Wall Street presenció una notable recuperación el jueves, borrando gran parte de las pérdidas de la sesión anterior en un ascenso dinámico impulsado por el sector de semiconductores. Liderando la carga estaba Micron Technology, cuyo optimista pronóstico de ingresos inyectó una ola de optimismo en el panorama tecnológico. Este resurgimiento ocurrió en medio de datos económicos mixtos, lo que impulsó la creencia de que la Reserva Federal podría cambiar hacia una política monetaria más acomodaticia. A medida que avanzaba el día de negociación, los principales índices bursátiles estadounidenses: el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, todos registraron impresionantes ganancias, con el Nasdaq, orientado hacia la tecnología, liderando. Este resurgimiento en la fortuna del mercado, en medio de cifras revisadas de crecimiento económico y perspectivas del mercado laboral, destacó una narrativa compleja pero esperanzadora de resistencia y adaptabilidad ante escenarios económicos en desarrollo.

Principales Conclusiones:

  • Los Principales Índices Registran Notables Ganancias: El Dow Jones Industrial Average subió 322.16 puntos (0.87%) para cerrar en 37,404.16. El S&P 500 ascendió 48.37 puntos (1.03%), alcanzando los 4,746.72, mientras que el Nasdaq Composite lideró el repunte con un aumento de 185.92 puntos (1.26%), terminando el día en 14,963.87.
  • Micron Technology Impulsa el Auge de los Semiconductores: El pronóstico de ingresos de Micron superó las expectativas del mercado, desencadenando un repunte en el sector de semiconductores. Las acciones de la empresa se dispararon, indicando una sólida recuperación en el mercado de chips de memoria para 2024. Este anuncio optimista fue un catalizador significativo en el repunte del mercado del jueves.
  • Datos Económicos Influyen en la Trayectoria del Mercado: La revisión del crecimiento del PIB del tercer trimestre de EE. UU. al 4.9% y un aumento en las reclamaciones continuas de desempleo a 1865K parecieron reforzar la creencia de los inversores en una posible relajación de las políticas de la Reserva Federal. Estos datos desempeñaron un papel crucial en la formación del sentimiento del mercado.
  • Los Mercados Globales Muestran Reacciones Mixtas: El índice paneuropeo STOXX 600 cayó un 0.21%, mientras que el indicador global de acciones de MSCI subió un 0.42%, reflejando respuestas variadas a los datos económicos y movimientos del mercado de EE. UU.
  • Fluctuaciones en la Moneda y los Rendimientos del Tesoro: El índice del dólar estadounidense cayó un 0.537%, mientras que el euro subió un 0.53% frente al dólar. En el mercado de bonos del Tesoro, el rendimiento de la nota a 10 años aumentó al 3.894%, y el rendimiento del bono a 30 años subió al 4.0328%.
  • Las Acciones de Vehículos Eléctricos Aumentan ante Especulaciones de Aranceles: Las acciones de Tesla, Lucid Group y Rivian Automotive experimentaron aumentos significativos tras informes de posibles aumentos de aranceles estadounidenses a fabricantes chinos de vehículos eléctricos, resaltando la sensibilidad del mercado a los desarrollos comerciales.
  • Coinbase Obtiene una Licencia de Criptomonedas Significativa en Francia: En medio de un entorno regulatorio desafiante en EE. UU., el intercambio de criptomonedas Coinbase obtuvo una licencia vital de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en Francia. Este movimiento estratégico permite a Coinbase profundizar su presencia en Europa, ofreciendo varios servicios de activos digitales en un mercado clave de la UE.

FX Hoy:

  • El USD Muestra un Rendimiento Mixto en Medio de Datos Económicos: El dólar estadounidense experimentó una respuesta matizada en el mercado de divisas tras la publicación de las cifras revisadas del PIB de EE. UU. y los datos del mercado laboral. El Índice del Dólar (DXY) observó una caída del 0.537%, reflejando la recalibración de los inversores ante posibles cambios en la política de la Reserva Federal.
  • El Euro Se Fortalece Frente al Dólar: El par EUR/USD mostró resistencia, subiendo un 0.53% a $1.0996. Este repunte se puede atribuir a la reacción del mercado a los datos económicos de EE. UU. y los ajustes continuos en las expectativas de política monetaria europea.
  • El Yen Japonés Gana Terreno: El yen japonés fortaleció su posición frente al dólar, apreciándose un 1.02% a 142.09 por dólar. Este movimiento demuestra la capacidad de respuesta del yen a los cambios económicos globales y la postura de política monetaria nacional.
  • La Libra Esterlina Experimenta un Pequeño Aumento: El par GBP/USD experimentó una ligera tendencia al alza, subiendo un 0.42% a $1.2690. El desempeño de la libra se alinea estrechamente con las proyecciones económicas del Reino Unido recientes y está posicionado para responder a los informes financieros futuros y los anuncios de política del Banco de Inglaterra.
  • AUD y CAD Navegan las Señales Económicas: El par AUD/USD probó la zona de 0.6800, alcanzando un máximo de cinco meses, impulsado por una combinación de apetito por el riesgo y un dólar estadounidense más débil. Al mismo tiempo, el USD/CAD cayó a 1.3285, su nivel más bajo desde principios de agosto, en respuesta a los datos de ventas minoristas de Canadá y las expectativas en torno al próximo informe del PIB.
  • Las Materias Primas Responden a las Señales Económicas: Los precios del petróleo cayeron, con el crudo estadounidense cerrando un 0.44% a $73.89 por barril, y el Brent finalizando en $79.39, un 0.39% menos. Por otro lado, los precios del oro aumentaron, con el oro al contado subiendo un 0.7% a $2,043.89 por onza.

Impulsores del Mercado:

  • Micron Technology Lidera con un Rendimiento Estelar: Micron Technology (MU) emergió como uno de los mejores rendimientos, con sus acciones subiendo más del 7%. Los impresionantes ingresos del primer trimestre de la empresa de $4.73 mil millones, superando el consenso de $4.54 mil millones, y su pronóstico de ingresos del segundo trimestre que oscila entre $5.1 mil millones y $5.5 mil millones, superando las expectativas, catalizaron este repunte.
  • CarMax Acelera con un Batacazo de Ganancias: CarMax (KMX) ganó más del 5% en el comercio previo a la apertura, impulsado por sus ganancias por acción del tercer trimestre de 52 centavos, que superaron la estimación de consenso de 42 centavos. Este sólido rendimiento refleja la resistencia de la empresa en un mercado automovilístico desafiante.
  • Las Empresas de Cruceros Navegan Más Alto con las Pérdidas Más Pequeñas de Carnival: Carnival (CCL) experimentó un aumento de más del 3% después de su informe del cuarto trimestre, que reveló una pérdida ajustada por acción menor de lo esperado de 7 centavos, en comparación con las pérdidas anticipadas de 13 centavos. Esta noticia positiva también impulsó a Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) y Royal Caribbean Cruises (RCL), que subieron más del 2% cada una.
  • Las Acciones de Chips Suben Mientras los Rendimientos del Tesoro Bajan: El sector de chips en general experimentó un aumento, con Marvell Technology (MRVL) subiendo más del 3%, y empresas como Globalfoundries (GFS), Applied Materials (AMAT), ASML Holding NV (ASML) y otras ganando más del 2%. Este movimiento en todo el sector se alinea con la caída en el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años a su nivel más bajo en 4-3/4 meses.
  • Immunovant Avanza con Resultados Positivos en los Ensayos: Immunovant (IMVT) vio subir sus acciones más del 8% después de los resultados de la Fase 2 de los ensayos de batoclimab, que demostraron una eficacia superior al 50% en el tratamiento de la enfermedad de Graves.
  • Spotify Technology Recibe una Actualización de Analistas: Spotify Technology (SPOT) aumentó más del 2% después de una actualización de Pivotal Research Group a ‘comprar’ desde ‘mantener’, con un precio objetivo de $265, lo que indica la confianza del mercado en las perspectivas de crecimiento de la empresa.
  • Salesforce Elevada por el Optimismo de los Analistas: Salesforce (CRM) subió más del 1% después de una mejora de Morgan Stanley a ‘sobrepeso’ desde ‘igual peso’, estableciendo un precio objetivo de $350. Esto refleja un sentimiento positivo del mercado hacia el rendimiento futuro de la empresa.
  • Paychex Lidera las Caídas con una Pérdida de Ingresos: Paychex (PAYX) lideró la tendencia a la baja, cayendo más del 5% después de informar ingresos del segundo trimestre de $1.26 mil millones, que no cumplieron con la estimación de consenso de $1.27 mil millones. Esta caída refleja las reacciones del mercado al desempeño de la empresa en comparación con las expectativas.
  • Warner Bros Discovery y Comcast Caen por Noticias Negativas: Warner Bros Discovery (WBD) cayó más del 4%, sumándose a la caída del 5% del día anterior debido a informes de conversaciones de fusión con Paramount Global. Del mismo modo, Comcast (CMCSA) cayó más del 1% después de noticias sobre una posible brecha de datos que afecta a las cuentas de los clientes.

Conclusión:

A medida que se cierran las cortinas en un día de negociación tumultuoso, el sólido repunte de Wall Street, liderado por un aumento en el sector de semiconductores y respaldado por el pronóstico estelar de Micron Technology, se erige como un testimonio de la dinámica perdurable del mercado. El día de negociación, marcado por datos económicos mixtos y expectativas recalibradas sobre el camino de la política de la Reserva Federal, encapsuló una narrativa de resistencia a pesar de la incertidumbre. Los inversores, navegando a través de un laberinto de señales económicas globales, demostraron agilidad y oportunismo, aprovechando las caídas y respaldando actuaciones corporativas alentadoras.

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