El mercado se dispara mientras la Reserva Federal señala una relajación: el Dow supera los 37,000en una histórica concentración

En una notable demostración de la resistencia del mercado, el Promedio Industrial Dow Jones trazó un nuevo territorio, superando el umbral de 37,000 por primera vez, impulsado por las indicaciones de la Reserva Federal de posibles recortes de tasas en el próximo año. Este aumento, marcando un significativo rebote de fluctuaciones anteriores y eclipsando el pico anterior en enero de 2022, simboliza una renovada confianza de los inversores y un mercado que recalibra con entusiasmo en anticipación a un entorno monetario menos restrictivo.

Puntos clave:

• Rompiendo récords en Dow Jones Industrial: El Promedio Industrial Dow Jones marcó un logro histórico al subir más de 512 puntos, un aumento del 1.40%, para cerrar por encima de los 37,000 por primera vez. El índice alcanzó un máximo histórico de 37,094.85 durante el día, superando su pico anterior establecido en enero de 2022.
• Suben el S&P 500 y el Nasdaq Composite: El S&P 500 saltó un 1.37%, cerrando en 4707.09, que está solo un 1.87% por debajo de su cierre récord de 4796.56. De manera similar, el Nasdaq Composite subió un 1.38%, contribuyendo a su significativo aumento acumulado en el año de 40%.
• Decisión de Política de la Reserva Federal: El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mantuvo la tasa de referencia estable en el rango del 5.25% al 5.5%. Importante, pronosticó tres recortes de tasas en 2024, indicando una política monetaria más acomodaticia en el futuro.
• Ajustes en la Inflación y Proyecciones Económicas: La Fed reconoció que la inflación ha disminuido durante el último año, revisando su pronóstico de inflación para 2024 a la baja a 2.4% desde 2.6%. Este ajuste se alinea con el índice de precios al productor (PPI), que se mantuvo sin cambios en noviembre, reflejando presiones inflacionarias moderadas.
• Los sectores bancario e inmobiliario lideran las ganancias: Las acciones de Bank of America y Wells Fargo ganaron más del 2%, mientras que Home Depot vio un aumento de casi el 3%, señalando reacciones positivas en los sectores bancario e inmobiliario.
• Los mercados globales reaccionan con cautela: Los mercados europeos, a la espera de la decisión de la Fed, mostraron ganancias modestas con el Stoxx 600 subiendo un 0.1%. Este optimismo cauteloso refleja la sensibilidad del mercado global a los cambios en la política monetaria de EE.UU.
• Las materias primas reaccionan a la dinámica del mercado: Los precios del petróleo crudo vieron movimientos con el WTI recuperándose hacia los $70 por barril. En el mercado de metales preciosos, los precios del oro experimentaron un aumento significativo, alcanzando el área de los $2,030 después de la reunión del FOMC.

FX Hoy:

• Índice del Dólar Estadounidense (DXY) bajo presión a la baja: En respuesta al resultado de la reunión de la Fed, el Índice del Dólar Estadounidense experimentó una caída notable, disminuyendo un 0.85% a 102.80. Esto marcó su punto más bajo en dos semanas, indicando un cambio en el sentimiento de los inversores mientras el mercado anticipa una Fed menos agresiva en el próximo año.
• El EUR/USD gana en medio de la especulación del BCE: El par EUR/USD se disparó, alcanzando la Media Móvil Simple de 20 días (SMA). El par probó niveles de resistencia alrededor de 1.0900 pero enfrentó algunos obstáculos para mantener la concentración. Los inversores ahora miran hacia la reunión de política del Banco Central Europeo (BCE) en busca de más pistas, especialmente en cuanto a sus propias decisiones de tasas para 2024.
• El GBP/USD se concentra en máximos de una semana: Tras la decisión de la Fed, el par GBP/USD subió a máximos por encima de 1.2600. Esta concentración, respaldada por las señales moderadas de la Fed, también anticipa la próxima decisión de política del Banco de Inglaterra. El nivel clave de soporte para el par se mantiene en 1.2500.
• El USD/JPY cae en medio de menores rendimientos del Tesoro: El par USD/JPY vio una disminución sustancial, perdiendo casi 300 pips y cayendo por debajo del nivel de 143.00. Este movimiento refleja un dólar estadounidense más débil y una disminución en los rendimientos del Tesoro, con el yen japonés ganando fuerza frente al telón de fondo de datos económicos domésticos positivos.
• El USD/CHF tiende hacia la SMA, reflejando la postura del SNB: El par USD/CHF continuó su descenso hacia la SMA de 20 días, probando actualmente el área de 0.8700. Esta tendencia coincide con las expectativas de que el Banco Nacional Suizo mantendrá su actual postura de tasas de interés.
• Las monedas antipodales muestran firmeza: Tanto los pares NZD/USD como AUD/USD mostraron un fuerte desempeño. El par NZD/USD se concentró hacia sus máximos de diciembre, manteniéndose por encima de la marca de 0.6200, mientras que el AUD/USD se acercó al área de 0.6700. Estos movimientos se anticipan a las principales publicaciones de datos económicos de Nueva Zelanda y Australia.
• El Dólar Canadiense sube por las perspectivas de recorte de tasas de la Fed: El Dólar Canadiense se benefició de las expectativas actualizadas de tasas de la Fed, registrando nuevos máximos semanales. El CAD fue respaldado por un rebote en los precios del petróleo crudo, con el WTI recuperándose de mínimos recientes. El análisis técnico sugiere que el par USD/CAD está experimentando un momento bajista, potencialmente volviendo a probar el nivel de 1.3500.

Movimientos del mercado:

• Vertex Pharmaceuticals (VRTX): Cerró con un aumento de más del 13%.
• Revvity (RVTY): Subió más del 10%.
• Mohawk Industries (MHK): Aumentó más del 7%.
• MSCI Inc (MSCI): Cerró con un aumento de más del 3%.
• Take-Two Interactive Software (TTWO): Aumentó más del 3%.
• Roblox (RBLX): Avanzó más del 3%.
• Pfizer (PFE): Lideró los perdedores en el S&P 500, cerrando con una bajada de más del 6%.
• Southwest Airlines (LUV): Disminuyó más del 3%.
• Progressive Corp (PGR): Cayó más del 2%.
• Etsy (ETSY): Cayó más del 2%.
• Adobe (ADBE): Cerró con una bajada de más del 1%.

Conclusión:

A medida que el día de negociación concluye con máximos históricos y un sentimiento alcista, la respuesta del mercado a las señales de política moderada de la Reserva Federal refleja un cambio significativo en la perspectiva de los inversores. La negociación de este día, en el contexto de una inflación en declive y una postura monetaria más suave, ha inyectado optimismo, remodelando las perspectivas económicas en los mercados de acciones, divisas y materias primas. En el panorama actual, los mercados financieros se encuentran en un punto de inflexión, listos para responder a las narrativas económicas y decisiones políticas en desarrollo.

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