Navegando un Día de Señales de Mercado Mixtas: Resiliencia Económica se Encuentra con Realidades Corporativas

El S&P 500, Dow Jones Industriales y el Nasdaq 100 cerraron al alza, reflejando un mercado impulsado por indicadores económicos sólidos. El crecimiento del PIB de EE. UU. en el cuarto trimestre superó las expectativas, señalando un entorno de gasto del consumidor fuerte y atenuando los temores a un aterrizaje económico brusco. Sin embargo, este optimista panorama económico se comparó con resultados corporativos mixtos, con movimientos destacados en empresas clave como United Rentals e IBM, junto con una caída en Tesla y las aseguradoras de salud. Mientras los inversores analizaban una variedad de datos económicos y corporativos, el pulso del mercado parecía sincronizarse con las posibles maniobras de política de la Reserva Federal, esperando con aliento contenido los próximos pasos del banco central.

Puntos Clave:

• Índices Muestran Ganancias Moderadas: El índice S&P 500 cerró con un aumento del 0,53%, el índice Dow Jones Industriales con un 0,64% y el índice Nasdaq 100 con un 0,10%, reflejando un mercado impulsado por datos económicos positivos y ganancias corporativas.
• Indicadores Económicos de EE. UU. Sólidos: El crecimiento del PIB de EE. UU. en el cuarto trimestre se aceleró a un ritmo anualizado del 3,3%, superando el pronóstico del 2,0%. El consumo personal también creció más de lo esperado, un 2,8%, destacando la resiliencia del consumidor.
• Fortaleza del Mercado de Viviendas: Las ventas de viviendas nuevas en diciembre aumentaron un 8,0% respecto al mes anterior, llegando a 664,000, superando las expectativas de 649,000, subrayando la fortaleza del sector de la vivienda.
• Ganancias Corporativas Pintan un Cuadro Mixto: United Rentals se disparó más del 12% después de un fuerte informe del cuarto trimestre, e IBM subió más del 9% en relación con las ganancias operativas del cuarto trimestre mejores de lo esperado. Por el contrario, las acciones de Tesla cayeron más del 12% tras unos débiles beneficios ajustados del cuarto trimestre, y las aseguradoras de salud, lideradas por una caída del 11% en Humana, retrocedieron debido a las débiles previsiones de ganancias para 2024.
• Reacciones de los Mercados Globales: Los mercados europeos cerraron al alza, con el Stoxx 600 subiendo un 0,29%, y los mercados asiáticos mostraron fortaleza, liderados por las acciones de China y Hong Kong. El índice Hang Seng subió un 1,8%, y el CSI 300 de China cerró un 2% más alto en 3,342.92, impulsado por las medidas de aumento de la liquidez del Banco Popular de China.
• Influencia de las Ganancias Corporativas: Las destacadas actuaciones corporativas incluyeron a United Rentals e IBM, cuyas acciones cerraron con aumentos de más del 12% y del 9%, respectivamente, tras informes de ganancias mejores de lo esperado. Por otro lado, las acciones de Tesla cayeron significativamente más del 12% después de su comunicado de ganancias, influenciando el sentimiento general del sector tecnológico.

FX Hoy:

• Lucha del Euro en Medio de Señales Mixtas: El Euro experimentó una notable caída, cayendo por debajo de su media móvil simple de 200 días cerca de 1.0840. Este movimiento indica posibles declives adicionales, con el próximo nivel de soporte clave en 1.0770. La trayectoria de la moneda sigue bajo escrutinio, ya que los analistas predicen una posible retracción hacia 1.0710 si la debilidad actual persiste.
• Retirada Técnica de la Libra Esterlina: El par GBP/USD experimentó una retirada después de no lograr romper la resistencia superior de un patrón de triángulo simétrico, rondando alrededor de 1.2750 – 1.2770. Una ruptura decisiva podría llevar a un impulso adicional, posiblemente apuntando hacia el nivel de 1.2830 o incluso el umbral de 1.3000 en un rally extendido.

• Resiliencia de los Precios del Oro: Los precios del oro recientemente encontraron estabilidad, operando entre los niveles técnicos clave de $2,030 (resistencia de la línea de tendencia) y $2,005 (soporte horizontal). Esta fase de consolidación refleja un sentimiento cauteloso en el mercado, con un posible desglose en cualquier dirección que probablemente establecerá la nueva dirección. Una ruptura por encima de $2,030 podría impulsar los precios hacia $2,065, mientras que una ruptura a la baja podría poner a prueba los soportes en $1,990 y $1,975.
• Mantenimiento de la Postura Defensiva del NZD/USD: El par NZD/USD cotiza ligeramente más débil, rondando por encima del nivel de 0.6100. Los movimientos del par están influenciados por el fuerte crecimiento del PIB en EE. UU., fortaleciendo al USD. Los operadores están centrando su atención en los próximos datos del núcleo del PCE de EE. UU., un indicador clave de la inflación, para obtener más pistas. Actualmente, el par se encuentra en 0.6109, descendiendo marginalmente un 0,03% en el día.
• Precios del Petróleo y Movimientos Sectoriales: Los futuros del petróleo West Texas Intermediate cerraron al alza un 3%, o $2.27, a $77.36 por barril, mientras que el petróleo Brent terminó al alza un 2.99%, o $2.39, a $82.43, influenciado por tensiones geopolíticas y riesgos en la cadena de suministro.

Movimientos del Mercado:

• United Rentals (URI) se Dispara con Sólidas Ganancias: United Rentals lideró las ganancias en el S&P 500 con un significativo aumento de más del 12%. Este repunte ocurrió después de que la compañía reportara ingresos del cuarto trimestre de $3.73 mil millones, superando la estimación de consenso de $3.65 mil millones. Además, su pronóstico de ingresos para 2024 de $14.65 mil millones a $15.15 mil millones, con el punto medio por encima del consenso de $14.8 mil millones.
• American Airlines Group (AAL) se Dispara con Pronóstico Optimista: Las acciones de American Airlines Group cerraron al alza más del 10% después de su pronóstico de EPS ajustado para 2024 de $2.25 a $3.25, muy por encima del consenso de $2.22. El panorama positivo también impulsó otras acciones de aerolíneas, con United Airlines Holdings (UAL) cerrando al alza más del 5% y Delta Air Lines (DAL) subiendo más del 4%.
• ResMed (RMD) Avanza tras Superar las Ganancias: Las acciones de ResMed cerraron al alza más del 7% después de que la compañía reportara un EPS ajustado del segundo trimestre de $1.88, más fuerte de lo esperado, que contribuyó al movimiento al alza de las acciones.
• WR Berkley (WRB) Sube con Primas Escritas: Las acciones de WR Berkley terminaron el día al alza más del 7% después de informar primas netas escritas del cuarto trimestre de $2.72 mil millones, mejor que el consenso de $2.67 mil millones.
• Humana (HUM) Lidera las Pérdidas con Pronóstico de Ganancias: Las acciones de Humana se desplomaron, cerrando con una caída de más del 11% y liderando las pérdidas en el S&P 500. Esto fue una reacción a la previsión de la compañía de un EPS ajustado para 2024 de alrededor de $16.00, significativamente por debajo del consenso de $29.18, y la retirada de su objetivo de ganancias para 2025.
• Northrop Grumman (NOC) Retrocede con Pronóstico de Ventas: Las acciones de Northrop Grumman cerraron a la baja más del 6% después de pronosticar ventas para 2024 de $40.80 mil millones a $41.20 mil millones, con el punto medio por debajo del consenso de $41.15 mil millones.
• Boeing (BA) Baja con la Paralización de la Producción: Las acciones de Boeing cerraron a la baja más del 5%, liderando las pérdidas en el Dow Jones Industriales, después de la paralización de la producción planificada del avión 737 Max por parte de la FAA.

A medida que el mercado cierra un día caracterizado por datos económicos sólidos en comparación con actuaciones corporativas variadas, los inversores se encuentran navegando por un panorama de optimismo. El crecimiento económico de EE. UU. más fuerte de lo esperado y las cifras de inflación estables ofrecen una chispa de esperanza para un aterrizaje suave, a pesar de las corrientes subyacentes de incertidumbre en el mercado laboral. Las ganancias corporativas divergentes, desde el sólido desempeño de United Rentals hasta la caída de Tesla, añaden capas adicionales a este complejo mosaico financiero. A medida que el mercado asimila estas señales mixtas, todas las miradas están ahora puestas en las próximas decisiones de política de la Reserva Federal, con los sutiles cambios en los indicadores económicos propensos a influir en el delicado equilibrio del sentimiento del mercado. En esta intrincada danza de tendencias macroeconómicas y narrativas corporativas, los inversores permanecen alerta, analizando los datos para trazar su curso en un entorno económico en constante evolución.