As ações tiveram uma retomada na quinta-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite em alta, enquanto as ações de tecnologia lideravam o mercado para cima, apesar das preocupações persistentes sobre a inflação. O Dow Jones Industrial Average adicionou 68 pontos, completando uma sessão mista que viu os investidores ignorarem as preocupações com uma leitura do índice de preços ao consumidor (CPI) mais alta do que o esperado no dia anterior. Nesta turbulência, Apple e Nvidia se destacaram, com ganhos significativos e dando aos investidores uma sensação de esperança. A resiliência do mercado destacou a guerra contínua entre o otimismo com os avanços tecnológicos e a preocupação com a capacidade do Federal Reserve de domar a inflação persistentemente alta.

Principais Pontos:

  • S&P 500 e Nasdaq Composite em alta e Dow Jones mostra aumento modesto: O S&P 500 subiu 0,9% para compensar as perdas recentes, enquanto o Nasdaq Composite aumentou 1,7%, sinalizando uma forte recuperação nas ações de tecnologia após um período de volatilidade relacionada à inflação. O Dow Jones Industrial Average teve um aumento modesto, adicionando 68 pontos ou 0,2%, embora esteja projetado para fechar a semana quase 1% mais baixo.
  • Banco Central Europeu sinaliza possíveis cortes de taxa em meio a taxas de juros estáticas: Os mercados europeus reagiram à última decisão de política do Banco Central Europeu (BCE), com o índice Stoxx 600 fechando em queda de 0,4%. O BCE manteve as taxas de juros estáveis, mas reforçou sua linguagem sobre possíveis cortes futuros. O Índice FTSE 100 caiu 0,47% para 7.923,80, refletindo preocupações mais amplas nos mercados financeiros europeus. O setor bancário sentiu o impacto mais significativo, caindo 2,4% à medida que os investidores recalibravam suas expectativas à luz da postura do BCE e das pressões inflacionárias persistentes na Europa.
  • Mercados Asiáticos Deterioram Durante Preocupações com a Inflação nos EUA: Na Ásia, os mercados em sua maioria mostraram tendência de queda, influenciados pelos perturbadores dados de inflação dos EUA e dinâmicas políticas internas. A inflação ao consumidor da China desacelerou enquanto o índice Hang Seng em Hong Kong declinou 0,25%, e o índice CSI 300 da China continental também teve uma queda marginal, terminando em 3.504,24. O Kospi na Coreia do Sul mostrou resiliência, fechando quase estável, enquanto o índice Nikkei 225 do Japão caiu 0,35%.
  • Preços do Petróleo Recuam enquanto Temores de Inflação Eclipsam Temporariamente Riscos Geopolíticos: Os futuros do petróleo bruto dos EUA tiveram uma notável queda, com o West Texas Intermediate para entrega em maio caindo US$ 1,19 ou 1,38%, para se fixar em US$ 85,02 por barril. Da mesma forma, os futuros de Brent para entrega em junho diminuíram 74 centavos ou 0,82%, fechando a US$ 89,74 por barril. Apesar dos ganhos da sessão anterior, desencadeados pela perspectiva de um ataque iraniano contra Israel, os preços do petróleo se ajustaram, pois o conflito antecipado não se materializou, com o desempenho do mercado na semana até a data mostrando uma queda de aproximadamente 1,8% para o petróleo bruto dos EUA e 1,4% para o Brent.
  • Dados de Inflação Induzem Volatilidade no Mercado: Relatórios recentes de inflação dos EUA revelaram um aumento ano a ano de 3,5%, superando as expectativas e alimentando preocupações sobre pressões inflacionárias persistentes, influenciando as expectativas de taxa do Federal Reserve.

FX Hoje:

  • Dólar Americano Ascende Entre Dados de Inflação: O Dólar Americano mostrou força, ultrapassando o topo do canal de dois meses e avançando para 1,3700. Essa ascensão reflete a reação do mercado aos dados de inflação dos EUA, que reduziram as expectativas de um corte imediato da taxa do Federal Reserve, reforçando a tendência altista do dólar.
  • Euro Sob Pressão Após Anúncio do BCE: O Euro enfrentou uma queda, tocando um mínimo de 8 semanas, conforme o Banco Central Europeu sinalizou possíveis cortes de taxa se a inflação continuar a declinar. O par EUR/USD encerrou o dia com queda de 0,15%, refletindo a postura cautelosa do mercado sobre a perspectiva econômica da zona do euro.
  • Iene Japonês Atinge Mínimo de 33 Anos Contra o Dólar: O par USD/JPY subiu 0,05%, enquanto o iene caiu para o menor valor em 33 anos contra o dólar. Apesar do enfraquecimento da moeda japonesa, a especulação de uma possível intervenção de mercado pelas autoridades japonesas para apoiar o iene adiciona uma camada de complexidade à trajetória da moeda.
  • Dólar Canadense Luta por Direção: O Dólar Americano rompeu o topo do canal contra o Dólar Canadense, negociando próximo a 1,3700, pois dados fortes de inflação dos EUA diminuíram as esperanças de um corte imediato na taxa. Os movimentos da moeda contra o dólar destacam a dança intrincada entre indicadores econômicos domésticos e tendências financeiras globais mais amplas.
  • Franco Suíço Vê Recuo Modesto: O par USD/CHF teve um ligeiro recuo dos máximos do ano até a data, caindo abaixo de 0,9100. Apesar disso, o par permanece sustentado por uma tendência de alta mais ampla no dólar, com resistência imediata observada na marca de 0,9100 e níveis subsequentes aguardando em 0,9147 e 0,9200.
  • Preço do Ouro Rally entre Inflação e Dinâmica de Rendimento: Os preços do ouro subiram apesar das preocupações gerais com a inflação, com o metal próximo aos níveis mais altos de todos os tempos. O preço do metal precioso viu um aumento significativo, movendo-se em direção à área de $2,365, à medida que rendimentos reais mais baixos nos EUA reforçaram seu apelo como ativo de refúgio seguro, com potencial para desafiar a marca psicológica de $2,400 se as tendências atuais persistirem.

Movimentadores de Mercado:

  • Apple Ilumina o Dow com Ambições de IA: Apple liderou a alta do Dow Jones, subindo mais de 4% após revelar planos de revolucionar sua linha Mac com novos processadores internos, enfatizando capacidades de inteligência artificial e alimentando o entusiasmo dos investidores.
  • Nvidia e Setor de Chips Esquentam: Nvidia, junto com seus pares do setor de semicondutores, teve uma notável alta com um salto de quase 4%. O setor de chips mais amplo, incluindo Broadcom e Micron Technology, também ganhou tração, refletindo forte demanda do mercado e sentimento altista sobre avanços tecnológicos.
  • Atlassian Salta com Melhoria e Perspectiva Positiva: Atlassian liderou os ganhos do Nasdaq 100, subindo mais de 4% após uma atualização da Barclays para overweight, estabelecendo um preço-alvo de $275, ressaltando a confiança em sua posição de mercado e perspectivas de crescimento futuro.
  • Paramount Global Sobem com Notícias de Desinvestimento: As ações da Paramount Global aumentaram mais de 7% após relatos de sua possível venda da unidade VidCon, indicando movimentos estratégicos que ressoam positivamente com os investidores.
  • CarMax Despenca com Decepção nos Lucros: CarMax experimentou uma queda significativa, despencando mais de 9%, pois seus resultados financeiros trimestrais ficaram aquém das expectativas do mercado, destacando os desafios no setor de varejo automotivo.
  • Aviva Enfrenta Queda na Estratégia de Rebranding: A seguradora britânica Aviva viu suas ações caírem 6% em meio a anúncios de reestruturação de seu negócio de linhas financeiras, provocando ceticismo dos investidores sobre sua direção estratégica.
  • Fastenal e Gen Digital Enfrentam Contratempos: Fastenal e Gen Digital estavam entre os grandes perdedores, com as ações da Fastenal caindo mais de 6% após números de vendas abaixo do esperado, e a Gen Digital caindo de forma semelhante após um rebaixamento, refletindo as preocupações dos investidores sobre seu desempenho e perspectivas de mercado.
  • Empresas Farmacêuticas em Destaque: Alpine Immune Sciences disparou mais de 37% após notícias de aquisição pela Vertex Pharmaceuticals, enquanto a Janux Therapeutics ganhou mais de 12% em meio a discussões de venda potencial, mostrando a natureza dinâmica e especulativa do setor farmacêutico.

A sessão de negociação de quinta-feira viu um notável reavivamento das ações dos EUA, liderado por um aumento nas ações de tecnologia que desafiaram as preocupações com a inflação persistente. Enquanto lançamentos de dados econômicos, como a leitura do PPI, forneceram algum alívio, a resiliência do mercado destacou o cabo de guerra contínuo entre o otimismo em relação aos avanços tecnológicos e de IA e a preocupação com a capacidade do Federal Reserve de domar a inflação obstinadamente alta. À medida que os investidores navegavam esse equilíbrio delicado, os mercados de moedas e commodities refletiram o sentimento em evolução, com o dólar americano e o ouro atraindo fluxos de refúgio seguro em meio à incerteza.