Dow e S&P 500 sobem, quebrando sequências de perdas enquanto a tecnologia lidera a recuperação do mercado

O Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 experimentaram um notável rebote nesta semana, rompendo com as recentes sequências de perdas à medida que o otimismo retornou às ações de tecnologia. Ambos os índices encerraram sua queda, com o Dow e o S&P 500 apresentando movimentos positivos significativos. Esta ressurgência veio em meio à redução das tensões geopolíticas no Oriente Médio e a um mercado impulsionado pelas expectativas dos próximos importantes relatórios de ganhos corporativos. Enquanto isso, a calmaria nos mercados de petróleo contribuiu para uma redução dos temores de inflação, estabelecendo um cenário mais estável enquanto os investidores aguardavam os lançamentos de dados econômicos chave previstos para mais tarde na semana.

Principias Pontos:

• Grandes Ganhos para Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq: O Dow Jones subiu substancialmente, adicionando 253,58 pontos para fechar em 38.239,98, marcando um aumento de 0,67%. Este ganho reflete um forte rebote das perdas da semana passada, sinalizando renovada confiança do investidor. Enquanto isso, encerrando uma sequência de seis dias de queda, o S&P 500 subiu 0,87%, fechando a sessão significativamente mais alto em 5.010,60. O índice Nasdaq Composite avançou 1,11% para atingir 15.451,31, ajudado por gigantes da tecnologia como Nvidia, que viu um aumento de 4,4% após uma forte queda na semana anterior.
• Mercados Europeus Encontram Estabilidade: O índice Stoxx 600 subiu 0,6%, com a maioria dos setores mostrando verde. As ações de telecomunicações lideraram os ganhos, apreciando-se em 2,1%, enquanto o setor automotivo teve um pequeno recuo, diminuindo 0,8%. No Reino Unido, o FTSE 100 disparou 1,6% para fechar em um recorde de 8.023,87 pontos, superando sua máxima anterior. Enquanto isso, o DAX da Alemanha aumentou 0,6% e o CAC 40 da França subiu 0,2%. O IBEX 35 da Espanha também viu um aumento significativo, subindo 1,50% para encerrar em impressionantes 160,70 pontos a mais.
• Mercados Asiáticos se Recuperam: Após um dia estável, os índices de referência da China permaneceram relativamente estáveis; as taxas de juros principais de um e cinco anos permaneceram em 3,45% e 3,95%, respectivamente. O índice Hang Seng de Hong Kong saltou quase 2%, enquanto o Nikkei 225 do Japão subiu 1% para fechar em 37.438,61. O índice Topix mais amplo viu um ganho maior de 1,38%, encerrando o dia em 2.662,46. O índice Kospi da Coreia do Sul avançou 1,45%, fechando em 2.629,44, e o Kosdaq subiu 0,46% para terminar em 845,82. No entanto, o CSI 300 da China continental recuou ligeiramente 0,3% para fechar em 3.530,9, refletindo um sentimento misto na região.
• Preços do Petróleo Bruto Recuam: Preços do Petróleo Bruto dos EUA se Ajustam em Meio a Tensões Geopolíticas: Os futuros do petróleo bruto dos EUA viram uma ligeira queda, com o contrato West Texas Intermediate (WTI) para maio caindo 29 centavos para fechar em $82,85 o barril. O petróleo bruto dos EUA experimentou quedas na maior parte dos últimos doze dias de negociação, mas permanece acima da Média Móvel Exponencial de 200 dias (EMA), indicando um possível suporte em torno da marca de $79,00. Se a tendência de baixa continuar, o WTI poderia testar a zona de congestão em torno de $78,00.
• Mercado de Criptomoedas Reage Positivamente ao Halving do Bitcoin: O preço do Bitcoin aumentou 2,86% para $66.560,39 após seu quarto evento de halving, que reduz as recompensas por bloco para os mineradores, potencialmente apertando o suprimento. Este aumento no Bitcoin também impulsionou ganhos em todo o setor de criptomoedas, com Ether subindo 1,24% para $3.187,67. Notavelmente, as ações dos principais mineradores de criptomoedas como Marathon Digital e Riot Platforms subiram significativamente, refletindo a confiança dos investidores na rentabilidade da mineração de criptomoedas após o halving.

FX Hoje:

• Ouro Recua dos Níveis Máximos: Os preços do ouro recuaram de sua aproximação de um novo recorde de todos os tempos de $2.341, negociando acentuadamente mais baixo em $2.319,50. Este ajuste sugere um possível recuo em direção a $2.222, à medida que o metal sai da zona de sobrecompra. Apesar de tradicionalmente resistente a um dólar mais forte e aos rendimentos do Tesouro dos EUA, a resiliência do ouro está sendo testada à medida que o mercado mais amplo se afasta dos refúgios seguros devido a uma melhora no apetite ao risco e a dados econômicos robustos dos EUA.
• Prata Encontra Resistência, Recua: A prata também testemunhou uma queda, falhando em ultrapassar a zona de resistência em $28,40 e subsequentemente caindo abaixo da queda principal de 2021-2022. Esta queda coloca o próximo suporte crítico em $26,10, com mais possíveis alvos de recuo em torno de $25,30.
• GBP/USD Cai em Meio a Especulações de Corte de Taxa do BoE: O par GBP/USD caiu para 1,2350, uma queda de 0,12%, à medida que o mercado começa a precificar um Banco da Inglaterra mais dovish. A falta de anúncios econômicos significativos do Reino Unido deixou o par de moedas mais vulnerável às dinâmicas de mercado mais amplas e aos movimentos mais fortes do USD.
• USD/CAD Busca Novos Níveis de Suporte: Depois de não conseguir ultrapassar a resistência de 1,3800, o USD/CAD recuou, testando o limite inferior perto de 1,3700. Uma tendência baixista contínua poderia ver o par se aproximando de uma zona de oferta perto de 1,3550, à medida que o dólar canadense ganha impulso com o enfraquecimento do USD.
• AUD/JPY Aponta Mais Alto à Medida que o Sentimento Melhora: O par AUD/JPY está se recuperando após as recentes tensões geopolíticas, mirando o nível de 100,00. O par formou um padrão ‘martelo’ indicando um potencial de alta, com resistência vista perto da alta do ano de 100,81 e outros níveis significativos em 101,00.
• NZD/JPY Mantém Tendência de Alta Apoiada por Indicadores Técnicos: O par NZD/JPY continua sua ascensão, atualmente negociando em 91,59. Ele permanece sustentado acima dos níveis chave de SMA, indicando tendências de alta tanto a curto quanto a longo prazo. O par de moedas defendeu o SMA de 20 dias em 91,10, sublinhando um forte sentimento de compra.

Movimentadores de Mercado:

• Nvidia Lidera a Recuperação Tecnológica: Nvidia se destacou com um notável rebote de 4,4%, fechando positiva após a venda de 14% na semana passada. Este ganho indica uma forte recuperação para o fabricante de chips, sinalizando confiança dos investidores em ações de tecnologia em meio a incertezas mais amplas do mercado.
• Arm Holdings Registra Fortes Ganhos: Seguindo de perto os passos da Nvidia, Arm Holdings viu suas ações dispararem quase 7%, mostrando um robusto interesse dos investidores nos setores de semicondutores e inteligência artificial.
• Ações Bancárias Fornecem Suporte ao Mercado: As instituições financeiras contribuíram significativamente para a recuperação do mercado. Goldman Sachs liderou a carga entre os Dow Jones Industrials, com as ações subindo mais de 3%. Citigroup e Capital One Financial também viram ganhos substanciais, cada um subindo mais de 3%, indicando um sentimento otimista no setor bancário.
• Tesla Lidera a Venda de Tecnologia: Por outro lado, as ações da Tesla caíram mais de 3% após um corte de preço em seus veículos vendidos na China. Este movimento é visto como uma tentativa de impulsionar a demanda, mas levantou preocupações sobre o impacto nas margens de lucro e na trajetória geral de vendas.
• Empresas de Biotecnologia Mostram Volatilidade: As ações da Cardinal Health caíram acentuadamente mais de 5%, liderando as perdas no S&P 500. A queda ocorreu depois que a empresa anunciou que seus contratos de distribuição farmacêutica com a OptumRx não seriam renovados, destacando a volatilidade no setor de biotecnologia.
• Gigantes da Comunicação Sob Pressão: A Verizon Communications experimentou uma queda significativa, caindo mais de 4% após relatar receitas operacionais do primeiro trimestre aquém das expectativas do mercado. Isso contribuiu para sua posição como um dos maiores retardatários nos Dow Jones Industrials.
• Ações Relacionadas a Criptomoedas se Recuperam: As ações dos principais mineradores públicos de criptomoedas como Marathon Digital e Riot Platforms viram ganhos significativos, saltando 6% e 23%, respectivamente, após o evento de halving do Bitcoin, que reduziu as recompensas para os mineradores, mas historicamente tem sido um precursor de aumentos de preços na criptomoeda.
• Vista Outdoor Aconselhada a Aumentar Oferta: As ações da Vista Outdoor subiram mais de 6% após serem aconselhadas pela MNC Capital a aumentar seu preço de oferta de $37,50 por ação, refletindo o otimismo dos investidores sobre o potencial do negócio para aumentar o valor.
• Setor de Energia se Ajusta aos Movimentos dos Preços do Petróleo: Apesar dos ganhos mais amplos do mercado, o setor de energia enfrentou desafios com ligeira queda nos preços do petróleo bruto dos EUA. O contrato West Texas Intermediate para maio caiu 29 centavos para $82,85 o barril, afetando as ações de energia e destacando a sensibilidade do setor às flutuações nos preços do petróleo bruto.

O desempenho do mercado mostrou uma reviravolta notável, com os principais índices dos EUA se recuperando à medida que as ações de tecnologia se recuperaram e as tensões geopolíticas diminuíram. Embora preocupações com inflação e taxas de juros persistam, os investidores parecem ter recuperado o otimismo, principalmente com a perspectiva dos próximos relatórios de ganhos corporativos e lançamentos de dados econômicos. Como resultado, Dow Jones e S&P 500 interromperam suas sequências de perdas, impulsionadas por fortes desempenhos de gigantes da tecnologia como Nvidia e Arm Holdings, ao lado de uma ampla recuperação no setor bancário. À medida que a semana avança, a atenção se voltará para relatórios-chave, incluindo PIB e despesas de consumo pessoal, que podem moldar ainda mais o sentimento do mercado e informar as decisões de política do Federal Reserve.