Los mercados retroceden a medida que se desvanece el repunte tecnológico y los datos de inflación cobran importancia

En un cambio notable, los mercados bursátiles globales retrocedieron, marcando una desviación de los máximos impulsados recientemente por la tecnología que habían llevado a los principales índices a niveles récord. El S&P 500 y el Nasdaq Composite experimentaron descensos, ya que el exitoso repunte en las acciones tecnológicas comenzó a perder fuerza. Mientras tanto, las criptomonedas continúan su repunte debido al reciente movimiento de la SEC que permite los ETF de bitcoin al contado. Esta desaceleración se produce mientras crece la anticipación de los inversionistas por el próximo informe del índice de precios al consumidor de EE.UU., que proporcionará nuevas perspectivas sobre las tendencias de la inflación. Especialmente, el Dow Jones Industrial Average logró una modesta ganancia, señalando un sentimiento mixto entre los inversionistas. A medida que los mercados se preparan para datos de inflación clave y decisiones de la Reserva Federal, el panorama está lleno de precaución, subrayando la compleja relación entre los indicadores económicos y las expectativas de los inversionistas.

Puntos clave:

• El S&P 500 y el Nasdaq Composite retroceden en medio del enfriamiento del repunte tecnológico: El S&P 500 cayó un 0,11%, y el Nasdaq Composite se deslizó un 0,41%, reflejando un enfriamiento del reciente repunte impulsado por la tecnología. A pesar de estas pérdidas, el Dow Jones Industrial Average se opuso a la tendencia con un ligero aumento de 46,97 puntos, o 0,12%.
• El sector tecnológico presencia un notable retroceso: Las principales acciones tecnológicas experimentaron importantes caídas, con Super Micro Computer cayendo más de un 5% y Nvidia cayendo un 2%. Meta Platforms también enfrentó un fuerte declive, cayendo un 4,4%, mientras los inversionistas comenzaban a cuestionar la sostenibilidad del repunte impulsado por la IA en las acciones tecnológicas.
• Los mercados europeos cierran a la baja en medio de pérdidas sectoriales: El índice Stoxx 600 cerró con una caída del 0,4%, arrastrado principalmente por una pérdida del 2,1% en las acciones tecnológicas. Sin embargo, las acciones de alimentos y bebidas lograron una modesta ganancia del 0,3%. Las acciones de Raiffeisen Bank se desplomaron un 7,4% ante temores de sanciones de EE.UU., mientras Telecom Italia cayó un 4,4% tras preocupaciones sobre sus niveles de deuda posteriores a la venta.
• Los mercados asiáticos lideran a la baja liderados por el Nikkei de Japón en medio de especulaciones sobre alzas en las tasas: El Nikkei 225 experimentó una fuerte caída del 2,19% para cerrar en 38.820,49, influenciado por la recesión técnica evitada de Japón y las consiguientes especulaciones sobre alzas en las tasas. El IPC de China salió del territorio de deflación, registrando un aumento del 0,7% interanual, superando las expectativas y señalando cambios económicos en la región.
• El mercado de criptomonedas alcanza nuevos máximos mientras Bitcoin y Ether se disparan: Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de 72.750,16 dólares, con un aumento del 3%, mientras que Ether rompió la marca de los 4.000 dólares por primera vez desde diciembre de 2021. La entrada en los ETF de bitcoin al contado de EE.UU. y la anticipación por la actualización «Dencun» de Ethereum son impulsores clave detrás del sólido desempeño del mercado de criptomonedas. Además, la Autoridad de Conducta Financiera en el Reino Unido anunció el lunes que permitirá, por primera vez, que las bolsas cotizen productos negociados en bolsa vinculados a criptomonedas.
• Las expectativas de inflación a largo plazo aumentan: La Encuesta de Expectativas del Consumidor de la Reserva Federal de Nueva York mostró un aumento en las expectativas de inflación a más largo plazo, con la perspectiva de tres años aumentando 0,3 puntos porcentuales a 2,7% y la perspectiva de cinco años aumentando 0,4 puntos porcentuales a 2,9%, muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

FX Hoy:

• GBP/USD encuentra soporte a corto plazo en medio de un retroceso: El par GBP/USD experimentó un retroceso, poniendo fin a su racha de ganancias para operar a la baja el lunes. Después de no poder mantener niveles por encima de 1,2900, GBP/USD retrocedió por debajo de esta resistencia, encontrando un suelo temporal en 1,2800. A pesar del retroceso, el par de divisas sigue notablemente por encima de la Media Móvil Simple de 200 días (SMA) ubicada en 1,2586, reflejando un ascenso de 3% desde el mínimo significativo en 1,2518.
• EUR/USD prueba el soporte después del retroceso: El euro frente al dólar estadounidense experimentó un ligero retroceso, acercándose al nivel de 1,0900. Si el impulso a la baja persiste, el soporte en 1,0890 se vuelve crucial, con un punto significativo en 1,0850 donde convergen varias medias móviles junto con una línea de tendencia alcista. Un resurgimiento alcista podría llevar a EUR/USD hacia la resistencia en 1,0980, potencialmente desbloqueando un camino hacia 1,1020 y aumentando el enfoque en 1,1075.
• USD/CAD oscila alrededor de la SMA de 200 días: El par USD/CAD experimentó fluctuaciones, encontrando un impulso tardío desde la zona de 1,3440 pero encontrando resistencia cerca de 1,3500, lo que limitó su recuperación hacia la cercanía más alta de la semana alrededor de 1,3600. En medio de esta volatilidad, el par se mantiene cerca de la SMA de 200 días en 1,3477, con una ruptura por debajo de 1,3400 potencialmente allanando el camino hacia los mínimos a fines de 2023 alrededor de 1,3200, mientras que un avance por encima del techo inmediato en 1,3600 está en juego.

• USD/JPY retrocede a un soporte clave en medio de la debilidad generalizada del dólar: El par USD/JPY continuó su trayectoria descendente, gravitando hacia una banda de soporte entre 146,50 y 146,00, mostrada por la SMA de 200 días y el mínimo de oscilación de febrero. Una mayor tendencia a la baja puede apuntar al nivel de referencia de 145,00, mientras que cualquier resurgimiento podría enfrentar resistencia en 147,50, con una ruptura potencialmente orientando el enfoque hacia los niveles de 148,90 y 149,70, hasta 150,90.
• El oro se mantiene estable mientras los operadores esperan los datos del IPC de EE.UU.: El reciente repunte del oro hacia la marca de 2.180,00 dólares se ha detenido, con el impulso del metal precioso aparentemente agotado a pesar de que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) indica condiciones de sobrecompra por encima de 80. Sin embargo, la pendiente alcista del RSI sugiere un interés de compra sostenido. Un avance por encima del máximo histórico en 2.195,15 dólares podría llevar al oro a desafiar el umbral de los 2.200,00 dólares. Por otro lado, un retroceso por debajo del mínimo de principios de marzo en 2.154,17 dólares puede iniciar una caída hacia el nivel de 2.150,00 dólares, con más soportes en 2.100,00 dólares, el máximo de finales de diciembre en 2.088,48 dólares y el máximo de principios de febrero en 2.065,60 dólares.

Movimientos del Mercado:

• Nvidia y acciones de chips entre los mayores perdedores del Nasdaq: Nvidia (NVDA) experimentó una nueva caída del 1,98%, sumándose a la venta de la sesión anterior del 5,47%, a pesar de un aumento inicial de más del 17% en seis sesiones. El sector de chips en general también enfrentó retrocesos, con Advanced Micro Devices (AMD) cayendo un 4,34%, Marvell Technology (MRVL) un 4,06%, Micron Technology (MU) un 3,19% y Lam Research (LRCX) un 2,66%, destacando un día desafiante para las acciones de semiconductores.
• Oracle se destaca tras sorprender en sus ganancias: Las acciones de Oracle experimentaron un aumento de más del 14% en las operaciones extendidas después de un informe de ganancias trimestrales que superó las expectativas de Wall Street. El sólido desempeño de la empresa, particularmente en su segmento de servicios en la nube y soporte de licencias, destaca como una nota positiva en un entorno de mercado por lo demás cauteloso.
• Sectores de bienes de consumo y minoristas enfrentan vientos en contra: El minorista británico Currys experimentó una caída significativa del 5,43% después de que Elliott Investment Management se retirara de la carrera por la adquisición, destacando los desafíos dentro de los sectores de bienes de consumo y minoristas, a medida que las empresas navegan por las cambiantes dinámicas del mercado y las expectativas de los inversionistas.
• Boeing sufre por preocupaciones legales: Las acciones de Boeing (BA) cayeron un 3% después de conocerse que el Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado una investigación penal sobre un incidente reciente que involucró una explosión de una puerta en pleno vuelo en un vuelo de Alaskan Airlines, suscitando preocupaciones sobre el futuro inmediato de la empresa.
• El sector farmacéutico experimenta un revés: Las acciones de Eli Lilly disminuyeron más de un 3%, reflejando preocupaciones más amplias dentro del sector farmacéutico y contribuyendo al descenso general del mercado en el día.
• Moderna lidera el Nasdaq 100 tras noticias positivas sobre un estudio: Moderna (MRNA) emergió como la mejor acción del Nasdaq 100, con un importante aumento del 8,69%. Este repunte se produjo tras un anuncio sobre un estudio de fase intermedia en colaboración con Merck para probar una vacuna experimental contra el cáncer, destacando el potencial para avances significativos en el tratamiento médico.
• Tesla asegura un rebote: Tesla (TSLA) disfrutó de un rebote, subiendo un 1,41% después de un período de pérdidas. Este movimiento sugiere un sentimiento de recuperación entre los inversionistas hacia el gigante de los vehículos eléctricos, a pesar de las fluctuaciones del mercado en general.

A medida que el repunte impulsado por la tecnología toma un respiro, los inversionistas siguen centrados en los próximos lanzamientos de datos de inflación, que podrían proporcionar información crucial sobre la política monetaria de la Reserva Federal. A pesar del retroceso en los principales índices, surgieron puntos de fuerza, con criptomonedas y acciones tecnológicas selectas desafiando la tendencia general del mercado. Sin embargo, las preocupaciones sobre las persistentes presiones inflacionarias y el posible impacto en el crecimiento económico continuaron siendo un tema recurrente, subrayando el sentimiento cauteloso que prevalece en los mercados. A medida que avanza la semana, los operadores examinarán de cerca el informe del IPC y otros indicadores económicos en busca de pistas sobre la dirección de las tasas de interés y la salud general de la economía.