Nasdaq cierra en récord por primera vez desde 2021, los principales promedios terminan febrero con el 4to avance mensual

En un giro notable de los acontecimientos, el Nasdaq Composite se disparó hasta cerrar en un récord por primera vez desde 2021, liderando la carga mientras los principales promedios bursátiles terminaban febrero con su cuarto avance mensual sucesivo. La sesión de negociación presenció un S&P 500 resiliente y un Dow ligeramente superior, en medio del telón de fondo de métricas de inflación recién publicadas y datos de vivienda en EE.UU., que pintaron un cuadro complejo del panorama económico actual. La persistente concentración impulsada por la IA, a pesar de las dudas sobre su longevidad, junto con una lectura de inflación central que se mantuvo obstinadamente por encima de la zona de confort de la Fed, hizo poco para amortiguar los ánimos de los toros de Wall Street. A medida que los mercados digerían estas señales mixtas, la narrativa de la resiliencia en el gasto del consumidor y una visión sobre la trayectoria de la inflación subrayaron la dinámica comercial importante del día.

Puntos Clave:

• Nasdaq alcanza récord histórico: El Nasdaq Composite (subiendo un 0,95% en el día) lideró la carga en el repunte del mercado de febrero, marcando su primer cierre récord desde 2021 con un aumento del 5,2% para el mes. Este logro subraya la resiliencia del sector tecnológico y la confianza de los inversionistas en las perspectivas de crecimiento dentro de un repunte del mercado impulsado por la IA.
• S&P 500 y Dow Jones aseguran avances mensuales: Febrero presenció al S&P 500 y al Dow Jones Industrial Average asegurando sus cuartos avances mensuales consecutivos. El S&P 500 (subiendo un 0,52% en el día) ascendió un 4,6%, mientras que el Dow Jones aumentó modestamente un 1,8%, demostrando un optimismo sostenido en diversos sectores.
• Métricas de inflación se alinean con las previsiones, ofreciendo estabilidad al mercado: El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) central, un indicador crítico de inflación para la Reserva Federal, aumentó un 0,4% mensual y un 2,8% anual, alineándose perfectamente con las expectativas. Esta alineación sugiere un entorno de inflación controlado, ofreciendo un telón de fondo estable para los movimientos del mercado.
• Vivienda y gasto del consumidor indican señales económicas mixtas: A pesar de los robustos datos de inflación y gasto, el mercado de la vivienda presentó un desafío, con las ventas de viviendas pendientes cayendo significativamente un 4,9% frente a un aumento pronosticado del 2%. Este contraste destaca la interacción entre varios sectores económicos y su impacto en el sentimiento del mercado.
• Los mercados europeos muestran resiliencia ante datos de inflación: Los mercados europeos cerraron ligeramente al alza, con el índice Stoxx 600 subiendo un 0,1%. Los inversionistas observaron de cerca la alineación de los datos de inflación central PCE de EE.UU. con las expectativas, junto con la inflación de precios al consumidor de Alemania coincidiendo con las previsiones en un 2,7% anual. Este optimismo contenido se reflejó en los sectores, con las acciones de construcción liderando las ganancias, mientras que los sectores de atención médica y alimentos y bebidas enfrentaron declives.
• Los mercados asiáticos exhiben respuestas mixtas ante indicadores económicos: Las acciones de Asia-Pacífico mostraron un rendimiento mixto mientras los inversionistas analizaban los datos de inflación de EE.UU. y esperaban más indicadores económicos de China y EE.UU. Los índices Hang Seng de Hong Kong y CSI 300 de China vieron ganancias, ayudados por anuncios de políticas y pronósticos económicos. Mientras tanto, el Nikkei 225 de Japón cayó ligeramente, reflejando un comercio cauteloso en medio de incertidumbres económicas globales. Este rendimiento variado muestra la diversa dinámica económica de la región y su sensibilidad tanto a las noticias económicas domésticas como internacionales.
• Los mineros de criptomonedas experimentan situaciones mixtas: A pesar de un repunte general del mercado, mineros de Bitcoin como Marathon Digital y Riot Platforms enfrentaron fluctuaciones, terminando febrero con ganancias notables a pesar de algunas pérdidas a finales de mes. Marathon Digital e Iris Energy aumentaron notablemente, con Marathon anticipando una ganancia del 47% e Iris Energy un 48%, reflejando el sólido rendimiento del mercado cripto en general.

FX Hoy:

• El dólar gana con datos de inflación, afecta a pares principales: El dólar estadounidense vio un aumento frente a una cesta de monedas, con el índice del dólar (DXY) avanzando un 0,16% a 104,14 tras la publicación de los datos de inflación PCE. Este movimiento subraya la sensibilidad de la moneda a las expectativas de inflación y el impacto potencial en las decisiones de política de la Reserva Federal.
• EUR/USD retrocede ante especulaciones de recorte de tasas: El par EUR/USD enfrentó presión a la baja, disminuyendo a 1.0803, una caída del 0,3% desde su máximo diario. Este movimiento fue catalizado por el informe de inflación de EE.UU., que reforzó al dólar al cumplir con las expectativas, reduciendo así las esperanzas de recortes inmediatos de tasas de la Fed e impactando la fortaleza del euro.

• GBP/JPY observa niveles técnicos después de movimientos bruscos: El par GBP/JPY experimentó volatilidad, tocando un mínimo de 161.68 antes de recuperarse ligeramente. Esta fluctuación refleja la reacción del mercado a indicadores económicos tanto domésticos como internacionales, con niveles técnicos en 161.00 y 162.59 actuando como puntos focales para los traders.
• USD/CAD se estabiliza ya que los datos de inflación se alinean con las previsiones: Tras la publicación del PCE, el par USD/CAD encontró su equilibrio alrededor de 1.3540, insinuando un balance de mercado. La dinámica del par de monedas fue influenciada por cifras de inflación que se alinearon con las previsiones, frenando así las expectativas sobre el camino de tasas de la Reserva Federal y afectando la posición del dólar canadiense frente al USD.
• USD/JPY prueba soporte en medio de sentimientos mixtos: El par USD/JPY vio un descenso, sumergiéndose momentáneamente por debajo del nivel de soporte de 149.70. Este movimiento es seguido de cerca por los traders, ya que una ruptura sostenida por debajo podría llevar a una mayor baja hacia 148.90, destacando la cautela de los inversionistas ante especulaciones de recorte de tasas e insights de datos de inflación.
• El oro se dispara a resistencia clave tras informe PCE: En respuesta a los datos de inflación, el oro (XAU/USD) se disparó, rompiendo la resistencia de $2,035 y ahora probando la región de $2,040-$2,050. Esta rally indica la búsqueda de los inversionistas de activos refugio en medio de perspectivas monetarias inciertas, con objetivos potenciales establecidos en los recientes máximos de $2,065 y $2,088 si el impulso continúa.
• Bitcoin se dispara a nuevas alturas, Ether sigue el ejemplo en febrero: Bitcoin cerró febrero con una importante rally, alcanzando $62,140.58 y marcando un aumento del 42% para el mes, su rendimiento más impresionante desde diciembre de 2020. Ether también experimentó un crecimiento sustancial, avanzando más del 47%, registrando su mes más fuerte desde julio de 2022.
• Los mercados de energía y materias primas reflejan temas económicos más amplios: Los futuros del petróleo crudo registraron una ganancia mensual, impulsados por expectativas de que la OPEP+ extienda los recortes de producción y los datos de inflación cumplan con las previsiones. El petróleo registró una ganancia mensual con el WTI Crudo asentándose en $78.26 el barril y el Brent Crudo en $83.62 el barril, reflejando temas económicos más amplios y su influencia en los mercados de divisas.

Movimientos del Mercado:

• Hormel Foods (HRL) se dispara por fuerte informe de ventas: Hormel Foods emergió como un destacado en el S&P 500, subiendo más del 15% después de anunciar ventas netas del Q1 de $3.00 mil millones, superando significativamente la estimación de consenso de $2.91 mil millones. Este sólido desempeño subraya la fuerte posición de mercado de la compañía y su capacidad para superar las expectativas en medio de condiciones económicas fluctuantes.
• Las acciones de chips se disparan ante el sentimiento alcista sobre los semiconductores: El sector de los semiconductores presenció una notable rally, liderado por Advanced Micro Devices (AMD), que se disparó más del 9% tras el respaldo de Citigroup a las perspectivas de crecimiento del sector. Marvell Technology (MRVL) y GlobalFoundries (GFS) también disfrutaron de ganancias de más del 5% y el 3%, respectivamente, debido a pronósticos optimistas para la demanda impulsada por la IA y condiciones de mercado estables.
• Monster Beverage (MNST) gana por mejoras en el margen: La acción de Monster Beverage subió más del 5% después de reportar márgenes brutos del Q4 del 54.2%, superando el 53.3% esperado. Esta mejora en el margen refleja las eficiencias operativas de la compañía y su capacidad para navegar efectivamente los desafíos del mercado.
• Salesforce (CRM) sube por objetivo de precio aumentado: Salesforce experimentó un impulso, con acciones subiendo más del 3% después de que Raymond James aumentara su objetivo de precio a $380 desde $300. Este ajuste señala confianza en la trayectoria de crecimiento de Salesforce y su potencial para más ganancias en el mercado.
• Okta (OKTA) se dispara por superación de ganancias y pronóstico optimista: Las acciones de Okta se dispararon más del 22% tras un informe de ganancias del Q4 que no solo superó las expectativas sino que también proporcionó un pronóstico de EPS muy optimista para 2025, significativamente por encima de las estimaciones de consenso. Este desempeño demuestra el fuerte potencial de crecimiento de Okta y la confianza del mercado.
• Pure Storage (PSTG) salta por resultados excepcionales de ganancias: Pure Storage vio su precio de acciones saltar más del 25% después de publicar un EPS ajustado del Q4 de 50 centavos, superando la estimación de consenso de 44 centavos. Este importante superávit de ganancias refleja la ventaja competitiva de Pure Storage y la excelencia operativa.
• Bath & Body Works (BBWI) cae por pronóstico de ganancias menor al esperado: Bath & Body Works vio sus acciones disminuir más del 5% después de proyectar un EPS del Q1 por debajo de las expectativas del mercado. Este ajuste de pronóstico ha templado el entusiasmo de los inversionistas por la marca minorista.
• Snowflake (SNOW) se desploma por orientación de ingresos: La acción de Snowflake sufrió un golpe significativo, cayendo más del 18%, después de que la compañía proporcionara un pronóstico de ingresos por productos que no cumplió con las expectativas de los analistas. Esta orientación ha suscitado preocupaciones sobre el ritmo de crecimiento de la compañía y su posicionamiento en el mercado.
• Chemours (CC) se desploma tras cambios de gestión y retraso en los resultados: Las acciones de Chemours se desplomaron más del 31% tras los anuncios de cambios de gestión y un retraso en su informe de ganancias, señalando posibles desafíos internos y aprensión de los inversionistas sobre la dirección futura de la compañía.

A medida que la sesión de negociación de febrero llega a su fin, el paisaje del mercado revela una imagen de resiliencia con precaución. El rendimiento récord del Nasdaq, junto con las ganancias constantes en otros índices principales, indica esperanza prevaleciente, alimentada por avances tecnológicos y tendencias del mercado impulsadas por la IA. Sin embargo, las señales económicas mixtas, desde métricas de inflación alineadas hasta cambios inesperados en el mercado de la vivienda, resaltan la complejidad de navegar el entorno financiero actual. A medida que avanzamos al próximo mes de negociación, el enfoque sin duda permanecerá en interpretar indicadores económicos y sus implicaciones para la política monetaria.