Wall Street asciende a nuevos picos: Optimismo en el mercado respaldado por datos de inflación y expectativas de política de la Fed

En una vibrante exhibición de resistencia del mercado, Wall Street se disparó a nuevas alturas el martes, marcando un cambio significativo en el sentimiento de los inversores. El día de negociación se caracterizó por un enfoque agudo en los nuevos datos de inflación y movimientos anticipatorios antes del anuncio de política de la Reserva Federal. El índice S&P 500 alcanzó un pico no visto desde enero de 2022, mientras que el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq Composite se dispararon a máximos intradiarios, reflejando un año de confianza de los inversores y recalibración del mercado. Este aumento en los principales índices, en medio de tasas de inflación alineadas y pronósticos económicos, pinta un cuadro de un mercado equilibrándose al borde del optimismo y la expectativa cautelosa, esperando ansiosamente el próximo movimiento de la Fed en la intrincada danza de la política monetaria.

Puntos clave:

• El S&P 500 alcanza un hito: El índice S&P 500 subió un 0,3%, alcanzando su nivel más alto desde enero de 2022, subrayando una recuperación sólida y creciente confianza de los inversores.
• Dow Jones y Nasdaq siguen el ejemplo: El Dow Jones aumentó 158 puntos (0,4%), y el Nasdaq ganó un 0,6%, ambos alcanzando sus niveles intradiarios más altos en más de un año.
• Datos de inflación alimentan el optimismo del mercado: El IPC de noviembre subió un 3,1% interanual, cumpliendo con las previsiones de los economistas y sugiriendo un entorno económico estable.
• Sectores tecnológico y energético muestran tendencias divergentes: Las acciones de Oracle cayeron más del 12%, mientras que el sector tecnológico en general demostró resistencia. Las acciones de energía se quedaron atrás, influenciadas por una caída en los precios del petróleo crudo.
• Los mercados globales responden a las tendencias de Estados Unidos: Los mercados europeos cerraron ligeramente a la baja, reflejando una respuesta cautelosa a los datos de inflación de Estados Unidos y la próxima reunión de la Reserva Federal.
• Precios del petróleo crudo de Estados Unidos caen: Los precios del petróleo crudo WTI cayeron casi un 4%, subrayando las preocupaciones sobre la inflación y su impacto en la demanda futura.
• El mercado de valores en una racha ganadora: Los principales índices están en ganancias consecutivas, con el S&P 500 subiendo más del 12% en un período de seis semanas.
• Cambios en el Nasdaq 100: DoorDash (DASH), MongoDB (MDB) y Splunk (SPLK) están listos para unirse al índice Nasdaq 100, mientras que Zoom Video Communications (ZM), Enphase Energy (ENPH) y eBay (EBAY) están entre los que salen. Estos cambios, parte de una reequilibración anual, indican cambios significativos en la valoración del mercado y la representación del sector.

FX Hoy:

• El USD se estabiliza tras los datos de inflación: El dólar estadounidense experimentó respuestas mixtas tras la publicación de los datos del índice de precios al consumidor. El índice del dólar (DXY) mostró fluctuaciones modestas, enfrentando resistencia alrededor de la zona de 104,30. A pesar de los pequeños movimientos, el rendimiento general del USD se mantuvo estable, respaldado por los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que cambiaron ligeramente del 4,23% al 4,20%.
• EUR/USD experimenta un breve repunte: El par EUR/USD presenció un breve aumento, probando niveles por encima de 1,0800. Sin embargo, el par no pudo mantener su fortaleza por encima de este umbral. La perspectiva a corto plazo sugiere un potencial al alza, pero el sentimiento sigue siendo cauteloso ante la próxima decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).
• GBP/USD estable frente a proyecciones económicas: El par GBP/USD se mantuvo alrededor de la marca de 1,2550, alineándose estrechamente con el promedio móvil simple de 20 días (SMA). Se espera que los próximos informes económicos del Reino Unido, incluido el crecimiento del producto interno bruto y los datos de producción industrial, junto con el anuncio de política monetaria del Banco de Inglaterra, influyan en el movimiento del par.
• USD/JPY experimenta ligeras fluctuaciones: El par USD/JPY mostró una disminución pero logró reducir las pérdidas después de la publicación de los datos del IPC de EE. UU., estabilizándose por encima de 145,50. El enfoque del mercado está ahora en la encuesta Tankan de Japón, con expectativas de resultados mixtos que podrían impactar en la dirección futura del par.
• Las monedas de Australia y Nueva Zelanda responden a los sentimientos globales: Los pares NZD/USD y AUD/USD reflejaron reacciones a los sentimientos del mercado en general. El NZD/USD mantuvo su posición por encima de las medias móviles clave, manteniéndose alrededor de la zona de 0,6100, mientras que el AUD/USD mostró modestas caídas, retrocediendo a niveles por debajo de 0,6550 a pesar de las ganancias anteriores.
• Dinámica reciente de los precios del petróleo: Los precios del petróleo crudo WTI experimentaron una caída significativa, cayendo más del 3,50% y registrando el cierre más bajo desde junio, bajando por debajo de los 69,00 dólares por barril. Esta caída refleja preocupaciones sobre la inflación y su impacto potencial en la demanda futura. La resistencia para el WTI podría encontrarse en el rango de 72,00 a 73,00 dólares, mientras que el soporte clave podría estar cerca del nivel de 68,00 dólares. Una ruptura por debajo de este soporte podría indicar un impulso bajista adicional.
• Oro (XAU/USD): Los precios del oro experimentaron un aumento a 1.996 dólares tras los datos de inflación de EE. UU., pero enfrentaron presión de venta, retrocediendo hasta alrededor de la zona de 1.980 dólares. Esto indica una respuesta volátil a la reajustación del mercado a los datos económicos. La resistencia inmediata para el oro se encuentra alrededor de la marca de 2.000 dólares. Más resistencia podría encontrarse en 2.007 y 2.025 dólares. A la baja, el soporte podría encontrarse en 1.968 dólares (cerca del promedio móvil de 50 días), seguido del nivel psicológicamente significativo de 1.950 dólares y luego 1.941 dólares. Estos niveles son cruciales para determinar la dirección a corto plazo del oro.

Impulsores del mercado:

• Johnson Controls (JCI): Cayó un 5,97% después de un pronóstico de EPS para 2024 más débil de lo esperado.
• Moderna (MRNA): Cayó un 4,60% después del anuncio del CEO Bancel.
• Lucid Group (LCID): Cayó un 8,24% después de la renuncia del CFO House.
• Macy’s (M): Disminuyó un 8,06% después de una rebaja de Citigroup.
• Seagen (SGEN): Se disparó un 3,55% tras la aprobación de la adquisición por parte de Pfizer.
• Take-Two Interactive (TTWO): Subió un 3,29% después de una calificación de rendimiento superior por parte de Wolfe Research.
• A O Smith (AOS): Subió un 2,09% después de una actualización de Northcoast Research.
• Icosavax (ICVX): Se disparó un 50% tras el anuncio de adquisición de AstraZeneca.
• Zillow Group (ZG): Aumentó un 3,90% después de una actualización de JMP Securities.

Conclusión:

A medida que el año financiero llega a su fin, el rendimiento del mercado del martes, marcado por el notable aumento del S&P 500 a su nivel más alto desde principios de 2022, encapsula la emoción entre los inversores. Debe tenerse en cuenta que el mercado se está recalibrando en medio de incertidumbres económicas globales, especialmente a la luz de los datos de inflación que se alinean con las expectativas. Con el enfoque de la comunidad de inversiones ahora cambiando hacia el próximo anuncio de política de la Reserva Federal, el mercado se encuentra en un momento crítico. Este momento es crucial para determinar el curso para el resto del año, ya que equilibra el sólido rendimiento del mercado de valores contra las cambiantes dinámicas en los sectores de divisas y materias primas, subrayando la naturaleza compleja y multifacética de los mercados financieros globales.

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