Récords históricos para el S&P 500 y Nasdaq en medio de la racha tecnológica y el optimismo inflacionario

El mercado de valores ha logrado un fuerte repunte esta semana, con el S&P 500 y el Compuesto Nasdaq alcanzando nuevos máximos. Este levantamiento fue impulsado por el entusiasmo sobre la desaceleración de la inflación y fuertes actuaciones en el sector tecnológico. Ambos índices lograron recuperarse de pérdidas anteriores, estableciendo nuevos puntos de referencia para futuras operaciones. Las acciones tecnológicas, con Intel liderando la carga en el Dow, jugaron un papel significativo en este resurgimiento. La positividad del mercado fue aún más impulsada por las predicciones actualizadas de inflación del Banco Central Europeo y las señales del presidente de la Reserva Federal sobre posibles recortes de tasas, agregando al momento y devolviendo a Wall Street a una posición de fuerza.

Puntos clave:

• S&P 500 y Nasdaq composite alcanzan nuevos récords: El S&P 500 avanzó un 1% para asegurar un nuevo récord de cierre, mientras que el Nasdaq Composite vio un ascenso del 1.5%, tocando un máximo histórico. Este rendimiento marca una recuperación significativa, borrando pérdidas anteriores y mostrando confianza de los inversionistas, especialmente en el sector tecnológico.
• El promedio industrial Dow Jones registra ganancias: A pesar de ser el más lento entre sus contrapartes, el Promedio Industrial Dow Jones logró asegurar un aumento del 0.3%, agregando 117 puntos para cerrar en 39,598.71, señalando un optimismo constante de los inversionistas en índices de mercado más amplios.
• Los mercados Europeos reaccionan positivamente a las previsiones del BCE: Las acciones europeas respondieron favorablemente a las previsiones económicas actualizadas del Banco Central Europeo, con el índice Stoxx 600 subiendo un 1.05% para superar el nivel de 500 puntos por primera vez, siguiendo el anuncio del BCE y las decisiones sobre tasas de interés.
• Los mercados Asiáticos muestran respuestas mixtas ante las tendencias globales: El Nikkei 225 de Japón retrocedió de máximos históricos, cerrando un 1.2% más bajo, mientras que el índice ponderado de Taiwán y el S&P/ASX 200 de Australia alcanzaron nuevos picos, indicando reacciones diversas en los mercados asiáticos a las señales económicas globales y políticas de los bancos centrales.
• La tecnología lidera el auge del mercado: La tecnología de la información y los servicios de comunicación fueron los principales impulsores del rendimiento récord del S&P 500. Intel, en particular, lideró el avance del Dow con una notable ganancia de más del 3%, destacando el papel pivotal del sector tecnológico en la trayectoria ascendente del mercado.
• Las políticas de los bancos centrales alimentan el optimismo: El anuncio del Banco Central Europeo de pronósticos anuales de inflación más bajos y la indicación del presidente de la Reserva Federal Jerome Powell de recortes de tasas próximos han inyectado una ola de esperanza, contribuyendo a la manifestación del mercado. La afirmación de Powell de que los recortes de tasas están en el horizonte, pendientes de la confianza en la inflación, ha sido un factor clave para impulsar el sentimiento del mercado.

FX Hoy:

• EUR/USD experimenta un modesto ascenso en medio de especulaciones de recorte de tasas: El par EUR/USD experimentó un ligero aumento, operando por encima de la marca de 1.0830, mientras los participantes del mercado anticipan posibles recortes de tasas siguiendo las previsiones actualizadas del Banco Central Europeo. El par mostró resiliencia, rebotando desde un mínimo de 1.0870 para alcanzar un máximo de 1.0942, reflejando el optimismo en los mercados de divisas sobre la relajación de las presiones inflacionarias y las políticas de apoyo de los bancos centrales.
• GBP/USD se acerca a niveles de resistencia clave a medida que mejora el sentimiento del mercado: El par GBP/USD demostró impulso, empujando hacia el umbral de 1.2800, con un pico en 1.2797. Este movimiento se produce antes del esperado Presupuesto de Primavera, señalando que los inversionistas son optimistas sobre las políticas económicas y su impacto en la libra esterlina. Los movimientos del par de divisas sugieren un mercado atento a los desarrollos políticos que podrían influir en los rangos de negociación futuros.
• USD/JPY se ajusta ante la postura anticipada del BoJ: A la luz de los comentarios dovish de los funcionarios del Banco de Japón, el par USD/JPY vio un repunte, superando la marca de 150.00 y apuntando a niveles de resistencia más altos. La fuerza del yen contra el dólar destaca el escrutinio del mercado de las políticas económicas de Japón y el potencial para ajustes en las tasas de interés, reflejando tendencias más amplias de políticas monetarias globales.
• AUD/USD se dispara por esperanzas de recorte de tasas y el rally de las materias primas: El dólar australiano ganó frente al dólar estadounidense, impulsado por las insinuaciones de Jerome Powell sobre futuros recortes de tasas y un rebote en los precios de las materias primas. El ascenso del par AUD/USD más allá de niveles clave de resistencia, como la marca de 0.6640, subraya la reacción del mercado a los indicadores económicos globales y las señales de los bancos centrales.
• El CAD se fortalece a medida que los precios del petróleo influyen en la dinámica del mercado: El dólar canadiense mostró una notable fortaleza frente a su contraparte estadounidense, con el par USD/CAD probando el soporte alrededor del nivel de 1.3460. Este movimiento está estrechamente vinculado a las fluctuaciones en los precios del petróleo y los comentarios de Powell sobre las direcciones de las tasas de interés, ilustrando la naturaleza interconectada de los mercados de commodities y divisas.
• El oro alcanza nuevos máximos en medio de la incertidumbre económica: Los precios del oro se dispararon, alcanzando un nuevo máximo histórico de $2,164.78 por onza. Esta manifestación, impulsada por los inversionistas que buscan activos de refugio seguro en medio de incertidumbres económicas, subraya el atractivo del metal precioso durante tiempos de preocupaciones por la inflación e inestabilidad económica global.
• El Petróleo crudo fluctúa en la dinámica de demanda y oferta global: Los precios del petróleo experimentaron volatilidad, con el crudo WTI navegando alrededor de la marca de $78.93 y el crudo Brent ajustándose a $82.77 por barril. Estas fluctuaciones están influenciadas por los cambiantes pronósticos de demanda global, las decisiones de producción de la OPEP+ y las tensiones geopolíticas, subrayando la compleja interacción que afecta a los mercados de energía.

Movimientos del Mercado:

• Nvidia y Apple encabezan el ascenso del Nasdaq: El salto del Nasdaq fue significativamente apoyado por una ganancia de más del 3% en Nvidia, un pionero en tecnología de IA, con sus acciones subiendo más del 11% en la semana. Apple también contribuyó al momento, apuntando a poner fin a una racha perdedora de seis días, subrayando la influencia de los gigantes tecnológicos en la dinámica del mercado.
• Virgin Money se dispara en noticias de adquisición: La firma de servicios financieros Virgin Money vio sus acciones saltar un 36% tras el anuncio de su adquisición por el banco británico Nationwide por £2.9 mil millones. Este dramático aumento destaca el impacto de las fusiones y adquisiciones en el sentimiento de los inversionistas y las valoraciones de las acciones.
• Teleperformance se desploma en medio de preocupaciones de crecimiento: Las acciones de Teleperformance se desplomaron un 17.7% después de que la compañía no alcanzara su objetivo de ingresos para el año completo y señalara perspectivas de crecimiento limitadas para el año siguiente. Esta notable disminución refleja la reacción del mercado a los potenciales desafíos para alcanzar las tasas de crecimiento pronosticadas.
• Gap se dispara en fuertes ganancias festivas: Las acciones de Gap saltaron aproximadamente un 9% en el comercio extendido tras un informe que superó significativamente las expectativas de Wall Street para el trimestre festivo, indicando un retorno al crecimiento para su marca Old Navy y mejores márgenes brutos.
• Kroger supera con una previsión de ganancias optimista: Las acciones de Kroger cerraron con más del 9% de ganancia, liderando las ganancias en el S&P 500 después de que la compañía informara un EPS ajustado del Q4 más fuerte de lo esperado y proporcionara una previsión de ganancias favorable para 2025, destacando su sólida salud financiera y posición en el mercado.
• Edwards Lifesciences recibe un impulso de la mejora: Las acciones de Edwards Lifesciences se beneficiaron de una mejora por parte de Bank of America Global Research a comprar desde neutral, con un objetivo de precio de $105, cerrando con más del 5% de ganancia. La mejora refleja la confianza en la trayectoria de crecimiento de la compañía y su tubería de innovación.
• Victoria’s Secret enfrenta un descenso en la previsión de ventas: Las acciones de Victoria’s Secret se desplomaron más del 29% después de que sus ventas netas del Q4 cayeran ligeramente por debajo de las expectativas y la compañía pronosticara una disminución de un dígito medio en las ventas netas del Q1, planteando preocupaciones sobre su perspectiva de crecimiento.
• Methode Electronics se desploma por falta de ventas: Methode Electronics experimentó un declive dramático de más del 31% después de informar ventas netas del Q3 significativamente por debajo de las expectativas del mercado, destacando los desafíos que enfrenta la compañía para cumplir con los objetivos de ingresos.
• Ciena se ajusta a las realidades del mercado con un descenso: Las acciones de Ciena cayeron más del 14% ya que el CEO de la compañía señaló retrasos en los proveedores de servicios trabajando a través de altos niveles de inventario, indicando posibles contravientos para las ventas y perspectivas de crecimiento de la compañía.

A medida que se desarrolla la semana de negociación, los logros récord del S&P 500 y Nasdaq muestran la emoción que recorre Wall Street, impulsada principalmente por avances en tecnología y presiones inflacionarias en declive. Las posturas dovish de los bancos centrales, particularmente las previsiones revisadas del Banco Central Europeo y las señales de la Reserva Federal sobre recortes de tasas, han inyectado una energía renovada en los mercados financieros. Notablemente, gigantes tecnológicos como Nvidia e Intel han surgido como actores clave, reflejando el papel crítico del sector en la conducción de tendencias del mercado. En medio de estos desarrollos, los inversionistas permanecen conscientes de los cambiantes indicadores económicos y direcciones de políticas, con un ojo agudamente enfocado en sostener el ímpetu frente a incertidumbres económicas globales.