Em uma sessão de negociação volátil, as ações dos EUA tiveram uma recuperação na sexta-feira, com os principais índices se recuperando das fortes perdas da sessão anterior. No entanto, os ganhos não foram suficientes para compensar as quedas semanais, enquanto os investidores lidavam com as implicações de um relatório do mercado de trabalho inesperadamente forte. O Dow Jones Industrial Average disparou, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite, focado em tecnologia, também avançaram. Apesar da recuperação, todos os três índices registraram perdas na semana, com o Dow marcando seu pior desempenho semanal de 2024 até agora, sublinhando as preocupações do mercado sobre a possibilidade de taxas de juros mais altas persistirem.

Principais Pontos:

  • Recuperação Resiliente do Dow: O Dow Jones Industrial Average recuperou-se significativamente, subindo 307,06 pontos, ou 0,8%, para fechar em 38.904,04, após sua maior queda diária desde março de 2023.
  • S&P 500 e Nasdaq Ganham Terreno: O S&P 500 subiu 1,11%, terminando a semana em 5.204,34, enquanto o Nasdaq Composite aumentou 1,24%, fechando em 16.248,52, conforme os investidores reagiram positivamente aos últimos dados de emprego.
  • Mercado de Trabalho dos EUA Supera Expectativas: O Departamento de Trabalho relatou um aumento nas folhas de pagamento não agrícolas de março de 303.000 empregos, significativamente acima dos 200.000 antecipados, com o desemprego estável em 3,8%.
  • Mercados Europeus Terminam em Baixa Entre Declínios Setoriais: As ações europeias lutaram e declinaram para o Stoxx 600, que caiu 0,84%. Setores específicos enfrentaram contratempos notáveis, com os setores de varejo e utilidades caindo mais de 2%, e bens de consumo duráveis diminuindo 1,6%. Entre as principais bolsas, o DAX da Alemanha recuou 1,3%, o CAC 40 da França perdeu 1,1%, e o FTSE 100 do Reino Unido diminuiu 0,8%. Os preços das casas no Reino Unido também caíram 1% pela primeira vez em seis meses em março.
  • Mercados Asiáticos Mostram Desempenho Variado com Foco no Japão: Os mercados asiáticos apresentaram um quadro misto, fortemente influenciado pelo Nikkei 225 do Japão, que experimentou uma queda significativa de 1,96%, fechando em 38.992,08. Isso marcou um declínio notável, levando o índice abaixo do limiar de 39.000. O índice Topix mais amplo também viu uma diminuição, caindo 1,08% para terminar em 2.702,62. Em contraste, o índice Hang Seng de Hong Kong conseguiu um pequeno aumento de 0,18%, e o Kospi da Coreia do Sul caiu 1,01%.
  • Preços do Petróleo Sobem em Meio a Tensões Geopolíticas: Os mercados de petróleo experimentaram uma atividade intensificada, com o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) avançando para $86,91 por barril, marcando um aumento de 0,37%. O Brent seguiu o mesmo caminho, alcançando $91,17 por barril, um aumento de 0,57%. Esses movimentos impulsionaram os preços do petróleo para máximas de seis meses. Durante a semana, o petróleo bruto dos EUA demonstrou um desempenho robusto, subindo 4,5%, enquanto o referencial global, o Brent, acumulou um ganho de 4,2%. O padrão “cruz de ouro”, identificado como a média móvel de 50 dias superando a média móvel de 200 dias.

FX Hoje:

  • GBP/USD Enfrenta Pressão Descendente: A libra esterlina recuou em direção à sua média móvel de 200 dias, com potencial para um declínio adicional abaixo do suporte de retração significativo em 1.2500. O par de moedas está em uma ampla faixa de negociação há quase cinco meses, com uma tendência atual de baixa sugerindo possíveis declínios mais acentuados para o nível de 1.24.
  • EUR/USD Paira em Torno de Nível Técnico Chave: O euro encontrou um alívio temporário, estabilizando-se em torno da Média Móvel Simples (SMA) de 200 dias após uma leve recuperação. O par EUR/USD enfrentou um mínimo de 1.0792 na sexta-feira, mas conseguiu permanecer estável apesar dos movimentos negativos no spread de rendimento, fechando próximo ao nível de 1.0830, indicativo da incerteza do mercado e do sentimento cauteloso dos investidores.
  • USD/JPY Aproxima-se de Possível Rompimento: O par de moedas USD/JPY permaneceu à beira de um rompimento altista, com negociação confinada entre 150.90 e 152.00. A dinâmica do mercado sugere um possível movimento ascendente, potencialmente visando o nível de 155.25, dependendo do panorama econômico mais amplo e das direções de política do Japão.
  • NZD/USD Sinaliza Tendências Baixistas com Matizes Altistas: O dólar neozelandês terminou a semana em 0.6013, refletindo um ligeiro declínio, mas conseguindo fechar a semana em uma nota positiva. Apesar de uma tendência baixista predominante, sinais altistas emergentes sugerem um padrão de negociação lateral de curto prazo, com resistência significativa nos níveis de SMA de 20, 100 e 200 dias.
  • Índice do Dólar Americano Flutua em Meio a Dados de Emprego: O Índice do Dólar Americano subiu 0,19% seguindo os robustos números das folhas de pagamento não agrícolas, fechando em um nível não especificado, mas sinalizando reações mistas do mercado. Os fortes números de crescimento do emprego e o aumento subsequente nos rendimentos dos títulos do Tesouro deram algum suporte ao dólar, equilibrando a força do mercado de ações e o sentimento dos investidores em relação à avaliação da moeda.
  • Trajetória Altista do Ouro como Apelo de Refúgio Seguro Fortalece: A dinâmica de mercado do ouro foi igualmente convincente, com o metal superando o limiar crítico de $2.300, demonstrando uma demanda robusta por ativos de refúgio seguro em meio à incerteza do mercado. Esse aumento levou o ouro a tocar um pico, aproximando-se do nível de $2.350, impulsionado por um forte momento com o Índice de Força Relativa (RSI) estendendo-se além da condição de sobrecomprado em 70.00, indicando um interesse sustentado dos compradores.

Movimentadores de Mercado:

  • Uber Technologies Ganha com Aumento do Preço Alvo: Uber Technologies (UBER) subiu mais de 3% após a Jefferies elevar seu preço alvo para $100 de $95, citando projeções otimistas para a trajetória de crescimento da empresa.
  • Newmont Avança com a Alta do Ouro: Newmont Corporation (NEM) viu um aumento significativo, fechando com mais de 5%, à medida que os preços do ouro atingiram novos patamares, com o metal precioso rompendo o nível de $2.300 e demonstrando um forte sentimento de mercado em relação aos ativos de refúgio seguro.
  • Western Digital Desfruta de Atualização Analítica: Western Digital (WDC) terminou o dia com mais de 3% de alta após um upgrade da Rosenblatt Securities, que estabeleceu um novo preço alvo de $115, refletindo expectativas positivas para o desempenho financeiro da empresa.
  • Arch Capital Group Expande seu Portfólio: As ações da Arch Capital Group Ltd (ACGL) aumentaram mais de 3% após o anúncio de sua aquisição de $450 milhões dos negócios de MidCorp e Seguro de Entretenimento dos EUA da Allianz Global, sinalizando crescimento estratégico e consolidação do mercado.
  • Eaton Corp Salta com Classificação Elevada: Eaton Corporation Plc (ETN) fechou com mais de 3% de alta após a RBC Capital Markets elevar a ação para desempenho superior, de desempenho do setor, com um preço alvo revisado de $371, destacando a forte confiança do mercado.
  • Setor de Tecnologia Testemunha Ganhos Amplos: Ações de tecnologia notáveis como Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) e ASML Holding NV (ASML) viram suas ações aumentarem mais de 2%, impulsionadas pelo sentimento altista em todo o setor. Esse movimento positivo foi espelhado por ganhos em outras empresas de tecnologia, incluindo Broadcom (AVGO) e Microchip Technology (MCHP), cada uma fechando com mais de 1% de alta.
  • Krispy Kreme Adoça com Atualização: Krispy Kreme (DNUT) disparou mais de 7% após uma atualização para excesso de peso de neutro, estabelecendo um preço alvo de $20, refletindo uma reavaliação positiva da posição de mercado da empresa.
  • Vertiv Holdings Recebe Início de Cobertura Otimista: As ações da Vertiv Holdings (VRT) subiram mais de 5% após a Oppenheimer iniciar a cobertura com uma classificação de desempenho superior e um preço alvo de $96, indicando um forte potencial de crescimento futuro.
  • Shockwave Medical Adquirida pela Johnson & Johnson: Shockwave Medical (SWAV) experimentou um aumento de mais de 1% no preço de suas ações após a Johnson & Johnson anunciar um acordo de aquisição avaliado em $13,1 bilhões, ou $335 por ação, mostrando o valor de mercado significativo da empresa e o impacto no setor.
  • Tesla Lidera Perdas com Planos de Carros Cancelados: Tesla (TSLA) enfrentou um revés, caindo mais de 3%, após relatos de planos cancelados para um carro de entrada de baixo custo, destacando desafios e mudanças estratégicas dentro da empresa.
  • Paramount Global Cai com Notícias do Mercado Público: Paramount Global (PARA) viu suas ações caírem mais de 3% em meio a notícias de que a Skydance Media pode manter uma participação substancial, afetando a percepção de mercado da empresa e sua estratégia futura.
  • Lamb Weston Holdings Ajusta-se ao Corte do Preço Alvo: Lamb Weston Holdings (LW) caiu mais de 2% após a Citigroup reduzir seu preço alvo, indicando correção de mercado e o potencial impacto no sentimento dos investidores.
  • Intel Enfrenta Declínio com Perspectiva Negativa: Intel (INTC) liderou as perdas no Dow Jones Industrials e Nasdaq 100, caindo mais de 2% devido a reações de mercado desfavoráveis às suas recentes previsões de negócios.

A atividade de mercado da semana concluiu com resiliência e cautela, onde o rebote do Dow Jones Industrial Average lançou uma luz de esperança contra o pano de fundo de sua pior semana em 2024, onde o Dow, S&P 500 e Nasdaq registraram quedas semanais de 2,27%, 0,95% e 0,8%, respectivamente. Os investidores, embora impulsionados pelos números de emprego inesperadamente fortes, permaneceram vigilantes. O aumento nos preços do petróleo, juntamente com flutuações notáveis nos mercados de metais preciosos e forex, destacou a relação do cenário global de oferta, demanda e sentimento. À medida que as ações de tecnologia se recuperaram e as principais empresas fizeram movimentos significativos, a narrativa dos movimentadores de mercado mostrou a adaptação e posicionamento estratégico contínuos em vários setores. A dinâmica da última semana sublinha um mercado na encruzilhada da recuperação e incerteza, onde o otimismo pela força econômica é equilibrado pela racionalidade da precaução financeira.