En una inesperada inversión de fortuna, Wall Street lidió con una mayor volatilidad el miércoles, ya que el entusiasmo del comienzo de 2024 se desvaneció rápidamente en cautela. El día de operaciones se vio marcado por una notable caída en las acciones tecnológicas, lo que llevó al Nasdaq Composite a registrar una notable baja por segundo día consecutivo. Esta tendencia a la baja se vio exacerbada por la fuerte caída del Dow Jones Industrial Average de casi 300 puntos. En medio de este panorama de incertidumbre, la atención de los inversores se centró fuertemente en la política monetaria firme de la Reserva Federal, según se reveló en las últimas actas de la reunión. Esta revelación, junto con las respuestas mixtas de los mercados globales y las fluctuaciones en los rendimientos de los bonos del tesoro, representó un mercado en constante cambio, navegando con cautela por los primeros contornos de un nuevo año financiero.

Puntos Clave:

  • Declive del Nasdaq Composite: El índice tecnológico cayó un 1.2%, marcando una continuación de su tendencia a la baja y su peor desempeño desde octubre, afectado significativamente por las principales acciones tecnológicas como Apple, que cayó un 0.8% después de una rebaja por parte de Barclays.
  • Caída del Dow Jones y el S&P 500: El Dow Jones Industrial Average cayó 283 puntos, lo que se traduce en una caída del 0.8%, mientras que el S&P 500 también retrocedió un 0.8%. Este movimiento refleja una mayor incertidumbre en el mercado y precaución por parte de los inversores.
  • Presión sobre las Acciones Tecnológicas: Las empresas tecnológicas líderes como Nvidia, Tesla y Meta registraron caídas, contribuyendo a la caída general del Nasdaq. La caída adicional del 0.8% de Apple después de la rebaja ejemplifica aún más los desafíos del sector tecnológico.
  • Fluctuaciones en los Rendimientos de los Bonos del Tesoro: El rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años de EE. UU. subió brevemente por encima del 4%, estabilizándose luego alrededor del 3.91%, lo que aumentó la nerviosidad en el mercado e influenció las decisiones de los inversores.
  • Perspectivas de Política de la Reserva Federal: Las actas de la reunión de la Fed indicaron un enfoque cauteloso, sin planes inmediatos de recortes de tasas. Esta postura ha llevado a una moderación en el optimismo del mercado a principios de año y una recalibración de las expectativas.
  • Reacciones de los Mercados Globales: Los mercados europeos reflejaron la tendencia de EE.UU. con una caída del índice Stoxx 600 del 1.0%. Los mercados de Asia-Pacífico también experimentaron caídas, especialmente en los sectores tecnológicos, afectados por las dinámicas del mercado global y rebajas específicas.
  • Aumento del Precio del Petróleo: En medio de tensiones geopolíticas en Medio Oriente, los precios del petróleo crudo WTI experimentaron un aumento significativo de más del 3%, alcanzando los $72.84 por barril. Este aumento en los precios del petróleo influyó notablemente en varios sectores del mercado, impactando especialmente las acciones de aerolíneas.

FX Hoy:

  • USD/JPY Vacila Cerca de 143.75: El par USD/JPY tuvo una sesión dinámica, inicialmente subiendo pero sin poder mantenerse por encima de 143.75. La presión de venta del yen disminuyó después de las últimas actas de la Fed, que parecían decepcionar las expectativas del mercado de recortes de tasas agresivos.
  • EUR/USD Se Hundió por Debajo de la Región de 1.0900: El par EUR/USD experimentó un descenso, cayendo por debajo del nivel de 1.0900 por primera vez desde mediados de diciembre. Este movimiento fue influenciado por el dólar estadounidense más fuerte y la debilidad general en activos más riesgosos.
  • Señales Mixtas en el GBP/USD: El par GBP/USD mostró cierta resistencia, volviendo a la franja superior de 1.2600. Este movimiento se produjo en un contexto más amplio de tres sesiones consecutivas de pérdidas, resaltando la posición única de la libra esterlina en el entorno de mercado actual.
  • Avance del USD/CAD ante la Debilidad del Dólar Canadiense: El par USD/CAD subió a máximos de dos semanas, alcanzando la zona de 1.3370. Este aumento fue impulsado por la debilidad del dólar canadiense, que perdió terreno durante la quinta sesión consecutiva, en el contexto de movimientos más amplios en el sector de materias primas.
  • Ganancias de NZD/JPY: El par NZD/JPY mostró un repunte, superando la SMA de 20 días. Este movimiento indica un cambio en el impulso, con el par recuperándose de pérdidas recientes y sugiriendo un posible interés comprador a pesar de las incertidumbres a corto plazo.
  • Análisis Técnico de Oro: En la última sesión de negociación del oro, el metal precioso cayó por debajo de niveles de soporte clave, específicamente entre $2,050 y $2,045, señalando una perspectiva bajista a corto plazo. Si esta tendencia a la baja persiste, la atención se centrará en la media móvil simple de 50 días alrededor de $2,010 y posibles niveles de soporte adicionales en $1,990 y $1,975. Por otro lado, si el sentimiento del mercado cambia y los compradores recuperan el control, el oro enfrentará una resistencia desafiante en $2,045-$2,050. Superar esto podría allanar el camino hacia los máximos de diciembre y, potencialmente, con un impulso de compra sostenido, apuntar al pico histórico cerca de $2,150.

Movimientos del Mercado:

  • Desafíos para los Gigantes Tecnológicos: Las principales empresas tecnológicas, incluidas Nvidia, Tesla y Meta, enfrentaron contratiempos, con una caída de sus acciones el miércoles. Esta retracción tecnológica se alinea con la tendencia del mercado en general de alejarse de las acciones tecnológicas de alto rendimiento del año pasado.
  • Caídas de Charles Schwab (SCHW) y Blackstone (BX) tras una Rebaja: Tanto Charles Schwab como Blackstone Group experimentaron caídas después de que Goldman Sachs rebajara estas acciones de «compra» a «neutral». Las caídas de Schwab y Blackstone reflejan la tendencia general del sector financiero, que operó a la baja en general.
  • Acciones de Aerolíneas Bajo Presión por el Aumento de los Costos del Combustible: Las acciones de aerolíneas, incluidas Delta Air Lines (DAL) y Southwest Airlines (LUV), enfrentaron presión a la baja debido al aumento de los precios del petróleo. El índice de aerolíneas de pasajeros S&P 1500 tuvo una notable caída en respuesta.
  • Eli Lilly (LLY) Destaca como un Destacado Ganador: Las acciones de Eli Lilly subieron más del 4%, liderando las ganancias en el S&P 500. Este repunte se produjo después de que el Bank of America nombrara a la empresa como su principal elección para el 2024 entre las grandes empresas biofarmacéuticas.
  • Caídas Notables en Acciones Específicas: Aptiv Plc (APTV) y BorgWarner (BWA) cerraron con caídas de más del 5% después de que Baird rebajara las acciones de «sobrepeso» a «neutral». De manera similar, Walgreens Boots Alliance (WBA) cayó más del 4%, liderando las pérdidas en el Dow Jones Industrial, después de que Barclays iniciara la cobertura con una calificación de «subponderar».
  • Tesla (TSLA) Cae Bajo la Presión de la Competencia: Las acciones de Tesla cayeron más del 4% después de que los datos de ventas del cuarto trimestre mostraran que la empresa china BYD Co había superado a Tesla como el mayor vendedor de vehículos eléctricos del mundo.

Conclusión:

A medida que el lienzo financiero de 2024 comienza a desplegarse, las dinámicas observadas en la sesión de operaciones del miércoles pintan un cuadro de recalibración cautelosa. La tendencia a la baja en los principales índices, liderada por cambios significativos en el sector tecnológico e influenciada por la firme postura monetaria de la Reserva Federal, refleja un entorno de mayor vigilancia. Además, los movimientos divergentes en acciones y sectores individuales, desde el aumento de la energía hasta la caída de las acciones de aerolíneas, hasta los cambios pronunciados en los pesos pesados del mercado como Apple y Tesla, subrayan la complejidad y la interdependencia del panorama actual del mercado. Los inversores, ahora más que nunca, están atentos al intrincado vaivén de los indicadores económicos globales, las decisiones de política y el desempeño corporativo, navegando en un mercado que sigue siendo tan impredecible como interconectado.