Na terça-feira, os mercados foram atingidos por preocupação e incerteza, pois a inflação de janeiro foi maior do que os especialistas haviam previsto. Esse aumento surpresa no índice de preços ao consumidor causou uma grande queda em Wall Street, levando à maior queda do Dow Jones Industrial Average desde março de 2023. A contínua alta inflação está fazendo as pessoas duvidarem se a Reserva Federal cortará as taxas de juros como esperado. Essa mudança nas expectativas transformou o otimismo dos investidores em cautela. Ao mesmo tempo, o aumento dos rendimentos do Tesouro mostra quão intimamente os mercados de ações e de títulos estão ligados aos sinais econômicos e às decisões da Fed.
Principais Pontos:
- Acentuada Queda do Dow Marca Inquietação do Mercado: O Dow Jones Industrial Average enfrentou um revés significativo, despencando 524,63 pontos ou 1,35%, fechando a 38.272,75. Esse declínio representou o pior dia do índice desde março de 2023 em termos percentuais, destacando o medo dos investidores diante das preocupações com a inflação.
- S&P 500 e Nasdaq Composite Seguem o Mesmo Caminho: O mercado mais amplo também não foi poupado, com o S&P 500 caindo 1,37% para se estabelecer em 4.953,17, e o Nasdaq Composite caindo 1,8% para terminar em 15.655,60, indicando um sentimento baixista generalizado entre os investidores.
- Russell 2000 Testemunha Volatilidade Marcada: O índice Russell 2000 caiu quase 4%, marcando sua pior sessão desde junho de 2022 e sublinhando a volatilidade acentuada que afeta as empresas menores.
- Dados de Inflação Superam as Expectativas: O índice de preços ao consumidor de janeiro subiu 0,3% desde dezembro, com um aumento anual de 3,1%, superando as figuras antecipadas pela Dow Jones de aumentos mensais de 0,2% e anuais de 2,9%, respectivamente. O CPI core, excluindo alimentos e energia, subiu 0,4% mês a mês e 3,9% ano a ano, alimentando ainda mais as preocupações inflacionárias.
- Rendimentos do Tesouro Disparam com Relatório do CPI: O rendimento do Tesouro de 2 anos subiu acima de 4,66%, e o de 10 anos superou 4,32% após a divulgação dos dados do CPI, afetando setores sensíveis às taxas de juros, notavelmente a tecnologia, com gigantes como Microsoft e Amazon perdendo mais de 2%.
- Mercados Europeus Reagem à Inflação dos EUA: Os mercados de ações europeus fecharam em queda de 1%, com o índice Stoxx 600 liderando a queda, impulsionado pela diminuição de 2,7% no setor de tecnologia e pela perda de 1,7% nas ações de serviços financeiros, à medida que os dados de inflação dos EUA provocaram uma reavaliação do cronograma de redução de taxas pela Reserva Federal.
FX Hoje:
- EUR/USD Cai Diante das Esperanças Desfeitas de Corte de Taxa pelo CPI dos EUA: O par EUR/USD sofreu um golpe, caindo 0,9% após a divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA, que vieram mais altos do que o esperado. Esses dados de inflação diminuíram as esperanças de cortes iminentes de taxas pela Reserva Federal, levando a um dólar mais forte e pressionando o Euro.
- Dólar Canadense Enfraquece Diante do Surto de Inflação nos EUA: O Dólar Canadense teve uma queda notável contra o Dólar Americano na terça-feira, com o par USD/CAD atingindo um pico de oito semanas, chegando a uma alta da sessão de 1,3578. Esse movimento ascendente, marcando um aumento de mais de 1% dentro do dia. O Dólar Canadense caiu aproximadamente 0,75% contra o Dólar Americano, também perdendo cerca de 0,5% contra a Libra Esterlina. A ascensão do USD/CAD acima da SMA de 200 dias perto de 1,3477 enfatiza o momento de alta, desafiando os traders a manterem níveis acima do limiar crítico de 1,3550 para evitar regressão aos intervalos de consolidação anteriores.
- GBP/JPY Atinge Pico de Nove Anos com Fortes Indicadores Econômicos do Reino Unido: O par de moedas GBP/JPY alcançou um marco notável, tocando a marca de 190,00, um nível não visto em nove anos. Essa apreciação significativa, culminando em uma alta de 0,6% para o dia e marcando um aumento de quase 6% em relação aos mínimos recentes, foi impulsionada por indicadores econômicos do Reino Unido inesperadamente positivos. Notavelmente, a Taxa de Desemprego do Reino Unido veio melhor do que as previsões, e uma desaceleração no crescimento salarial caindo para 5,8% do período anterior de 6,7%.
- Peso Mexicano e Outras Moedas de Mercados Emergentes Ajustam: O Peso Mexicano, juntamente com outras moedas de mercados emergentes, mostrou volatilidade após o relatório de inflação dos EUA. O aumento inesperado na inflação levou a uma reavaliação do cronograma de flexibilização da Reserva Federal, afetando moedas em todo o mundo à medida que o Dólar se fortalecia.
- Preços do Petróleo e Movimentos de Moeda: Diante das preocupações com a inflação nos EUA que pressionaram o mercado de ações, os futuros de petróleo experimentaram uma alta na terça-feira. O contrato de março do West Texas Intermediate (WTI) subiu 95 centavos, alcançando um acordo de $77,87 por barril, marcando um aumento de 1,24%. Enquanto isso, o contrato de Brent de abril viu um aumento de 77 centavos, ou 0,94%, para fechar em $82,77 por barril. Apesar da volatilidade, com o WTI flutuando dentro de uma faixa de $68 a $78, tanto o WTI quanto o Brent registraram ganhos de aproximadamente 8,68% e 7,44% para o ano, mostrando resiliência no mercado de petróleo.
Movimentadores do Mercado:
- JetBlue Airways Decola: A JetBlue Airways disparou, fechando quase 22% mais alta após a notícia de que o investidor ativista Carl Icahn adquiriu uma participação de quase 10% na companhia aérea. Este aumento significativo destaca a reação positiva do mercado a investimentos estratégicos de figuras financeiras influentes.
- Hasbro Enfrenta Obstáculos: A fabricante de brinquedos Hasbro experimentou um declínio, fechando 1,4% mais baixa após seus ganhos do quarto trimestre ficarem aquém das expectativas dos analistas. A resposta do mercado destaca os desafios enfrentados pelos setores de bens de consumo e entretenimento ao navegar por incertezas econômicas.
- Restaurant Brands International Supera Previsões Financeiras: A Restaurant Brands International relatou ganhos e receitas trimestrais que superaram as expectativas dos analistas na terça-feira, impulsionada por vendas notavelmente fortes no Tim Hortons. A empresa alcançou ganhos ajustados de 75 centavos por ação, superando os 73 centavos esperados, e registrou receita de $1,82 bilhão. Este crescimento robusto sublinha o impacto das vendas do Tim Hortons no sucesso da empresa.
- Avis Budget Group Enfrenta Dificuldades: As ações da Avis Budget Group caíram cerca de 23%, após um relatório de receita decepcionante para o quarto trimestre. O declínio acentuado reflete as preocupações dos investidores com a trajetória de recuperação do setor de viagens e lazer em meio à demanda volátil.
- Moody’s Corp (MCO) Lidera as Quedas do S&P 500: As ações da Moody’s Corp caíram mais de 7% depois que a empresa relatou um EPS ajustado do Q4 de $2,19, abaixo da estimativa de consenso de $2,33. Isso levou a Moody’s a liderar os perdedores do dia no S&P 500, refletindo as reações dos investidores ao erro de ganhos.
- Lyft Aumenta após Superar as Expectativas de Ganho: As ações da Lyft saltaram quase 19% nas negociações pós-horário após um relatório de ganhos que superou as previsões dos analistas. A orientação da empresa para reservas brutas também superou as estimativas, sinalizando um forte início de ano apesar da concorrência contínua e dos desafios de mercado.
- Biogen (BIIB) Sofre Golpe no Nasdaq 100: As ações da Biogen caíram mais de 7%, tornando-se uma das maiores perdedoras do Nasdaq 100, depois de anunciar uma receita do Q4 de $2,39 bilhões, abaixo dos $2,46 bilhões esperados. A resposta do mercado foi rápida, indicando preocupações com o desempenho da receita da empresa.
- Marriott International (MAR) Cai com Previsão de EPS: As ações da Marriott International caíram mais de 5% após preverem uma faixa de EPS ajustada para 2024 de $9,18 a $9,52, mais fraca do que o esperado $9,68. O ajuste na previsão levou a uma reavaliação das perspectivas de crescimento da empresa entre os investidores.
- Waste Management (WM) Sobem: As ações da Waste Management subiram mais de 5% depois de relatar um Ebitda operacional ajustado do Q4 que superou as expectativas e fornecer uma previsão otimista para o ano inteiro. O desempenho financeiro sublinhou a eficiência operacional da empresa, atraindo investidores.
Ao final do dia de negociação, fica claro como os altos e baixos do mercado de ações estão ligados às notícias econômicas e ao sentimento dos investidores. A forte resposta ao relatório de inflação de janeiro e grandes movimentos por grandes empresas mostram o quão equilibrado, mas frágil, o mercado pode ser. Algumas indústrias estão se saindo bem apesar dos desafios, enquanto outras estão lutando, mostrando como diferentes fatores podem afetar as empresas de maneiras variadas. Os investidores precisam ser muito cuidadosos, prestando atenção às mudanças nas políticas governamentais e nas tendências econômicas, enquanto procuram oportunidades para ter sucesso em um mercado cheio de riscos e oportunidades.