Caída del Mercado de Valores ante el Aumento de los Datos del IPC en EE.UU., Disminuyendo las Esperanzas de Reducciones en las Tasas de la Reserva Federal

El martes, los mercados fueron golpeados por la preocupación e incertidumbre, ya que la inflación de enero fue mayor de lo que los expertos habían predicho. Este aumento sorpresa en el índice de precios al consumidor provocó una gran caída en Wall Street, llevando a la mayor caída del Promedio Industrial Dow Jones desde marzo de 2023. La continua alta inflación está haciendo que la gente dude si la Reserva Federal recortará las tasas de interés como se esperaba. Este cambio en las expectativas ha convertido el optimismo de los inversionistas en precaución. Al mismo tiempo, el aumento de los rendimientos del Tesoro muestra lo estrechamente que los mercados de acciones y bonos están vinculados a las señales económicas y las decisiones de la Fed.

Puntos Clave:

• La Pronunciada Caída del Dow Marca el Nerviosismo del Mercado: El Promedio Industrial Dow Jones enfrentó un revés significativo, desplomándose 524.63 puntos o el 1.35%, cerrando en 38,272.75. Este descenso representó el peor día del índice desde marzo de 2023 en términos porcentuales, destacando el temor de los inversionistas ante las preocupaciones por la inflación.
• El S&P 500 y el Nasdaq Composite Siguen la Misma Tendencia: El mercado más amplio tampoco se salvó, con el S&P 500 deslizándose un 1.37% para cerrar en 4,953.17, y el Nasdaq Composite cayendo un 1.8% para terminar en 15,655.60, indicando un sentimiento bajista generalizado entre los inversionistas.
• El Russell 2000 Testifica Volatilidad Marcada: El índice Russell 2000 se desplomó casi un 4%, marcando su peor sesión desde junio de 2022 y subrayando la volatilidad aumentada que afecta a las empresas más pequeñas.
• Datos de Inflación Superan las Expectativas: El índice de precios al consumidor de enero subió un 0.3% desde diciembre, con un aumento anual del 3.1%, superando las cifras anticipadas por Dow Jones de aumentos mensuales del 0.2% y anuales del 2.9%, respectivamente. El CPI principal, excluyendo alimentos y energía, subió un 0.4% mes a mes y un 3.9% año tras año, alimentando aún más las preocupaciones inflacionarias.
• Los Rendimientos del Tesoro Se Disparan tras el Informe del CPI: El rendimiento del Tesoro a 2 años ascendió por encima del 4.66%, y el rendimiento a 10 años eclipsó el 4.32% tras la publicación de los datos del CPI, afectando a sectores sensibles a las tasas de interés, notablemente la tecnología, con gigantes como Microsoft y Amazon perdiendo más del 2%.

• Los Mercados Europeos Reaccionan a la Inflación de EE.UU.: Los mercados de valores europeos cerraron con una baja del 1%, con el índice Stoxx 600 liderando la caída, impulsada por el descenso del 2.7% en el sector tecnológico y la pérdida del 1.7% en las acciones de servicios financieros, ya que los datos de inflación de EE.UU. provocaron una reevaluación del cronograma de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal.

FX Hoy:

• El EUR/USD Cae ante la Esperanza Destruida de Recortes de Tasas por el CPI de EE.UU.: El par EUR/USD recibió un golpe, cayendo un 0.9% tras la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de EE.UU., que resultaron más sorprendentes de lo esperado. Estos datos de inflación han mermado las esperanzas de recortes de tasas inminentes por parte de la Reserva Federal, llevando a un dólar más fuerte y presionando al Euro.
• El Dólar Canadiense Se Debilita ante el Aumento de la Inflación en EE.UU.: El Dólar Canadiense experimentó una notable caída frente al Dólar Estadounidense el martes, con el par USD/CAD alcanzando un pico de ocho semanas, tocando un máximo de sesión de 1.3578. Este movimiento ascendente, marcando un aumento de más del 1% dentro del día. El Dólar Canadiense cayó aproximadamente un 0.75% frente al Dólar Estadounidense, perdiendo también cerca del 0.5% frente a la Libra Esterlina. El ascenso del USD/CAD por encima del SMA de 200 días cerca de 1.3477 enfatiza el momento alcista, desafiando a los comerciantes a mantener niveles por encima del umbral crítico de 1.3550 para evitar la regresión a rangos de consolidación anteriores.
• El GBP/JPY Alcanza un Pico de Nueve Años por Fuertes Indicadores Económicos del Reino Unido: El par de divisas GBP/JPY alcanzó un logro incrieble, tocando la marca de 190.00, un nivel no visto en nueve años. Esta apreciación significativa, culminando en un aumento del 0.6% para el día y marcando un aumento de casi el 6% desde los mínimos recientes, fue impulsada por indicadores económicos del Reino Unido inesperadamente positivos. Notablemente, la Tasa de Desempleo del Reino Unido fue mejor que las previsiones, y una desaceleración en el crecimiento de los salarios cayendo al 5.8% desde el período anterior del 6.7%.
• El Peso Mexicano y Otras Monedas de Mercados Emergentes Se Ajustan: El Peso Mexicano, junto con otras monedas de mercados emergentes, mostró volatilidad tras el informe de inflación de EE.UU. El aumento inesperado en la inflación llevó a una reevaluación del cronograma de relajación de la Reserva Federal, afectando a las monedas de todo el mundo a medida que el Dólar se fortalecía.
• Movimientos de Precios del Petróleo y Monedas: Frente a las preocupaciones de inflación de EE.UU. que presionaron al mercado de valores, los futuros del petróleo experimentaron un aumento el martes. El contrato de marzo del West Texas Intermediate (WTI) subió 95 centavos, alcanzando un asentamiento de $77.87 por barril, marcando un aumento del 1.24%. Mientras tanto, el contrato de Brent de abril vio un aumento de 77 centavos, o el 0.94%, para cerrar en $82.77 por barril. A pesar de la volatilidad, con WTI fluctuando dentro de un rango de $68 a $78, tanto WTI como Brent han registrado ganancias de aproximadamente el 8.68% y el 7.44% para el año, mostrando resiliencia en el mercado del petróleo.

Movimientos del Mercado:

• JetBlue Airways Despega: JetBlue Airways se disparó, cerrando casi un 22% más alto después de que se difundiera la noticia de que el inversionistas y activista Carl Icahn tomó una participación de casi el 10% en la aerolínea. Este aumento significativo subraya la reacción positiva del mercado a las inversiones estratégicas de figuras financieras influyentes.
• Hasbro Enfrenta Contratiempos: El fabricante de juguetes Hasbro experimentó una caída, cerrando un 1.4% más bajo después de que sus ganancias del cuarto trimestre no alcanzaran las expectativas de los analistas. La respuesta del mercado destaca los desafíos que enfrentan los sectores de bienes de consumo y entretenimiento al navegar por incertidumbres económicas.
• Restaurant Brands International Supera las Previsiones Financieras: Restaurant Brands International informó ganancias y ingresos trimestrales que superaron las expectativas de los analistas el martes, impulsado por ventas notablemente fuertes en Tim Hortons. La compañía logró ganancias ajustadas de 75 centavos por acción, superando los 73 centavos esperados, y registró ingresos de $1.82 mil millones. Este robusto crecimiento subraya el impacto de las ventas de Tim Hortons en el éxito de la compañía.
• Avis Budget Group Encuentra un Bache: Las acciones de Avis Budget Group se desplomaron alrededor del 23%, tras un informe de ingresos decepcionante para el cuarto trimestre. La pronunciada caída refleja las preocupaciones de los inversionistas sobre la trayectoria de recuperación del sector de viajes y ocio ante una demanda fluctuante.
• Moody’s Corp (MCO) Lidera las Caídas del S&P 500: Las acciones de Moody’s Corp cayeron más del 7% después de que la compañía informara un EPS ajustado de Q4 de $2.19, perdiendo la estimación de consenso de $2.33. Esto llevó a Moody’s a liderar las pérdidas del día en el S&P 500, reflejando las reacciones de los inversionistas a la falta de ganancias.
• Lyft Aumenta tras Superar las Expectativas de Ganancias: Las acciones de Lyft saltaron cerca del 19% después del horario de negociación tras un informe de ganancias que superó las predicciones de los analistas. La guía de la compañía para las reservas brutas también superó las estimaciones, señalando un fuerte comienzo de año a pesar de la competencia continua y los desafíos del mercado.
• Biogen (BIIB) Recibe un Golpe en el Nasdaq 100: Las acciones de Biogen cayeron más del 7%, convirtiéndose en uno de los mayores perdedores del Nasdaq 100, después de anunciar ingresos del Q4 de $2.39 mil millones, que estuvieron por debajo de los $2.46 mil millones esperados. La respuesta del mercado fue rápida, indicando preocupaciones sobre el desempeño de los ingresos de la compañía.
• Marriott International (MAR) Baja por la Previsión de EPS: Las acciones de Marriott International vieron sus acciones disminuir más del 5% después de pronosticar un rango de EPS ajustado para 2024 de $9.18 a $9.52, que fue más débil de lo esperado $9.68. El ajuste de la previsión llevó a una reevaluación de las perspectivas de crecimiento de la compañía entre los inversionistas.
• Waste Management (WM) Sube: Las acciones de Waste Management subieron más del 5% después de informar un Ebitda operativo ajustado de Q4 que superó las expectativas y proporcionó un pronóstico optimista para todo el año. El desempeño financiero subrayó la eficiencia operativa de la compañía, atrayendo a los inversionistas.

Al finalizar el día de negociación, queda claro cuán estrechamente están vinculados los altibajos del mercado de valores con las noticias económicas y el sentimiento de los inversionistas. La fuerte respuesta al informe de inflación de enero y los grandes movimientos de las principales compañías muestran cuán equilibrado pero frágil puede ser el mercado. Algunas industrias están prosperando a pesar de los desafíos, mientras que otras están luchando, mostrando cómo diferentes factores pueden afectar a las compañías de diversas maneras. Los inversionistas necesitan ser muy cuidadosos, prestando atención a los cambios en las políticas gubernamentales y las tendencias económicas, mientras buscan oportunidades para tener éxito en un mercado lleno de riesgos y oportunidades.