El S&P 500 y el Nasdaq Composite cerraron la sesión en rojo, arrastrados principalmente por una caída significativa en las acciones de Nvidia antes de su muy esperado informe de ganancias. El Promedio Industrial Dow Jones bajó ligeramente, reflejando una postura cautelosa entre los inversionistas en general. La caída de casi el 4.4% en Nvidia subrayó las preocupaciones sobre su valoración, arrojando una sombra sobre el sector tecnológico e influenciando las caídas en otras importantes acciones tecnológicas como Amazon y Microsoft. El día también presentó movimientos importantes en el sector financiero, con el anuncio de Capital One de adquirir Discover Financial Services en un acuerdo histórico captando la atención de los inversionistas. Además, la adquisición de Vizio por parte de Walmart y su superación de las expectativas de ganancias añadieron algunas notas positivas al rendimiento general del mercado.

Puntos clave:

  • Los indicadores del mercado amplio muestran divergencia: El Promedio Industrial Dow Jones disminuyó marginalmente en un 0.17%, cerrando en 38,563.80. En contraste, el S&P 500 y el Nasdaq Composite experimentaron declives más marcados, con el S&P 500 cayendo un 0.60% a 4,975.51, y el Nasdaq bajando un 0.92% para terminar el día en 15,630.78, ilustrando el impacto significativo del sector tecnológico en el sentimiento del mercado.
  • Los mercados europeos y asiáticos reflejan cautela global: Las acciones europeas terminaron ligeramente más bajas, con el índice Stoxx 600 bajando un 0.1%, y los mercados de Asia-Pacífico cerraron mixtos. Esta cautela global vino en medio de ajustes continuos en las expectativas de los inversionistas sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal, influenciados por datos económicos recientes.
  • Mega fusión entre Capital One y Discover Financial Services: El sector financiero estuvo expectante con la noticia del acuerdo de Capital One Financials para adquirir Discover Financial Services en un masivo acuerdo todo en acciones valorado en $35.3 mil millones. Tras el anuncio, la acción de Capital One vio un modesto aumento del 0.1%, mientras que las acciones de Discover se dispararon un 12.6%.
  • Walmart se dispara tras superar las expectativas de ganancias y noticias de adquisición: Walmart se destacó como un intérprete notable, subiendo más del 3% después de superar las previsiones de ganancias y de ingresos trimestrales, impulsado por un robusto crecimiento del comercio electrónico global. La movida del minorista para adquirir Vizio por $2.3 mil millones aumentó aún más el sentimiento de los inversionistas, impulsando sus acciones a un máximo histórico.
  • Movimientos específicos del sector indican un sentimiento variado de los inversionistas: Las acciones de minería y tecnología en Europa enfrentaron caídas, mientras que las químicas vieron un aumento, señalando una respuesta diversa de los inversionistas a las dinámicas específicas del sector. Mientras tanto, anuncios corporativos significativos e indicadores económicos continúan dando forma a los movimientos del mercado, destacando la interconexión de los mercados financieros globales y la influencia de factores macroeconómicos en las estrategias de los inversores.

FX Hoy:

  • El EUR/USD experimenta una recuperación notable: El par EUR/USD realizó una subida significativa, tocando un máximo de dos semanas justo por debajo de 1.0840 mientras el dólar estadounidense se debilitaba, mostrando un cambio dinámico en la fortaleza de la moneda. Este movimiento, recuperando el nivel de 1.0800 por primera vez en una semana, refleja la anticipación del mercado a las actas de la reunión de la Reserva Federal. El par de divisas, que se mantuvo cerca de 1.0760 apoyado por el SMA de 200 horas, permanece en el lado bajista del SMA de 200 días en 1.0830, indicando una perspectiva cautelosa pero optimista.
  • El GBP/USD gana con positividad económica del Reino Unido: El par GBP/USD ascendió a 1.2643, marcando un aumento del 0.40%, impulsado por los comentarios optimistas del gobernador del Banco de Inglaterra sobre la economía del Reino Unido. A pesar de estar limitado por un rango, el par se ha acercado más al DMA de 50 días en 1.2671, sugiriendo potencial para más ganancias si supera el máximo del 19 de febrero de 1.2629.
  • Volatilidad del USD/CAD tras el informe del IPC: Después de que el informe de inflación del IPC de Canadá llegara por debajo de las expectativas, el par USD/CAD experimentó fluctuaciones, cayendo a un mínimo de 1.3472 antes de recuperarse a 1.3530. Esta acción de precio llenó el Gap de Valor Justo (FVG) entre 1.3530 y 1.3470, indicando ajustes del mercado a los datos inesperados de inflación y posicionando el par dentro de un rango pivotal alrededor de la marca de 1.3500.
  • El NZD/USD sube ante la caída del dólar estadounidense: El par NZD/USD registró una ganancia del 0.28%, alcanzando 0.6168, mientras el dólar estadounidense mostraba signos de debilidad antes de las actas del FOMC. Con las predicciones del mercado inclinándose hacia múltiples recortes de tasas en 2024, el movimiento del par refleja un creciente optimismo y un cambio hacia un sentimiento más alcista respaldado por indicadores técnicos como el RSI y el MACD.
  • El oro continúa su marcha ascendente: Los precios del oro se dispararon a $2,028.44, subiendo un 0.52%, extendiendo su rally por cuarto día consecutivo. Esta subida, en medio de especulaciones sobre recortes de tasas de interés y persistentes preocupaciones sobre la inflación, destaca el atractivo del oro como refugio seguro. La trayectoria del metal hacia el SMA de 50 días en $2,033.69 sugiere un sentimiento de mercado alcista, con potencial resistencia en el ciclo alto reciente de $2,065.60.
  • La plata mantiene ganancias a pesar de la resistencia: La plata subió ligeramente, cotizando a $22.99 por onza troy, mientras enfrentaba resistencia por debajo de la marca de $23.00. El metal precioso, navegando a través de barreras técnicas y reforzado por la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU., sigue siendo un activo crítico para los inversionistas que buscan estabilidad en medio de incertidumbres económicas. El enfoque a corto plazo está en superar los niveles de resistencia clave, incluyendo el DMA de 200 días en $23.28, para desbloquear un mayor potencial alcista.

Movimientos del mercado:

  • Expeditors International lidera las caídas del S&P 500: Expeditors International of Washington (EXPD) experimentó una caída significativa, cerrando con más del 6% de baja, liderando a los perdedores en el S&P 500. La firma de logística reportó un EPS de Q4 de $1.09, quedando por debajo de la estimación de consenso de $1.22, desencadenando una reacción negativa de los inversionistas preocupados por el rendimiento de la compañía y las perspectivas de crecimiento futuro.
  • El sector de los chips enfrenta perdidas generalizadas: El sector de los semiconductores vio pérdidas generalizadas, con Nvidia (NVDA) liderando la caída con más del 4% mientras los inversionistas esperaban con ansias su informe de ganancias. Otros fabricantes de chips, incluidos Advanced Micro Devices (AMD) y Applied Materials (AMAT), vieron caer sus acciones más del 5%, mientras que Lam Research (LRCX), Marvell Technology (MRVL) y ASML Holding NV (ASML) también enfrentaron importantes bajadas. Esta venta masiva en todo el sector refleja crecientes preocupaciones sobre la valoración y las ganancias futuras en un panorama económico desafiante.
  • Tesla y Airbnb degradados: Tesla (TSLA) y Airbnb (ABNB) cerraron con más del 3% de baja tras las degradaciones por parte de Phillip Securities, que cambió su postura a neutral desde acumular y comprar, respectivamente. Estas degradaciones subrayan el reajuste de expectativas de los inversionistas a la luz de las valoraciones actuales de las compañías y las trayectorias de crecimiento.
  • Barclays se dispara tras el anuncio de una revisión estratégica: Las acciones de Barclays saltaron un 8.6% después de que el banco revelara una importante revisión operativa, incluyendo recortes de costos y ventas de activos, en sus resultados del cuarto trimestre. Las iniciativas estratégicas apuntan a revitalizar el rendimiento del banco y fueron bien recibidas por los inversionistas, impulsando significativamente su acción.
  • Conagra Brands capitaliza las tendencias de salud: Las acciones de Conagra Brands (CAG) subieron más del 4% ya que la compañía destacó su posicionamiento para beneficiarse de la creciente tendencia de los consumidores hacia comidas congeladas saludables, especialmente a medida que los medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso ganan popularidad. Este aumento refleja la recepción positiva del mercado a las compañías que se alinean con las tendencias emergentes de salud y bienestar.
  • Air Liquide y SolarEdge navegan reacciones del mercado: Las acciones de Air Liquide subieron un 7.5% después de que la compañía superara las expectativas de ganancias anuales, mientras que las acciones de SolarEdge se desplomaron un 18% por una guía débil para el primer trimestre. Estos movimientos contrastantes subrayan los diversos desafíos y oportunidades que enfrentan las compañías en diferentes sectores.
  • Palo Alto Networks ajusta la guía de todo el año: Las acciones de Palo Alto Networks vieron una caída del 13% en la negociación extendida después de que la firma de ciberseguridad ajustara su guía de ingresos y facturación de todo el año hacia abajo, a pesar de superar las estimaciones superiores e inferiores para el trimestre. Esta revisión señala posibles desafíos por delante, impactando el sentimiento de los inversionistas.
  • Intel y GlobalFoundries impulsados por el apoyo del gobierno: Intel (INTC) y GlobalFoundries (GFS) vieron aumentar sus acciones, en más del 2%, ante noticias relacionadas con subsidios del gobierno de EE.UU. bajo el Acta de Chips y Ciencia, destacando la importancia de la colaboración entre el gobierno y la industria para avanzar en el crecimiento del sector de los semiconductores.
  • Coca-Cola exuda confianza en los objetivos de crecimiento: Coca-Cola (KO) experimentó un aumento en el precio de sus acciones de más del 2% después de que su Presidente y CFO expresaran confianza en alcanzar el extremo superior de sus objetivos de crecimiento a largo plazo, tranquilizando a los inversionistas sobre las perspectivas futuras del gigante de bebidas.

Los movimientos a través del mercado de valores, desde la caída de los gigantes tecnológicos liderados por Nvidia hasta las adquisiciones estratégicas de Capital One y Walmart, muestran la complejidad de los mercados financieros globales. El sentimiento de los inversores ha sido puesto a prueba por una mezcla de informes de ganancias, estrategias corporativas e indicadores económicos, llevando a cambios notables en las valoraciones de las acciones. A pesar de estas fluctuaciones, la resiliencia de ciertos sectores y compañías ha brillado, ofreciendo una visión de áreas potenciales de crecimiento y estabilidad. Se recuerda a los inversores la importancia de mantenerse informados y ágiles, listos para navegar el paisaje siempre cambiante del mercado de valores. A medida que miramos hacia adelante, la anticipación de datos económicos futuros y ganancias corporativas continuará guiando las trayectorias del mercado, enfatizando la necesidad de toma de decisiones estratégicas en la búsqueda del éxito de la inversión.