En una notable exhibición de resistencia del mercado, Wall Street avanzó con el Dow Jones Industrial Average liderando la carga, impulsado por una combinación de datos económicos favorables y expectativas cambiantes de tasas de interés. La sesión del jueves cerró en una nota alta a medida que el Dow ascendió 132 puntos, un impulso propulsado por la emocionante perspectiva de recortes de tasas en 2024 y un aumento inesperado en las ventas minoristas de noviembre. Este repunte, representativo de una mayor confianza en el mercado en general, llegó después del giro de la Reserva Federal, que indicó una posible flexibilización de su postura monetaria. El S&P 500 y el Nasdaq Composite siguieron la tendencia, registrando ganancias y acercándose a sus respectivos máximos históricos. Esta culminación de un gasto del consumidor sólido y políticas financieras anticipadas pinta un panorama positivo para la economía mientras navega por las complejidades de la dinámica financiera global.

Principales Conclusiones:

  • El Dow Jones Industrial Average sube: El Dow registró una ganancia sustancial, subiendo un 0,36%, continuando su trayectoria ascendente tras su histórica superación del umbral de los 37,000 puntos.
  • El S&P 500 y el Nasdaq Composite obtienen ganancias: El S&P 500 y el Nasdaq Composite también experimentaron movimientos al alza, con aumentos del 0,2% y el 0,18% respectivamente, señalando un aumento general en el mercado.
  • Las ventas minoristas superan las expectativas: Contrariamente a las predicciones de una disminución del 0,1%, las ventas minoristas de noviembre aumentaron un 0,3%, lo que indica un gasto sólido del consumidor y aumenta el optimismo en el mercado.
  • La rentabilidad del Tesoro a 10 años cae: Un punto de referencia clave de las tasas de interés, la rentabilidad del Tesoro a 10 años, cayó por debajo del 4% por primera vez desde agosto, alineándose con las apuestas del mercado sobre recortes de tasas para 2024.
  • Las acciones solares y las acciones de Moderna se disparan: A medida que las rentabilidades caían, las acciones solares como SunRun y Enphase vieron ganancias impresionantes del 21% y el 13% respectivamente. Las acciones del gigante biotecnológico Moderna también aumentaron un 9% tras datos positivos de ensayos clínicos.
  • Reacción positiva en los mercados europeos: Los mercados europeos, incluido el índice Stoxx 600, respondieron favorablemente a las señales y decisiones del banco central de la Reserva Federal, con el índice cerrando un 0,9% al alza.
  • El índice FTSE 100 sube: El índice FTSE 100 terminó notablemente un 1,33% más alto en 7,648.98, marcando su mayor ganancia en puntos y porcentaje en un solo día desde principios de noviembre de 2023.
  • Las solicitudes de empleo en EE. UU. disminuyen: Las solicitudes de desempleo semanales cayeron significativamente en 19,000 a 202,000, destacando la fortaleza del mercado laboral.
  • Los bancos centrales globales mantienen las decisiones sobre tasas: Tanto el Banco de Inglaterra como el Banco Central Europeo mantuvieron sus políticas sin cambios, con un enfoque en las tendencias futuras de la inflación y las estrategias monetarias.
  • Las tasas hipotecarias a largo plazo en EE. UU. disminuyen: Las tasas hipotecarias a largo plazo en EE. UU. cayeron por debajo del 7%, alcanzando su nivel más bajo desde principios de agosto, lo que podría impulsar el mercado de la vivienda.

FX Hoy:

  • El USD muestra un rendimiento mixto ante los indicadores económicos: El dólar estadounidense experimentó una combinación de respuestas tras la publicación de datos positivos de ventas minoristas y la postura más acomodaticia de la Reserva Federal. El Índice del Dólar (DXY) fluctuó modestamente, encontrando resistencia alrededor del nivel de 101.95. A pesar de estos movimientos, el rendimiento general del USD se mantuvo estable, influenciado por las rentabilidades del Tesoro a 10 años, que cayeron ligeramente por debajo del 4%.
  • El par EUR/USD experimenta un aumento significativo: El par EUR/USD experimentó un aumento notable, subiendo un 1,08% a $1.0991, marcando su nivel más alto desde finales de noviembre. Este ascenso fue impulsado por la decisión del Banco Central Europeo de mantener las tasas, en contraste con el giro de la Fed, y resultó en la mayor ganancia diaria del par desde mediados de noviembre.
  • El GBP/USD se fortalece tras la decisión del Banco de Inglaterra: El par GBP/USD subió un 1,11%, tocando brevemente su nivel más alto desde finales de agosto en $1.2720. La decisión del Banco de Inglaterra de mantener las tasas de interés sin cambios mientras señalaba la necesidad de tasas más altas sostenidas fortaleció la posición de la libra esterlina.
  • El USD/JPY cae a su nivel más bajo en cuatro meses: El par USD/JPY experimentó una disminución, cayendo un 0,68% a 141.94, su nivel más débil en más de cuatro meses. El enfoque del mercado está ahora en la próxima reunión de política del Banco de Japón, con expectativas de posibles ajustes en su postura.
  • El USD/CAD rompe los 1.3400 debido a la fortaleza del dólar canadiense: El dólar canadiense (CAD) extendió su rally contra el dólar estadounidense (USD), llevando al USD/CAD por debajo de la marca de 1.3400. Este movimiento refleja la resistencia del CAD, respaldada por un repunte en los precios del petróleo crudo y datos positivos de empleo nacional.
  • El USD/CHF reanuda su tendencia bajista: El par USD/CHF cayó a su nivel más bajo desde finales de julio, impulsado por un sentimiento bajista generalizado. El franco suizo ganó fuerza a medida que el Banco Nacional Suizo mantuvo su tasa de política, combinado con una disminución en la presión inflacionaria.
  • El par GBP/CHF se mantiene en medio del rango: El par GBP/CHF experimentó movimientos mixtos, permaneciendo dentro de un rango de un mes. El par se recuperó después de brevemente superar los mínimos del rango y ahora está de vuelta en el medio, reflejando la incertidumbre y volatilidad del mercado después de los anuncios del Banco de Inglaterra.
  • Las monedas antipodeas obtienen ganancias: Tanto los pares AUD/USD como NZD/USD respondieron positivamente a las tendencias generales del mercado. El AUD/USD alcanzó su nivel más alto en más de cuatro meses en $0.6728, impulsado por datos de empleo doméstico sólidos, mientras que el NZD/USD alcanzó $0.6249, el más alto desde finales de julio, a pesar de que la economía de Nueva Zelanda mostró contracción en el tercer trimestre.
  • El franco suizo y el yen japonés se benefician del sentimiento de riesgo: El franco suizo (USD/CHF) y el yen japonés (USD/JPY) obtuvieron ganancias contra el dólar, reflejando cambios en el sentimiento de riesgo y las expectativas de política monetaria en sus respectivas regiones.
  • Los precios del oro responden a las dinámicas del mercado: Los precios del oro experimentaron una reacción notable, con un aumento en respuesta a los datos de inflación de EE. UU. y la perspectiva de la política de la Fed. El metal precioso se acercó brevemente a la marca de $2,037, ilustrando su volatilidad en el actual clima económico.

Impulsores del Mercado:

  • Align Technology (ALGN) lidera las ganancias: Align Technology se destacó como uno de los mejores intérpretes en el S&P 500 y el Nasdaq 100, subiendo más del 12% después del anuncio de una licencia médica actualizada para su sistema Invisalign en Canadá.
  • Las acciones mineras suben con los precios de las materias primas: Las acciones mineras experimentaron un impulso significativo, con un aumento en los precios del oro y el cobre. Freeport McMoran y Newmont registraron ganancias de más del 5% y el 3% respectivamente.
  • Las acciones de consumo discrecional avanzan: Los datos minoristas impulsaron el crecimiento de las acciones de consumo discrecional. Wayfair lideró el avance con un aumento de más del 13%, seguido de ganancias destacadas en RH, VFC Corp, Advanced Auto Parts y Best Buy.
  • Los bancos regionales responden a las perspectivas de la Fed: Las acciones de los bancos regionales como Citizens Financial Group y Regions Financial experimentaron un aumento, con Citizens Financial Group subiendo más del 8%, respondiendo positivamente a las perspectivas de la Reserva Federal sobre recortes de tasas.
  • Illumina (ILMN) gana por el optimismo de los analistas: Las acciones de Illumina aumentaron más del 6% después de que Wolfe Research iniciara la cobertura con una sólida calificación de rendimiento y un objetivo de precio optimista.
  • Intel (INTC) gana con el anuncio de chips: El anuncio de nuevos chips para PC y centros de datos de Intel llevó a un aumento de más del 4% en sus acciones, convirtiéndose en uno de los líderes en el Dow Jones Industrials.
  • Cardinal Health (CAH) afectada por una rebaja de calificación: Cardinal Health encabezó la lista de perdedores en el S&P 500, cayendo más del 6% después de una cobertura negativa iniciada por Wells Fargo.
  • Adobe (ADBE) cae por preocupaciones sobre previsiones: Las acciones de Adobe cayeron más del 6% ya que su pronóstico de ingresos para Digital Media en 2024 no cumplió con las expectativas del mercado.
  • Northrop Grumman (NOC) es rebajada: Las acciones de Northrop Grumman cayeron más del 3% después de una rebaja de Wolfe Research, citando un precio objetivo más bajo.

Conclusión:

Al concluir la jornada de negociación, los mercados financieros globales terminaron en una nota alta, como lo demuestra el impresionante ascenso del Dow Jones y un Wall Street optimista. Este impulso, impulsado por sólidas ventas minoristas y el cambio de la Reserva Federal hacia una postura más acomodaticia, se reflejó en los mercados europeos y en el ámbito de las divisas, con ganancias notables en el euro y la libra esterlina. Las actividades del día se caracterizaron por una combinación dinámica de datos económicos sólidos, expectativas cambiantes de política monetaria y resultados corporativos diversos. Esta compleja combinación de elementos del mercado muestra un panorama marcado por la confianza cautelosa, señalando un período en el que las ambiciones de crecimiento están delicadamente equilibradas con las narrativas económicas y políticas en evolución.

Este material está pensado únicamente como información general, y no como consejos financieros ni de ninguna otra clase en el que el usuario deba confiar, y no debe considerarse como tal. INFINOX no está autorizada a proporcionar consejos de inversión. Ninguna de las opiniones que aquí aparecen constituye una recomendación por parte de INFINOX o del autor, que pueda hacer pensar a un usuario concreto que una inversión, transacción o estrategia financiera o de inversión es adecuada para él.

Todo trading conlleva riesgo.