A sessão do S&P 500 e Nasdaq Composite fechou no vermelho, principalmente arrastada por uma significativa queda nas ações da Nvidia antes de seu muito esperado relatório de lucros. O Dow Jones Industrial Average caiu levemente, refletindo uma postura cautelosa entre os investidores em geral. A queda de quase 4,4% da Nvidia destacou preocupações com sua avaliação, lançando uma sombra sobre o setor de tecnologia e influenciando quedas em outras grandes ações de tecnologia como Amazon e Microsoft. O dia também apresentou grandes movimentos no setor financeiro, com o anúncio da Capital One de adquirir a Discover Financial Services em um acordo marcante capturando a atenção dos investidores. Além disso, a aquisição da Vizio pela Walmart e seu resultado de lucros acima do esperado adicionaram algumas notas positivas ao desempenho geral do mercado.

Principais Pontos:

  • Indicadores de Mercado Amplo Mostram Divergência: O Dow Jones Industrial Average diminuiu marginalmente em 0,17%, fechando a 38.563,80. Em contraste, o S&P 500 e o Nasdaq Composite experimentaram quedas mais acentuadas, com o S&P 500 caindo 0,60% para 4.975,51, e o Nasdaq caindo 0,92% para encerrar o dia a 15.630,78, ilustrando o impacto significativo do setor de tecnologia no sentimento de mercado.
  • Mercados Europeus e Asiáticos Refletem Cautela Global: As ações europeias terminaram ligeiramente mais baixas, com o índice Stoxx 600 caindo 0,1%, e os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos. Esta cautela global veio em meio a ajustes contínuos nas expectativas dos investidores em torno da trajetória das taxas de juros do Federal Reserve, influenciadas por dados econômicos recentes.
  • Mega Fusão entre Capital One e Discover Financial Services: O setor financeiro estava em alvoroço com a notícia do acordo da Capital One Financials para adquirir a Discover Financial Services em um enorme negócio totalmente em ações avaliado em $35,3 bilhões. Após o anúncio, as ações da Capital One viram um modesto aumento de 0,1%, enquanto as ações da Discover dispararam 12,6%.
  • Walmart Dispara com Resultado de Lucros e Notícia de Aquisição: A Walmart se destacou como uma notável performer, subindo mais de 3% após superar as previsões de lucros e receitas trimestrais, impulsionada pelo robusto crescimento do comércio eletrônico global. A movimentação da varejista para adquirir a Vizio por $2,3 bilhões aumentou ainda mais o sentimento dos investidores, impulsionando suas ações para um recorde histórico.
  • Movimentos Específicos do Setor Indicam Sentimento Variado dos Investidores: Ações de mineração e tecnologia na Europa enfrentaram quedas, enquanto produtos químicos tiveram um aumento, sinalizando uma resposta diversa dos investidores às dinâmicas específicas do setor. Enquanto isso, anúncios corporativos significativos e indicadores econômicos continuam a moldar os movimentos do mercado, destacando a interconexão dos mercados financeiros globais e a influência de fatores macroeconômicos nas estratégias dos investidores.

FX Hoje:

  • EUR/USD Vê Recuperação Notável: O par EUR/USD teve uma subida significativa, tocando uma alta de duas semanas logo abaixo de 1.0840 à medida que o Dólar Americano enfraqueceu, mostrando uma mudança dinâmica na força da moeda. Este movimento, recuperando o nível de 1.0800 pela primeira vez em uma semana, reflete a antecipação do mercado das atas da reunião do Federal Reserve. O par de moedas, que se manteve próximo de 1.0760 apoiado pela SMA de 200 horas, permanece no lado baixista da SMA de 200 dias em 1.0830, indicando uma perspectiva cautelosa, mas otimista.
  • GBP/USD Ganha com Positividade Econômica do Reino Unido: O par GBP/USD subiu para 1.2643, marcando um aumento de 0,40%, impulsionado pelos comentários otimistas do Governador do Banco da Inglaterra sobre a economia do Reino Unido. Apesar de estar limitado a uma faixa, o par se aproximou da DMA de 50 dias em 1.2671, sugerindo potencial para mais ganhos se ultrapassar a alta de 19 de fevereiro de 1.2629.
  • Volatilidade do USD/CAD Após Relatório de CPI: Após o relatório de inflação do CPI do Canadá vir abaixo das expectativas, o par USD/CAD experimentou flutuações, caindo para uma baixa de 1.3472 antes de se recuperar para 1.3530. Esta ação de preço preencheu o Gap de Valor Justo (FVG) entre 1.3530 e 1.3470, indicando ajustes do mercado aos dados inesperados de inflação e posicionando o par dentro de uma faixa pivotal em torno da marca de 1.3500.
  • NZD/USD Sobe Amid Weakness do Dólar Americano: O par NZD/USD registrou um ganho de 0,28%, alcançando 0.6168, à medida que o Dólar Americano mostrou sinais de fraqueza antes das atas do FOMC. Com previsões de mercado inclinadas para múltiplos cortes de taxa em 2024, o movimento do par reflete um otimismo crescente e uma mudança para um sentimento mais bullish apoiado por indicadores técnicos como o RSI e o MACD.
  • Ouro Continua Sua Marcha Ascendente: Os preços do ouro subiram para $2.028,44, um aumento de 0,52%, estendendo sua rali pelo quarto dia consecutivo. Esta alta, em meio a especulações de cortes nas taxas de juros e preocupações persistentes com a inflação, destaca o apelo do ouro como um refúgio seguro. A trajetória do metal em direção à SMA de 50 dias em $2.033,69 sugere um sentimento de mercado bullish, com potencial resistência no recente ciclo alto de $2.065,60.
  • Prata Mantém Ganhos Apesar da Resistência: A prata subiu ligeiramente, sendo negociada a $22,99 por onça troy, enfrentando resistência abaixo da marca de $23,00. O metal precioso, navegando através de barreiras técnicas e impulsionado pela queda nos rendimentos dos Tesouros dos EUA, permanece um ativo crítico para investidores buscando estabilidade em meio a incertezas econômicas. O foco de curto prazo está em superar níveis-chave de resistência, incluindo a DMA de 200 dias em $23,28, para desbloquear mais potencial de alta.

Movimentadores do Mercado:

  • Expeditors International Lidera Quedas no S&P 500: A Expeditors International of Washington (EXPD) experimentou uma queda significativa, fechando com mais de 6% de baixa, liderando os perdedores no S&P 500. A empresa de logística reportou um EPS de Q4 de $1.09, ficando abaixo da estimativa de consenso de $1.22, desencadeando uma reação negativa dos investidores preocupados com o desempenho da empresa e perspectivas de crescimento futuro.
  • Setor de Chips Enfrenta Retirada Ampla: O setor de semicondutores viu perdas generalizadas, com a Nvidia (NVDA) liderando a queda por mais de 4% enquanto os investidores aguardavam seu relatório de lucros com grande expectativa. Outros fabricantes de chips, incluindo Advanced Micro Devices (AMD) e Applied Materials (AMAT), viram suas ações despencarem mais de 5%, enquanto Lam Research (LRCX), Marvell Technology (MRVL) e ASML Holding NV (ASML) também enfrentaram quedas significativas. Esta venda em todo o setor reflete preocupações crescentes sobre avaliação e lucros futuros em um cenário econômico desafiador.
  • Tesla e Airbnb Rebaixados: Tesla (TSLA) e Airbnb (ABNB) ambos fecharam com mais de 3% de baixa após rebaixamentos pela Phillip Securities, que mudou sua posição para neutra de acumular e comprar, respectivamente. Esses rebaixamentos sublinham o recalibramento das expectativas dos investidores à luz das avaliações atuais das empresas e trajetórias de crescimento.
  • Barclays Dispara com Anúncio de Revisão Estratégica: As ações do Barclays saltaram 8,6% após o banco revelar uma grande revisão operacional, incluindo cortes de custos e vendas de ativos, em seus resultados do quarto trimestre. As iniciativas estratégicas visam revitalizar o desempenho do banco e foram bem recebidas pelos investidores, impulsionando significativamente suas ações.
  • Conagra Brands Capitaliza em Tendências de Saúde: As ações da Conagra Brands (CAG) subiram mais de 4% à medida que a empresa destacou seu posicionamento para se beneficiar da crescente tendência do consumidor em direção a refeições congeladas saudáveis, especialmente à medida que os medicamentos GLP-1 para perda de peso ganham popularidade. Esta alta reflete a recepção positiva do mercado às empresas que se alinham com as tendências emergentes de saúde e bem-estar.
  • Air Liquide e SolarEdge Navegam Reações do Mercado: As ações da Air Liquide saltaram 7,5% após a empresa superar as expectativas de lucro anual, enquanto as ações da SolarEdge despencaram 18% devido a orientações fracas para o primeiro trimestre. Esses movimentos contrastantes sublinham os diversos desafios e oportunidades enfrentados pelas empresas em diferentes setores.
  • Palo Alto Networks Ajusta Orientação Anual: As ações da Palo Alto Networks viram uma queda de 13% no pregão estendido após a empresa de segurança cibernética ajustar para baixo sua orientação de receita e faturamento anual, apesar de superar as estimativas de topo e fundo para o trimestre. Esta revisão sinaliza desafios potenciais pela frente, impactando o sentimento dos investidores.
  • Intel e GlobalFoundries Impulsionadas por Apoio Governamental: A Intel (INTC) e a GlobalFoundries (GFS) viram suas ações subir, mais de 2%, com notícias relacionadas a subsídios do governo dos EUA sob o Ato de Chips e Ciência, destacando a importância da colaboração governo-indústria no avanço do crescimento do setor de semicondutores.
  • Coca-Cola Exala Confiança em Alcançar Metas de Crescimento: A Coca-Cola (KO) experimentou um aumento no preço das ações de mais de 2% após seu Presidente e CFO expressarem confiança em alcançar a extremidade superior de suas metas de crescimento de longo prazo, tranquilizando os investidores sobre as perspectivas futuras da gigante de bebidas.

Os movimentos no mercado de ações, desde a queda dos gigantes da tecnologia liderados pela Nvidia até as aquisições estratégicas pela Capital One e Walmart, mostram a complexidade dos mercados financeiros globais. O sentimento dos investidores foi testado por uma mistura de relatórios de lucros, estratégias corporativas e indicadores econômicos, levando a mudanças notáveis nas avaliações das ações. Apesar dessas flutuações, a resiliência de certos setores e empresas brilhou, oferecendo uma visão das potenciais áreas de crescimento e estabilidade. Os investidores são lembrados da importância de se manterem informados e ágeis, prontos para navegar na paisagem em constante mudança do mercado de ações. À medida que olhamos para o futuro, a antecipação de dados econômicos futuros e lucros corporativos continuará a guiar as trajetórias do mercado, enfatizando a necessidade de tomada de decisões estratégicas na busca pelo sucesso do investimento.