Cambios en el Mercado: La Tecnología Lidera un Baile Cauteloso en los Mercados Globales en Medio de Señales Económicas Mixtas

A medida que se levanta el telón en el escenario financiero de 2024, los mercados globales continúan realizando un delicado baile impulsado por persistentes incertidumbres. El S&P 500 y el Dow Jones navegaron a través de un laberinto de modestas pérdidas y ganancias, reflejando las complejas dinámicas en juego. Esta divergencia reflejó las dinámicas de los mercados globales, donde los mercados europeos exhibieron un ánimo contenido y los mercados de Asia-Pacífico, liderados por el Nikkei de Japón, encontraron consuelo en un repunte. Todas las miradas siguen enfocadas en los datos económicos y las ganancias corporativas, que arrojarán más luz sobre el camino por delante, especialmente en lo que respecta a las estrategias de recorte de tasas de la Reserva Federal y la continua recalibración del panorama económico global.

Puntos Clave:

• Retiro Medido del S&P 500: El S&P 500 experimentó un ligero retroceso, cerrando con una caída del 0,2%. En un momento, llegó a caer un 0,7%, indicando la oscilación del mercado entre ganancias y contratiempos, reflejo de las amplias incertidumbres económicas.
• Modestas Fluctuaciones del Dow Jones: El Dow Jones Industrial Average experimentó una caída de 201 puntos o un 0,5%, con una notable baja de hasta 309,71 puntos durante el día. Este movimiento subraya la sensibilidad del mercado a los indicadores económicos en evolución.
• Resistencia Impulsada por la Tecnología en el Nasdaq: Contrarrestando la tendencia a la baja del día, el Nasdaq Composite logró un ligero aumento del 0,1%, gracias en gran parte a gigantes tecnológicos como Nvidia, que subió más de un 3,5% alcanzando un máximo histórico, y ganancias en Amazon y Alphabet.
• Los Mercados Europeos Permanecen Contenidos: El índice Stoxx 600 en Europa cerró un 0,2% más bajo, extendiendo su inicio moderado en 2024. Esto refleja la postura cautelosa de la región en medio de cambios económicos globales y los próximos datos de inflación de EE. UU.
• Máximo Histórico para el Nikkei: Los mercados de Asia-Pacífico tuvieron un día más brillante, con el Nikkei 225 de Japón alcanzando un pico de 33 años, cerrando un 1,16% más alto en 33,763,18, señalando un rendimiento sólido en las acciones tecnológicas en medio de un repunte regional.
• Los Bancos de EE. UU. Se Preparan para una Caída en las Ganancias en el Próximo Cuarto Trimestre: Según analistas de Goldman Sachs, es probable que los bancos más grandes vean una disminución promedio del 10% en los ingresos netos por intereses (INI), que representa la brecha entre las ganancias de préstamos y los pagos de depósitos. Además, una disminución proyectada del 15% en los ingresos por operaciones afectará aún más las ganancias. Grandes jugadores como JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo están listos para informar sus resultados del cuarto trimestre y del año completo esta semana, con analistas anticipando una caída significativa en las ganancias por acción (GPA) para algunos, incluyendo una disminución del 23% para Bank of America, del 25% para Citigroup y del 17% para Morgan Stanley. Por otro lado, Wells Fargo podría ver mejoras en sus ganancias debido a gastos reducidos, mientras que los inversores de Citigroup estarán atentos a señales de mejores retornos resultantes de sus extensos esfuerzos de reestructuración.

FX Hoy:

• Ligero Retroceso del EUR/USD: El Euro cayó frente al Dólar estadounidense, con el par EUR/USD cayendo a $1.0911, marcando una disminución del 0,24%. Este movimiento refleja la anticipación del mercado ante los próximos datos de inflación y su potencial influencia en la política monetaria.
• Resistencia en el GBP/JPY: La Libra Esterlina frente al Yen Japonés (GBP/JPY) encontró resistencia alrededor del nivel de 184,00. Si este nivel se mantiene firme, podría producirse un retroceso hacia la zona de soporte de 181,00.
• Recuperación Tentativa del EUR/JPY: El Euro frente al Yen Japonés (EUR/JPY) intentó una recuperación, pero se encontró con una resistencia significativa en aproximadamente 158,75. Un comercio sostenido por debajo de este nivel podría sugerir una pérdida de impulso alcista, potencialmente conduciendo hacia la región de soporte de 156,75.
• Estabilización de los Precios del Petróleo: Tanto el petróleo crudo estadounidense como el Brent vieron un repunte en los precios, con el crudo estadounidense asentándose en $72,24 por barril y el Brent en $77,59. Estos movimientos son indicativos de la respuesta del mercado a las dinámicas globales de oferta y demanda, junto con consideraciones geopolíticas.
• Signos Alcistas en el USD/JPY: El par USD/JPY mantuvo su posición por encima del promedio móvil de 100 horas, lo que sugiere una tendencia alcista a corto plazo. Una ruptura por encima de la resistencia de 144,698 podría confirmar aún más esta tendencia.
• El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) Encuentra Fortaleza: El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó a alrededor de 102,50, impulsado por el sentimiento de mercado averso al riesgo y la anticipación de datos de inflación de EE. UU. Los niveles clave de soporte para el DXY se encuentran actualmente en 102,30 y 102,00 (SMA de 20 días), con un nivel de soporte adicional en 101,80. En el lado de la resistencia, los niveles significativos incluyen 102,70, 102,90 y la marca crítica de 103,00.

Movimientos del Mercado:

• HP Enterprise (HPE) Lidera las Pérdidas en el S&P 500: Las acciones de HP Enterprise cayeron más de un 8%, liderando las pérdidas en el S&P 500. Esta caída siguió a informes del Wall Street Journal sobre las avanzadas conversaciones de la compañía para adquirir Juniper Networks por aproximadamente $13 mil millones.
• Verizon Communications (VZ) a la Baja en el Dow: Verizon Communications experimentó una caída de más del 2%, liderando las pérdidas en el Dow Jones Industrial tras ser demandada por Headwater Partners II LLC por infracción de patentes relacionadas con la tecnología de estaciones base 4G y 5G.
• MSC Industrial Direct (MSM) Informa Ventas Débiles: Las acciones de MSC Industrial Direct cayeron más de un 2% después de informar ventas netas del primer trimestre por valor de $964 millones, por debajo del estimado consensuado de $972,3 millones.
• Boeing (BA) Continúa su Trayectoria a la Baja: Las acciones de Boeing cayeron más de un 1%, sumándose al descenso del 7% del lunes. La caída se intensificó mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte considera ampliar su investigación a otros aviones Boeing 737 Max.
• Newmont (NEM) Disminuye tras Revisión a la Baja: Las acciones de Newmont cayeron más de un 2% después de que TD Securities rebajara la calificación de la acción de compra a mantener, reflejando un sentimiento cauteloso del mercado hacia la compañía minera.
• Netflix (NFLX) Rebajado por Citigroup: Las acciones de Netflix cayeron más de un 1% después de que Citigroup rebajara la calificación de la acción de compra a neutral, indicando un cambio en el sentimiento de los inversores hacia el gigante del streaming.
• Morgan Stanley (MS) a la Baja tras Rebaja: Morgan Stanley experimentó una disminución de más del 1% en el valor de sus acciones después de que HSBC rebajara la calificación de la empresa de compra a mantener.
• Illumina (ILMN) Lidera las Ganancias en el Nasdaq 100: Las acciones de Illumina subieron más de un 7%, encabezando las ganancias en el Nasdaq 100 después de reportar ingresos preliminares del cuarto trimestre por valor de $1,12 mil millones, superando las expectativas.
• Acuity Brands (AYI) Se Dispara tras Superar las Ganancias: Las acciones de Acuity Brands aumentaron más de un 10% después de un EPS ajustado del primer trimestre de $3,72, significativamente más alto que el consenso del mercado.
• Match Group (MTCH) Aumenta tras Noticias de Inversión: Las acciones de Match Group subieron más de un 5% después de que se informara que Elliot Investment Management había construido una participación considerable en la compañía.
• ResMed (RMD) y CrowdStrike Holdings (CRWD) Suben con Actualizaciones Positivas: Las acciones de ResMed y CrowdStrike Holdings vieron aumentos de más del 5% y 4%, respectivamente, impulsadas por noticias positivas del mercado y mejoras en las calificaciones.
• Pronóstico de Beneficios de Samsung: Samsung Electronics proyectó una caída del 35% en los beneficios del cuarto trimestre, incumpliendo las expectativas.
• La Marca VW Experimenta un Repunte en las Ventas de 2023: Las ventas de la marca Volkswagen alcanzaron los 4,87 millones de automóviles en 2023, un aumento del 6,7% con respecto a 2022, impulsado por la recuperación de las cadenas de suministro y un notable aumento del 21,1% en las ventas de vehículos completamente eléctricos, alcanzando un total de 394,000 unidades.
• Grifols Caída, Mientras que Nexans Se Dispara: La farmacéutica española Grifols cayó un 26,8% el martes debido a las acusaciones de Gotham City Research sobre ratios de deuda inflados que eclipsaron las pérdidas anteriores. Mientras tanto, la empresa francesa de cables Nexans subió un 3,2% después de ganar.

Conclusión:

El mercado de valores continúa navegando en un paisaje lleno de incertidumbres y dinámicas cambiantes. El S&P 500, aunque impulsado por acciones tecnológicas sólidas como Nvidia, Amazon y Alphabet, aún concluyó el día con modestas pérdidas, reflejando el sentimiento cauteloso del mercado en general. Las fluctuantes fortunas del Dow Jones y el Nasdaq Composite subrayan aún más el delicado equilibrio que los inversores están manteniendo en respuesta a diferentes señales económicas. Este telón de fondo se sitúa en un lienzo global donde los mercados europeos luchan con sus propios desafíos, mientras que los mercados de Asia-Pacífico, especialmente el Nikkei de Japón, muestran signos de resiliencia. La atención se centra ahora en los próximos datos económicos y las ganancias corporativas clave, listas para proporcionar una visión más profunda sobre la salud de la economía global. Mientras los inversores se preparan para estas revelaciones, el mercado sigue siendo un mosaico complejo de anticipación y adaptabilidad, señalando una era en la que la agilidad estratégica es más crucial que nunca.