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16/07/2023 , 09:00 (GMT +0)
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Esta semana está repleta de dados econômicos provenientes de vários cantos do mundo – veja o que esperar.
Principais destaques para a próxima semana:
Esta semana está repleta de dados econômicos provenientes de vários cantos do mundo – veja o que esperar.
Relatório de Empregos do Reino Unido
Divulgação do IPC (Índice de Preço ao Consumidor) dos Estados Unidos
Decisão da Política Monetária do RBNZ (Banco de Reserva da Nova Zelândia)
Decisão de Política Monetária do BoC (Banco do Canadá)
Começando com o relatório de empregos do Reino Unido. A tão aguardada divulgação dos dados de maio ocorrerá na terça-feira. Uma fonte crítica de preocupação para os formuladores de políticas. Infelizmente, espera-se que ele mostre sinais de resiliência, para a decepção para os encarregados de formular as futuras políticas monetárias, ao invés de aliviar as condições favorecidas pelo ciclo de aperto contínuo do Banco da Inglaterra (BoE).
Ao analisar as métricas, o crescimento salarial em abril alcançou 7,2%, superando as previsões dos bancos e em adição o preço dos combustíveis contribuem com as preocupações inflacionárias.
À medida que o trabalho e os salários continuam a aumentar, isso se torna uma verdadeira dor de cabeça para o BoE no momento. Os mercados monetários estão prevendo uma taxa terminal de 6,35%, o que representa mais 135 pontos-base de aumento nos próximos 7 meses.
Essa tendência certamente continuará caso o mercado de trabalho não se acalme. Embora as taxas de juros em alta tenham sido boas para a libra esterlina, alguns analistas acreditam que o aumento do crescimento dos salários no setor privado alimentará preocupações e continuará a trazer mais aumento de salários e preços.
O foco estará principalmente nos salários, especialmente após os dados robustos de abril para Junho. Os dados contribuirão para o processo de tomada de decisão da reunião do BoE em 3 de agosto, onde os números salariais e o IPC de junho (previsto para 19 de julho) desempenharão um papel vital na determinação do próximo aumento da taxa.
O relatório do IPC dos Estados Unidos de junho, previsto para ser divulgado na quarta-feira, espera que mostre uma queda para 3,0% em relação ao ano anterior em comparação com os 4,0% registrados em maio, com um aumento mensal de 0,2%.
Prevê-se que o núcleo do IPC aumente 0,3% em relação ao mês anterior e caia para 5,0% em relação ao ano anterior.
O Credit Suisse sugere que pode haver uma queda adicional na inflação devido a uma redução nos preços de veículos usados, e as categorias de bens estáveis podem proporcionar o alívio que o Federal Reserve (FED) está buscando, considerando a taxa mensal de 0,4% no início do ano.
Apesar da economia forte dos Estados Unidos, que está chegando a um crescimento de cerca de 2%, um mercado imobiliário em expansão e um mercado de trabalho correspondente, o dólar teve dificuldades em relação às suas contrapartes no segundo trimestre.
O próximo relatório do IPC poderá romper esse impasse, com previsões sugerindo uma considerável desaceleração da inflação. Os dados de preços de produção também serão divulgados na quinta-feira, o que, juntamente com o relatório do IPC, pode afetar as perspectivas de inflação e taxas de juros do mercado.
Diante de sinais de desaceleração na Europa e na China, a economia resiliente dos Estados Unidos pode ampliar a lacuna, oferecendo potencial para negociações com base nas diferenças de crescimento, o que poderia favorecer o dólar. Além disso, possíveis mudanças no apetite por risco global e uma correção nos ativos de risco podem atrair fluxos para investimentos conhecidos como “safe heavens” investimentos de baixo risco e mais seguros.
Decisão de Política Monetária do RBNZ (Banco de Reserva da Nova Zelândia)
O Banco de Reserva da Nova Zelândia é previsto pelos mercados monetários em manter as taxas como estão atualmente. Com mais de 90% do mercado esperando por isso. Isso ocorreu após o aumento de 25 pontos-base em maio e a mudança dovish sinalizando o fim de seu ciclo de aumento de taxas.
A manutenção é justificada pelos gastos restritos dos consumidores devido ao aumento das taxas de juros, dados inflacionários e uma queda no crescimento do PIB no segundo e terceiro trimestres. No entanto, dados recentes sobre fluxos migratórios e preços de imóveis não estão totalmente alinhados com as previsões do RBNZ, trazendo incerteza adicional para a perspectiva de inflação.
Levando em consideração esses fatores, espera-se que o banco central mantenha unanimemente a taxa de juros em 5,5%. Ajustes futuros podem depender fortemente dos relatórios de inflação e mercado de trabalho do segundo trimestre, previstos para serem divulgados em 19 de julho e 2 de agosto, respectivamente.
Decisão de Política Monetária do BoC (Banco do Canadá)
O BoC é esperado para aumentar as taxas em 25 pontos-base para 5% nesta quarta-feira, poderia ser o último aumento do ciclo de aperto? O BoC havia pausado por 4 meses, mas devido às pressões inflacionárias crescentes, os mercados têm 67% de previsão de que o BoC aumentará as taxas.
O BoC parece estar firme em seu caminho, enquanto vemos sinais mistos ao redor do mundo. A direção decorre de uma mudança nas visões oficiais para combater qualquer persistência na inflação. É por isso que o mercado espera que o BoC eleve as taxas em 25 pontos-base neste mês como uma proteção contra qualquer ressurgimento potencial da inflação no terceiro trimestre.
Este material é apenas para fins de informação geral e não se destina (e não deve ser considerado) como aconselhamento financeiro, de investimento ou outro em que se deve confiar. A INFINOX não está autorizada a prestar consultoria de investimento. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da INFINOX ou do autor, de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento em particular sejam adequados para qualquer pessoa específica.
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A Semana que Pode Fazer ou Desfazer Os Mercados
Esta semana está repleta de dados econômicos provenientes de vários cantos do mundo – veja o que esperar.
Principais destaques para a próxima semana:
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Começando com o relatório de empregos do Reino Unido. A tão aguardada divulgação dos dados de maio ocorrerá na terça-feira. Uma fonte crítica de preocupação para os formuladores de políticas. Infelizmente, espera-se que ele mostre sinais de resiliência, para a decepção para os encarregados de formular as futuras políticas monetárias, ao invés de aliviar as condições favorecidas pelo ciclo de aperto contínuo do Banco da Inglaterra (BoE).
Ao analisar as métricas, o crescimento salarial em abril alcançou 7,2%, superando as previsões dos bancos e em adição o preço dos combustíveis contribuem com as preocupações inflacionárias.
À medida que o trabalho e os salários continuam a aumentar, isso se torna uma verdadeira dor de cabeça para o BoE no momento. Os mercados monetários estão prevendo uma taxa terminal de 6,35%, o que representa mais 135 pontos-base de aumento nos próximos 7 meses.
Essa tendência certamente continuará caso o mercado de trabalho não se acalme. Embora as taxas de juros em alta tenham sido boas para a libra esterlina, alguns analistas acreditam que o aumento do crescimento dos salários no setor privado alimentará preocupações e continuará a trazer mais aumento de salários e preços.
O foco estará principalmente nos salários, especialmente após os dados robustos de abril para Junho. Os dados contribuirão para o processo de tomada de decisão da reunião do BoE em 3 de agosto, onde os números salariais e o IPC de junho (previsto para 19 de julho) desempenharão um papel vital na determinação do próximo aumento da taxa.
O relatório do IPC dos Estados Unidos de junho, previsto para ser divulgado na quarta-feira, espera que mostre uma queda para 3,0% em relação ao ano anterior em comparação com os 4,0% registrados em maio, com um aumento mensal de 0,2%.
Prevê-se que o núcleo do IPC aumente 0,3% em relação ao mês anterior e caia para 5,0% em relação ao ano anterior.
O Credit Suisse sugere que pode haver uma queda adicional na inflação devido a uma redução nos preços de veículos usados, e as categorias de bens estáveis podem proporcionar o alívio que o Federal Reserve (FED) está buscando, considerando a taxa mensal de 0,4% no início do ano.
Apesar da economia forte dos Estados Unidos, que está chegando a um crescimento de cerca de 2%, um mercado imobiliário em expansão e um mercado de trabalho correspondente, o dólar teve dificuldades em relação às suas contrapartes no segundo trimestre.
O próximo relatório do IPC poderá romper esse impasse, com previsões sugerindo uma considerável desaceleração da inflação. Os dados de preços de produção também serão divulgados na quinta-feira, o que, juntamente com o relatório do IPC, pode afetar as perspectivas de inflação e taxas de juros do mercado.
Diante de sinais de desaceleração na Europa e na China, a economia resiliente dos Estados Unidos pode ampliar a lacuna, oferecendo potencial para negociações com base nas diferenças de crescimento, o que poderia favorecer o dólar. Além disso, possíveis mudanças no apetite por risco global e uma correção nos ativos de risco podem atrair fluxos para investimentos conhecidos como “safe heavens” investimentos de baixo risco e mais seguros.
Decisão de Política Monetária do RBNZ (Banco de Reserva da Nova Zelândia)
O Banco de Reserva da Nova Zelândia é previsto pelos mercados monetários em manter as taxas como estão atualmente. Com mais de 90% do mercado esperando por isso. Isso ocorreu após o aumento de 25 pontos-base em maio e a mudança dovish sinalizando o fim de seu ciclo de aumento de taxas.
A manutenção é justificada pelos gastos restritos dos consumidores devido ao aumento das taxas de juros, dados inflacionários e uma queda no crescimento do PIB no segundo e terceiro trimestres. No entanto, dados recentes sobre fluxos migratórios e preços de imóveis não estão totalmente alinhados com as previsões do RBNZ, trazendo incerteza adicional para a perspectiva de inflação.
Levando em consideração esses fatores, espera-se que o banco central mantenha unanimemente a taxa de juros em 5,5%. Ajustes futuros podem depender fortemente dos relatórios de inflação e mercado de trabalho do segundo trimestre, previstos para serem divulgados em 19 de julho e 2 de agosto, respectivamente.
Decisão de Política Monetária do BoC (Banco do Canadá)
O BoC é esperado para aumentar as taxas em 25 pontos-base para 5% nesta quarta-feira, poderia ser o último aumento do ciclo de aperto? O BoC havia pausado por 4 meses, mas devido às pressões inflacionárias crescentes, os mercados têm 67% de previsão de que o BoC aumentará as taxas.
O BoC parece estar firme em seu caminho, enquanto vemos sinais mistos ao redor do mundo. A direção decorre de uma mudança nas visões oficiais para combater qualquer persistência na inflação. É por isso que o mercado espera que o BoC eleve as taxas em 25 pontos-base neste mês como uma proteção contra qualquer ressurgimento potencial da inflação no terceiro trimestre.
Este material é apenas para fins de informação geral e não se destina (e não deve ser considerado) como aconselhamento financeiro, de investimento ou outro em que se deve confiar. A INFINOX não está autorizada a prestar consultoria de investimento. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da INFINOX ou do autor, de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento em particular sejam adequados para qualquer pessoa específica.
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