À medida que o pano se levanta no palco financeiro de 2024, os mercados globais continuam a realizar uma dança delicada, impulsionada por incertezas persistentes. O S&P 500 e o Dow Jones navegaram por um labirinto de modestas perdas e ganhos, refletindo as complexas dinâmicas em jogo. Essa divergência refletiu as dinâmicas globais de mercado, onde os mercados europeus exibiram um clima contido e os mercados da Ásia-Pacífico, liderados pelo Nikkei do Japão, encontraram consolo em um ressurgimento. Todos os olhos permanecem focados nos dados econômicos e nos lucros corporativos, prestes a lançar mais luz sobre o caminho adiante, especialmente no que diz respeito às estratégias de corte de taxa do Federal Reserve e à contínua recalibração do cenário econômico global.

Principais Conclusões:

  • Recuo Medido do S&P 500: O S&P 500 testemunhou um pequeno recuo, fechando em baixa de 0,2%. Em um momento, chegou a cair 0,7%, indicando a oscilação do mercado entre ganhos e perdas, reflexo das incertezas econômicas mais amplas.
  • Modesta Flutuação do Dow Jones: O Dow Jones Industrial Average registrou uma queda de 201 pontos ou 0,5%, com uma queda notável de até 309,71 pontos durante o dia. Esse movimento destaca a sensibilidade do mercado aos indicadores econômicos em evolução.
  • Resiliência Impulsionada pela Tecnologia do Nasdaq: Contrariando a tendência negativa do dia, o Nasdaq Composite conseguiu um leve aumento de 0,1%, em grande parte graças às gigantes da tecnologia como Nvidia, que subiu mais de 3,5% para uma máxima histórica, e ganhos na Amazon e Alphabet.
  • Mercados Europeus Continuam Contidos: O índice Stoxx 600 na Europa fechou 0,2% mais baixo, estendendo seu início contido em 2024. Isso reflete a postura cautelosa da região em meio às mudanças econômicas globais e aos próximos dados de inflação dos EUA.
  • Máxima Histórica do Nikkei: Os mercados da Ásia-Pacífico tiveram um dia mais brilhante, com o Nikkei 225 do Japão atingindo uma máxima de 33 anos, fechando 1,16% mais alto em 33.763,18, sinalizando um desempenho robusto nas ações de tecnologia em meio a um ressurgimento regional.
  • Bancos dos EUA se Preparam para uma Queda nos Lucros no Quarto Trimestre Iminente: Os maiores bancos provavelmente verão uma queda média de 10% na receita líquida de juros (NII), que representa a diferença entre os ganhos com empréstimos e os pagamentos de depósitos, de acordo com analistas do Goldman Sachs. Além disso, uma queda projetada de 15% na receita de negociação afetará ainda mais os lucros. Grandes players como JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo estão prontos para divulgar seus resultados do quarto trimestre e do ano completo nesta semana, com analistas prevendo uma queda significativa nos lucros por ação (EPS) para alguns, incluindo uma queda de 23% para o Bank of America, 25% para o Citigroup e 17% para o Morgan Stanley. Wells Fargo, por outro lado, pode ver lucros melhorados devido a despesas reduzidas, enquanto os investidores do Citigroup estarão de olho em sinais de retornos melhorados resultantes de seus extensos esforços de reestruturação.

FX Hoje:

  • EUR/USD Registra um Pequeno Retrocesso: O Euro recuou em relação ao Dólar dos EUA, com o par EUR/USD caindo para $1,0911, marcando uma queda de 0,24%. Esse movimento reflete a antecipação do mercado em relação aos próximos dados de inflação e sua potencial influência na política monetária.
  • GBP/JPY Navegando na Resistência: A Libra Esterlina contra o Iene Japonês (GBP/JPY) encontrou resistência em torno do nível de 184,00. Se esse nível se mantiver firme, poderá ocorrer um recuo em direção à zona de suporte de 181,00.
  • Recuperação Tentativa do EUR/JPY: O Euro em relação ao Iene Japonês (EUR/JPY) tentou uma recuperação, mas foi limitado por uma resistência significativa em aproximadamente 158,75. Uma negociação sustentada abaixo desse nível pode sugerir uma perda de momentum ascendente, potencialmente levando em direção à região de suporte de 156,75.
  • Estabilização dos Preços do Petróleo: Tanto o petróleo bruto dos EUA quanto o petróleo Brent viram um aumento nos preços, com o petróleo dos EUA se estabelecendo em $72,24 por barril e o petróleo Brent em $77,59. Esses movimentos são indicativos da resposta do mercado às dinâmicas globais de oferta e demanda, juntamente com considerações geopolíticas.
  • USD/JPY Mostra Sinais de Alta: O par USD/JPY manteve sua posição acima da Média Móvel de 100 horas, sugerindo uma tendência de curto prazo de alta. Uma quebra acima da resistência de 144,698 poderia confirmar ainda mais essa tendência.
  • Índice do Dólar Americano (DXY) Encontra Força: O Índice do Dólar Americano (DXY) avançou para cerca de 102,50, impulsionado pelo sentimento de mercado avesso ao risco e pela antecipação dos dados de inflação dos EUA. Os principais níveis de suporte para o DXY são atualmente vistos em 102,30 e 102,00 (Média Móvel de 20 dias), com um nível de suporte adicional em 101,80. No lado da resistência, os níveis significativos incluem 102,70, 102,90 e a marca crítica de 103,00.

Movimentadores do Mercado:

  • HP Enterprise (HPE) Lidera as Quedas no S&P 500: As ações da HP Enterprise despencaram mais de 8%, liderando as perdas no S&P 500. Essa queda seguiu relatos do Wall Street Journal sobre conversas avançadas da empresa para adquirir a Juniper Networks por cerca de $13 bilhões.
  • Verizon Communications (VZ) em Baixa no Dow: A Verizon Communications viu uma queda de mais de 2%, liderando as perdas no Dow Jones Industrials. Essa queda ocorreu depois que a Headwater Partners II LLC processou a empresa por violação de patentes relacionadas à tecnologia de estações base 4G e 5G.
  • MSC Industrial Direct (MSM) Relata Vendas Mais Fracas: As ações da MSC Industrial Direct caíram mais de 2% após seu relatório do primeiro trimestre com vendas líquidas totalizando $964 milhões, abaixo da estimativa consensual de $972,3 milhões.
  • Boeing (BA) Continua sua Trajetória de Baixa: As ações da Boeing caíram mais de 1%, somando-se à queda de 7% na segunda-feira. A queda se intensificou à medida que a Junta Nacional de Segurança nos Transportes considerava expandir sua investigação para outros aviões Boeing 737 Max.
  • Newmont (NEM) Cai após Rebaixamento: As ações da Newmont caíram mais de 2% depois que a TD Securities rebaixou as ações de compra para manter, refletindo um sentimento cauteloso do mercado em relação à empresa de mineração.
  • Netflix (NFLX) Rebaixada pelo Citigroup: A Netflix viu suas ações caírem mais de 1% depois que o Citigroup rebaixou as ações de compra para neutras, indicando uma mudança no sentimento dos investidores em relação à gigante do streaming.
  • Morgan Stanley (MS) em Baixa após Rebaixamento: A Morgan Stanley experimentou uma queda de mais de 1% no valor de suas ações depois que o HSBC rebaixou a empresa de comprar para manter.
  • Illumina (ILMN) Lidera os Ganhadores do Nasdaq 100: As ações da Illumina subiram mais de 7%, liderando os ganhos no Nasdaq 100 após relatar uma receita preliminar do quarto trimestre de $1,12 bilhão, superando as expectativas.
  • Acuity Brands (AYI) Dispara com Lucros Superiores: As ações da Acuity Brands aumentaram mais de 10% após um EPS ajustado no primeiro trimestre de $3,72, significativamente acima do consenso de mercado.
  • Match Group (MTCH) Ganha com Notícias de Investimentos: As ações do Match Group subiram mais de 5% após relatos de que a Elliot Investment Management construiu uma participação significativa na empresa.
  • ResMed (RMD) e CrowdStrike Holdings (CRWD) Sobem com Atualizações Positivas: As ações da ResMed e da CrowdStrike Holdings viram seus valores subirem mais de 5% e 4%, respectivamente, impulsionadas por notícias positivas do mercado e atualizações.
  • Previsão de Lucros da Samsung: A Samsung Electronics projetou uma queda de 35% nos lucros do quarto trimestre, aquém das expectativas.
  • Marca VW Vê Recuperação nas Vendas em 2023: As vendas da marca Volkswagen atingiram 4,87 milhões de carros em 2023, um aumento de 6,7% em relação a 2022, impulsionado pela retomada das cadeias de suprimentos e um notável aumento de 21,1% nas vendas de veículos totalmente elétricos, totalizando 394.000 unidades.
  • Grifols Despenca, Enquanto a Nexans Decola: A empresa farmacêutica espanhola Grifols caiu 26,8% na terça-feira, após alegações da Gotham City Research sobre índices de dívida inflacionados ofuscarem perdas anteriores. Enquanto isso, a empresa francesa de cabos Nexans subiu 3,2% após relatar lucros.

Conclusão:

O mercado de ações continua a navegar por um cenário repleto de incertezas e dinâmicas em mudança. O S&P 500, embora impulsionado por ações de tecnologia robustas como Nvidia, Amazon e Alphabet, ainda encerrou o dia com perdas modestas, refletindo o sentimento cauteloso do mercado em geral. As oscilações do Dow Jones e do Nasdaq Composite destacam ainda mais o delicado equilíbrio que os investidores estão mantendo em resposta a diferentes sinais econômicos. Esse cenário é definido em um contexto global em que os mercados europeus enfrentam seus próprios desafios, enquanto os mercados da Ásia-Pacífico, especialmente o Nikkei do Japão, mostram sinais de resiliência. A atenção agora se volta para os iminentes lançamentos de dados econômicos e resultados corporativos-chave, prontos para fornecer uma compreensão mais profunda da saúde da economia global. À medida que os investidores se preparam para essas revelações, o mercado continua sendo um mosaico complexo de antecipação e adaptabilidade, sinalizando uma era em que a agilidade estratégica é mais crucial do que nunca.