Em um notável testemunho da resiliência do mercado, as ações atingiram novos picos na quinta-feira, impulsionadas pelo otimismo em relação aos potenciais cortes nas taxas de juros do Federal Reserve e pelos fortes relatórios de ganhos. O índice Dow Jones Industrial Average disparou para um novo recorde, acompanhado pelo S&P 500 e pelo Nasdaq Composite, cada um marcando seus próprios marcos. Esse aumento reflete uma crescente confiança entre os investidores no Fed em meio a um cenário de impressionantes desempenhos corporativos, especialmente no setor de tecnologia. O rali ganhou particular impulso com os destacados ganhos da Micron Technology, que destacaram a vibrante demanda por crescimento impulsionado pela tecnologia, estabelecendo um tom positivo em toda a indústria de semicondutores.

Principais conclusões:

  • Dow Jones e S&P 500 Alcançam Novas Alturas: O índice Dow Jones Industrial Average disparou 269,24 pontos, ou 0,68%, fechando em um recorde de 39.781,37. O S&P 500 não ficou muito atrás, avançando 0,32% para um novo patamar de 5.241,53, demonstrando o otimismo dos investidores em relação à gestão econômica do Fed.
  • Nasdaq Composite Registra Ganhos Modestos: Com um aumento de 0,20%, o Nasdaq Composite avançou para 16.401,84, impulsionado por fortes desempenhos no setor de tecnologia, apesar da queda de 4% da Apple após um processo antitruste movido pelo Departamento de Justiça.
  • Antecipação de Corte de Taxa do Fed Impulsiona Confiança: O rali do mercado se deveu em grande parte às expectativas de cortes nas taxas de juros do Federal Reserve, com os traders precificando uma chance de 67% de um corte a partir de junho. Esse otimismo é baseado na recente reiteração do Fed de sua previsão de três cortes nas taxas de juros este ano.
  • Mercados Europeus Batem Novo Recorde em Decisões de Taxa: O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em uma nova alta histórica de 509,95 pontos, com o FTSE 100 do Reino Unido registrando seu melhor dia desde setembro, disparando 1,8% após a postura dovish do Banco da Inglaterra.
  • Mercados Asiáticos em Alta, Nikkei Atinge Pico Histórico: O Nikkei 225 do Japão fechou em uma nova alta histórica de 40.815,66, alta de 2,03%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul avançou 2,41% para 2.754,86, seu nível mais alto desde abril de 2022, à medida que os mercados asiáticos comemoraram as perspectivas de taxas do Fed.
  • Investidores Navegam por Preocupações Antitruste: As ações da Apple caíram 4% após um significativo processo antitruste, destacando os desafios regulatórios em curso enfrentados pelas gigantes de tecnologia. No entanto, o impulso do mercado mais amplo permaneceu em grande parte inalterado por essas preocupações.
  • Parkin de Dubai Dispara 30% em Estreia na Negociação: O operador de estacionamento de Dubai, Parkin, viu suas ações dispararem mais de 30% em sua estreia na negociação nos Emirados Árabes Unidos, marcando a primeira oferta pública inicial do país no ano e destacando o entusiasmo mais amplo do mercado.

FX Hoje:

  • EUR/USD Vê Negociações Voláteis: A taxa de câmbio Euro para Dólar americano experimentou uma notável oscilação, inicialmente subindo para uma alta diária de 1,09426 antes de recuar para fechar em 1,0857. A flutuação do par de moedas reflete as reações do mercado aos indicadores econômicos mais amplos e às expectativas de política do Federal Reserve, encerrando o dia com uma queda de oito décimos de percentual do pico.
  • USD/CAD Ganha com Fortalecimento do Dólar: O par Dólar americano para Dólar canadense testemunhou um momentum ascendente, apreciando aproximadamente 0,6% à medida que saltava da região de 1,3460 para recuperar o nível de 1,3500. Essa recuperação destaca uma rejeição técnica na Média Móvel Simples de 200 dias (SMA) em 1,3485.
  • GBP/USD se Ajusta Após Sinais Dovish do BoE: A taxa de câmbio Libra Esterlina para Dólar americano lutou para manter sua posição além da marca de 1,2800, eventualmente cedendo para a faixa de 1,2600, influenciada por um dólar mais forte e pela postura dovish do Banco da Inglaterra.
  • USD/JPY se Aproxima de Máximas do Ano: A taxa de câmbio entre Dólar americano e Iene japonês flertou com o pico do ano perto de 151,80. A depreciação do iene é uma resposta direta à pressão de venda contínua em meio às expectativas estabelecidas pela política monetária do Banco do Japão.
  • Rali do Ouro Perde Força Abaixo de $2.200: O preço do XAU/USD caiu abaixo da marca de $2.200, recuando de sua recente alta, à medida que vendedores entravam em ação em meio ao fortalecimento do dólar americano e aos altos rendimentos do Tesouro dos EUA. A ascensão do metal precioso estagnou pouco antes da alta histórica de $2.223, alcançada earlier this month, à medida que o brilho do rali do ouro diminuiu temporariamente.

Movimentadores de Mercado:

  • Nike Sob no Bate-papo de Lucros: As ações da Nike subiram 3% após relatar lucros e receitas acima das expectativas de Wall Street, com lucros de 77 centavos por ação em receita de $12.43 bilhões, demonstrando sua forte marca e eficiência operacional.
  • FedEx e UPS Avançam com Anúncio de Lucros e Recompra de Ações: As ações da FedEx saltaram quase 13% após superar as expectativas de lucro trimestral e anunciar uma recompra de ações de $5 bilhões, movimento que também impulsionou as ações da UPS em 4%.
  • Micron Technology Lidera com Lucros Estelares: As ações da Micron Technology dispararam mais de 14%, fechando como uma das principais ganhadoras entre os principais índices. O salto veio depois que a empresa relatou receita ajustada do segundo trimestre de $5.82 bilhões, superando as expectativas e prevendo receita ajustada do terceiro trimestre de $6.4 bilhões a $6.8 bilhões, bem acima do consenso.
  • Broadcom Salta com Atualização: As ações da Broadcom avançaram mais de 5.6% após receberem uma atualização da Cowen para ‘Superar’ de ‘Desempenho no Mercado’, com um novo preço-alvo definido em $1.500, refletindo forte confiança em sua trajetória de crescimento.
  • Gigantes da Tecnologia Mostram Desempenho Variado: Em um dia geralmente otimista para as ações de tecnologia, a Apple foi contra a tendência ao cair 4% após o Departamento de Justiça entrar com um processo antitruste contra ela, potencialmente desafiando o modelo de negócios da empresa.
  • Setor Financeiro Rali em Resposta às Perspectivas do Fed: As ações bancárias registraram ganhos significativos em resposta à projeção de cortes nas taxas do Federal Reserve. O Goldman Sachs liderou o Dow Jones Industrial com um aumento de mais de 4%, destacando a perspectiva esperançosa do setor.
  • Accenture Enfrenta Contratempos: As ações da Accenture caíram mais de 9%, marcando-a como uma perdedora notável no S&P 500 após reduzir sua previsão de lucro ajustado para o ano inteiro para $11.97-$12.20, abaixo da estimativa consensual de $12.22.
  • Guess Inc Dispara com Relatório de Receita Forte: A Guess Inc fechou com mais de 20% de alta após superar as expectativas de receita com uma receita líquida do quarto trimestre de $891.1 milhões, demonstrando a robusta posição de mercado da empresa.
  • Lululemon Enfrenta Pressão: As ações da Lululemon Athletica caíram 10% após a empresa fornecer orientações fracas e relatar desaceleração no crescimento na América do Norte, apesar de registrar um lucro e receita do quarto trimestre fiscal.
  • Dutch Bros Desliza com Notícias de Oferta Secundária: As ações da Dutch Bros caíram cerca de 5% após o anúncio de uma oferta secundária por acionistas associados à TSG Consumer Partners L.P., indicando uma potencial diluição de mercado.
  • Reddit Dispara 48% na Estreia no Mercado: A empresa de mídia social Reddit (RDDT) subiu impressionantes 48% em seu primeiro dia de negociação pública, refletindo o entusiasmo dos investidores pelo potencial de crescimento da plataforma.

À medida que as cortinas se fecham em um dia de negociação notável, as performances recordes do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq Composite destacam a resiliência e o otimismo dos mercados financeiros globais. Investidores, impulsionados pela postura conciliatória do Federal Reserve e pelos lucros corporativos promissores, navegaram por processos antitruste e desafios específicos do setor com um olho nos ganhos de longo prazo. Notavelmente, o setor de tecnologia, liderado por performances excepcionais da Micron Technology e Broadcom, demonstrou seu papel crucial em impulsionar o sentimento do mercado, apesar dos ventos regulatórios enfrentados pela Apple. Enquanto isso, a expectativa de cortes nas taxas injetou um novo vigor nos mercados, equilibrando cautela com esperança enquanto os investidores recalibram suas estratégias em um cenário moldado por políticas bancárias centrais e proezas corporativas. À medida que avançamos, os eventos do dia servem como um lembrete da relação entre política, desempenho corporativo e sentimento do investidor na moldagem do futuro dos mercados financeiros.