snowflake (SNOW) Despenca com Orientação de Receita: As ações da Snowflake sofreram um golpe significativo, caindo mais de 18%, após a empresa fornecer uma previsão de receita de produto que ficou aquém das expectativas dos analistas. Essa orientação levantou preocupações sobre o ritmo de crescimento da empresa e seu posicionamento no mercado.
• Chemours (CC) Desaba Após Mudanças de Gestão e Atraso nos Lucros: As ações da Chemours despencaram mais de 31% após anúncios de mudanças de gestão e um atraso em seu relatório de lucros, sinalizando potenciais desafios internos e apreensão dos investidores sobre a direção futura da empresa.

À medida que a sessão de negociação de fevereiro se aproxima do fim, o cenário de mercado revela uma imagem de resiliência com cautela. O desempenho recorde do Nasdaq, juntamente com ganhos estáveis em outros índices principais, indica uma esperança predominante, alimentada por avanços tecnológicos e tendências de mercado impulsionadas pela IA. No entanto, os sinais econômicos mistos, de métricas de inflação alinhadas a mudanças inesperadas no mercado habitacional, destacam a complexidade de navegar no ambiente financeiro atual. À medida que entramos no próximo mês de negociação, o foco, sem dúvida, permanecerá na interpretação de indicadores econômicos e suas implicações para a política monetária.