El mercado marca su quinto día consecutivo de ganancias, pero el Dow retrocede ligeramente

En un paisaje de narrativas de mercado contrastantes, hoy el mercado de valores presenció un cambio en las trayectorias, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite extendiendo su racha ganadora, mientras que el Dow Jones Industrial Average experimentó un modesto retroceso. Esta variación en el comportamiento del mercado subraya el impacto de las ganancias corporativas mixtas e indicadores económicos. El S&P 500 registró un ligero aumento del 0.08% para alcanzar un nuevo récord de cierre en 4,868.55, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 0.36%, impulsado por un repunte tecnológico liderado por un destacado aumento en las acciones de Netflix. En contraste, el Dow retrocedió 99.06 puntos, una caída del 0.26%, para establecerse en 37,806.39, impactado por caídas notables en acciones clave como Verizon y 3M. Este rendimiento mixto pinta una imagen compleja del sentimiento de los inversores y la dinámica del mercado, mientras los participantes del mercado asimilan los informes de ganancias y se preparan para los próximos desarrollos económicos.

Puntos Clave:

• Los mercados europeos muestran signos positivos: el índice pan-europeo Stoxx 600 cerró un 1.15% más alto, liderado por un aumento del 4.8% en las acciones tecnológicas. Esta tendencia alcista siguió a las sólidas ganancias en el mercado estadounidense, con los inversores pendientes de la próxima reunión de política monetaria del Banco Central Europeo.
• Mercados asiáticos mixtos, Hong Kong se dispara: el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 3.5%, impulsado en gran medida por un aumento del 6.57% en las acciones de Alibaba. En contraste, otros mercados asiáticos importantes como el Nikkei 225 de Japón y el Kospi de Corea del Sur experimentaron caídas, reflejando las respuestas variadas en los mercados globales a los estímulos económicos nacionales e internacionales.
• Netflix alcanza un récord histórico en suscriptores: las acciones de Netflix subieron más del 10% al anunciar que su número total de suscriptores alcanzó un nuevo pico de 260.8 millones. Este crecimiento, junto con una guía de ingresos y ganancias mejor de lo esperado, impulsó el optimismo en el sector tecnológico.

• Microsoft y Meta aumentan su valor de mercado: las acciones de Microsoft subieron casi un 1%, superando brevemente un valor de mercado de $3 billones por primera vez. Al mismo tiempo, Meta avanzó un 1.4%, elevando su capitalización de mercado por encima de $1 billón, contribuyendo significativamente al desempeño general del sector tecnológico.
• Tesla no cumple con las estimaciones de ingresos: Tesla reportó un crecimiento de ingresos del 3% en el cuarto trimestre, quedando por debajo de las estimaciones. Esta noticia llevó a una caída del 16% en las acciones de Tesla durante el año, a pesar del crecimiento significativo de la empresa en 2023.

FX Hoy:

• EUR/USD experimenta volatilidad: el Euro frente al Dólar estadounidense (EUR/USD) experimentó fluctuaciones significativas, con el par rebotando en la media móvil simple de 200 días y acercándose al umbral de 1.0900. A pesar de un comienzo tranquilo de la semana, el par de divisas subió, lo que indica cautela por parte de los inversores mientras esperan decisiones clave del Banco Central Europeo. Se observa resistencia técnica cerca de 1.0920-1.0935, con la posibilidad de un mayor avance desafiando la marca de 1.0975.
• GBP/USD encuentra resistencia: la Libra esterlina frente al Dólar estadounidense (GBP/USD) subió, pero encontró resistencia en el nivel de 1.2770. Los traders están monitoreando de cerca esta barrera técnica, que podría dictar la trayectoria a corto plazo del par. Una ruptura por encima de 1.2770 podría señalar una tendencia alcista hacia 1.2830 y posiblemente 1.3000 en un rally más extendido.
• USD/JPY busca posibles ganancias: el Yen japonés frente al Dólar estadounidense (USD/JPY) mostró disposición para una trayectoria ascendente después del compromiso del Banco de Japón de mantener su política monetaria ultraflexible. El par actualmente está mirando la resistencia cerca de 149.00, con una posible revisión del nivel significativo de 150.00. Si se produce una reversión, el soporte inicial se encuentra cerca de 147.40, alrededor de la media móvil simple de 100 días.
• AUD/USD navega en aguas inciertas: el Dólar australiano frente al Dólar estadounidense (AUD/USD) retrocedió a la zona de 0.6580, después de tocar máximos semanales alrededor de 0.6620. Influenciada por las medidas de estímulo del Banco Popular de China, los precios más altos del cobre y un tono generalmente bajista en el USD, la dirección del par AUD/USD sigue siendo algo incierta a corto plazo.
• GBP/JPY reacciona a la postura del BoJ: la Libra esterlina frente al Yen japonés (GBP/JPY) experimentó una caída del 0.26% en respuesta a la decisión del Banco de Japón de mantener su política monetaria acomodaticia. El par tuvo dificultades para mantener niveles por encima de 188.00, con un soporte inmediato visto en 187.00.
• USD/CHF experimenta movimientos clave: el Dólar estadounidense frente al Franco suizo (USD/CHF) tuvo un día mixto, moviéndose inicialmente hacia el área de oscilación entre 0.8711 y 0.87314, pero luego retrocediendo. La dirección del par depende de su comportamiento en el rango crítico entre la media móvil de 200 barras en 0.86027 y el área de oscilación en 0.8650.
• WTI encuentra soporte por encima de $75.00: la perspectiva técnica del petróleo crudo WTI sigue siendo alcista, ya que mantiene niveles por encima de $75.00, habiendo alcanzado un máximo intradiario de $75.80. La materia prima continúa recibiendo apoyo de la media móvil simple de 200 horas, posicionada cerca de $73.50.

Movimientos del Mercado:

• DuPont de Nemours enfrenta una fuerte caída: Contrariamente, DuPont de Nemours (DD) lideró las pérdidas en el S&P 500, cayendo más del 14% después de su informe preliminar de ventas netas del cuarto trimestre de $2.90 mil millones, que quedó por debajo del consenso de $3 mil millones. El pronóstico decepcionante para el primer trimestre también alimentó la caída.
• TE Connectivity supera las expectativas: TE Connectivity Ltd (TEL) experimentó un fuerte aumento de más del 6.5%, tras informar un ingreso operativo ajustado del primer trimestre de $731 millones, superando los $673.6 millones esperados. Este desempeño destaca la fortaleza operativa de la empresa y la confianza del mercado.
• El sector de chips se impulsa con el éxito de ASML Holding: la industria de semiconductores experimentó un impulso, con ASML Holding NV (ASML) subiendo casi un 9% después de anunciar reservas récord de €9.19 mil millones en el cuarto trimestre, superando con creces los €3.57 mil millones anticipados. Este aumento impactó positivamente en las acciones relacionadas, con Advanced Micro Devices (AMD) y Applied Materials (AMAT) subiendo más del 6% y 5.5%, respectivamente.
• Textron informa ganancias sólidas: Textron (TXT) experimentó un aumento de más del 7% después de su informe de ganancias del cuarto trimestre, que mostró un EPS ajustado de $1.60, por encima de las estimaciones consensuadas de $1.53. Este sólido desempeño refleja la capacidad de la empresa para superar las expectativas del mercado.
• Baker Hughes informa ingresos más débiles: En el Nasdaq 100, Baker Hughes (BKR) fue un notable declinante, cayendo más del 4% después de reportar ingresos del cuarto trimestre de $6.84 mil millones, por debajo de los $6.92 mil millones esperados. El pronóstico de ingresos para el primer trimestre también estuvo por debajo del consenso del mercado.
• Las ganancias de Kimberly-Clark decepcionan: Kimberly-Clark (KMB) experimentó una caída de más del 5% después de su anuncio de ganancias del cuarto trimestre, con un EPS ajustado de $1.51, por debajo de los $1.53 anticipados, reflejando desafíos para cumplir con las expectativas del mercado.
• Teledyne Technologies ve un descenso: Teledyne Technologies (TDY) cayó más del 5% después de un informe de ingresos del cuarto trimestre de $1.43 mil millones, por debajo de los $1.46 mil millones esperados. El pronóstico de EPS ajustado para 2024 tampoco cumplió con las estimaciones consensuadas, lo que afectó el sentimiento de los inversores.

Mientras las acciones tecnológicas, lideradas por el impresionante aumento de Netflix, impulsaron al S&P 500 y al Nasdaq a nuevos máximos, el Dow Jones Industrial Average enfrentó un modesto revés, reflejando el impacto del desempeño de las empresas individuales en los índices de mercado más amplios. Este panorama, influenciado por informes de ganancias, indicadores económicos y el sentimiento de los inversores, destaca la importancia de la vigilancia y la perspicacia estratégica en la navegación por el mundo siempre cambiante de los mercados de valores.