Los mercados se recuperan por la fortaleza de la economía y la disminución de la inflación: el S&P500 alcanza un nuevo pico en 2023

En un giro extraordinario de los acontecimientos que subrayó la resiliencia de la economía estadounidense, el S&P 500 alcanzó un nuevo pico para 2023, gracias a datos económicos robustos y una perspectiva más templada sobre la inflación. Este viernes, los mercados presenciaron una notable recuperación, impulsada por la potente combinación de un alentador informe de empleo de noviembre y señales alentadoras de la encuesta de consumo de la Universidad de Michigan. Estos indicadores, que sugieren un telón de fondo económico sólido y el relajamiento de las presiones inflacionarias, han encendido las esperanzas de un escenario de ‘aterrizaje suave’ en medio del actual ciclo de ajuste monetario.

Puntos clave:

• S&P 500 alcanza nuevo máximo anual: El índice S&P 500 marcó un hito significativo al alcanzar un nuevo máximo para 2023, llegando a 4,604.37, un aumento del 0.41%. Este logro no solo resalta el robusto desempeño del índice este año, aproximadamente un 20%, sino que también marca su nivel más alto desde marzo de 2022.
• Nasdaq y Dow Jones siguen el mismo camino: Complementando el ascenso del S&P 500, el Compuesto Nasdaq subió un 0.45% para terminar en 14,403.97. Mientras tanto, el Promedio Industrial Dow Jones experimentó un aumento notable, ganando 130.49 puntos o un 0.36%, terminando el día en 36,247.87.
• Racha ganadora extendida en los índices: Demostrando un impulso alcista sostenido, tanto el S&P 500 como el Dow Jones concluyeron su sexta semana consecutiva de ganancias, su racha más larga desde 2019. El Nasdaq también avanzó, registrando un aumento del 0.7% para la semana.
• Mercado laboral de EE. UU. muestra fortaleza: Un factor crucial del optimismo del mercado fue la inesperada caída de la tasa de desempleo al 3.7% en noviembre, desde el 3.9% del mes anterior, junto con la adición de 199,000 empleos a la economía, superando la estimación de Dow Jones de 190,000.
• Sentimiento del consumidor en aumento: Alimentando el sentimiento positivo del mercado, la encuesta de consumo de la Universidad de Michigan para diciembre mostró un aumento en la confianza del consumidor, alcanzando su nivel más alto desde julio, y una caída significativa en las expectativas de inflación al 3.1%, el nivel más bajo desde marzo de 2021.
• Mercados europeos responden positivamente: Haciéndose eco del ánimo optimista, los mercados europeos cerraron al alza, con el índice Stoxx 600 paneuropeo subiendo un 0.7%. Sin embargo, las acciones mineras enfrentaron una caída, con Anglo American bajando un 19% tras su anuncio de reducción de gastos.
• Aspectos destacados corporativos y movimientos del sector: Los movimientos corporativos clave incluyeron nuevos máximos para el año de Boeing, FedEx y Costco. El sector energético en el S&P 500 vio la mayor ganancia, subiendo un 1.1% a medida que los precios del petróleo se fortalecieron.

FX hoy:

• USD/JPY: El par USD/JPY probablemente respondió al informe de empleo de EE. UU. y los datos económicos japoneses. Con niveles clave de resistencia en 148.50 y 147.40, y niveles de soporte en 141.60 y 140.00, el par podría haber visto fluctuaciones. El fortalecimiento del dólar estadounidense, frente a los débiles datos económicos de Japón (contracción del PIB del tercer trimestre y ganancias laborales), podría empujar el par hacia estos niveles de resistencia.
• EUR/USD: El euro frente al dólar estadounidense podría haber experimentado una presión a la baja debido a los fuertes datos económicos de EE. UU. Los niveles clave de soporte en 1.0700 y niveles de resistencia cerca de 1.0822 (MA de 200 días) y 1.0840, podrían convertirse en puntos focales para los operadores en la próxima semana.
• GBP/USD: La libra esterlina frente al dólar estadounidense podría haberse debilitado en respuesta al robusto informe de empleo de EE. UU. El par podría probar niveles de soporte cerca de 1.2500, incluyendo el SMA de 200 días en 1.2481 y el retroceso Fibonacci del 50% en 1.2471.
• EUR/CAD: El par EUR/CAD, influenciado tanto por la estancación económica europea como por los indicadores económicos canadienses, podría enfrentar una semana de operaciones interesante. El soporte inmediato alrededor del área de 1.4600-1.46200, que alberga las MAs de 100 y 200 días, podría ser crucial para el movimiento del par.
• EUR/JPY: El euro frente al yen japonés podría ver movimientos basados tanto en las perspectivas económicas de la zona del euro como en la política monetaria de Japón. Con el EURJPY cerca de un nivel clave en la MA de 200 días (154.00), el par podría apuntar a una resistencia inmediata en 156.72 y luego a la MA de 100 días alrededor del mango de 158.70.
• Oro (XAU/USD): Los precios del oro podrían reaccionar de manera bajista a los datos económicos de EE. UU., probando potencialmente niveles por debajo de la marca de $2010. El soporte clave en $1985 y más adelante en las SMAs de 50 y 200 días (alrededor de $1960 y $1950) podrían ser significativos.
• Plata (XAG/USD): La plata, exhibiendo una tendencia descendente consistente, podría estar acercándose al soporte en la SMA de 50 antes de encontrarse con el nivel de Fibonacci del 38.2% en $22.35. La resistencia podría encontrarse cerca de la SMA de 200 y el nivel de retroceso Fibonacci del 50%.

Conclusión:

A medida que concluye la semana financiera, el repunte del S&P 500 a un máximo de 2023 retrata un mercado que equilibra el optimismo con la cautela. Esta dinámica es el resultado de cifras sólidas del mercado laboral y cambios en los sentimientos de los consumidores que reflejan expectativas de inflación moderadas. Estos elementos alimentan un sentido de confianza, pero también de alerta en el mercado, incluso mientras la atención se vuelve hacia las próximas decisiones de política de la Reserva Federal y sus posibles implicaciones tanto en el panorama financiero de EE. UU. como en el global. Los inversores, situados en esta encrucijada de estabilidad económica e incertidumbre, ahora observan cuidadosamente en busca de señales que podrían dictar la dirección del mercado ante los desarrollos económicos y geopolíticos globales.

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