Em um cenário marcado por movimentos contrastantes, o mercado de ações hoje apresentou uma história de divergência. O Nasdaq Composite prolongou sua sequência de perdas, marcando seu quinto dia consecutivo no vermelho, o mais longo desde outubro de 2022, sinalizando um sentimento cauteloso entre os investidores de tecnologia. Em contraste acentuado, o Dow Jones Industrial Average exibiu uma resiliência notável, avançando modestamente enquanto buscava se recuperar de uma queda no início do ano. Esta imagem mista reflete as tendências do mercado global, onde as ações europeias experimentaram um rebote, lideradas por surtos e quedas inesperados no setor de varejo. As variadas respostas do mercado mostram a complexidade do sentimento dos investidores, lutando com especulações de corte de taxas, mudanças nas políticas dos bancos centrais e uma leitura da saúde econômica a partir de dados recentes de inflação e mercado de trabalho.


Principais Pontos:

  • Sequência de Perdas do Nasdaq se Intensifica: O Nasdaq Composite, pesado em tecnologia,caiu 0,3%, marcando seu quinto dia consecutivo de perdas, uma tendência não vista desdeoutubro de 2022.
  • Esta queda é uma continuação da queda de quarta-feira de mais de 1%,refletindo a cautela dos investidores no setor de tecnologia, particularmente em torno de ações de grande capitalização como a Apple, que viu uma queda de 1% na quinta-feira e uma diminuição de mais de 5% nesta semana.
  • Dow Jones Mostra Resiliência: Em um movimento contrastante, o Dow Jones IndustrialAverage subiu 77 pontos, ou 0,2%, recuperando parte de sua perda de quase 300 pontos do dia anterior. Este rebote indica uma força subjacente em certos segmentos do mercado, apesar das flutuações do mercado mais amplo.
  • S&P 500 Experimenta Recuo Menor: O índice S&P 500, embora tenha encerrado o ano anterior com um ganho significativo de mais de 24%, testemunhou um leve declínio de 0,1%.
  • Este movimento reflete a recalibração contínua do mercado diante de novos dados econômicos e sentimento dos investidores.
  • Mercados Europeus Reagem com Destaque para o Setor de Varejo: O índice Stoxx 600 na Europa fechou em alta de 0,7%, com as ações bancárias liderando a carga, subindo 1,7%. No entanto, o setor de tecnologia caiu 0,4% e as ações de varejo caíram 0,8%. Movimentos notáveis foram vistos em ações individuais de varejo, como a Next subindo 5,6% para um recorde, enquanto a JD Sports despencou 23%.
  • Preços do Petróleo Caem com Acúmulo de Estoques nos EUA: Os preços do petróleo caíram com o West Texas Intermediate (WTI) estabilizando-se a $72,19 por barril, uma diminuição de 0,7%, e o petróleo Brent estabilizando-se a $77,59 por barril, queda de 0,84%. Essa queda foi influenciada por um acúmulo significativo nos estoques de combustível dos EUA, ofuscando preocupações com tensões no Oriente Médio.
  • Ações de Energia Solar Continuam Tendência de Queda: Ações chave de energia solar, como Enphase Energy e Sunrun, enfrentaram rebaixamentos, contribuindo para suas respectivas quedas de 10% e 12% no início de 2024, continuando o desempenho fraco do setor do ano anterior.
  • Mercado de Trabalho dos EUA Mostra Sinais de Alívio: As reivindicações semanais de desemprego nos EUA caíram para 202.000 – uma diminuição de 18.000 – indicando um mercado de trabalho gradualmente esfriando. Esses dados, combinados com um aumento de folha de pagamento privada de 164.000 em dezembro, continuam a moldar as expectativas para a política monetária do Federal Reserve.

FX Hoje:

  • Euro Ganha com Dados de Inflação; Olhos na Política do BCE: O Euro experimentou uma recuperação moderada em relação ao dólar, com o par EUR/USD alcançando a zona de 1.0970. Este movimento foi influenciado pelos últimos dados de inflação da Alemanha e França, que mostraram um aumento ano a ano para 3,7% em dezembro. Os investidores agora estão observando de perto as decisões de política do Banco Central Europeu, considerando o possível impacto na moeda.
  • Libra Esterlina Fortalece com Dados Econômicos Positivos: A Libra Esterlina viu uma alta contra o dólar, com o par GBP/USD subindo para 1.2692, um aumento de 0,24%. O aumento foi apoiado por aprovações de hipotecas e dados de empréstimos no Reino Unido melhores do que o esperado, indicando resiliência na economia britânica, apesar das altas taxas de juros e possíveis mudanças na política do BoE.
  • Iene Japonês Enfraquece; USD/JPY Sobe: O Iene Japonês continuou a enfraquecer contra dólar, com o par USD/JPY se aproximando da marca de 145,00. Este declínio reflete o ajustes contínuos no apetite por risco e movimentos de rendimento nos EUA, bem como a perspectiva econômica do Japão.
  • AUD/USD Declina com Fraqueza das Commodities: O par AUD/USD estendeu sua tendência de queda, aproximando-se de uma área de suporte crucial em torno do nível de 0,6700. Este nível é crucial para os touros manterem, já que uma quebra pode levar a uma queda adicional em direção à marca de 0,6640, alinhando-se com o retraçamento de Fibonacci de 38,2% do rali de outubro a dezembro. Se o par se recuperar, enfrentará resistências em 0,6820 e no nível de 0,6870. Um empurrão significativo dos touros pode preparar o cenário para mirar o limiar de 0,7000.
  • Preços do Ouro Estáveis; Prata Recupera: Os preços do ouro mostraram estabilidade, pairando em torno da marca de $2.040 por onça troy, enquanto a prata recuperou o nível de $23,00 por onça após uma queda recente. O mercado de metais preciosos está respondendo a mudanças no dólar americano e indicadores econômicos globais, com os investidores buscando ativos seguros em meio a incertezas.

Movimentos do Mercado:

  • Allstate (ALL) Ganha com Melhoria de Classificação: As ações da Allstate tiveram um aumento de mais de 3% após a Morgan Stanley elevar a classificação da ação para acima do peso médio, estabelecendo um preço-alvo de $171. Este sentimento positivo reflete a confiança do mercado no potencial de crescimento e no posicionamento estratégico da Allstate.
  • Lamb Weston Holdings (LW) Dispara Após Relatório de Lucros: A Lamb Weston Holdings reportou um robusto EPS ajustado de $1.45 para o segundo trimestre, superando a estimativa de consenso de $1.41. Após este anúncio, as ações da empresa negociaram em alta, impulsionadas por uma revisão ascendente em sua previsão de EPS ajustado para o ano inteiro, para uma faixa de $5.70-$6.15, em comparação com os $5.50-$5.95 anteriormente previstos.
  • Operadoras de Linhas de Cruzeiro Recuperam: Após uma queda notável de mais de 10% nas duas últimas sessões, as ações das linhas de cruzeiro testemunharam uma recuperação hoje. A Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) teve um aumento de mais de 4%, a Carnival (CCL) subiu mais de 3%, e a Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) ganhou mais de 2%. Este rebote sugere um interesse renovado dos investidores no setor de viagens e lazer.
  • Merck & Co (MRK) Sobe com Melhoria de Classificação: A Merck & Co experimentou um salto de mais de 1%, liderando os ganhadores no Dow Jones Industrials, após a Cowen elevar a classificação da ação para desempenho superior, com um preço-alvo de $135. A melhoria é um testemunho da forte posição de mercado da Merck e das perspectivas de crescimento futuro.
  • Walgreens Boots Alliance (WBA) Cai Após Corte de Dividendo: As ações da Walgreens Boots Alliance caíram mais de 9%, liderando as perdas no S&P 500, Dow Jones Industrials emNasdaq 100. Esta queda veio em resposta à decisão da empresa de cortar seu dividendo trimestral de 48 centavos para 25 centavos por ação – uma medida visando conservar caixa em meio a condições desafiadoras de mercado.
  • Mobileye Global (MBLY) Despenca com Previsão de Receita: As ações da Mobileye Globa caíram mais de 24% após a empresa projetar receitas para 2024 bem abaixo da expectativas do mercado. Este rebaixamento significativo nas perspectivas de receita levantou preocupações entre os investidores sobre a trajetória de crescimento da empresa.
  • Mattel (MAT) Cai com Rebaixamento: As ações da Mattel caíram mais de 1% após a Rot MKM rebaixar a ação de compra para neutra. Esta movimentação indica uma mudança n sentimento do mercado em relação ao fabricante de brinquedos, possivelmente devido preocupações com o crescimento futuro e dinâmicas de mercado.

Conclusão:

À medida que a primeira semana do novo ano se desenrola, as tendências divergentes nos mercados globais sublinham a complexidade do panorama financeiro atual. A resiliência do Dow Jones diante da contínua queda do Nasdaq reflete um sentimento do investidor matizado, lidando com as avaliações das grandes tecnologias e as expectativas de política dos bancos centrais. A resposta do mercado às movimentações corporativas, do corte de dividendos da Walgreens ao rebaixamento da Apple, destaca a recalibração contínua nas estratégias dos investidores. A narrativa geral permanece sendo de uma esperança cautelosa, temperada por uma consciência aguda da interação intrincada entre mudanças de políticas, indicadores econômicos e desempenho corporativo. À medida que os investidores continuam a se adaptar, o foco se desloca para os próximos lançamentos de dados econômicos, particularmente os números de empregos não agrícolas, prontos para oferecer insights críticos sobre a saúde e direção da economia global.