A sessão de negociação na sexta-feira testemunhou uma volatilidade significativa, com o aumento dos temores inflacionários e o acirramento das tensões geopolíticas. O Dow caiu 475 pontos, um claro indicador da ansiedade entre os investidores à medida que as pressões inflacionárias persistem e os riscos geopolíticos, como o recente ataque do Irã a Israel, adicionam camadas de incerteza. Os setores financeiros, especialmente os principais bancos, registraram consideráveis quedas após relatórios de ganhos decepcionantes e previsões cautelosas, agravando as preocupações do mercado. Este cenário de incerteza desencadeou um sentimento de aversão ao risco, levando os investidores em direção a ativos mais seguros e lançando uma sombra sobre as perspectivas econômicas globais ao final da semana.

Principais pontos:

  • Dow Jones Industrial Average enfrenta forte queda: O Dow caiu significativamente, fechando em baixa de 475,84 pontos ou 1,24%, fixando-se em 37.983,24. Este foi um dos maiores declínios diários do ano, refletindo a apreensão dos investidores diante das crescentes tensões globais.
  • S&P 500 registra perdas substanciais: O S&P 500 não escapou da turbulência, experimentando uma queda de 1,46% para fechar em 5.123,41. O índice teve seu pior dia desde janeiro, impulsionado principalmente por incertezas em torno da persistente inflação e dos crescentes riscos geopolíticos.
  • Nasdaq Composite recua: O Nasdaq Composite, com forte presença de empresas de tecnologia, caiu 1,62%, encerrando o dia em 16.175,09. Durante a semana, o Nasdaq acumula uma queda de 0,45%, refletindo uma postura cautelosa de investidores preocupados com a vulnerabilidade do setor de tecnologia a perturbações econômicas.
  • Sentimento do consumidor diminui em meio a temores inflacionários: O Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan para abril registrou 77,9, abaixo do esperado 79,9. Esta queda no sentimento do consumidor é uma resposta direta às pressões inflacionárias em curso e às previsões econômicas incertas.
  • Preços do petróleo disparam devido a tensões no Oriente Médio: Após o ataque do Irã a Israel, os preços do petróleo atingiram o maior nível em seis meses, com o petróleo Brent atingindo US$ 92,18 por barril. O potencial para conflitos adicionais poderia elevar ainda mais os preços, dependendo do impacto do cenário geopolítico nas linhas de abastecimento de petróleo.

FX Hoje:

  • GBP/USD navega em águas baixistas: O par GBP/USD tomou uma notável tendência de queda, atingindo uma série de máximas e mínimas mais baixas e rompendo níveis de suporte importantes. Após ultrapassar a média móvel de 200 dias em 1,2584, o par caiu abaixo da marca de 1,2500. Para um momentum baixista contínuo, é necessário um rompimento abaixo de 1,2400, o que poderia expor alvos de baixa adicionais na mínima de 17 de novembro de 2023, em 1,2374, e potencialmente até 1,2300. Por outro lado, uma recuperação acima de 1,2500 poderia levar o par em direção à resistência em 1,2584, seguida por 1,2600.
  • EUR/USD luta perto de mínimas anuais: O EUR/USD viu um declínio acentuado, tocando seu ponto mais baixo desde o início de novembro do ano anterior. Agora testa suporte crítico em 1,0635. Se este nível falhar, o par pode enfrentar novas quedas em direção às mínimas de 2023. Se houver uma reversão, a resistência inicial fica em 1,0695 e 1,0725, com resistência mais forte nas médias móveis simples de 50 dias e 200 dias em torno de 1,0825, estendendo-se até 1,0865, o retracement de Fibonacci de 50% da queda do ano.
  • EUR/GBP encontra suporte tardio: O par EUR/GBP experimentou um leve declínio nesta semana, mas encontrou suporte em 0,8525, recuperando-se ligeiramente das mínimas. Se a recuperação persistir, a resistência perto da média móvel simples de 50 dias em 0,8550 será o próximo obstáculo, com mais resistência na linha de tendência próxima a 0,8575 e depois em 0,8600. Se a pressão de baixa continuar, a mínima de março tardia em 0,8525 servirá como suporte crítico, abaixo do qual as mínimas de 2023 poderiam ser alvo.
  • USD/CAD sobe em meio à força do USD: O par USD/CAD mostrou forte momentum de alta, rompendo o topo do canal de negociação dos últimos dois meses e avançando em direção a 1,3770. O par está agora sobrecomprado, mas não excessivamente, com um movimento potencial em direção à alta de meados de novembro de 1,3845 à vista. Os principais suportes estão agora em 1,3680-1,3660, com mais suporte em 1,3545 se ocorrer uma retracement.
  • Ouro atinge novos picos conforme a turbulência do mercado se intensifica: Em meio à volatilidade do mercado, o ouro disparou para uma nova alta recorde, rompendo importantes níveis de resistência. O preço do ouro disparou, atingindo uma máxima de US$ 2.400 por onça, com um pico de sessão em US$ 2.419,79 antes de recuar ligeiramente. Ao fechar das negociações, o ouro se estabeleceu em US$ 2.374,10 por onça, refletindo um aumento semanal de aproximadamente 1%.

Movimentos de Mercado:

  • JPMorgan Chase enfrenta forte declínio: JPMorgan Chase liderou a queda entre os financeiros, com suas ações caindo mais de 6% depois que a empresa relatou um lucro líquido do primeiro trimestre de US$ 23,20 bilhões, ligeiramente abaixo da estimativa do consenso de US$ 23,22 bilhões. O banco também ajustou sua previsão de lucro líquido para o ano todo para cerca de US$ 90 bilhões, mais fraco do que o consenso de US$ 90,72 bilhões, gerando preocupações dos investidores sobre sua lucratividade futura.
  • Setor de tecnologia pressionado pela diretriz de substituição de chips: O setor de tecnologia enfrentou pressões significativas, especialmente em ações de semicondutores. O relatório do Wall Street Journal de que a China ordenou que operadoras de telecomunicações substituíssem chips fabricados no exterior até 2027 levou a perdas significativas. A ON Semiconductor caiu mais de 5%, liderando as quedas no Nasdaq 100, enquanto outros grandes fabricantes de chips como Intel, AMD, Micron Technology e NXP Semiconductors cada um caíram mais de 4%.
  • Arista Networks cai após rebaixamento: A Arista Networks viu um declínio acentuado, caindo mais de 8% após a Rosenblatt Securities rebaixar a ação de compra para venda, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 210. Essa revisão significativa impactou fortemente o sentimento do investidor em relação à ação.
  • Setor de energia impulsionado pelo aumento dos preços do petróleo: Em meio ao aumento das tensões geopolíticas e ao subsequente aumento nos preços do petróleo, ações de energia como a Exxon Mobil registraram ganhos. As ações da Exxon Mobil atingiram uma máxima histórica de US$ 123,74 durante as negociações intraday, à medida que a empresa se beneficiou da ampla alta no setor de energia impulsionada pelos crescentes preços do petróleo.
  • Goldman Sachs aumenta previsão de ouro em meio à volatilidade do mercado: À medida que os investidores buscavam refúgios seguros, os preços do ouro dispararam, levando o Goldman Sachs a elevar sua previsão de preço do ouro para o final do ano de US$ 2.300 para US$ 2.700 por onça. Essa revisão reflete uma perspectiva otimista sobre o ouro diante das atuais incertezas de mercado e do interesse sustentado dos investidores no metal precioso.
  • Linhas de cruzeiro recuam com aumento dos custos de combustível ameaçando as margens: Operadoras de linhas de cruzeiro, incluindo Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean Cruises e Carnival, cada uma fechou com queda de mais de 4%. O aumento dos preços do petróleo bruto para uma alta de cinco meses e meio levantou preocupações sobre o aumento dos custos de combustível, potencialmente comprimindo as margens de lucro dessas empresas.
  • Globe Life se valoriza em resposta a relatório de vendedor a descoberto: As ações da Globe Life dispararam mais de 20%, liderando os ganhos no S&P 500 após a empresa responder a um relatório de vendedor a descoberto da Fuzzy Panda, descrevendo-o como “extremamente enganador”. Essa forte defesa tranquilizou os investidores, provocando um forte aumento no valor das ações.

Ao encerrar a semana de negociações, os mercados foram profundamente influenciados pelo aumento das tensões geopolíticas e pelas persistentes pressões inflacionárias, provocando vendas significativas em todos os principais índices. O envolvimento militar direto entre o Irã e Israel introduziu novos riscos geopolíticos, impactando severamente o sentimento dos investidores e direcionando a dinâmica de mercado para a aversão ao risco. Com os principais bancos com desempenho abaixo do esperado devido a ganhos decepcionantes e preocupações com a inflação aumentando, os investidores estão reavaliando suas posições, levando a uma volatilidade aumentada. Espera-se que esse sentimento de mercado cauteloso persista enquanto as partes interessadas monitoram os eventos internacionais em curso e seus potenciais impactos na estabilidade econômica global.