Mercado extiende sus ganancias por cuarto día consecutivo con la esperanza de recortes en las tasas.

En un inicio saludable de la semana, los mercados bursátiles globales registraron ganancias significativas, impulsadas por la anticipación de posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en respuesta a los últimos datos de empleo en Estados Unidos. El índice Dow Jones Industrial Average subió modestamente un 0,46%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite experimentaron avances más pronunciados del 1,0% y 1,2%, respectivamente. Este impulso positivo, que refleja la tendencia alcista de la semana pasada, llega después de que un informe de empleo de abril más suave de lo esperado sugiriera una desaceleración de la economía estadounidense, aliviando así las preocupaciones sobre un mercado laboral sobrecalentado. En medio de estos desarrollos, informes significativos de ganancias corporativas y noticias geopolíticas también desempeñaron roles clave en la formación del sentimiento de los inversores en diferentes sectores y regiones.

Puntos clave:

• Dow marca su cuarta victoria consecutiva: El índice industrial Dow Jones continuó su trayectoria ascendente, con un aumento del 0,46%, marcando su cuarto día consecutivo de ganancias. Este movimiento al alza refleja un creciente optimismo entre los inversores sobre posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
• El S&P 500 y el Nasdaq Composite avanzan: El S&P 500 subió un 1% para alcanzar los $5,180, mientras que el Nasdaq Composite superó con un aumento del 1.2% para llegar a los $16,350. Estos aumentos son una respuesta directa al informe de empleos en EE.UU., que mostró una adición de 175,000 trabajos en abril, por debajo de lo esperado, lo cual alivió los temores de una economía sobrecalentada.
• Mercados europeos responden positivamente: En Europa, los mercados también reaccionaron de manera positiva ante los datos laborales de EE. UU., con el CAC 40 francés subiendo un 0,47 %, el DAX alemán aumentando un 0,95 % y el FTSE MIB italiano creciendo un 1,02 %. El FTSE 100 del Reino Unido estuvo cerrado por un día festivo. Este aumento colectivo subraya la naturaleza interconectada de los mercados financieros globales y su sensibilidad a los indicadores económicos de EE. UU.
• Mercados Asiáticos Repiten las Ganancias de Wall Street: Siguiendo el ejemplo de Wall Street, los mercados de Asia-Pacífico vieron ganancias con el S&P/ASX 200 de Australia subiendo un 0,7% y el índice Hang Seng de Hong Kong aumentando un 0,47%. El CSI 300 en China continental superó significativamente a sus pares con un aumento del 1,48%, destacando el optimismo regional.
• El crecimiento del PIB de Indonesia supera las expectativas: Indonesia reportó un sólido crecimiento del PIB en el primer trimestre del 5.11% interanual, superando la previsión del 5%. Esto marca el ritmo más rápido en tres trimestres, aunque la economía experimentó un declive de 0.83% en comparación con el trimestre anterior.
• Los precios del petróleo se mantienen estables en medio de tensiones geopolíticas: Los futuros del petróleo crudo se mantuvieron estables en medio de incertidumbres respecto a la propuesta de alto el fuego en Gaza. El West Texas Intermediate para junio subió ligeramente 16 centavos, o un 0.2%, a $78.27 por barril. Del mismo modo, los futuros de Brent para julio aumentaron en 18 centavos, o un 0.22%, a $83.14 por barril.

FX Hoy:

• Ganancias del EUR/USD ante la debilidad del dólar: El par EUR/USD experimentó un movimiento alcista, acercándose al nivel de 1.0800 mientras coqueteaba con cruzar tanto sus promedios móviles simples (SMA) de 50 días como de 200 días. El impulso alcista del par podría llevarlo a desafiar la resistencia de la línea de tendencia en 1.0830, seguida de una barrera clave en 1.0865 si el sentimiento alcista persiste.
• GBP/USD recupera niveles técnicos clave: La libra esterlina/dólar estadounidense avanzó significativamente, recuperando su media móvil de 200 días y ahora se acerca a una zona de resistencia importante entre 1.0610 y 1.0630. Esta área marca una confluencia de la media móvil de 50 días y líneas de tendencia significativas, lo que representa un posible obstáculo para futuras acciones alcistas. Una ruptura por encima podría llevar al par hacia 1.2720.
• USD/JPY apunta hacia arriba: USD/JPY sigue siendo alcista, habiendo rebotado en el Promedio Móvil de 50 días. El par de divisas superó el máximo reciente en 153.80, fijando la vista en el nivel de 154.00. Superar esto podría llevar a una mayor subida con objetivos potenciales en 155.52 y 155.78, con 156.05 a la vista.
• USD/CAD lucha por una dirección: El par USD/CAD se negoció alrededor de 1.3660, flotando justo por debajo del Promedio Móvil Exponencial (EMA) de 200 horas en 1.3695. A pesar de una perspectiva alcista leve respaldada por operar al norte del EMA de 200 días en 1.3550, el par afronta desafíos para superar el reciente lado bajo del pico del año hasta la fecha cerca de 1.3850.
• Movimientos tranquilos en el índice del dólar estadounidense: El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) indicó ligeras pérdidas, operando alrededor de 105, mientras que las preocupaciones por la inflación continúan ejerciendo presión. El panorama técnico a corto plazo es bajista, lo que sugiere posibles further declives a menos que haya un cambio significativo en las condiciones del mercado.
• Los precios del oro se acercan a umbrales críticos: Los precios del oro experimentaron un aumento significativo, acercándose a la marca de 2,400 dólares a medida que la especulación en torno a posibles recortes de tasas de la Reserva Federal se intensificaba. Los niveles clave de resistencia se encuentran en el máximo de 26 de abril de 2,352 dólares y luego en 2,417 dólares, el máximo del 19 de abril. Si el impulso se mantiene, podría ponerse a prueba el máximo histórico de 2,431 dólares. Sin embargo, si el precio cae por debajo de los 2,300 dólares, es probable un retroceso hacia el mínimo diario del 23 de abril de 2,291 dólares, con potencial de mayores pérdidas hacia los 2,223 y 2,200 dólares.

 Movimientos del Mercado:

• Palantir Technologies experimenta un declive: Las acciones de Palantir Technologies cayeron casi un 5% después de que la empresa proporcionara un pronóstico de ingresos anual que no alcanzó las expectativas. Si bien su ganancia ajustada por acción del primer trimestre cumplió con las estimaciones de 8 centavos, sus ingresos de $634 millones superaron las previsiones de $625 millones, según LSEG.
• Grupo Lucid enfrenta contratiempo: Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Lucid Group cayeron un 7.5% tras el anuncio de sus resultados del primer trimestre. A pesar de superar ligeramente los ingresos, Lucid reportó una pérdida de 30 centavos por acción y reafirmó su guía de producción para el 2024 de alrededor de 9,000 vehículos.
• Hims & Hers Health se dispara: Las acciones de Hims & Hers Health subieron un 10% en la negociación post-mercado después de que la compañía proyectara unos ingresos del segundo trimestre que superaron las expectativas de los analistas, situándose entre $292 millones y $297 millones, en comparación con pronósticos de $288 millones. Los resultados del primer trimestre de la compañía también superaron las expectativas.
• Avances de Simon Property Group: Las acciones de Simon Property Group subieron un 1.4% después de informar ingresos trimestrales que superaron las expectativas. La empresa registró ingresos de $1.30 mil millones, ligeramente por encima de los $1.29 mil millones estimados por los analistas.
• Tecnología de Microchip bajo presión: Las acciones de Microchip Technology cayeron un 4% después de emitir una guía de ingresos para el trimestre actual que estaba por debajo de las expectativas de los analistas, con ingresos proyectados entre $1.22 mil millones y $1.26 mil millones frente a estimaciones de $1.34 mil millones. La empresa también proporcionó una guía de ganancias que no cumplió con las expectativas, pronosticando ganancias ajustadas por acción entre 48 centavos y 56 centavos, por debajo de los 59 centavos esperados.
• Vertex Pharmaceuticals sube ligeramente: Las acciones de Vertex Pharmaceuticals aumentaron menos de un 1% después de reportar resultados del primer trimestre que superaron las expectativas. La empresa anunció ganancias ajustadas de $4.76 por acción en ingresos de $2.69 mil millones, superando las previsiones de los analistas de $4.06 por acción y $2.58 mil millones en ingresos.
• International Flavors & Fragrances aumenta: Las acciones de International Flavors & Fragrances subieron un 3,7% tras los resultados de ingresos del primer trimestre que superaron las expectativas. La empresa reportó $2,9 mil millones en ingresos, por encima de los $2,78 mil millones anticipados por los analistas. También indicó que se espera que las ventas anuales, las ganancias operativas ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y volumen estén cerca del extremo superior de los rangos de orientación previamente compartidos.

Al finalizar la jornada de trading, los indicadores clave de los mercados globales sugirieron una tendencia de ligero optimismo, impulsada por las esperanzas de recortes de tasas y favorables resultados corporativos. Los avances en los principales índices, incluyendo la cuarta subida consecutiva del Dow y los notables aumentos en el S&P 500 y el Nasdaq, reflejan un mercado sensible a datos laborales más suaves en EE. UU. y posibles cambios en la política monetaria. Con movimientos significativos en acciones tecnológicas y de aerolíneas, junto con una negociación activa influenciada por eventos geopolíticos y actualizaciones corporativas, los inversores siguen atentos a los próximos indicadores económicos y resultados corporativos que podrían decidir los próximos cambios en la dinámica del mercado.