As temperaturas do mercado esfriam conforme o S&P 500 cai, apesar de lampejos de força setorial

À medida que o mês de março se encerra, o mercado de ações atingiu uma pausa suave, com o S&P 500 marcando sua terceira sessão consecutiva no vermelho. Esse resfriamento vem após uma série de recordes na última quinta-feira, demonstrando um mercado que, embora resiliente, não é imune a flutuações. Apesar disso, ainda há setores mostrando sinais de vida. Notavelmente, a Krispy Kreme adoçou o negócio, em alta ao expandir sua parceria com o McDonald’s. Esses movimentos sublinham um mercado em transição, navegando entre cautela e otimismo, enquanto os investidores digerem uma mistura de sinais econômicos e aguardam mais clareza sobre a inflação e as tendências de gastos do consumidor.

Principais conclusões:

• Leve recuo do mercado entre máximos recordes: O S&P 500 viu uma leve diminuição de 0,1%, continuando sua tendência de queda por três sessões consecutivas, apesar de ter atingido máximos recordes na última quinta-feira. O Dow Jones Industrial Average, flutuando em torno da marca de 40.000, terminou quase estável, refletindo uma postura cautelosa do mercado em meio a um otimismo mais amplo.
• Sinais econômicos mistos: O otimismo contido do mercado é refletido nos indicadores econômicos, com os pedidos de bens duráveis superando as expectativas contrastados por uma queda na confiança do consumidor. Isso sugere uma economia que permanece forte, mas desafiada por preocupações contínuas com a inflação.
• Mercados europeus avançam ligeiramente: As ações europeias aumentaram ligeiramente, com o índice Stoxx 600 subindo 0,3%. Esse aumento veio à medida que os investidores analisavam as recentes decisões de política dos bancos centrais da Europa e dos EUA. As ações do setor de varejo lideraram os ganhos, subindo 1,5%, enquanto as ações de mineração viram uma queda de 0,5%. Notavelmente, as ações da Ocado subiram 3,2% após relatar um crescimento significativo de receita ano a ano em sua divisão de varejo para o primeiro trimestre, destacando o potencial para crescimento seletivo de setor em meio a uma hesitação geral do mercado.
• Mercados asiáticos mostram otimismo: Na Ásia, o clima foi mais otimista. O índice Kospi da Coreia do Sul alcançou uma alta de dois anos, ajudado por grandes ações de chips como Samsung Electronics e SK Hynix, que subiram 1,66% e 3,25%, respectivamente. Essa alta reflete a crescente confiança dos investidores nas perspectivas tecnológicas e econômicas da região. Os mercados do Japão permaneceram estáveis, com o Nikkei 225 fechando estável e o índice Topix mais amplo subindo marginalmente 0,11%. A produção industrial de Cingapura viu um aumento notável de 14,2% em fevereiro, destacando ainda mais a robusta atividade econômica da Ásia.
• Resiliência em tecnologia e bens de consumo: As ações da Tesla dispararam 3%, indicando um rebote para o líder de veículos elétricos. A Seagate Technology testemunhou um salto de 8% após receber um upgrade otimista da Morgan Stanley devido aos avanços em IA. Além disso, a Krispy Kreme desfrutou de um rali de 30% após expandir sua parceria com o McDonald’s, apontando para oportunidades de crescimento específicas do setor mesmo enquanto o momento geral do mercado desacelera.
• Flutuações nos mercados de câmbio e petróleo: O Índice Dólar dos EUA viu ganhos leves, refletindo movimentos suaves no mercado de câmbio. Os preços do petróleo experimentaram pequenas quedas à medida que os raders avaliavam o impacto das tensões geopolíticas no fornecimento global, com o WTI para maio caindo para $81,62 o barril.

FX Hoje:

• Índice Dólar dos EUA Vê Ganhos Moderados: O Índice Dólar (DXY) encontrou-se flutuando em torno da marca de 104,20, garantindo ganhos moderados contra uma cesta de moedas. Isso acontece enquanto o mercado digere os dados de bens duráveis e do mercado imobiliário, com os olhos dos investidores voltados para os dados de gastos de consumo pessoal e aberturas no mercado de trabalho previstos para mais tarde na semana. A posição do DXY acima das Médias Móveis Simples (SMAs) de 20, 100 e 200 dias mostra um sentimento bullish dominando a trajetória do dólar.
• EUR/USD Sob Pressão de Baixa: O Euro lutou contra o dólar americano, sem conseguir ultrapassar de forma decisiva a média móvel de 200 dias. O par tem a possibilidade de desafiar o nível de 1,0800. Caso este suporte ceda, os próximos alvos estão no mínimo de 20 de fevereiro de 1,0761 e no baixo do swing de 14 de fevereiro de 1,0694. Por outro lado, um ressurgimento acima da DMA de 200 em 1,0837 poderia preparar o terreno para tentativas em níveis de resistência mais altos, sugerindo uma disputa persistente entre compradores e vendedores no mercado de moedas da zona do euro.
• Dólar Canadense Realiza uma Recuperação Modesta: O par USD/CAD testemunhou um ligeiro recuo de seu pico, com o dólar canadense recuperando-se, refletindo uma fase corretiva menor. A dança do par em torno da marca de 1,3580 sugere um sentimento bullish subjacente para o USD contra sua contraparte canadense. No entanto, com os dados de inflação de sexta-feira no horizonte, a resiliência do loonie será testada, potencialmente afetando suas fortunas a curto prazo.
• AUD/USD Cai Durante Sentimento Bearish: O dólar australiano caiu, tocando 0,6535 à medida que o momentum bearish continuou a dominar o par. Apesar de uma breve pausa no avanço dos ursos, a perspectiva mais ampla sugere pressão contínua, com a trajetória do AUD/USD fortemente influenciada pelos sentimentos de risco global e flutuações nos preços das commodities.
• Preço do Ouro Termina Estável: Os preços do ouro conseguiram brilhar brevemente, subindo em direção a $2.167. O impulso do metal precioso em direção à área de $2.170, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) sugeria um momentum ascendente, indica uma batalha contínua pela direção. Os entusiastas do ouro visam o marco de $2.200 como um obstáculo crítico para sustentar a tendência de alta, visando um reteste do recorde histórico em $2.223.

Movimentadores de Mercado:

• Krispy Kreme Salta com Notícias de Expansão: As ações da Krispy Kreme dispararam, fechando com um aumento surpreendente de 39%, marcando seu melhor dia registrado. Esse aumento seguiu o anúncio de que o McDonald’s pretende vender donuts Krispy Kreme em seus estabelecimentos em todo o país até o final de 2026, com um lançamento inicial esperado ainda este ano. As ações do McDonald’s, em contraste, mostraram mudança mínima.
• McCormick Tempera o Mercado: As ações da McCormick saltaram 10% após a empresa de especiarias relatar ganhos e receitas do primeiro trimestre fiscal que superaram as expectativas. Com ganhos ajustados por ação de 63 centavos versus os 58 centavos previstos, e receita de $1,6 bilhão contra a antecipação de $1,55 bilhão, a McCormick demonstrou sua sólida posição no mercado .
• Reddit se Recupera Após IPO: A plataforma de mídia social Reddit viu suas ações subirem cerca de 9%, continuando a atrair interesse dos investidores após sua recente estreia na Bolsa de Valores de Nova York. Após um rali de 30% na segunda-feira, o momento do Reddit sublinha o apetite do mercado por novos entrantes tecnológicos.
• Viking Therapeutics Dispara com Sucesso em Teste de Medicamento: As ações da Viking Therapeutics subiram quase 17% após anunciar resultados promissores de um pequeno ensaio de seu medicamento experimental para perda de peso. Com planos de avançar para a próxima fase de desenvolvimento ainda este ano, o movimento das ações da Viking reflete o otimismo dos investidores para seu pipeline farmacêutico.
• Seagate Technology Melhora com Otimismo em IA: As ações da Seagate Technology ganharam 7,4% seguindo um upgrade de peso igual para sobrepeso por Morgan Stanley. A confiança da firma no potencial de ganhos da Seagate devido a avanços em IA e outros fatores impulsionou a trajetória ascendente da ação.
• Micron Technology Reforçada por Perspectiva Otimista: O fabricante de chips de memória Micron Technology desfrutou de um aumento de 1,4% após a Mizuho Securities reiterar sua classificação de compra e elevar seu alvo de preço. A firma destacou uma forte oportunidade em IA que poderia contribuir para vendas mais fortes nos próximos anos.
• UPS Enfrenta Ceticismo Após Atualização de Previsão: As ações da UPS sofreram um golpe, caindo mais de 8% à medida que o mercado digeria sua previsão de receita de longo prazo. Apesar das expectativas de receita alcançando $114 bilhões até 2026, analistas expressaram preocupações sobre as suposições subjacentes da previsão.
• Canada Goose Declina com Reduções de Força de Trabalho: As ações da Canada Goose caíram aproximadamente 7% após a marca de roupas de luxo anunciar planos de cortar 17% de sua força de trabalho corporativa global numa tentativa de racionalizar operações e reduzir custos em meio a padrões de gasto do consumidor em mudança.
• Super Micro Computer Experiencia Contratempo Menor: Após um aumento inicial, as ações da Super Micro Computer terminaram o dia com uma queda de 1,7%. A empresa havia ganhado atenção anteriormente após uma iniciação otimista por JPMorgan, destacando sua liderança no emergente mercado de computação para IA.

À medida que o mês de março se aproxima do fim, os mercados de ações dos EUA experimentaram uma pausa momentânea em seu notável rali, com os investidores temporariamente tomando um momento para digerir os últimos dados econômicos e se preparar para relatórios cruciais. Enquanto o entusiasmo em torno da IA e o otimismo sobre a economia permanecem como principais impulsionadores, o foco do mercado mudou para compreender a relação intrincada entre crescimento e inflação. À medida que os investidores aguardam lançamentos de dados cruciais, o cenário está preparado para possíveis mudanças no sentimento e nas expectativas de política, destacando a dinâmica em evolução que molda a paisagem financeira.