Vigilancia del Mercado Estadounidense y Bitcoin: Navegando Informes de Inflación y Aumentos de la Criptomoneda

En una atmósfera de mercado cargada de anticipación, las acciones estadounidenses y el Bitcoin navegan un paisaje marcado por la publicación de datos de inflación. La sesión de negociación del miércoles vio un retroceso sutil en los principales índices de acciones de EE.UU., donde los inversionistas están observando con gran interés el próximo informe de gasto de consumo personal. En medio de un reajuste de expectativas en el sector tecnológico y la posible sobrevaloración de las tecnologías de IA, el notable aumento del Bitcoin a alturas no vistas desde noviembre de 2021 introduce una nueva dimensión a la narrativa del mercado. Este contraste de ansiedades del mercado tradicional con los audaces avances de la criptomoneda captura un momento de encrucijada para el sentimiento de los inversionistas. Mientras el mercado estadounidense se tambalea al borde de cambios impulsados por datos económicos, el foco en el rendimiento del Bitcoin resalta el diálogo en evolución entre mecanismos financieros tradicionales y criptomoneda, cada uno esperando señales que podrían redefinir las trayectorias de inversión en un paisaje lleno de incertidumbres.

Puntos Clave:

• Descenso marginal mientras los mercados anticipan datos clave de inflación: El Promedio Industrial Dow Jones bajó 41 puntos, una disminución del 0.1%, marcando su tercer día consecutivo de pérdidas en medio de la anticipación de los inversionistas por perspectivas cruciales de inflación. El S&P 500 y el Nasdaq Composite también vieron declives, retrocediendo un 0.2% y un 0.5% respectivamente, reflejando una postura cautelosa antes del informe de Gastos de Consumo Personal (PCE).
• Máximos históricos en medio de la incertidumbre: A pesar del descenso general del día, casi 60 compañías dentro del índice S&P 500 alcanzaron nuevos máximos de 52 semanas, mostrando áreas de resiliencia y optimismo. Notablemente, gigantes financieros como Wells Fargo y American Express, junto con minoristas de descuento como Ross Stores y TJX Companies, y líderes en mejoras para el hogar Home Depot y Lowe’s, se destacaron por su rendimiento.
• Los mercados globales eco de sentimiento cauteloso: Las acciones europeas cerraron a la baja, con el índice Stoxx 600 cayendo un 0.3%, liderado por una disminución del 1.4% en las acciones tecnológicas, mientras que los mercados de Asia-Pacífico en su mayoría terminaron en rojo, señalando una perspectiva global cautelosa. El índice Hang Seng en Hong Kong disminuyó notablemente un 1.3% siguiendo anuncios de políticas dirigidas a estimular el sector inmobiliario.
• Indicadores económicos bajo el microscopio: El crecimiento de la economía de EE.UU. para el cuarto trimestre fue ligeramente revisado a la baja a una tasa anualizada del 3.2%, desde el 3.3% reportado previamente, indicando una expansión económica lenta pero constante. Mientras tanto, el volumen de solicitudes de hipoteca cayó un 5.6%, reflejando el impacto de las tasas de interés persistentemente altas en el mercado de viviendas.
• Los mercados de petróleo muestran señales mixtas: Los futuros del crudo estuvieron mixtos, con el West Texas Intermediate bajando un 0.42% a $78.54 por barril, mientras que los futuros del Brent subieron ligeramente un 0.04% a $83.68.
• Apple abraza la IA generativa: El anuncio de Apple de inversiones significativas en IA generativa subraya su liderazgo en innovación y da forma a las expectativas del mercado. Este movimiento estratégico señala el compromiso de la compañía con definir el futuro de la tecnología, potencialmente impactando su ecosistema de productos y el sentimiento de los inversionistas en medio de cambios económicos y sectoriales más amplios.
• Movimientos y pronósticos corporativos: El anuncio de Snowflake sobre la jubilación del CEO Frank Slootman llevó a una caída del 20% en el precio de sus acciones, mientras que el pronóstico de crecimiento de ingresos anuales de un solo dígito de Salesforce causó que sus acciones se deslizaran hasta un 6% en operaciones extendidas, destacando el variado paisaje corporativo en medio de incertidumbres económicas.

FX Hoy:

• EUR/USD enfrenta presión descendente en anticipación del PCE: El par EUR/USD fluctuó, alcanzando un mínimo de 1.0796 mientras los mercados se preparaban para los próximos datos de inflación del PCE. El par luchó por encontrar dirección, reflejando las expectativas recalibradas de los inversionistas para los ajustes de tasas de la Reserva Federal, eventualmente rondando la marca de 1.0800.
• GBP/USD prueba niveles de soporte clave en medio de especulaciones económicas: El par de monedas GBP/USD vio resistencia, desafiando finalmente niveles de soporte cerca de 1.2600 después de caer por debajo del promedio móvil simple de 50 días. Este movimiento destacó el escrutinio aumentado por parte de los inversionistas sobre los indicadores económicos del Reino Unido, con el par cerrando por debajo de la marca crucial de 1.2675, sugiriendo posibles declives adicionales hacia el promedio móvil simple de 200 días alrededor de 1.2570.
• EUR/GBP busca recuperación dentro de la tendencia bajista: En su prolongada tendencia a la baja, el par EUR/GBP apuntó a una recuperación, apuntando a la resistencia en 0.8575. A pesar de las modestas ganancias contra la libra, la trayectoria del par permanece constreñida por niveles de resistencia significativos y la tendencia bajista más amplia, reflejando las disparidades económicas en curso entre la Eurozona y el Reino Unido.

• USD/CAD alcanza máximo de diez semanas, reflejando la fuerza del USD: El par USD/CAD ascendió a un nuevo máximo de diez semanas, superando momentáneamente la barrera de 1.3600 para alcanzar 1.3606 antes de retroceder. A pesar de la congestión a corto plazo, USD/CAD ha cerrado en verde en todas menos una de las últimas ocho semanas consecutivas, con el Promedio Móvil Simple (SMA) de 200 días en 1.3480.
• El oro se mantiene estable a pesar de los vientos económicos adversos: El oro se negoció de lado, con XAU/USD luchando por romper por encima del nivel de resistencia de $2,035. A pesar de no superar este umbral durante el 12º día consecutivo, el metal precioso mantuvo su sesgo alcista. Si los compradores pueden reclamar el nivel de $2,035, el oro podría desafiar la marca psicológica de $2,050, con la resistencia clave en el máximo de febrero de $2,065.60 al acecho.
• Bitcoin aumenta a nuevas alturas, alcanzando los $64,000: Bitcoin continuó su notable mitin, superando brevemente los $63,000 por primera vez desde noviembre de 2021. La criptomoneda insignia vio un aumento del 7% a $61,031.02, acercándose a su máximo histórico de $68,982.20. El aumento de casi el 20% de esta semana subraya el creciente entusiasmo de los inversionistas por Bitcoin, particularmente a medida que se acerca su próximo evento de halving, esperado para desencadenar una gran manifestación del mercado.

Impulsores del Mercado:

• Urban outfitters sufre por la ausencia de beneficios: Urban Outfitters (URBN) vio caer sus acciones un 13,2% después de que el minorista informara resultados del cuarto trimestre que no cumplieron con las expectativas del mercado. La significativa caída subraya el impacto del comportamiento del consumidor y las incertidumbres económicas en el sector minorista.
• DirectLine aumenta por especulaciones de adquisición: Las acciones del asegurador británico DirectLine subieron aproximadamente un 24% tras la confirmación por parte de Ageas de Bélgica de una oferta potencial valorada en £3.095 mil millones ($3.91 mil millones). El aumento destaca la receptividad del mercado a las actividades de fusiones y adquisiciones, con la oferta propuesta representando una prima del 42,8% sobre el precio de cierre del día anterior al anuncio.
• Salesforce proyecta crecimiento de un solo dígito, las acciones caen: Las acciones de Salesforce (CRM) cayeron hasta un 6% en las operaciones posteriores al cierre después de que la empresa proyectara un crecimiento de un solo dígito en los ingresos para el año completo y anunciara el inicio de un pago de dividendos de 40 centavos por acción. El pronóstico de ingresos ligeros de la empresa de software y la noticia del dividendo contribuyeron a la caída de las acciones, reflejando las preocupaciones de los inversionistas sobre las perspectivas de crecimiento.
• Viatris lidera las bajas en el S&P 500 por incumplimiento de ventas: Viatris (VTRS) cerró con una caída de más del 7%, liderando las pérdidas en el S&P 500 después de informar ventas netas del cuarto trimestre de $3.83 mil millones, por debajo del estimado de consenso de $3.86 mil millones. El desempeño de la empresa farmacéutica resalta los desafíos que enfrenta el sector para mantener el crecimiento en medio de presiones competitivas y regulatorias.
• Axon enterprise aumenta por superación de beneficios: Axon Enterprise (AXON) lideró los ganadores en el S&P 500, con sus acciones subiendo más del 13% después de informar ganancias ajustadas por acción del cuarto trimestre de $1.12, superando el estimado de consenso de 85 centavos. El sólido desempeño financiero subraya la sólida trayectoria de crecimiento y eficiencia operativa de la empresa.
• Constellation energy y eBay registran ganancias notables: Constellation Energy (CEG) y eBay (EBAY) registraron ganancias significativas, con Constellation Energy subiendo más del 9% después de una actualización por parte de KeyBanc Capital Markets, y eBay subiendo más del 7% tras un mejor de lo esperado cuarto trimestre en ingresos netos. Estos movimientos reflejan la recepción positiva del mercado a las estrategias corporativas y los resultados financieros.
• Bumble retrocede por pronóstico de ingresos: Bumble Inc. (BMBL) experimentó un fuerte descenso, cayendo más del 14% después de que sus ingresos del cuarto trimestre de $273.6 millones no alcanzaran el estimado de consenso de $275.6 millones. El pronóstico de ingresos para el primer trimestre también decepcionó al mercado, proyectando entre $262 millones y $268 millones, por debajo de las expectativas de los analistas. La significativa caída de las acciones refleja las preocupaciones de los inversionistas sobre la trayectoria de crecimiento de la empresa en medio de un competitivo panorama de citas en línea.
• Revolve Group aumenta por actualización de analistas: Revolve Group (RVLV) vio sus acciones subir más del 22% después de una actualización a ‘sobrepeso’ desde ‘rendimiento de mercado’ por parte de Raymond James, con un nuevo objetivo de precio de $21. Las acciones del minorista de moda respondieron positivamente al panorama optimista, reflejando la confianza en su capacidad para capturar participación de mercado y aumentar los ingresos en el competitivo espacio minorista en línea.
• Flywire aumenta por pronóstico de ingresos fuerte: El proveedor de soluciones de pago Flywire (FLYW) disfrutó de un aumento del 18% en el precio de sus acciones después de proyectar ingresos para todo el año que superaron significativamente las expectativas del mercado, indicando una fuerte demanda de sus servicios. El pronóstico optimista de ingresos de la empresa destaca su efectiva penetración en el mercado y la creciente dependencia de soluciones de pago digital en diversas industrias.

La narrativa de anticipación de datos de inflación cruciales, la recalibración de las expectativas de crecimiento en el sector tecnológico, y los efectos ondulantes de las ganancias corporativas a través de los mercados globales han salido a la luz en las noticias del mercado. El comportamiento comercial cauteloso de esta semana subraya el delicado equilibrio entre el optimismo impulsado por el potencial y las realidades prácticas de los indicadores económicos. El próximo informe de inflación sigue siendo un faro para la dirección del mercado, con su resultado probablemente influyendo en las decisiones de política de la Reserva Federal y el sentimiento general del mercado. Mientras tanto, la resiliencia de ciertos sectores y la agilidad de los inversionistas en responder tanto a los desafíos como a las oportunidades resaltan el paisaje dinámico y en evolución de los mercados financieros.