El Promedio Industrial Dow Jones experimentó una ligera disminución, reflejando una postura cautelosa entre los inversionistas, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron ligeramente, impulsados por el sentimiento positivo en ciertos sectores. Las acciones minoristas y tecnológicas, especialmente las de Macy’s y Lowe’s, superaron las expectativas, entregando ganancias sólidas que avivaron el entusiasmo del mercado. De manera similar, Zoom Video y Hims & Hers Health destacaron con sus repuntes después de las ganancias, destacando la confianza de los inversionistas en las perspectivas de crecimiento de estas empresas. Los movimientos del mercado del día pintaron un cuadro de un panorama de inversión complejo, donde el optimismo sobre las ganancias corporativas coexiste con preocupaciones subyacentes sobre la inflación y el futuro de la política monetaria.

Puntos Clave:

  • Resiliencia del mercado en medio de la volatilidad: A pesar de que el Dow Jones cayó 96,82 puntos, cerrando en 35.982,12 puntos, el S&P 500 logró avanzar un 0,17%, terminando en 4.716,92 puntos, mientras que el Nasdaq Composite agregó un 0,37%, alcanzando los 14.840,54 puntos.
  • Resiliencia del mercado Europeo en medio de la incertidumbre global: Los mercados europeos cerraron ligeramente al alza después de un retroceso global del mercado, con el índice Stoxx 600 terminando un 0,2% arriba, mostrando resiliencia en medio de un sentimiento mixto global.
  • Rendimiento mixto en los mercados Asiáticos: Los mercados asiáticos mostraron un rendimiento mixto, con el Nikkei 225 de Japón cayendo un 0,5% para cerrar en 39.239,52, después de alcanzar un máximo histórico en la sesión anterior. El índice más amplio Topix agregó un 0,18% para cerrar en 2.678,46. En Australia, el S&P/ASX 200 subió un 0,13% para cerrar en 7.663, mientras que el Kospi de Corea del Sur cayó un 0,83% para cerrar en 2.625,05. El índice CSI 300 de China subió un 1,2% para cerrar en 3.494,79, pero el índice Hang Seng de Hong Kong subió solo un 0,69% en su última hora de negociación. Además, los precios al consumidor básicos de Japón en enero subieron a un ritmo más lento año tras año, con el IPC básico un 2% más alto que un año antes, igualando el objetivo de inflación del 2% del Banco de Japón.
  • El rally de criptomonedas alimenta el optimismo de los inversionistas: El Bitcoin extendió sus ganancias, alcanzando un máximo de más de dos años por encima de los 57.000 dólares, impulsado por el optimismo en torno al lanzamiento de ETF y la anticipación del próximo evento de reducción a la mitad de la red, que históricamente desencadena importantes rallies. Ethereum también se disparó, superando la marca de los 3.500 dólares, destacando el sentimiento alcista más amplio en el mercado de criptomonedas.
  • Rendimiento específico del sector en medio de la turbulencia: Diferentes sectores exhibieron rendimientos diferentes, con las acciones minoristas, tecnológicas y de atención médica mostrando fortaleza, mientras que las compañías de petróleo y gas enfrentaron desafíos en medio de la incertidumbre sobre las tensiones geopolíticas y las decisiones de recorte de producción por parte de la OPEP+. El sector energético, especialmente el petróleo, experimentó una notable volatilidad, con los precios del crudo Brent fluctuando entre 80 y 85 dólares por barril, reflejando las preocupaciones del mercado sobre interrupciones en el suministro y fluctuaciones en la demanda.

FX Hoy:

  • El EUR/USD observa un comercio ajustado alrededor de 1,0850: La tasa de cambio del euro al dólar estadounidense se mantuvo cerca de 1,0850, con un impulso direccional mínimo a pesar de una disminución en los Pedidos Duraderos de EE.UU. El par cayó brevemente a un mínimo diario de aproximadamente 1,0833 antes de recuperarse, insinuando una resistencia frente a las incertidumbres económicas. La resistencia acecha cerca de 1,0860, con el par cerrando positivamente por noveno día consecutivo, alejándose hacia la SMA de 200 días en 1,0830, pero limitado por una oferta máxima cerca de 1,0888.
  • El GBP/USD se mantiene por debajo de 1,2700 en medio de la especulación sobre tasas: La tasa de cambio de la libra esterlina al dólar estadounidense giró alrededor de 1,2680, atrapada entre la anticipación del PIB de EE.UU. y los datos de inflación PCE. El par fluctuó, atrapado entre la resistencia técnica en 1,2700 y el soporte del último mínimo en 1,2550, insinuando un sentimiento de mercado cauteloso en medio de posibles cambios en la política de la Reserva Federal.
  • El USD/CAD se recupera después de un fallo en pedidos duraderos: El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense navegó desde un mínimo intradiario de 1,3484 de nuevo por encima de 1,3500, reaccionando a la disminución más grande de lo esperado en los Pedidos Duraderos de EE.UU. La recuperación del par hacia alrededor de 1,3530 subraya los ajustes del mercado mientras los participantes esperan más información sobre la inflación de los próximos datos de PCE. El máximo de febrero de 1,3586 representa un umbral crítico para el impulso alcista.
  • El EUR/JPY se ajusta en medio de la especulación sobre el aumento de tasas del BOJ: El par euro-yen japonés enfrentó un ligero retroceso, cerrando aproximadamente un 0,17% a la baja. La especulación sobre un posible aumento de tasas de interés del Banco de Japón, influenciado por la inflación básica creciente, llevó al par a ajustarse desde un máximo de 163,52 a 163,22. El panorama técnico sugiere posibles declives adicionales si el par cae por debajo de 163,00, con un soporte crítico cerca del mínimo del 26 de febrero de 162,56.
  • El precio del oro mantiene el terreno, a la espera de los datos de EE.UU.: A pesar de la volatilidad implícita moderada, el oro mantuvo sus beneficios, impulsado por un dólar más suave y rendimientos ligeramente más bajos de EE.UU. Comerciando de lado, XAU/USD enfrenta resistencia en $2.035, con un avance potencial hacia $2.050 y más allá. Por el contrario, una caída por debajo de $2.016,15 podría indicar una tendencia a la baja, apuntando a niveles de soporte clave en la SMA de 100 días ($2.009,56) y la SMA de 200 días ($1.967,09).

Impulsores del Mercado:

  • Cierres estratégicos de tiendas de Macy’s: Las acciones de Macy’s apreciaron un 3,4% tras el anuncio de aproximadamente 150 cierres de tiendas como parte de sus medidas de reducción de costos en respuesta a una caída en los ingresos. Esta decisión estratégica refleja el enfoque adaptativo del minorista frente a los cambios en el comportamiento del consumidor y el panorama competitivo.
  • Lowe’s alcanza un nuevo máximo: Lowe’s Companies Inc. logró una ganancia cercana al 1,8%, alcanzando un máximo de 52 semanas después de anunciar ganancias que superaron las previsiones de los analistas. Con un BPA de $1,77 frente al esperado de $1,68, Lowe’s demuestra su resistencia y adaptabilidad en el sector de mejoras para el hogar en medio de condiciones de mercado fluctuantes.
  • Impresionante salto de Norwegian Cruise Line: Norwegian Cruise Line Holdings se disparó un 19%, cerrando con una ganancia impresionante después de pronosticar una ganancia de 12 centavos por acción para el trimestre actual. Este panorama optimista contrasta fuertemente con el consenso de los analistas, que anticipaban una pérdida de 20 centavos por acción, señalando una sólida trayectoria de recuperación para el operador de cruceros.
  • Unity Software se enfrenta a una caída: Unity Software experimentó una caída de aproximadamente el 6% en el valor de sus acciones tras el pronóstico de EBITDA de la empresa, que no cumplió con las expectativas de los analistas. Proyectado en un rango de entre $45 millones y $50 millones, el pronóstico queda significativamente por debajo de los $113 millones anticipados, generando preocupaciones sobre la rentabilidad futura.
  • Viking Therapeutics se dispara por el éxito del ensayo: Las acciones de Viking Therapeutics se dispararon, marcando un aumento de más del 120%. Este aumento se produjo después de que la compañía anunciara el éxito de los puntos finales primarios y secundarios en su estudio de Fase 2 GLP-1, un hito significativo que subraya el potencial de la empresa biotecnológica en tratamientos para la pérdida de peso.
  • Hess Corporation bajo presión: Las acciones de Hess Corporation cayeron un 3% tras la noticia de que una disputa con Exxon Mobil y China National Offshore Oil Corp. sobre activos en Guyana podría potencialmente obstaculizar la oferta de $53 mil millones de Chevron para adquirir Hess. La preocupación por los derechos preeminentes sobre la participación de Hess en el bloque petrolero Stabroek destaca las complejidades geopolíticas y de asociación dentro del sector petrolero.
  • Estable desempeño de Workday: Workday reportó una ligera disminución del 4% en el precio de sus acciones a pesar de publicar ganancias trimestrales que superaron las expectativas. Con ganancias de $1,57 por acción y una coincidencia de ingresos de $1.920 millones, Workday reafirmó su guía fiscal 2025, indicando confianza en su crecimiento y salud financiera.
  • Hims & Hers Health se dispara tras superar las expectativas de ganancias: Hims & Hers Health experimentó un aumento excepcional del 31% en el precio de sus acciones después de informar ganancias e ingresos que no solo superaron las expectativas de Wall Street, sino que también proporcionaron una prometedora perspectiva financiera para el futuro.
  • Crecimiento robusto de Cava: El Grupo Cava subió un 12% al superar las estimaciones de ganancias e ingresos para el cuarto trimestre. La guía futura de la compañía cimentó aún más la confianza de los inversionistas, mostrando su potencial para un crecimiento sostenido en el competitivo sector de restaurantes de servicio rápido.
  • Fuerte trimestre de Zoom Video: Zoom Video Communications disfrutó de un aumento del 8% en el precio de sus acciones después de presentar resultados del cuarto trimestre fiscal que superaron las predicciones de los analistas tanto en ganancias como en ingresos, destacando la demanda continua de soluciones de videoconferencia.

El comportamiento del mercado subraya una narrativa más profunda de anticipación y maniobras estratégicas entre los inversionistas. Las actividades del día, marcadas por avances selectivos en sectores y retrocesos cautelosos en índices como el Dow, destacan un diálogo en evolución entre las realidades económicas actuales y las expectativas futuras. Particularmente, la resiliencia en los sectores tecnológicos y discrecionales del consumidor en medio de incertidumbres más amplias del mercado apunta a un sentimiento de inversión discernido, deseoso de identificar oportunidades de crecimiento frente a preocupaciones sobre la inflación y cambios en la política monetaria. Este optimismo selectivo, alimentado por actuaciones corporativas destacadas y movimientos empresariales estratégicos, sugiere una perspectiva de mercado matizada. Los inversionistas no solo están reaccionando a datos inmediatos, sino que también se están posicionando para posibles cambios en el panorama económico, indicando un equilibrio sofisticado entre riesgo y oportunidad mientras navegan por un entorno financiero impredecible.