Em um dia marcado pelo aumento da incerteza global, tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq recuaram acentuadamente, à medida que os investidores lidavam com o aumento dos rendimentos dos títulos e a escalada das tensões no Oriente Médio. Apesar dos resultados positivos da Goldman Sachs e dos dados de vendas no varejo nos EUA melhores do que o esperado, os mercados financeiros foram ofuscados pelo espectro do conflito e taxas de juros mais altas. O Índice Dow Jones Industrial também enfrentou uma queda significativa, aproximando-se perigosamente de seu ponto de equilíbrio do ano até a data, uma mudança surpreendente de sua recente proximidade com o marco de 40.000. Esses dados econômicos e conflitos geopolíticos lançaram uma sombra sobre a perspectiva de curto prazo do mercado, destacando a natureza frágil da estabilidade global e do sentimento dos investidores.

Principais pontos:

  • S&P 500 e Nasdaq caem enquanto Dow Jones luta à medida que os rendimentos disparam: O S&P 500 caiu 1,2% para fechar o dia em baixa, apesar de um ganho anterior de até 0,9%. O Composite Nasdaq enfrentou uma queda mais acentuada, caindo 1,7%, enquanto gigantes da tecnologia como a Salesforce sofreram impactos significativos em meio ao recuo mais amplo do mercado. O Índice Dow Jones Industrial perdeu 234 pontos, uma queda de 0,6%, recuando de um pico da sessão inicial que viu o índice subir mais de 1%. Esse recuo se aproxima de seu ponto de equilíbrio para 2024, marcando uma mudança dramática de sua posição próxima a 40.000 apenas algumas semanas atrás.
  • Mercados europeus terminam mistos em meio a preocupações geopolíticas: O índice Stoxx 600 viu ganhos marginais, terminando ligeiramente mais alto apesar dos avanços anteriores. As tensões no Oriente Médio impactaram especialmente os setores de petróleo e gás, que caíram 1,6%. O FTSE 100 declinou 30,05 pontos, fechando em queda de 0,38% em 7965,53, enquanto os mercados regionais exibiam reações mistas ao drama geopolítico em andamento e suas implicações para a estabilidade global.
  • Mercados asiáticos declinam à medida que as tensões entre Israel e Irã se intensificam: Os mercados asiáticos experimentaram uma queda, com o Nikkei 225 do Japão caindo 0,74% para fechar em 39.232,8, e o Kospi da Coreia do Sul deslizando 0,42% para terminar em 2.670,43. No entanto, o CSI 300 da China continental desafiou a tendência com um salto de mais de 2%, indicando diferentes reações dos investidores na região. Os ataques durante o fim de semana trouxeram atenção significativa para a estabilidade da região, afetando o sentimento do mercado e focando os investidores nos próximos relatórios econômicos da China e do Japão.
  • Preços do petróleo podem disparar acima de $100 em retaliação israelense: Analistas alertam que os preços do petróleo não estão incorporando o risco de conflito direto contínuo entre Irã e Israel, com preços potencialmente subindo acima de $100 por barril se Israel retaliar. O contrato de petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio perdeu 25 centavos, ou 0,29%, para se fixar em $85,41 por barril.
  • Vendas no varejo superam expectativas: As vendas no varejo dos EUA tiveram um aumento de 0,7% em março, superando a previsão de 0,3% dos economistas, sugerindo que o consumo continua robusto apesar das pressões inflacionárias contínuas.

FX Hoje:

  • Dólar fortalece com aumento nas vendas no varejo: O dólar americano atingiu um novo pico contra uma cesta de moedas, subindo para 106,23, seu ponto mais alto desde o início de novembro, fortalecido por dados surpreendentemente fortes de vendas no varejo. O relatório mostrou um aumento de 0,7% em março, com revisões nos dados de fevereiro indicando um aumento para 0,9% de 0,6%, sugerindo uma atividade econômica robusta que poderia influenciar as decisões de taxas do Federal Reserve.
  • Iene atinge baixa histórica: O iene japonês enfraqueceu significativamente, caindo para seu nível mais baixo desde 1990. O par USD/JPY disparou para 154,45 durante a sessão de negociação, sublinhando o impacto do dólar forte e o grande diferencial de taxas de juros entre os EUA e o Japão. A possibilidade de intervenção monetária japonesa continua sendo um tema de grande interesse entre os traders.
  • Euro sob pressão em meio à volatilidade do mercado: O euro caiu para seu ponto mais fraco desde 3 de novembro, tocando 1,0622 contra o dólar. A incerteza contínua no Oriente Médio e indicadores econômicos mais fortes dos EUA colocaram pressão descendente sobre o euro, especialmente à medida que o Banco Central Europeu sinaliza possíveis cortes nas taxas em um futuro próximo.
  • Dólar canadense enfrenta dificuldades enquanto os preços do petróleo flutuam: O par USD/CAD alcançou novos picos próximos ao nível de 1,3800, influenciado pela flutuação dos preços do petróleo e pela força mais ampla do dólar americano. Os traders estão monitorando de perto os próximos dados de inflação canadense, que podem fornecer mais pistas sobre a direção da política monetária do Banco do Canadá.
  • Libra esterlina estagna enquanto traders aguardam relatórios econômicos: O GBP/USD permaneceu relativamente inalterado, pairando em torno da marca de 1,2440 enquanto os traders antecipam a divulgação do relatório do mercado de trabalho de fevereiro do Reino Unido. A estabilidade da libra reflete uma abordagem cautelosa dos investidores em meio à incerteza mais ampla do mercado e aos próximos lançamentos de dados econômicos.
  • Ouro se aproxima de recordes históricos pela demanda de refúgio seguro: O ouro à vista subiu 0,9% para $2,365.09 por onça, aproximando-se do recorde de sexta-feira de $2,431.29, à medida que as tensões no Oriente Médio impulsionaram a compra de refúgio seguro. Os futuros de ouro dos EUA se fixaram 0,4% mais altos em $2,383, com o potencial de subir para $2,431 e depois $2,450. No entanto, um fechamento abaixo de $2,343 poderia empurrar os preços para $2,300.

Movimentadores de Mercado:

  • Salesforce enfrenta forte queda: Salesforce emergiu como uma das maiores perdedoras do dia, com suas ações despencando mais de 7%. A queda foi desencadeada por relatórios de que a empresa está em discussões avançadas para adquirir a empresa de gerenciamento de dados Informática, causando preocupação entre os investidores sobre o custo potencial e os desafios de integração de tal acordo.
  • Goldman Sachs dispara com fortes ganhos: Goldman Sachs experimentou um aumento notável, com as ações subindo aproximadamente 3% após a empresa reportar ganhos do primeiro trimestre que superaram em muito as expectativas de Wall Street. O banco de investimentos registrou ganhos de $11,58 por ação sobre receita de $14,21 bilhões, refletindo um desempenho robusto nos mercados de capitais e na subscrição.
  • Tesla anuncia reduções na força de trabalho: As ações da Tesla caíram 5,6% após um memorando interno revelar planos para demitir mais de 10% de sua força de trabalho global. A decisão faz parte de uma estratégia mais ampla para cortar custos e aumentar a produtividade à medida que a empresa se prepara para sua próxima fase de crescimento.
  • Medical Properties Trust vê ganho significativo: Medical Properties Trust desfrutou de um aumento substancial, com as ações saltando 18,8% após o fideicomisso de investimento imobiliário anunciar a venda de interesses majoritários em cinco hospitais de Utah para uma nova joint venture por $886 milhões, destacando o realinhamento estratégico de ativos da empresa.
  • Logitech é rebaixada, ações caem: As ações da Logitech caíram 6,4% após um rebaixamento pela Morgan Stanley de peso igual para abaixo do peso. O rebaixamento foi baseado na avaliação de que o mercado está superestimando o potencial de crescimento da empresa, com uma previsão de apenas 3% de crescimento anual de receita até o ano fiscal de 2027.
  • Snap One adquirida pela Resideo Technologies: As ações da Snap One dispararam 29,5% após o anúncio de que a Resideo Technologies adquiriria o provedor de produtos de vida inteligente por aproximadamente $1,4 bilhão, ou $10,75 por ação em dinheiro. Em contrapartida, as ações da Resideo caíram 3,5% enquanto o mercado digeria as implicações financeiras da aquisição.
  • Charles Schwab publica resultados mistos: As ações da Charles Schwab viram ganhos modestos, subindo 1,7%, após a empresa relatar resultados mistos do primeiro trimestre. A corretora reportou ganhos de 74 centavos por ação e receita de $4,74 bilhões, superando ligeiramente a previsão de receita de consenso de $4,71 bilhões, sinalizando saúde financeira estável apesar das condições de mercado desafiadoras.
  • Coupang ganha com upgrade: As ações da Coupang aumentaram 1,9% após um upgrade de neutro para comprar no Citi. O banco expressou confiança na expansão futura das margens da Coupang enquanto o gigante do comércio eletrônico com sede na Coreia do Sul planeja aumentar suas taxas de assinatura, antecipando resistência mínima do cliente devido aos seus fortes serviços de entrega.
  • Reddit inicia com cobertura de analistas mista: As ações do Reddit caíram 5,4% enquanto os analistas iniciavam a cobertura com opiniões mistas. Enquanto o Morgan Stanley iniciou a ação com peso igual e JPMorgan e Goldman Sachs emitiram uma classificação neutra, sugerindo valor justo nos preços atuais, o Deutsche Bank e o Raymond James foram mais otimistas, rotulando o Reddit como compra e compra forte, respectivamente. Esse sentimento variado de analistas reflete as diversas perspectivas sobre a avaliação do Reddit e o potencial de crescimento futuro.
  • Trump Media & Technology Group enfrenta forte queda: As ações da Trump Media & Technology Group despencaram 18,4% após a empresa anunciar planos para emitir até 21,5 milhões de ações. Desde sua estreia no mercado em 26 de março, o preço das ações diminuiu dramaticamente, perdendo mais de 62% de seu valor, intensificando as preocupações dos investidores sobre a estabilidade da empresa e a posição no mercado diante dos desafios regulatórios e competitivos mais amplos.

A sessão de mercado de segunda-feira foi definida por uma volatilidade aumentada à medida que os investidores lidavam com as tensões geopolíticas crescentes entre Irã e Israel, juntamente com dados econômicos inesperadamente fortes que aumentaram as preocupações sobre a inflação persistente e um aperto monetário mais agressivo pelo Federal Reserve. Embora as vendas no varejo robustas e os resultados de lucros tenham inicialmente impulsionado o sentimento, a possibilidade de retaliação potencial após o ataque sem precedentes do Irã ao território israelense acabou reduzindo o apetite de risco dos investidores. À medida que a situação no Oriente Médio continua a se desenrolar, é provável que os mercados permaneçam em alerta, monitorando de perto os desenvolvimentos e seu potencial impacto nas economias globais e nas decisões políticas.